MARCHE DE CHANGES

Après une forte vente la veille, le rand sud-africain s'est stabilisé tôt vendredi, à cause des spéculations sur la démission du président Cyril Ramaphosa suite au rapport d'un groupe d'experts qui a trouvé des preuves préliminaires qu'il pourrait avoir violé la constitution. Le rand s'échangeait à 17,5500 contre le dollar avec une baisse de plus de 4 %.

Le Dollar Index a commencé le mois de décembre sur la défensive. C’est après des données qui indiquent une modération de l'inflation américaine et une contraction de l'activité manufacturière dans la plus grande économie du monde le mois dernier. Le Dollar Index a baissé à 104,56 pendant la nuit, son plus bas niveau depuis juin.

EUR/USD évolution de la semaine

EUR/GBP évolution de la semaine

EUR/CNY évolution de la semaine

EUR/XAF évolution de la semaine

EUR/NGN évolution de la semaine

EUR/GHS évolution de la semaine

CRYPTOMONAIES

Le bitcoin BTCUSD a chuté à 16 959,93 dollars, soit un changement de -0,70% après un court rallye au-dessus de 17 000 dollars.   Selon CoinDesk Bitcoin est en baisse de 63,7% sur l’année jusqu’à jeudi.

Après la chute généralisée de la valeur des cryptomonnaies, qui a fait trébucher plusieurs entreprises du secteur, BlockFi s'était retrouvé dans la tourmente au premier semestre. En effet, certains de ses clients ayant déposé de l’argent à son compte contre la promesse du versement d’intérêt élevés ont procédés au retrait de leurs fonds sous peur de les perdre définitivement. Aussi, BlockFi était affectée par la liquidation de la société d'investissement singapourienne Three Arrows Capital, à qui elle avait prêté de l'argent.

MARCHES MONETAIRES

A l'issue d'une émission simultanée de bons de soutien et de résilience (BSR) de durée 364 jours et d'obligations de relance du trésor (ODR) de durée 3 et 5 ans, la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor du Sénégal a encaissé la somme de 25,897 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA. Un compte rendu établi par UMOA-Titres, organisatrice de l'opération a mentionné qu’il a été enregistré des soumissions globales de 36,897milliards de FCFA. En effet, le montant mis-en en adjudication par l'émetteur s'élevait à 25 milliards de FCFA donnant un taux de couverture du montant mis en adjudication de 147,59%.

MARCHES BOURSIERS

A la fin de la séance de cotation du premier décembre 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la valeur totale des transactions s’est établie à 388,284 millions FCFA contre 1,497 milliard FCFA la veille. La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 30,575 milliards FCFA à 5767,264 milliards de FCFA contre 5797,839 milliards de FCFA le 30 novembre 2022. Et celle du marché obligataire enregistre une hausse de 88 millions, passant de 8710,632 milliards de FCFA la veille à 8710,720 milliards de FCFA la veille.

En ce qui concerne les indices, le BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) s’est replié de 0,01% à 158,52 points contre 158,54 points la veille, tandis que le BRVM Composite (indice général de la Bourse) cède 0,52% à 191,61 points contre 192,62 points précédemment.    

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 10 évolution de la semaine

Le 30 novembre 2022, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi a lancé l’offre publique de vente par cession d'actions de 9,95% de part de l’Etat de Côte d'Ivoire dans le capital de Orange Côte d’Ivoire. La cession de 9,95% de part détenue par l’Etat ivoirien dans le capital de Orange Côte d’Ivoire, a été autorisée par le gouvernement à travers le décret en date du 3 août 2022 et par l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA) le 18 novembre 2022. A travers le premier compartiment de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), l’Etat de la Côte d’Ivoire, qui détient une participation de 14,95% du capital de Orange Côte d’Ivoire, a décidé de céder une partie de cette participation équivalant à 9,95% du capital de la société.

Le 30 novembre 2022 a eu lieu le 1er forum sur la titrisation en Afrique à Lomé. Ce forum, a été consacré au marché spécifique de la titrisation des pays de la zone UEMOA. Il a été organisé par Deloitte et Asafo & Co avec la collaboration de certains partenaires, dont la Banque Mondiale, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).  Ce forum a réuni plus de 120 acteurs de l’écosystème de la finance autour de la thématique de la « titrisation », un processus utilisé pour créer des titres adossés aux actifs. 

Après l’obtention du visa de l’Autorité des Marches Financières de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA), l’aviateur NAS Ivoire a annoncé son introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM). L’opération est prévue du 28 novembre au 9 décembre 2022 et concerne la vente de 10 062 500 actions. Le prix unitaire par action est fixé à 2100 FCFA et la société cherche à mobiliser un montant total de 21,131 milliards de FCFA à travers l’opération  arrangée par Hudson & Cie. Notons que NAS Ivoire, est la filiale de la NAS Ivoire Holding.

MATIERES PREMIERES

En proie au suspense qui entoure la décision, attendue dimanche, de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sur sa production, les cours du pétrole ont fini la semaine sur une note contrastée. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison s'est effrité de 0,10%, pour clôturer à 86,88 dollars. C’était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de son côté a enchaîné une quatrième séance de hausse d'affilée, gagnant 0,83%.  

PETROLE WTI evolution depuis le debut de l’année

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution depuis le début de l’année

Place boursière : ICE Futures Europe

Cette semaine, les marchés des métaux devraient enregistrer de solides gains suivant les signaux de la Réserve fédérale. L’or au comptant est resté près de ses sommets de trois mois chutant de 0,1% à 1 800,96 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or ont de leur côté oscillé autour de 1 814,70 $ l’once, leur plus haut niveau en cinq mois. Les contrats à terme sur le platine et l’argent ont augmenté de plus de 6% chacun et surperformé l’or cette semaine. Les prix du cuivre ont légèrement baissé, se dirigeant également vers une semaine positive en raison des espoirs croissants que le principal importateur chinois, assouplira ses politiques anti-COVID. Les contrats à terme sur le cuivre devraient terminer la semaine en hausse de plus de 4%, mais ont chuté de 0,2% à 3,7865 $.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

Argent évolution de la semaine

La production de mangues au Sénégal a été cette année affectée par le changement climatique. Elle a chuté selon une déclaration de Amadou Ndiaye Seck, directeur général d'Ans Inter-Export à Fresh Plaza entraînant une baisse de 30% des exportations. Les exportations de mangues du Sénégal sont passées de 24 000 tonnes en 2021 à 16 000 tonnes cette saison.

En vue de promouvoir la culture du riz, des initiatives se multiplient au Cameroun. Le Fonds koweïtien pour le développement (FKD) a annoncé un investissement de 13 milliards de FCFA (20 millions de dollars) pour le projet de développement de la chaîne de valeurs du riz au Cameroun. L’objectif est d’améliorer la production locale et de réduire des importations de cette denrée de grande consommation.

Du 28 novembre au 2 décembre 2022, des acteurs de la filière anacarde du Togo ont participé à un atelier de formation, plaidoyer, lobbying et leadership. Organisé par le Conseil interprofessionnel de la filière anacarde au Togo (CIFAT), cet atelier a reçu l’appui financier du Fonds national d’apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAPP). Cette rencontre vise à renforcer les capacités de ces responsables en plaidoyer, lobbying et leadership afin d’accroître leur influence sur les décisions affectant la filière ainsi que la vie de ses acteurs.

Alors que la demande croissante continue de compenser le nombre de nouveaux projets, les pénuries mondiales du cuivre pourraient atteindre 8 millions de tonnes d'ici 2032. Un avertissement de Codelco, le plus grand producteur de cuivre au monde.  A noté que les analystes prédisent un déficit d'approvisionnement pour la prochaine décennie estimé à 6 millions de tonnes par an.

ENTREPRISES

Les sociétés NNPC Retail, Nestle Nigeria Plc, MTN, Infinity Trust Mortgage Bank Plc et Achats durables ont été les heureux gagnants de l'édition 2022 des Africa Finance Awards. La plateforme est conçue pour récompenser les organisations du secteur financier de l'économie selon le directeur de projet de l'AFA, Adesanya Abidemi.

L’inauguration de Glovo, la société espagnole spécialisée dans la distribution et la livraison a eu lieu dans mercredi 23 novembre 2022 à M'Badon, dans la commune de Cocody (Abidjan), près des locaux de l'ambassade de Chine. Cette société a qui a désormais un siège en Côte d'Ivoire est déterminée à offrir davantage d'opportunités à l'écosystème local et à l'économie du pays pour les années à venir.

BANQUES ET ASSURANCES

La Banque mondiale a accordé un appui financier de 148 millions de dollars, soit 94 milliards de FCFA pour la restauration du couvert forestier ivoirien. La mise en œuvre permettra de conserver et d’augmenter le stock forestier grâce au programme d’agroforesterie portant sur 300.000 hectares de forêts classées dégradées du Sud-ouest du pays et dans des forêts classées de la zone des savanes, à travers un programme de reboisement intensif portant sur 20.000 hectares de forêts. Ce projet vise aussi à améliorer les sources de revenus des populations de renforcer la conservation de la biodiversité dans quatre parcs nationaux dont le parc national de Tai, deuxième forêt primaire d’Afrique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO comme réserve de biosphère.

Un atelier sur la gestion de la qualité des missions et les rapports des financements de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement a été organisé le mardi 29 novembre 2022 à Ouagadougou par l’Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso.  

Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 125 millions d'euros à la société mozambicaine Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB).  Le prêt se compose d'un montant maximal de 100 millions d'euros provenant de la Banque africaine de développement et de 25 millions d'euros du fonds Africa Growing Together. Ce programme vise à moderniser son système de production d'électricité.

Le 24 novembre 2022, le Conseil d’administration du Fonds africain de développement, le guichet de prêts concessionnels du Groupe de la Banque africaine de développement, a approuvé un financement de 16 millions de dollars américains. Une somme accordée sous forme de prêt et de don au Niger pour mettre en œuvre le Projet d’approfondissement du secteur financier et d’inclusion financière. L’objectif du projet est d’assurer une meilleure mobilisation des ressources longues pour les prestataires de services financiers et améliorer l’inclusion financière des populations vulnérables.

Un nouveau rapport de la Banque panafricaine intitulé « indice 2022 de l’industrialisation en Afrique » a été publié le jeudi 24 novembre 2022. Selon le rapport, au cours de la période couverte (2021), la Guinée, le Rwanda, la Tanzanie, le Ghana, la Djibouti, le Bénin, le Mozambique, le Sénégal, l’Éthiopie et l’Ouganda ont tous progressé de cinq places ou plus dans le classement. Les pays les plus performants ne sont pas nécessairement ceux dont l’économie est la plus importante. Ainsi, les pays les plus performants sont « ceux qui génèrent la plus forte valeur ajoutée manufacturière par habitant, avec une proportion importante de produits manufacturés destinés à l’exportation ».

Pour calmer l'inflation persistante, la banque centrale du Ghana  a augmenté son taux d'intérêt de référence pour atteindre le plus haut niveau en plus de 19 ans. La banque surveillera également l'impact de la récente faiblesse de la monnaie sur la croissance des prix ». L’inflation devrait culminer au premier trimestre de 2023.

Démarrée le 1er novembre dernier, pour une période de 30 jours, l'opération de souscription d'actions nouvelles à l'appel public à l'épargne de la Société commerciale gabonaise de réassurance (SCG-Ré) a pris fin le 30 novembre 2022. La souscription était lancée pour l'ensemble des personnes physiques ou morales sur l'ensemble du territoire national, dans les pays de la zone de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac), désireuses de devenir actionnaire de la filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique (FGIS). L’opération d'un montant de 5 milliards de francs CFA s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique et de développement 2022-2027 de la SCG-Ré. Elle vise à financer son expansion à l'international et le nombre d'actions à émettre sur le marché s'élève à 250.000, pour un prix unitaire de 20.000 FCFA.

CRIMES FINANCIERS               

Le groupe d’action financière (Gafi) annonce pour le 14 décembre prochain, un Webinaire sur le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier. Il s’agira d’une occasion pour explorer comment les criminels blanchissent les produits du crime par le biais du secteur immobilier et ce que les autorités et le secteur privé peuvent faire pour détecter et perturber ces flux financiers. Les discussions se tourneront sur plusieurs sujets. A savoir, le processus de perturbation du blanchiment d'argent à travers le secteur immobilier, de l'atténuation de l'identification des risques au signalement et à la coopération entre les praticiens et les forces de l'ordre, la valeur des partenariats public-privé, le cadre de surveillance et enjeux et l'impact sur le secteur et le marché de l'immobilier.   

A l’occasion du forum consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans les Etats membres du GIABA, dont le Sénégal, Edwin Harris Jr, directeur général du Groupe a annoncé que « la lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (…) nécessite une approche concertée de toutes les parties prenantes ».

CROISSANCE REGIONALE

La deuxième édition de l’Africa Financial Industry Summit (Afis) a réuni cette semaine les leaders de l’industrie financière africaine à Lomé. Ils ont échangé autour des enjeux actuels et futurs liés à l’accélération des échanges commerciaux et à la relance économique du continent, à travers le développement d’une industrie financière compétitive et durable.

Le Réseau inter agences de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest (Arinwa) organise du 05 au 09 décembre 2022 à Abidjan son assemblée générale. Au cours de cette rencontre, l'instance dressera le bilan de ses activités de l'année écoulée et définit les perspectives à venir. La rencontre cette année se tiendra. 

Un forum dénommé « Forum économique et agricole du Faso » se tiendra du 16 au 18 décembre 2022 à Bobo Dioulasso. Organisé par l’institut international Ben Gourion, ce colloque envisage de réunir près de 500 jeunes pour réfléchir et partager des idées de création de projets d’entreprises viables, rentables et bancables pour la dynamisation de la filière agro-sylvo-pastorale porteuse de croissance et créatrice d’emplois. La première édition du forum vise à créer un cadre pour réfléchir sur des actions et des projets afin d’apporter une contribution significative à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

CACAO évolution de la semaine

Café évolution de la semaine

Place boursière : Europe