MARCHE DE CHANGES

Le dollar a démarré l'année 2023 sur un redressement particulièrement vigoureux en gagnant plus de 1% face à l'Euro vers 1,0550 et +1,25% contre le Franc suisse (à 0,9365). Le vendredi 6 décembre, le billet vert s’est maintenu près d'un sommet de près d'un mois. Il a augmenté de 0,6 % pour atteindre un sommet d'une semaine à 134,045 yens.

L’euro a chuté de 0,8 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de trois semaines à 1,0515 $ et était stable à 1,0519 $. 

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

La poussée du billet vert a fait chuter la livre sterling à son plus bas niveau en six semaines, à 1,1873 $. Dernièrement, elle était en hausse de 0,12 % à 1,1922 $.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Du côté du rand sud-africain s'est affaibli dans les premiers échanges face au dollar vendredi. Le rand s'échangeait à 17,2000 contre le dollar à 0634 GMT, soit 0,12% de moins que sa précédente clôture.

CRYPTOMONAIES

En 2022, le Brésil, le Salvador, les Émirats arabes unis et d'autres pays ont fait une différence dans la cryptographie en poursuivant leur programme de crypto. Le Royaume-Uni a fait de gros efforts pour jeter les bases réglementaires. De son côté, la République centrafricaine a légalement reconnu les crypto-monnaies. Le gouvernement de la Grande-Bretagne  n'a jamais cessé de travailler sur la réglementation. Le projet de loi sur les services et les marchés financiers, présenté en juillet, a réaffirmé l'intention du Royaume-Uni de devenir une plaque tournante mondiale de la crypto-monnaie.

Le monde des crypto monnaies a passé une année particulièrement chaotique en 2022 avec l’effondrement de la plateforme d'échanges Celsius Network et du stablecoin qui était censé être plus résilient car adossé au dollar.  TerraUSD a connu en mai une faillite spectaculaire, sans doute frauduleuse. L'empire FTX en novembre pourtant évalué à 32 milliards de dollars en début d'année 202. Aussi, y a-t-il la chute de 60% de la capitalisation des cryptos à quelques 1.300 milliards de dollars.

Les malheurs de l'industrie de la crypto-monnaie se poursuivent. Cette semaine, le secteur des crypto-monnaies est lourdement touché par les retombées de l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX et les accusations criminelles portées contre son fondateur Sam Bankman-Fried. Plusieurs entreprises sont touchées. Il y a entre autres, Genesis Global Capital, qui a licencié du personnel, et Silvergate Bank, spécialisée dans les crypto-monnaies, qui a enregistré une forte baisse de ses dépôts.

La Reserve Bank of India (RBI) a étudié les différentes options au niveau mondial dans l’intention de concevoir une approche commune de la réglementation ou "éventuellement de l'interdiction" des actifs cryptographiques non garantis. RBI a proposé trois options pour réglementer les monnaies numériques pour aller loin. A en croire le rapport, une première option était d'interdire les actifs cryptographiques. La deuxième option, était l'application du principe du "même risque, même résultat réglementaire".  Puis, la troisième qui consistait à le laisser imploser et à le rendre non pertinent. 

MARCHES MONETAIRES

Un communiqué du ministère de finances congolais a annoncé que des bons de trésor indexés de 150 milliards des Francs congolais représentant près de 70.674.441 USD sont mis en adjudication par le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC). La date du règlement est prévue pour le vendredi 6 janvier 2023 et le remboursement pour le vendredi 5 juillet 2024 ». Le gouvernement encaisse 100 milliards FC des Bons du Trésor adjugés.

MARCHES BOURSIERS

La nouvelle année 2023 a démarré à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) avec de nouveaux Compartiments du marché des actions (Prestige, Principal et Croissance) et deux nouveaux indices boursiers BRVM 30 et BRVM Prestige. La nouvelle configuration du marché a pour vision de rendre le marché plus attractif, à s’adapter aux évolutions des marchés de capitaux et à se conformer aux meilleurs standards internationaux.

Le BRVM Prestige est composé des 10 sociétés cotées. Il s’agit de l’Ecobank Transnational Incorporated (ETI) Togo, Nestlé Côte d'Ivoire, Onatel Burkina Faso, Palm Côte d'Ivoire, Société Générale Côte d'Ivoire, Société Multinationale de Bitume (SMB) Côte d'Ivoire, Sonatel Sénégal, SAPH Côte d'Ivoire, Total Côte d'Ivoire et Total Sénégal.

De son côté, le BRVM 30 est composé des sociétés cotées  telles que Bank of Africa (BOA) Benin, BOA Burkina Faso, BOA Côte d'Ivoire, BOA Niger, BOA Sénégal, Bolloré Transport et Logistics Côte d'Ivoire, Coris Bank International Burkina Faso, CFAO Motors Côte d'Ivoire, Compagnie Ivoirienne d'électricité (CIE) Côte d'Ivoire, Ecobank Côte d'Ivoire, ETI Togo, Filtisac Côte d'Ivoire, NEI CEDA Côte d'Ivoire, Nestlé Côte d'Ivoire, NSIA Banque Côte d'Ivoire, ONATEL Burkina Faso, Oragroup Togo, Palm Côte d'Ivoire, SAPH Côte d'Ivoire, Société Ivoirienne de banque (SIB) Côte d'Ivoire, Sicable Côte d'Ivoire, Société Générale Côte d'Ivoire, Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire (SODECI), Société de caoutchouc de Grand Bereby (SOGC) Côte d'Ivoire, Sonatel Sénégal, Sucrivoire Côte d'Ivoire, Total Côte d'Ivoire, Total Sénégal, Uniwax Côte d'Ivoire et Vivo Energy Côte d'Ivoire.

A la fin de l’année 2022, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte augmentation de 1495,079 milliards de FCFA. Cette fin de semaine, La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 8,928 milliards de FCFA. Celle du marché des obligations est en ce qui le concerne en hausse de 948 millions, à 8904,153 milliards de FCFA contre 8903,205 milliards de FCFA la veille.  S’agissant de la valeur totale des transactions, un repli est constaté avec une réalisation de 410,921 millions de FCFA contre 1,280 milliard de FCFA la veille.

L’indice BRVM 30 a baissé de 0,12% à 98,80 points contre 98,92 points la veille. Quant à l’indice composite, elle a enregistré une baisse de 0,12% à 202,45 points contre 202,69 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Prestige a fini la séance de cotation en légère hausse de 0,09% % à 100,17points contre 100,08 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 10 évolution de la semaine

Par ailleurs, la Bourse de Casablanca a terminé l’année 2022 dans le rouge dans un contexte de forte inflation. Le principal indice de la place, le Masi, a chuté (-19,75%). En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée à 561,103 milliards de dirhams, soit une perte de 129,613 milliards de dirhams par rapport à 2021.

MATIERES PREMIERES

Le pétrole brut avait bondi au début de l’année 2022 en raison du conflit russo-ukrainien. L'une des principales raisons de cette baisse est la crainte d'une récession et la crise de la demande qui en a résulté. Dans l’année, les prix ont néanmoins terminé sur le bon côté. En effet, les contrats à terme sur le Brent et le contrat continu de pétrole brut sur le Multi Commodity Exchange (MCX) ont respectivement terminé l'année avec un gain de 10,1 et 16,5% en clôturant à 85,65 $ et Rs. 6 555 le baril.

Le vendredi 06 janvier 2023, les prix du pétrole ont augmenté d'environ 1%. Après avoir réglé 85 cents à 78,69 $ jeudi, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont gagné 79 cents, ou 1%, à 79,48 $ le baril à 0203 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont également augmenté de 80 cents, soit 1,1%, à 74,47 $ le baril.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Dans les premiers mois de l’année 2022, une politique monétaire ultra-accommodante ayant entraîné une injection massive de liquidités et des taux d'intérêt bas a provoqué une inflation qui a fait grimper le prix des métaux. L’invasion russe de l'Ukraine a effrayé tous les marchés des matières premières, propulsant l'or encore plus haut pour franchir le seuil psychologique de 2 000 $ l'once troy en mars. Au cours des mois suivant, l'or n'a pas pu conserver ses gains et a commencé à glisser pour atteindre un creux de 1615 $ l'once en septembre suite à une forte appréciation du dollar et à la hausse des rendements obligataires américains.

Alors que les marchés attendaient une lecture clé sur les emplois non agricoles aux États-Unis, les prix de l’or ont oscillé près de leurs plus hauts niveaux en sept mois ce vendredi. Les contrats à terme sur l’or ont chuté de 0,1% à 1 839,25 dollars l’once à 19h50 HE (00h50 GMT), alors que l’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 834,53 dollars l’once.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

Les prix du cuivre ont de leurs côtés terminés stables après avoir fortement inversé les pertes récentes jeudi. Les contrats à terme sur le cuivre étaient stables autour de 3,8252 $ la livre et se dirigeaient vers une troisième semaine consécutive de gains, après une reprise de plus de 2% jeudi.

Les contrats à terme sur le platine ont baissé de 1,3% cette semaine, tandis que les contrats à terme sur l’argent ont perdu près de 3%. L'argent devrait de son côté bénéficier d'un fort potentiel de hausse de prix à la hausse en 2023, car les fondamentaux de l'offre et de la demande sont serrés.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

ENTREPRISES

Huawei est parvenu à stabiliser son chiffre d'affaires en 2022 malgré les sanctions croissantes de Washington. Malgré les sanctions américaines, le chiffre d'affaires annuel a atteint 637 milliards de yuans (86 milliards d'euros) en 2022. Huawei fait face à des sanctions croissantes de Washington, au cœur de la rivalité technologique sino-américaine et d’ailleurs en Occident. Ils ont fortement pénalisé son activité les années précédentes et débouché sur une chute de 29 % de son chiffre d'affaires en 2020.

La fintech 100% ivoirienne CELPAID met en place CELPAID Money CCTAP, une application en cash électronique. Ces utilisateurs ont une durée de 72 heures pour consommer et 48 heures pour rembourser, aussitôt le crédit est remis en place. Ce service qui durera plusieurs mois, va permettre aux clients de dépenser chez tous les commerçants partenaires de CELPAID et via les applis celboutique (commandes de produits et services divers) ; celrestau (commandes de repas) ; celvoyages (achat de tickets de voyages) etc.

L'agence Bloomfield a revu à la hausse la note de long terme attribuée il y a un an à la Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire (SODECI). Cette note passe donc de AA- à AA avec une perspective stable. A en croire l’équipe de la notation, les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels.  Aussi, l’équipe estime que les facteurs de risque sont mineurs.

BANQUES ET ASSURANCES

La Banque africaine de développement (BAD), de la Banque islamique de développement (BID) et de l’Etat sénégalais ont investi un financement de 140 milliards FCFA (213 millions €) pour la mis en œuvre du Projet de zone de transformation agro-industrielle (PZTA-Sud). Avec la PZTA-Sud, la production des filières prioritaires devrait croître de 40% et le taux de transformation devrait être sensiblement amélioré. 

L’année 2023 est prévue pour être celle de l’implémentation du nouveau cadre de référence des interventions de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) en faveur des économies de la sous-région. En effet, le Nouveau Plan Stratégique 2023-2027 a pour vision de faire de la BDEAC « une institution moderne, socle du développement durable de l’Afrique centrale ». Il est adossé sur trois axes stratégiques d’intervention.

Le magazine ‘'The Banker'' a décerné le prix de la Banque de l'année au Bénin à Ecobank. Les juges ayant été séduits par l'amélioration des produits de paiement ainsi que les solides performances financières de la banque en 2021. 

Les événements du secteur bancaire en 2022 au Nigéria ont été passés en revue par Nume Ekeghe. Il identifie l'innovation comme facteur clé de transformation du secteur. Parmi les innovations, il y a le programme RT200 FX qui vise à générer 200 milliards de dollars d'entrées de devises dans le pays par le biais d'exportations non pétrolières sur une période de trois à cinq ans. Aussi, y a-t-il les nouveaux billets Naira. Avec les billets N200, N500 et N1 000 nouvellement repensés sortis le 15 décembre et les anciens billets qui devraient être hors circulation d'ici le 31 janvier 2023, la CBN a introduit la mise en œuvre complète de la politique sans numéraire.

Félix Landry Njoumé succède Sylvain Pendi Bisseyou au poste d’administrateur directeur général de l’Ecobank Centrafrique. Félix Landry Njoumé est un diplômé de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) de l’Université de Douala, titulaire d’un master en management et d’un MBA de l’Ecole supérieure de commerce de l’Université Paris I-Sorbonne, en France. En fin d’année 2021, il a parachevé l’acquisition de 54% du capital d’Union Bank of Cameroon (UBC) par l’Etat. Njoumé a conduit cette transaction jusqu’à son terme en sa qualité de directeur général d’Union Bank of Cameroon.

Au Cameroun, le ministère des finances a publié une liste de 32 agences de courtage suspendues. Il s’agit de : Light Insurance Sarl-U ; Manual and Digital Sarl ; Mekit Assurances Sarl ; Nouvelle génération d’assureur ; Noverla Robertis Sarl ; Paul Balep Assurances Sarl ; Pragma Assurances Sarl ; Prévoyance Assurance du Cameroun ; Renassur S.A ; Rocassur Sarl ; Royale Gestion Assurances Sarl ; Saag Insurance Sarl ; Sanaga Assurances Sarl ; Seguris Assurance Sarl ; Vitassur ; Waguem Insurance Service ; Aleph Assur Sarl-U ; All risk Insurance coverage Sarl ; Assur Protect ; Assurance des Monts Bamboutos ; Assureurs associés Sarl ; Assurtel Sarl ; Britania Assurance Assistance Sarl ; Cameroon Insurance Advisors ; Capital Insurance S.A ; Colibri Assurances & Conseils Sarl ; Conseil Assurances Sarl ; Excellence Insurance ; Fininsur private company Ltd ; Glory Insurance Sarl ; Insurance Lloyd AfricaInsurmed S.A. Par contre, 115 sociétés de courtage d’assurance ont été autorisées par le ministère pour présenter les opérations d’assurances au public, en application du livre V du code des assurances. 

Des assureurs ont décidé de ne pas renouveler la garantie pour une partie des contrats qui les lient aux P&I clubs. Ces mutuelles régionales assurent 90 % de la flotte mondiale en cas de sinistre majeur. La nouvelle a été annoncée par les P&I clubs à leur membre juste avant Noël.

Le rapport annuel de l’Association des sociétés assurances du Cameroun (ASAC) mentionne que la performance du marché des assurances a progressé de 8,70% comparé aux 211,43 milliards dégagés en 2020. Le taux de pénétration de l’assurance au Cameroun est resté faible de 0,9% en 2021. En effet, les compagnies d’assurance non vie, avec 152,56 milliards de primes, pèsent 66,38% dans le chiffre d’affaires, avec une hausse de 11,79 milliards par segment. Ce progrès est attribué principalement aux catégories Accidents corporels & maladie et Responsabilité civile automobile. Du côté des compagnies vie, elles représentent 33,62% des parts de marché avec 77,27 milliards de primes à la période sous revue.

CRIMES FINANCIERS   

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, les dispositions prises par les autorités publiques marocaines montrent leur efficacité. En 2022, 10,972 milliards de dirhams ont été saisis.  Le nombre d’affaires traités est passé de 55 en 2018 à 850 en 2022. Pour ce qui concerne les condamnations pour blanchiment de capitaux, le nombre s’élève à 138 en 2022 contre 10 pendant toute la période 2008-2018.

Des pirates ont volé plus de 200 millions d’adresses e-mail d’utilisateurs de Twitter. Ces adresses ont été ensuite publiées sur un forum de piratage en ligne.  Au moins 400 millions d’adresses e-mail et de numéros de téléphone auraient été volés bien avant cette dernière opération. L’identité ou l’emplacement des pirates n’est toujours pas connu.

En matière de blanchiment d'argent, le régulateur financier de l'Etat de New York reproche notamment à Coinbase un laxisme. Etant la deuxième plateforme de trading de monnaies cryptographiques à l'échelle internationale, Coinbase a reconnu devoir régler 100 millions de dollars pour n'avoir pas demandé suffisamment de garanties à ses clients dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. La plateforme devra s'acquitter d'une amende 50 millions de dollars auprès du département des services financiers de l'Etat de New York, avec lequel l'entreprise a conclu un accord. Aussi, elle devra rembourser 50 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de l’amélioration de sa conformité aux lois américaines régissant le secteur pendant les deux prochaines années.

Sandeck Hann a été jugé le 03 janvier 2023 devant la Chambre criminelle de Dakar pour trafic de drogue et usurpation d’identité. Le faux-caporal de l’Armée est depuis deux ans en détention préventive. Les faits pour lesquels il a été arrêté remontent au 12 octobre 2020. 

Les responsables et les agents de Banque Agricole du Niger (BAGRI) sont accusés d’avoir détourné plus de 5 milliards de FCFA. L’institution financière est ainsi menacée de fermeture.

La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a lancé un mandat d’arrêt contre Zenab Camara, ancienne députée de la dernière législature sous Alpha Condé. Elle est poursuivie pour des faits de « détournements de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, blanchiment des capitaux portant sur la somme de 15 milliards Gnf ». 

L’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption a annoncé que les missions fictives relevées dans l’administration, constituent des formes de détournements de fonds publics. Elle promet de ce part de poursuivre la lutte contre ce genre d’agissements. Selon le Contrôleur général d’Etat, Philippe Néri Kouthon Nion, une enquête menée par son institution, a confirmé ces faits.

Dans le but de voler les crypto-monnaies, les hackers nord-coréens multiplient les cyberattaques. Cette fois-ci, ils développent une nouvelle méthode de phishing : se faire passer pour des grands groupes bancaires comme la Bank of America (BOA) et l’institution japonaise Sumitomo Mitsui, ou encore pour des sociétés de capital-risque. La société de cybersécurité Kaspersky, basée au Royaume-Uni, a dévoilé mardi la liste de plus de 70 faux domaines créés de cette manière par le groupe de piratage nord-coréen BlueNoroff.

CROISSANCE REGIONALE

Le chercheur kényan David Ndii a publié un article intitulé « l’expérience de croissance tirée par les infrastructures en Afrique s'essouffle. Il est temps de se concentrer sur l'agriculture ». Il a incité l’Afrique à se détourner du credo des bailleurs de ces deux dernières décennies en faveur du développement des infrastructures pour épouser celui de l’agriculture.

Cette année, la vie politique africaine sera animée par des législatives, des municipales, un référendum et, surtout, sept présidentielles. Déjà le 8 janvier, les législatives béninoises passeront aux votes. Dix mois après, les municipales ivoiriennes scelleront l’avenir du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Au Congo, si la présidence et la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) n’ont cessé, tout au long de l’année écoulée, de répéter qu’un report des élections générales n’était pas au programme, l’hypothèse d’un glissement de calendrier n’est pas écartée. Le calendrier électoral gabonais sera très chargé. Une présidentielle prévue en août, puis des législatives et des locales prévus dans la même année. Au Mali, les populations reprendront le chemin des bureaux de vote afin d’élire les membres de l’Assemblée nationale, dissoute au lendemain du putsch de 2020. En octobre et en novembre, les Ivoiriens seront appelés à élire leurs quelque 200 maires, ainsi que les présidents de région. A Madagascar, il y aura la bataille des « ex ». Le 25 février, les quelque 95 millions d’électeurs du pays le plus peuplé du continent éliront au Nigéria le successeur du président sortant, Muhammadu Buhari.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine