MARCHE DE CHANGES

Les devises affichent une situation contrastée cette fin de semaine. L'euro s'inscrivait vendredi en baisse très marquée face au dollar. Vers 09H40 GMT (11H40 HEC), l'euro perdait 0,93% à 1,0854 dollar et 0,92% à 155,35 yens.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

Le dollar s'apprécie alors que les banques centrales fautives jettent une ombre sur les perspectives de croissance. Le dollar a bénéficié d'un regain d'aversion pour le risque.

Face au dollar, le yen s'est légèrement replié à 143,19, s'approchant d'un plus bas de plus de sept mois de 143,23 par dollar atteint lors de la session précédente. Le yuan offshore chinois a chuté à son plus bas niveau depuis sept mois, à 7,2285 pour un dollar, reflétant les inquiétudes concernant la reprise économique chancelante du pays.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

La livre turque a chuté à un niveau record de 25,59 contre le dollar américain. La banque centrale turque a relevé jeudi son taux directeur de 650 points de base pour le porter à 15 %, mais le resserrement post-électoral n'a pas répondu aux attentes. La devise britannique se repliait de 0,33% à 1,2706 dollar, même si elle gagnait 0,61% à 85,42 pence pour un euro.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

La livre sterling s'effondre de 0,5 % par rapport au dollar, atteignant son niveau le plus bas à 1,2685 dollar. Le rouble russe s'est renforcé en dépit de la forte baisse des prix du pétrole. A 0811 GMT, le rouble était 0,3% plus fort contre le dollar à 83,78 et avait gagné 1,2% pour s'échanger à 91,11 contre l'euro. Il s'est raffermi de 0,4% contre le yuan à 11,60.

La Banque Centrale de Mauritanie (BCM) a mis en circulation le nouveau billet de 50 MRU. Son émission en tant que billet commémoratif a été annoncée à l’occasion du cinquantenaire de la création de la monnaie nationale (l’ouguiya). Ce billet est présenté sur trois supports différents : un polymère au centre recouvert de papier des deux côtés, côté en papier coton mélangé avec du sisal, et un papier au centre recouvert d’une fine couche de polymère des deux côtés.

CRYPTOMONAIES

La plate-forme d'échange de cryptoactifs Binance et Binance.US ont conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) pour s'assurer que les actifs des clients américains restent aux États-Unis. L'accord, divulgué dans des documents judiciaires déposés vendredi en fin de journée, doit encore être approuvé par le juge fédéral qui supervise le litige. Afin de s'assurer que les actifs des clients américains ne partent pas à l'étranger, l'accord n'autorise que les employés de Binance.US à y accéder.

MARCHES MONETAIRES

La Côte d’Ivoire a obtenu le 20 juin 2023 au niveau du marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA), un montant de 55 milliards de FCFA. C’était au terme d’une émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 91 et 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité   3 ans.

A l'issue d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 12 mois et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans, le Burkina Faso a levé le mercredi 21 juin 2023, un montant de 30,502 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

A l’issue d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) et d'obligations assimilables du trésor (OAT), l’Etat du Niger, a levé ce 22 juin 2023 sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA), un montant de 44 milliards de FCFA (70,400 millions de dollars). L’objectif du pays est d’assurer la couverture des besoins de financement de son budget.

Le Togo a obtenu 30,766 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA au terme d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans. L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 30 milliards de FCFA. Au finish, il s'est retrouvé avec des soumissions globales de 33,266 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 110,89%.

MARCHES BOURSIERS

A la fin de la journée de cotation du jeudi 22 juin 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le marché a enregistré plus de 4,600 milliards de FCFA de transactions. La valeur des transactions s’est en effet élevée à 4,694 milliards de FCFA contre 1,071 milliard de FCFA la veille. On note une augmentation de 25,041 milliards de la capitalisation boursière du marché des actions avec une réalisation de 7360,377 milliards de FCFA contre 7335,336 milliards de FCFA le 21 juin 2023. Celle du marché obligataire reste toujours dans une logique baissière, s’affichant à 10 002,121 milliards de FCFA contre 10 023,073 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 20,952 milliards de FCFA.

Si une hausse est relevée du côté de l’indice composite (+0,34% à 197,85 points contre 197,17 points la veille) et de l’indice BRVM 30 (+0,34% à 99,21 points contre 98,87 points la veille), il en va autrement du côte de l’indice BRVM Prestige  qui enregistre une baisse de -0,42% à 101,49 points contre 101,92   points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

MATIERES PREMIERES

Le pétrole se stabilise après la hausse des taux d'intérêt au Royaume-Uni. Les prix du pétrole ont peu varié, en raison des inquiétudes concernant les perspectives de la demande de carburant après une hausse des taux d'intérêt plus importante que prévu au Royaume-Uni et des avertissements concernant les hausses imminentes des taux d'intérêt aux États-Unis. Les contrats à terme du Brent ont glissé de 7 cents, ou 0,1%, à 74,07 $ le baril, tandis que les contrats à terme du brut américain West Texas Intermediate (WTI) étaient en baisse de 11 cents, ou 0,2%, à 69,40 $ à 0026 GMT.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

La position hawkish de la Réserve fédérale américaine (Fed) a un effet néfaste sur le cours de l’or. Cependant, le métal connaît sa plus forte baisse hebdomadaire depuis février 2023. L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 917,57 $ l'once à 0956 GMT, tout en restant proche d'un plus bas de trois mois atteint plus tôt dans la session. Les prix sont en baisse de 2,1% pour la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,3% à 1 928,50 $.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 22,32 dollars l'once, mais il était sur le point de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis octobre 2022. Le platine a augmenté de 0,1% à 923,50 dollars.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le palladium a légèrement augmenté de 0,4% à 1 288,42 dollars après avoir atteint jeudi son plus bas niveau depuis mai 2019. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema).

Les chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) indiquent que la production industrielle hors égrenage de coton est en hausse de 12,6% en mars 2023. L’Ansd note que cet accroissement se traduit par une bonne tenue de la production dans les industries extractives (+19,0%), les industries environnementales (+13,2%), les industries manufacturières (+12,1%) et, dans une moindre proportion, les industries d'électricité, d'eau et de gaz (+1,9%).

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

Les exportations de cacao en direction du Nigeria sont interdites au Cameroun jusqu’à nouvel ordre. Bien qu’à titre conservatoire, la décision prise par les autorités camerounaises a principalement pour objectif de lutter contre des ventes frauduleuses et de contrecarrer la spéculation.

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

ENTREPRISES      

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a signé, mercredi 21 juin 2023 à son siège à Cotonou, une convention avec le réseau de communication mobile MOOV AFRICA ainsi qu'avec ISOCEL. La convention relative à la distribution de contenus audiovisuels permettra aux abonnés de MOOV AFRICA BENIN d’accéder à des contenus audiovisuels en plus des autres services de communication mobile.

La Compagnie minière de l’Ogooué, filiale gabonaise du groupe français Eramet, a réalisé en 2022 un résultat net de 197 milliards FCFA contre 89 milliards en 2021, soit une hausse de 121%. En 2022, la COMILOG a atteint une production de 7,5 millions de tonnes de minerai, en augmentation de plus de 7% par rapport à 2021. Un volume de 7,2 millions t de minerai transporté et de près de 7,3 millions t expédiées ont été atteint. Soit +10% en glissement annuel. Aussi, le chiffre d’affaires s’est élevé à 926 milliards FCFA en 2022 contre 580 milliards en 2021, soit une augmentation de 60% essentiellement due à la progression des volumes vendus et à une conjoncture favorable en termes de prix de vente et de taux de change.

Initialement réticent à nommer la cause, Microsoft a maintenant révélé les causes de ses pannes. Début juin, des interruptions de service sporadiques, mais sérieuses ont affecté la suite bureautique phare de Microsoft – y compris les applications de messagerie Outlook et de partage de fichiers OneDrive – ainsi que la plateforme pour gérer le nuage numérique. Microsoft affirme que ses pannes étaient dues à des attaques d’un groupe cyberactiviste qui a revendiqué la responsabilité, affirmant qu'il avait inondé les sites de trafic indésirable d'attaques par déni de service distribuées (DDoS).

Au premier trimestre 2023, le résultat net de la société Tractafric Motors Côte d'Ivoire (TMC), importateur et distributeur de véhicules automobiles, s'est replié de 32,7% à l'issue du premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022. Ce résultat s'est établi à 848,248 millions FCFA contre 1,260 milliard FCFA en 2022. Concernant le chiffre d'affaires, il connait une augmentation de 4,151 milliards, s'établissant à 21,228 milliards FCFA contre 17,076 milliards FCFA au premier trimestre 2022. D'après la direction de TMC, cette performance est portée par les principales activités de l'entreprise (+27% sur les ventes de véhicules neufs, +15% sur les ventes de pièces et services).

BANQUES ET ASSURANCES

Les groupes bancaires africains Access Bank Group (Nigeria), Ecobank Group (Togo), KCB Group (Kenya), Standard Bank Group (Afrique du Sud) et UBA Group (Nigeria) et le Système Panafricain de Paiement et de Règlement (PAPSS) se sont associés pour améliorer les paiements transfrontaliers en Afrique. Cette collaboration vise à soutenir et à révolutionner le règlement des transactions transfrontalières à travers l’Afrique, et s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer l’efficacité, la transparence et la fiabilité du règlement des transactions transfrontalières en Afrique.

La Banque islamique de développement (BID) soutient le Togo dans sa politique d’accès universel aux soins de santé avec une enveloppe de 38 milliards FCFA. Le financement servira dans la mise en œuvre du Projet de renforcement du système de santé et des soins de santé primaires, (PR4SP), lancé ce mardi 20 juin 2023 à Lomé par le ministère togolais chargé de la santé. D’une durée de quatre ans, le projet va consister en la construction et la réhabilitation des centres de santé, précisément une trentaine de maternités ainsi que l’acquisition d’équipements et de moyens roulants au profit des formations sanitaires.

En marge de sa 30eme assemblée générale annuelle tenue du 18 au 21 juin 2023 à Accra, au Ghana, Springfield a signé un accord de prêt de 750 millions USD avec la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). L’institution bancaire a également lancé un guichet unique numérique pour soutenir le commerce africain à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Le dispositif est dénommé « Africa Trade Gateway » (ATG). 

La Banque mondiale a publié son rapport annuel sur les transferts des migrants dans le monde en 2022. Selon le document, la progression en Afrique a été moindre de seulement 2,63% à 97,5 milliards de dollars. Sur le continent, l’Egypte conserve, et de loin, son rang de premier bénéficiaire de ces flux. Les coûts de transfert demeurent encore très élevés. Les transferts de la diaspora africaine se sont établis à 97,5 milliards de dollars, en hausse de 2,63% par rapport à 2021. Par région, les transferts à destination des pays de l’Afrique du Nord (Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc et Djibouti) se sont établis à 44,5 milliards de dollars, contre 46 milliards de dollars une année auparavant, en baisse de 4,02%, à cause notamment du repli des envois des migrants égyptiens. Quant aux transferts à destination de l’Afrique subsaharienne, ils se sont établis 53 milliards de dollars, en hausse de 6,1% par rapport à l’année précédente.

Afin de garantir une meilleure mobilisation des ressources nationales, la Banque mondiale a approuvé un financement de 150 millions de dollars de l’Association Internationale de Développement (IDA)* pour aider le Bénin. L’objectif de ce financement est d’accroître l'efficacité de la mobilisation des ressources nationales et des dépenses publiques à travers le programme de gouvernance économique pour la délivrance des services est axé sur la performance (PforR en anglais)

BGFI Holding Corporation (BHC) a obtenu une double certification internationale. Il s’agit la certification AML 30000 et MSI 20000 nécessaire pour ses exigences de conformité. Les deux certifications AML 30000 et MSI 20000 confèrent à BHC, le statut de groupe bancaire modèle en matière de lutte contre la blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et, celui de la gouvernance financière dont le modèle est exemplaire.

Le secteur bancaire du Ghana a enregistré près de 2998 cas de tentatives de fraude au titre de l’année 2022. Ces fraudes sont en hausse de 27,74 % en glissement annuel. La falsification de documents qui a coûté près de 33 millions de cedis a été la fraude la plus importante. Les retraits frauduleux d’argent sur les comptes bancaires des clients ont progressé de 1726 % en 2022. 2998 cas de tentatives de fraude ont été enregistrés dans le secteur bancaire et celui des institutions spécialisées dans la collecte de dépôts (SDI) au Ghana en 2022, selon un rapport publié le 15 juin dernier par la Banque centrale du pays.

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, le conseil d’administration de Sunu Assurances Nigeria Plc, filiale du groupe panafricain Sunu a décidé de verser un dividende total de 1,47 milliard de nairas (environ 3 millions USD) à ses actionnaires soit un dividende de 3 Kobo par action. La date de paiement n’a pas été avancée.

Wave, une entreprise de mobile money vient de lancer un projet d’assurance pour ses sous-distributeurs. La société a conclu un partenariat avec le courtier en assurance Phamam Broker dans le but de mettre en place un programme d'assurance santé. Ce programme d'assurance offre en effet deux options aux agents souscripteurs, couvrant jusqu'à 70% des frais médicaux et versant une indemnité en cas de décès de l'agent.

CRIMES FINANCIERS

L’institution financière Cauris Micro-Finances à Tambacounda est prise par une affaire de détournement de 3 millions Fcfa. L'agent de crédit M. C., la trésorière d'un groupement et le président d'un autre groupement ont été arrêtés et déférés au parquet. Ils sont accusés d’avoir détourné plus de 3 millions F CFA des caisses de l’institution financière. À l'issue du procès, le juge a relaxé la trésorière. Les deux autres prévenus ont été déclarés coupables de faux et usage de faux, détournement et escroquerie. 

Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président angolais Dos Santos est accusée d’avoir détourné 52 millions de la compagnie pétrolière nationale de l'Angola, selon un tribunal néerlandais. Elle aurait détourné cet argent au profit d'une entreprise de droit néerlandais qu'elle détenait avec son mari, Exem Energy BV, a conclu la Chambre des entreprises, un organisme relevant de la cour d'appel d'Amsterdam, dans une décision datant du 15 juin et rendue publique jeudi dernier.

En Guinée l’ancien directeur général de l’Office Guinéen de publicité (OGP), Paul Moussa Diawara et son DAAF Inza Bayo, ont été condamnés par la CRIEF mardi 20 juin 2023 à 5 ans de prison ferme et au paiement de 50 millions de GNF chacun. Ils sont poursuivis pour détournement de deniers publics et complicité portant sur un montant de 39 milliards de francs guinéens.

GOUVERNANCE

Le Bénin a une économie résiliente. Ainsi, l'agence de notation Fitch a confirmé la note B+ avec Perspective stable pour le pays. Selon l'agence internationale de notation, cette notation s'explique par la résilience de l'économie béninoise en dépit des chocs exogènes marqués entre autres par la guerre en Ukraine, la croissance économique, et la maîtrise de la dette. Le taux d'inflation en 2022, est de l'ordre de 1,3%, et inférieur à la moyenne dans l'espace UEMOA (7,4%). L'agence de notation Fitch au regard des performances, a annoncé la note B+ avec Perspective stable. La politique anti-inflationniste du Bénin et les performances du secteur agricole selon l'agence, ont été déterminants pour le contrôle des prix des produits de première nécessité.

CROISSANCE REGIONALE

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) annonce le forum de la Pme sénégalaise prévu du 13 au 15 juillet 2023. Ce forum se tiendra avec plusieurs activités phares dont le lancement du Guichet unique d'accès aux financements des Pme (Guf-Pme).

Lors de la session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), au titre de l’année 2023, plusieurs projets ont été examinés et adoptés par les membres. Au titre de la Commission de l’UEMOA, le conseil a examiné trois projets de règlements relatifs au code minier communautaire de l’UEMOA, à la dématérialisation des procédures, des formalités douanières et du commerce extérieur au sein de l’UEMOA ainsi que le cadre de coordination et de partage des fréquences radioélectriques. Les membres du Conseil des ministres ont également adopté, deux projets de directives portant sur la protection du consommateur dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et l’harmonisation du cadre réglementaire relatif à l’homologation des équipements terminaux et équipements radioélectriques dans l’espace UEMOA.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

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