MARCHE DE CHANGES

Cette fin de semaine, le dollar tentait de trouver un plancher dans des échanges minces en raison des vacances, sous la pression des signes de ralentissement de l'inflation dans la plus grande économie du monde, ce qui donnera probablement à la Réserve fédérale la possibilité d'assouplir les taux d'intérêt l'année prochaine.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

 

Le yen s'est quant à lui stabilisé à proximité de son récent pic de cinq mois, car la Banque du Japon (BOJ) pourrait bientôt mettre un terme à sa politique ultra-légère. Pendant la majeure partie des années 2022 et 2023, cette politique a maintenu la monnaie japonaise sous pression alors que d'autres grandes banques centrales se lançaient dans des cycles agressifs de relèvement des taux d'intérêt.

Face au billet vert, le dollar néo-zélandais a atteint un nouveau sommet de cinq mois à 0,6325 dollar, tandis que le dollar australien s'est également maintenu près de son récent sommet de cinq mois et a acheté pour la dernière fois 0,6817 dollar.

L'euro a augmenté de 0,03% à 1,1024 $, pas très loin d'un sommet de cinq mois de 1,1040 $ atteint la semaine dernière, tandis que la livre sterling a été peu changée à 1,2706 $.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

L'indice du dollar est resté proche de son plus bas niveau en cinq mois, à 101,42, atteint la semaine dernière, et s'est maintenu à 101,59.

En Asie, le yen a augmenté de 0,1% à 142,25 pour un dollar, bénéficiant d'un soutien supplémentaire des commentaires du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda.

Ailleurs, le yuan chinois a chuté face au billet vert en raison des attentes croissantes de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire de la part de Pékin.

Le yuan onshore a baissé de 0,1% à 7,1433 pour un dollar, tandis que sa contrepartie offshore s'est établie à 7,1461 pour un dollar.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

CRYPTOMONNAIES

L’Académie Nationale des Sciences, Arts et Lettres du Bénin (Ansalb) a organisé vendredi 15 décembre 2023, une conférence pour éclairer les décideurs politiques et pour promouvoir l’échange académique. Placée sur le thème les "Enjeux et Défis des Crypto-Monnaies au Bénin", cette rencontre met un accent particulier sur l’encadrement juridique et légal. Le premier axe de la conférence explore les bases de la cryptographie et de la blockchain. Des intervenants chevronnés ont partagé leurs connaissances sur ces technologies fondamentales, jetant ainsi les bases pour comprendre l’évolution des crypto-monnaies au Bénin. Le deuxième axe met en lumière l’encadrement juridique et légal des crypto-monnaies au Bénin.

La fondation crypto au rayonnement international a souligné avoir choisi la Suisse pour son approche législative proactive envers les projets blockchain, ainsi que pour sa réputation de centre d'innovations financières et technologiques. La fondation nomme au passage un nouveau CEO: Kurt Hemecker, l’ancien directeur commercial du projet Libra de Facebook.

 

MARCHES MONETAIRES

Umoa-Titres a dévoilé son classement pour l’année des Spécialistes en valeurs du Trésor (Svt). Selon un communiqué de presse, depuis l’instauration des Svt sur le Marché des titres publics de la zone Uemoa, un palmarès des Svt est dévoilé chaque année par Umoa-Titres. Cette évaluation de l’activité des Svt, précise-t-on, porte sur l’ensemble de leurs missions qui sont les suivantes : la participation aux adjudications ; l’animation du marché secondaire ainsi que la qualité de la relation des Svt avec les Trésors nationaux et Umoa-Titres. Sur cette base, Ecobank se retrouve en tête dans quatre pays. Il s’agit du Sénégal ; du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. Pour l’année 2022, vingt-deux (22) Svt de l’Union ont été évalués et classés en fonction des émetteurs pour lesquels ils ont la qualité de Svt. Ces derniers sont au nombre de dix huit (18) banques et quatre (4) Sgi.

 

MARCHES BOURSIERS

La tendance baissière de la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui s’est déroulée sur plusieurs journées, s’est interrompue au terme de la séance de cotation de ce vendredi 22 décembre 2023 avec une augmentation de plus de 26 milliards FCFA. Cette capitalisation est en effet passée de 10 286,653 milliards de FCFA la veille à 10 313,510 milliards de FCFA ce vendredi 22 décembre 2023, soit une hausse de 26,857 milliards. Quant à celle du marché des actions, elle est dans la même dynamique, enregistrant une augmentation de 74,471 milliards, passant de 7 815,748milliards de FCFA la veille à 7890,219 milliards de FCFA ce vendredi 22 décembre 2023. Concernant la valeur totale des transactions, elle est redescendue à 853,768 millions de FCFA alors qu’elle se situait à 4,723 milliards de FCFA le 21 décembre 2023.

Tous les indices sont au vert. L’indice BRVM Composite a progressé de 0,95% à 212,09 points contre 210,09 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a augmenté de 0,85% à 106,66 points contre 105,76 points précédemment. La plus forte hausse est celle de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) qui a enregistré une hausse de 1,66% à 100,16 points contre 98,52 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRVM 30 évolution de la semaine

 

MATIERES PREMIERES

Les prix du pétrole ont peu varié, les investisseurs se concentrant sur les tensions au Moyen-Orient et sur la réduction des taux d'intérêt aux États-Unis. Le Brent a perdu 26 cents, soit 0,3%, à 79,13 dollars le baril à 0115 GMT, tandis que le pétrole West Texas Intermediate était à 73,59 dollars le baril, en hausse de 3 cents. Les sociétés de transport maritime avaient suspendu le passage des navires en mer Rouge, qui est reliée au canal de Suez, lequel assure environ 12 % du commerce mondial, et imposé des surtaxes pour le réacheminement des navires. Les prix du pétrole ont également été soutenus par les prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Fed l'année prochaine, après que les données américaines publiées vendredi ont montré que, selon certaines mesures clés, l'inflation était désormais égale ou inférieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

 

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

 

Place boursière : New york Mercantile Exchange

 

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

 

Place boursière : ICE Futures Europe

 

Le comité local de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a annoncé le 21 décembre 2023 à l’occasion de son rapport final 2022 que les revenus miniers représentent 85,61 % du total, soit 235,71 milliards FCFA au Sénégal. Les revenus extractifs ont atteint 275,33 milliards FCFA (443,27 millions $) en 2022 au Sénégal. Les revenus miniers ont augmenté de 16 % en glissement annuel, grâce à l’amélioration des flux « Impôt sur le revenu des valeurs mobilières » et « Dividendes versés à l’État ». Les revenus extractifs (Mines et Hydrocarbures) affectés au budget de l’État ont également progressé de 14 % par rapport à 2021, atteignant 242 milliards FCFA. 88 % des revenus du secteur extractif vont donc au budget de l’État, le reste étant réparti entre divers organismes dont PETROSEN, les paiements sociaux et environnementaux et ceux de l’UEMOA et de la CEDEAO.

Le prix de l'or a augmenté mardi, alors que le dollar américain et les rendements obligataires se sont affaiblis en raison des perspectives croissantes de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dès le mois de mars de l'année prochaine. L'or au comptant était en hausse de 0,5% à 2 063,78 $ l'once, à 0401 GMT, après avoir atteint un sommet de plus de deux semaines de 2 070,39 $ dans la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 2 074,90 $ l'once.

L’OR évolution de la semaine

 

Place boursière : Forex rates and Precious metals

 

L'argent au comptant a augmenté de 0,8 % pour atteindre 24,37 dollars l'once, tandis que le platine a gagné 0,2 % pour atteindre 972,85 dollars et le palladium a grimpé de 0,6 % pour atteindre 1 209,74 dollars.

 

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

Le prêt syndiqué de 800 millions $ annoncé en novembre dernier a été signé lundi dernier par le Conseil du cacao (Cocobod) au Ghana. Le montant accordé devrait permettre de couvrir 47 % des achats de la récolte anticipée pour la campagne 2023/2024 (850 000 tonnes). Une enveloppe de 600 millions $ pourrait être décaissée d’ici la fin de cette semaine tandis que la partie restante sera retirée vers la mi-janvier, selon Ray Ankray, directeur adjoint du régulateur.

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

 

ENTREPRISES

Dans l’intention de répondre au besoin d’investissement aux fins de renforcer son réseau de fibre optique et opérationnaliser sa licence 5G, la Sonatel prévoit lever un montant de 75 milliards de francs CFA sur le marché régional. La Sonatel entend tirer meilleur profit du marché sous régional potentiellement offrant en y investissant davantage. La société a ainsi lancé une opération de titrisation de ces créances à Dakar, afin de lever des fonds hauteur de 75 milliards de francs CFA. Sonatel cherche à travers cette opération à échanger ses créances sous forme de titres négociables appelés obligations.

Yarou Bao Sero Razack a lancé au Bénin Ahiyoyo, un concept de plateforme d’e-commerce qu’il souhaite révolutionnaire. Il s’agit d’une start-up qui a reçu plusieurs distinctions en 2023. Agroéconomiste béninois, Yarou Bao Sero Razack est le PDG d’Ahiyoyo, une start-up qui aide les entreprises commerçantes à gérer tant l’approvisionnement que la distribution de leurs produits, et le paiement des prestations.

La société Shell PLC a annoncé vouloir vendre sa participation de 37,5% dans la grande raffinerie de pétrole allemande PCK Schwedt au groupe britannique Prax. Shell avait annoncé son intention de vendre ses parts il y a plusieurs années, le groupe autrichien Alcmene étant depuis longtemps considéré comme l'acheteur le plus probable. L'action Shell a progressé de 0,8 %, à 2 540,00 pence l'unité, vendredi matin à Londres. La société a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’accord soit conclu d’ici fin du premier semestre 2024.

TotalEnergies a procédé à la signature de l’accord de coopération avec la compagnie pétrolière nationale nigériane NNPC Ltd. Cet accord vise à mener  des campagnes de détection et de mesure du méthane à l'aide de sa technologie avancée AUSEA, basée sur des drones, sur des installations pétrolières et gazières au Nigéria.

 

BANQUES ET ASSURANCES

Dans un récent communiqué, la Banque mondiale a annoncé avoir approuvé l’octroi d’un prêt de 750 millions USD en faveur du Nigeria pour financer des projets d’énergies renouvelables. Le prêt accordé par la Banque mondiale au Nigéria permettra de mobiliser plus d’un milliard de dollars de capitaux privés, ainsi que d’importants financements parallèles de la part de plusieurs institutions de financement du développement. Ce financement servira à financer le projet Distributed Access through Renewable Energy Scale-up (DARES), dont l’objectif est de fournir à plus de 17,5 millions de Nigérians un accès nouveau ou amélioré à l'électricité grâce à des solutions d'énergie renouvelable distribuée.

L’ouverture de la 139e session ordinaire du Conseil d'administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s’est tenu le mercredi 20 décembre 2023 à l'hôtel Golden Tuilp, Cotonou. Lors de la 139e session ordinaire de la BOAD, les administrateurs ont examiné les perspectives financières actualisées 2024-2028 et le projet de budget- programme 2024-2026 de la banque. Plusieurs projets à accompagner dans les secteurs de la finance, des infrastructures numériques, de l’eau et de l’éducation étaient objet de leurs discussions. Ils aborderont aussi quelques notes dont celle relative à l’entrée au l'entrée au capital de la BOAD par la BADEA et divers autres dossiers. Selon le président de la BOAD, le bilan pour cette année est en ligne avec les attentes de l’institution et sera certainement renforcé par les travaux de la sixième et dernière réunion de l'année.

Lors d’une réunion de haut niveau tenue le 20 décembre 2023, la présidence de l’Assemblée générale et du conseil d’administration de la Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale (BDEAC) a été accordé au Ministre des Finances, du Budget et des Comptes Publics, Tahir Hamid Nguilin. Ce dernier remplace Ofa Nchama.

La banque africaine de développement a approuvé le financement de prêt de 303 millions de dollars afin de contribuer à la mise en œuvre du projet d’interconnexion électrique de 225 kV et le développement de centrales solaires. Le Mali et la Mauritanie font partie des pays dans lesquels l’accès universel à l’électricité n’est pas encore garanti. Pour ce fait, la Bad a accordé un financement de 302,9 millions de dollars. L’idée de ce financement est d’aider ces pays à améliorer la situation avec la mise en œuvre du Projet d’interconnexion électrique de 225 kV et le développement de centrales solaires.

A la fin des neuf premiers mois de l’       année, le Groupe de la Banque Centrale Populaire (BCP) a réalisé un produit net bancaire (PNB) de plus de 17,65 milliards de dirhams. Un PNB amélioré par rapport à la même période de l’année dernière (14,83 milliards de DH). La première opération est à taux révisable annuellement alors que la seconde est à taux révisable tous les 5 ans. La période de souscription est programmée pour le 25 décembre et sera clôturée le 27 du même mois. La seconde porte sur un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons de 300 millions de dirhams.

São Tomé-et-Príncipe a obtenu un don de 17,4 millions de dollars de la part du Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement. Le don accordé par la BAD vise à consolider le budget national et améliorer la prestation de services publics dans le cadre de la réponse économique visant à soutenir les réformes des finances publiques et du secteur de l’énergie à la suite de plusieurs chocs externes.

La direction nationale de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Cotonou a abrité la quatrième et dernière réunion trimestrielle de concertation entre l’institution et l’Association professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF) du Bénin. La réunion a tourné autour de trois principaux points. Le premier point abordé lors des discussions entre la BCEAO et l’APBEF le vendredi dernier concerne la Circulaire n°04-2017/CB/C relative à la gestion des risques dans les établissements de crédit et les compagnies financières de l’UMOA. Le deuxième met en exergue le rapatriement des recettes d’exportation et le troisième point est relatif à la mise en œuvre, par chaque établissement financier, des diligences liées à la connexion à la plateforme interopérable des services financiers numériques (PISFN).

Alliance Bank Malaysia Bhd a remporté 12 prix dans le cadre de sa transformation numérique et ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Alliance Bank Malaysia a mené une stratégie de transformation Accélérée et l’engagement de la banque. Cette stratégie a connu un succès dans la réponse aux divers besoins des clients de la banque en fournissant des solutions et des services différenciés pertinents.

Dans le but d’intensifier le Programme de modernisation de l’hydroélectriques africains afin d’en améliorer la fiabilité et la flexibilité, le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA), géré par la Banque africaine de développement a approuvé un don de 9,72 millions de dollars. Le financement accordé par le SEFA permettra au Programme de modernisation de l’hydroélectricité en Afrique d’étendre la modernisation d'une réserve de douze projets menés par le secteur privé dans huit pays sélectionnés sur une base concurrentielle. Les projets comprennent la modernisation du système d'eau de refroidissement de la centrale soudanaise de Roseires, d'une capacité de 280 MW, afin de réduire les arrêts forcés, et le remplacement des équipements électromécaniques de plus de 60 ans de la centrale Lubilanji 1, d'une capacité de 7 MW, en République démocratique du Congo.

Coris Bank Côte d’Ivoire a racheté les activités de services bancaires de Standard Chartered. Les activités sont vendues aux particuliers (banque de détail). Selon l’enseigne britannique, ce deal marque l’achèvement du processus de désinvestissement de l’enseigne britannique de divers marchés de la région Afrique et Moyen-Orient.

L’United Bank for Africa (UBA), a reçu de la part du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) un montage financier de 175 millions de dollars. Le financement comprend 100 millions de dollars de dette senior à long terme, 50 millions de dollars de dette senior à moyen terme pour le financement du commerce et un programme de participation aux risques de 25 millions de dollars.

Une cérémonie de signature d’accord s’est tenue entre la Chambre d'Agriculture de Côte d'Ivoire et son partenaire Ecobank Côte d'Ivoire. L’accord ouvre de nouvelles perspectives pour l’agriculture ivoirienne établit un cadre de coopération visant à renforcer mutuellement les missions des deux institutions. Il s’agira d’améliorer le secteur agricole en lui fournissant des financements adéquats tout en facilitant son intégration dans le monde numérique. Les deux parties s'engagent à investir dans des moyens permettant d'éduquer financièrement les agriculteurs.

 

CRIMES FINANCIERS

Le lundi dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre le nigérian Dozy Mmobuosi et trois sociétés dont il est le PDG. Dans sa plainte, la SEC a indiqué que l'homme d'affaires nigérian et ses sociétés avaient gonflé les performances financières des sociétés et de leurs principales filiales pour frauder les investisseurs. La SEC a imposé une suspension de deux semaines de la négociation des titres du groupe Tingo le 14 novembre à la suite d'enquêtes.

Le lundi 18 décembre dernier, s’est tenu la cérémonie de remise officielle du certificat AML 30000® à NSIA Banque Côte d'Ivoire. L’institution financière a franchi une étape dans son engagement envers la conformité et la sécurité financière. NSIA Banque CI titulaire de plusieurs distinctions, notamment le label LUCIE 26000, certifiant les engagements RSE de l’entreprise entre autres, se distingue dans la lutte contre le blanchiment avec une nouvelle certification. Il s’agit de la prestigieuse certification AML 30000®, qui représente un ensemble de normes rigoureuses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Moussa Diop, ancien directeur général de Dakar Dem Dik a passé sa première nuit en prison le vendredi dernier. Il est accusé pour « offense au Chef de l’Etat, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, contrefaçon de sceau de l’Etat, faux et usages de faux ».

Le jeudi 14 décembre 2023 l’Assemblée nationale de Madagascar a adopté le projet de Loi n°022/2023, daté du 04 octobre 2023, apportant des modifications significatives à la loi n°2018-043 du 13 février 2019 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’adoption de la loi vise à répondre aux principales recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), énoncées dans le cadre de la lutte mondiale contre le blanchiment de d'argent et le financement du terrorisme. Il s’agit d’une redéfinition des infractions, l’introduction de nouvelle incriminations, et le renforcement de la responsabilité gouvernementale dans cette lutte cruciale.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme a condamné Schadrac Houngnibo, coordonnateur de l'ONG Urgence Panafricanistes de Kemi Seba, à 5.000.0000 FCFA d'amende. L'activiste panafricaniste Schadrac Houngnibo a été conduit devant la justice pour « injure avec motivation raciste et xénophobe commise par le biais d'un système informatique, incitation à la haine et à la violence ». Schadrac Houngnibo est condamné à payer une amende de 5.000.0000 FCFA, une amende qui doit être versé dans un délai de 12 mois.

 

GOUVERNANCE

L’agence de notation Fitch Ratings a confirmé la position de l’Angola avec la notation de défaut des émetteurs (IDR) à long terme en devises à « B ». La perspective est stable. Les IDR de l'Angola équilibrent des indicateurs de gouvernance faibles, une inflation élevée, des niveaux élevés de dette publique libellée en devises étrangères et l'un des niveaux de dépendance aux matières premières les plus élevés parmi les États souverains notés par Fitch.

Oliver Fokam, directeur de publication du magazine « Infrastructures Magazine », initiateur du « Prix du Bâtisseur Africain de la décennie » a annoncé que le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été distingué. Oliver Fokam a indiqué que la Côte d’Ivoire est un bel exemple de développement en ce sens qu'il a investi massivement dans la réalisation de routes et ponts qui offrent à la population ivoirienne une qualité de vie. Macky Sall, est également primé pour les travaux d'infrastructures implémentés dans ledit pays au profit des populations sénégalaises.

 

CROISSANCE REGIONALE

Le Forum mondial des jeunes est prévu pour se tenir les 4 et 5 avril 2024. Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la célébration du 30è anniversaire de la Conférence internationale pour la population et le développement (Cipd). Le mardi 19 décembre dernier, une séance de travail s’est tenu entre le Ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané et la Sous-secrétaire générale des Nations-Unies et Directrice Exécutive adjointe en charge des programmes du Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA), Dr Diéné Kéita, dans le but de réussir l’organisation. Cette séance a abouti à la signature d’un mémorandum.

La rencontre ‘’Les Green Days Africa’’ s’est ouvert à la confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L’objectif est de promouvoir les investissements en économie vert, à travers un forum de partage et d’échange. Placée sous le thème « le climat et la transition écologique comme leviers et accélérateurs de la promotion de la jeunesse et du climat des affaires », elle met en exergue les questions émergentes liées au changement climatique et aux opportunités qu’elles offrent.

 

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

 

LES INDICES DE LA BRVM

 

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

 

 

 

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

 

 

Place boursière : ICE Futures U.S

 

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

 

DEVISES

 

 

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

USD/NGN

 

Place boursière : Forex rates and precious Metals

 

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals