MARCHE DE CHANGES

Le dollar perd du terrain alors que les paris sur une baisse des taux de la Fed augmentent. Le dollar s'est affaibli, les investisseurs ayant relancé leurs paris sur une baisse anticipée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, tandis que le yuan est tombé à son plus bas niveau depuis un mois après que la banque centrale chinoise a surpris les marchés en maintenant son taux d'intérêt à moyen terme inchangé.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

L'euro a frôlé la barre des 1,10 dollar et a progressé de 0,13 % à 1,0964 dollar. L'indice du dollar a reculé de 0,1 % à 102,30, après avoir évolué de façon latérale au cours des deux dernières séances.

Cela a fait glisser le yuan onshore vers un plus bas d'un mois de 7,1813 pour un dollar, tandis que son homologue offshore a chuté jusqu'à 7,1906 pour un dollar, se languissant près du plus bas d'un mois de vendredi.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

La livre sterling a glissé de 0,1 % à 1,2730 $, bien qu'elle soit restée proche d'un pic de deux semaines atteint la semaine dernière.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

En Asie, le yen est resté sous pression à 145,15 pour un dollar sur les attentes que la Banque du Japon est susceptible de maintenir ses paramètres de politique ultra-libre inchangés lors de sa prochaine réunion de politique la semaine prochaine.

Le dollar australien, souvent utilisé comme un substitut liquide pour le yuan, a augmenté de 0,13 % pour atteindre 0,6695 $. Le dollar néo-zélandais a glissé de 0,11 % à 0,6234 $.

Ailleurs, le dollar taïwanais est tombé à son plus bas niveau depuis plus de trois semaines, à 31,222 pour un dollar américain, après que Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste (DPP), a remporté la présidence au cours du week-end, bien que son parti ait perdu sa majorité au parlement.

CRYPTOMONNAIES

La conférence CryptoArk qui s’est tenu le 10 janvier dernier faisait état des progrès importants et des plans d'avenir de Bybit. Lors de cette conférence, le co-fondateur et PDG de Bybit, Ben Zhou, a ouvert la voie à l'industrie des cryptomonnaies. Ben Zhou a partagé lors de la conférence CryptoArk, les réalisations de Bybit, notamment en atteignant plus de 20 millions d'utilisateurs, en lançant 93 nouveaux produits, en prenant en charge 96 chaînes de dépôts et de retraits et en devenant la troisième plus grande bourse de de dérivés de cryptomonnaies. La conférence CryptoArk de Bybit était une déclaration de l'engagement indéfectible de la société à diriger l'industrie des cryptomonnaies et à devenir l'Arche des cryptomonnaies du monde.

La bourse de crypto-monnaie basée aux Seychelles, KuCoin a annoncé avoir lancé un programme VIP amélioré. KuCoin est une bourse mondiale de crypto-monnaie dont le siège opérationnel est aux Seychelles. Il est lancé en septembre 2017 et s'engage à fournir une expérience inégalée à ses précieux clients VIP et à continuer d'améliorer les services associés.

L’avènement de la Finance Décentralisée (DeFi) a ouvert un monde d’opportunités pour les voyageurs à la recherche d’une expérience bancaire plus flexible, sécurisée et sans frontières. Il s’agit d’une plateforme de trading en ligne qui se démarque en tant que véritable révolution. La DeFi est un paysage vaste et diversifié et offre une gamme de services et de plateformes. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de trader des cryptomonnaies sans intermédiaires, offrant liquidité et flexibilité.

MARCHES MONETAIRES

Le mercredi 10 janvier 2024 l’Etat malien a levé un montant de 24,289 milliards de FCFA à l’issue d’une émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 182 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans. Le Mali veut assurer la couverture des besoins de financement de son budget.

Grâce à l’émission d’obligation à cinq ans libellée en dollars américains à un taux nominal de 5,1 %, la State Bank of India (SBI) a levé mercredi dernier 600 millions de dollars. La vente d'obligations, menée par la succursale londonienne de SBI  a suscité une forte réaction de la part des investisseurs mondiaux qui ont fait des offres d'une valeur de 3,5 milliards de dollars. Selon les informations l’émission obligataire a été évaluée à un écart de 150 points de base par rapport au rendement du Trésor américain à cinq ans.

A la fin de son émission par adjudication de bons assimilables du trésor (GAT) de durée 91 et 364 jours organisée le 9 janvier 2024, l’Etat ivoirien a encaissé la somme de 53,802 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA. La Côte d’Ivoire envisage financer son budget. Pour ce fait, l’émetteur a mis en adjudication 50 milliards de FCFA. Les soumissions des investisseurs se sont élevées à 58,241 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant  mis en adjudication de 116,48%.

MARCHES BOURSIERS

Un nouvel indice a été lancé par la bourse saoudienne Tadawul. Cet indice suit les 50 premières entreprises classées selon leur valeur marchande sur la plus grande bourse du monde arabe. L’indice TASI 50 comprend des sociétés qui couvrent 90 pour cent de la capitalisation boursière flottante de Tadawul avec un ratio annuel minimum de valeur négociée de 5 pour cent. Selon la source, l'indice offre une référence pour les produits d'investissement, permettant aux investisseurs de suivre et de comparer les performances sur la base de critères spécifiques.

Au terme de la séance de cotation du vendredi 12 janvier 2024, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la hausse. Cette performance intervient après plusieurs journées de baisses. La plus forte hausse est réalisée par l’indice BRVM Prestige qui a gagné 0,71% à 98,39 points contre 97,70 points la veille. L’indice composite (indice général de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,19% à 209,33 points contre 208,94 points la veille. Quant à elle, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), a enregistré une hausse de 0,9% à 105,20 points contre 105,11 points précédemment. La valeur des transactions s’est établie à 402,976 millions de FCFA contre 201,403 millions de FCFA la veille. 

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 14,64 milliards, à 7787,629 milliards de FCFA contre 7 772,989 milliards de FCFA le jeudi 11 janvier 2024. Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 10,51 milliards, passant de 10 226,172 milliards de FCFA la veille à 10 236,682 milliards de FCFA ce vendredi 12 janvier 2024.

La Direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a annoncé que l’Etat du Sénégal va procéder le 26 janvier prochain au paiement des profits semestriels et au remboursement partiel de son emprunt « SUKUK Etat du Sénégal 6% 2016- 2026 » pour un montant total de 12,459 milliards de FCFA. A la clôturé de la séance de cotation du mercredi 3 janvier 2024, le cours du titre SUKUK Etat du Sénégal 6% 2016- 2026 était à 10 750 FCFA, soit une augmentation de 750 FCFA par rapport à sa valeur nominale d’origine qui était de 10 000 FCFA. A en croire la direction de la BRVM, le titre SUKUK Etat du Sénégal 6% 2016- 2026 cotera ex-marge de profits à partir du mercredi 24 janvier 2024.

MATIERES PREMIERES

Le prix de l'or a légèrement augmenté lundi, se maintenant au-dessus du niveau de 2 050 dollars, grâce à l'attrait de la valeur refuge que représentent les tensions accrues au Moyen-Orient et les paris renouvelés sur une réduction précoce des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 2 053,69 $ l'once, à 0435 GMT, après avoir marqué son plus grand gain quotidien depuis le 12 décembre vendredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 2 057,70 $.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a augmenté de 0,4% à 23,25 dollars l'once, le platine a grimpé de 0,8% à 913,07 dollars et le palladium a gagné 1,6% à 990,48 dollars.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Les prix du cuivre à Londres sont restés stables lundi en raison de l'affaiblissement du dollar américain, tandis que les investisseurs ont évalué les perspectives de la demande du principal consommateur, la Chine, après que sa banque centrale a surpris les marchés en maintenant son taux d'intérêt à moyen terme inchangé. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange s'est maintenu à 8 350 dollars la tonne métrique à 5h38 GMT, après avoir perdu 1,5% la semaine dernière. Le contrat de cuivre de février le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a perdu 0,3 % à 67 860 yuans (9 463,78 $) la tonne.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,1 % à 2 220,50 $ la tonne, le plomb a augmenté de 0,1 % à 2 092,50 $, l'étain a augmenté de 1,1 % à 24 890 $ et le zinc a augmenté de 0,8 % à 2 534,50 $, tandis que le nickel a diminué de 0,3 % à 16 295 $.

Le nickel du SHFE a perdu 1,2% à 127 390 yuans la tonne, le plomb a glissé de 1,6% à 16 200 yuans, l'aluminium a baissé de 0,3% à 18 940 yuans, tandis que l'étain a augmenté de 1,3% à 209 210 yuans, le zinc a gagné 0,2% à 21 175 yuans.

ENTREPRISES

La société SDX Energy a annoncé dans un communiqué avoir prolongé avec succès pour le premier trimestre 2024, son accord de prépaiement de gaz avec la filiale de CITIC Dicastal, DIKA MAROC AFRICA, pour un montant supplémentaire de 2,1 millions de dollars US. Elle a aussi annoncé être en train de finaliser un accord de livraison de gaz à long terme avec CITIC Dicastal.

Les états financiers consolidés provenant du Registrar of Companies (RoC) ont indiqué que les revenus de la plateforme fintech basée à Bengaluru, Slice, ont triplé pour atteindre Rs 847 crore au cours de l'exercice 2023, contre Rs 283 crore au cours de l'exercice précédent. Fintech Slice est une plateforme qui propose des cartes de crédit physiques et virtuelles destinées aux étudiants et aux professionnels salariés, tire l'essentiel de ses revenus des revenus d'intérêts perçus sur les prêts de portefeuille. L’entreprise a plus que doublé ses dépenses pour atteindre Rs 1 273 crore au cours de l’exercice 23, par rapport à l’exercice précédent.

L'établissement africain de monnaie électronique Orange Finances Money Mali, filiale d'Orange Mali a indiqué qu’il s’est associé au réseau de paiements transfrontaliers TerraPay. Le partenariat entre Orange Finances Money Mali et TerraPay vise à offrir aux Maliens des services financiers innovants et transparents. Il réunit l’engagement d’Orange Finances Money Mali en faveur de l'inclusion financière et l'expertise éprouvée de TerraPay dans la facilitation des paiements transfrontaliers sécurisés. Ce partenariat stratégique entre Orange Finances Money Mali et TerraPay renforce non seulement la connectivité entre le Mali et le réseau financier mondial, mais positionne également les deux entités pour une croissance accélérée dans le paysage des paiements numériques.

TotalEnergies  a annoncé le mercredi 10 janvier dernier avoir augmenté sa participation dans les blocs offshore qu’il exploite au large des côtes namibiennes. Le pétrolier TotalEnergies a racheté 10,5 % du bloc 2913B et 9,39 % du bloc 2912 et dévient désormais 45,25 % du premier et 42,5 % du second.

La Société nationale d'électricité (Snél) SA a traversé l’année 2023 avec des réalisations notables, balisant la mise en branle de l'important projet industriel et humain de l'opérateur national de l'électricité. Le directeur général de la Snél SA, Fabrice Lusangi wa Lusangi Kabemba, a été un élément déclencheur de des réalisations significatives tout au long de l'année 2023. La Snél SA s'est singularisée par des actions novatrices dans un environnement exceptionnellement difficile et requérant une forte capacité de résilience et d'adaptation.

Le groupe Snedai fondé par l’actuel président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, est accusé par l’institution chargée de contrôler la gestion des comptes publics d’un scandale des détournements de fonds à plusieurs millions d’euros. L’entreprise s’est défendu le 8 janvier dernier face à cette mise en cause. Le dernier rapport de la Cour des comptes, rendu public au début de janvier, s’avère explosif pour la Société nationale d’édition de documents administratifs et d’identification.

Interactive Brokers Group Inc, une société de courtage qui opère par l'intermédiaire de ses filiales a vendu 26 377 de ses actions le 4 janvier 2024. Elle fournit des services de courtage électronique et de tenue de marché à ses clients, qui comprennent des investisseurs institutionnels, des conseillers financiers et des investisseurs particuliers. Cette société propose des transactions sur actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds sur plus de 135 marchés dans 33 pays à travers le monde.

La compagnie pétrolière nationale nigériane NNPC a alloué quatre cargaisons de pétrole brut de son programme de février d'une valeur de 20 milliards de dollars à la raffinerie Dangote. Dangote serait sur le point de commencer ses activités après des années de retard dans la construction. La NNPC a fourni à l'usine de 650 000 barils par jour (bpj) quatre des cargaisons selon les informations.

Le vendredi dernier, après avoir fait état d’une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, le groupe de restauration collective Sodexo a confirmé ses objectifs financiers pour l’exercice clos fin 2023 et a dévoilé des chiffres trimestriels tout en réitérant ses ambitions jusqu’en 2025. Le groupe prévoit de coter son activité de titres-restaurant et de chèques-cadeaux Pluxee sur  Euronext Paris le 1ᵉʳ février. Sodexo vise pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025, une croissance interne du chiffre d’affaires comprise entre 6% et 8% par an, tandis que sa marge d’exploitation devrait augmenter de 30 à 40 points de base par an, à taux de change constants.

BANQUES ET ASSURANCES

Pour des raisons de non-respect de la réglementation bancaire et manquements en matière de gouvernance d’entreprise, la Banque centrale du Nigeria a annoncé mercredi dernier avoir limogé les conseils d’administration et la direction de trois prêteurs. Les conseils d’administration et la direction des banques privées Union Bank, Keystone Bank et Polaris Bank ont été limogés.

Le mardi 9 janvier dernier, le groupe bancaire britannique, Standard Chartered, a annoncé l’octroi d’un financement de 533 millions d’euros (583,3 millions $), au ministère des Finances et du Budget de la Côte d'Ivoire. Le financement accordé par Standard Chartered servira à financer une série de projets sociaux et environnementaux dans le secteur public ivoirien.

Le mercredi 10 janvier dernier, la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé avoir réalisé un investissement de 30 millions $ dans le fonds de capital-risque axé sur l’Afrique subsaharienne, Seedstars Africa Ventures I. Seedstars Africa Ventures I utilisera ce financement pour fournir du capital de démarrage, à concurrence de 2 millions $, et également investir jusqu’à 5 millions $ dans de jeunes entreprises innovantes qui conçoivent et mettent en œuvre des technologies numériques en Afrique.

NSIA Banque CI a annoncé en début de cette semaine le maintien de sa solide performance financière malgré les défis persistants. L'Agence de Notation Bloomfield Investment a maintenu sa note de crédit de long terme AA- et de court terme A1. La note financière accordée par Bloomfield Investment souligne avec force la résilience et la constance exceptionnelles de NSIA Banque CI dans un environnement économique en évolution permanente. Elle est valable de septembre 2023 à août 2024. Elle atteste de la capacité de NSIA Banque CI à naviguer avec succès dans des conditions de marché exigeantes pour renforcer sa position et maintenir une solide performance financière.

La Banque mondiale (BM) a annoncé dans un communiqué le mardi 2 janvier avoir signé un accord de prêt de 68,5 millions de dollars avec le gouvernement du Gabon. L’accord de financement est destiné au projet de transformation numérique du pays baptisé « Gabon numérique ». Selon le communiqué de la Banque mondiale, le financement permettra entre autres d'accélérer l'adoption de services publics numérisés, augmenter le nombre de personnes disposant d'un identifiant unique, renforcer la protection des données, la cybersécurité et la sécurisation des échanges de données au sein du secteur public.

Dans l’intention de revitaliser l'Union togolaise de banque (UTB) et l'ex-banque publique, la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie (BTCI), rebaptisée IB Bank cette année 2024, l’Etat du Togo projette une majeure de titrisation des sièges de ces banques. L'Etat togolais prévoit, au cours de cette année 2024, de lancer une importante opération de titrisation ciblant les biens immobiliers de deux grandes banques du pays. Il s’agit de l'UTB et d’IB Bank.

La 48e assemblée générale annuelle de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) est prévue pour se tenir du 18 au 22 février 2024 au Palais des Congrès de Nouakchott. La thématique centrale des assemblées porte sur « l’assurance au service du développement économique et social de l’Afrique ».

CRIMES FINANCIERS

Comme prévu dans le protocole de finances et d’investissement du bloc régional, la communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC) a entamé le processus d'opérationnalisation du Comité de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (AML/CFT). Une note publiée le lundi dernier mentionne que le processus d'opérationnalisation du Comité de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (AML/CFT) vise à intensifier les efforts de la SADC dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Un arrêté publié mercredi dernier a mentionné que la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès pour Thierry Gaubert sur la durée de la peine et l’indemnisation de l'Etat. Elle avait définitivement confirmé la culpabilité de ce dernier pour fraude fiscale et blanchiment. La justice reprochait à Thierry Gaubert, ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy d'avoir dissimulé 8,9 millions d'euros sur divers comptes dans des paradis fiscaux, entre 1996 et 2016, avec son ex-épouse Hélène de Yougoslavie. Dans un arrêt daté du 13 décembre, la Cour de cassation a confirmé la culpabilité de Gaubert. Il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende pour fraude fiscale et blanchiment, contre trois ans de prison et 600.000 euros d'amende en première instance.

C’était le mardi 9 janvier dernier que le tribunal correctionnel de Rennes (France) a prononcé son verdict dans une affaire d’arnaque au bois de chauffage sur internet. Trois béninois ont été condamnés à des peines de prison de de 18 mois et 30 mois. Le principal accusé dans l’affaire d’escroquerie au bois de chauffage sur internet a écopé d’une peine de 30 mois pour de prison assortie d'une interdiction de séjour en France de 5 ans pour escroquerie au bois de chauffage sur internet. Les deux autres Béninois travaillant en France et détenant aussi la nationalité française ont été condamnés à une peine de 18 mois de prison assortie sursis. Ces co-accusés sont aussi interdits de gérer une entreprise en France pendant 5 ans.

Un haut fonctionnaire a annoncé que l’organisme canadien de lutte contre le blanchiment d'argent, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) compte de plus en plus sur l'intelligence artificielle (IA) pour détecter les transactions suspectes, pariant que l'utilisation des dernières technologies permettra de mieux lutter contre les crimes financiers. Le CANAFE a suscité le mois dernier quelques froncements de sourcils lorsqu'il a infligé aux deux plus grandes banques du pays des amendes d'un montant total de 9 millions de dollars canadiens (6,7 millions de dollars) pour des infractions qui incluaient l'omission de soumettre des déclarations de transactions suspectes, établissant ainsi un record pour les amendes infligées à des banques individuelles. Il s’agissait de la Banque Royale du Canada et la CIBC.

Le chef de l’État burkinabè Ibrahim Traoré a annoncé que les efforts de la transition seront axés sur la lutte contre la corruption et la lenteur administrative, qui entravent parfois les actions du gouvernement cette année. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, des mesures sévères seront prises contre les cas avérés de corruption et de népotisme au sein de l’administration publique.

CROISSANCE REGIONALE

Un rapport publié le mardi dernier par la Banque mondiale a indiqué que l’économie subsaharienne a progressé de 2,9% en 2023 contre 3,7% en 2022. Il est prévu une accélération du développement économique en Afrique subsaharienne à 3,8% en 2024 et 4,1% en 2025 grâce au relâchement des pressions inflationnistes et à l'assouplissement des conditions financières.

Le capital social minimum des banques commerciales de la zone UEMOA passe de 10 à 20 milliards de FCFA. Face à une telle hausse, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a apporté de nouvelles précisions. La décision sur la l’augmentation du capital social minimum des banques commerciales de la zone UEMOA avait été actée par le conseil des ministres en décembre dernier. En effet, selon les informations, les banques concernées ont jusqu’au 1er juillet 2024 pour transmettre leur plan de mise en conformité aux ministres des Finances, à la Commission bancaire et à la BCEAO. Un délai de trois ans leur sera accordé pour augmenter effectivement leur capital. 65 banques sont concernées, pour un montant global de 472,8 milliards de FCFA (environ 850 millions de dollars) de fonds propres supplémentaires à lever.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals