MARCHE DE CHANGES

Le dollar est resté ferme, alors que l'euro a frôlé son plus bas niveau depuis plus d'un mois, sur fond d'inquiétudes persistantes concernant les perspectives politiques en Europe.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a peu varié à 105,49, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 2 mai à 105,80 vendredi.

L'euro est resté pratiquement stable à 1,0703 dollar, se redressant quelque peu après être tombé à son plus bas niveau depuis le 1er mai, à 1,06678 dollar, vendredi. La monnaie a également enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril à 0,88% la semaine dernière.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2687 $, en hausse de 0,04 % sur la journée. Les pressions inflationnistes en Grande-Bretagne semblent encore trop fortes pour que la Banque d'Angleterre réduise ses taux lors de sa réunion du 20 juin. Un sondage Reuters publié la semaine dernière a montré que 63 des 65 économistes pensaient qu'une première réduction n'interviendrait pas avant le 1er août.

Le yen s'est efforcé de reprendre pied après que la Banque centrale du Japon a surpris les marchés en annonçant qu'elle maintenait ses achats d'obligations inchangés lors de sa réunion de vendredi et qu'elle reportait les détails de son plan d'allégement à sa réunion de juillet. Le yen était en hausse de 0,05% à 157,41 pour un dollar, après avoir glissé à 158,26 après la décision de vendredi, son plus bas niveau depuis le 29 avril.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Ailleurs, le yuan chinois offshore s'est maintenu autour de 7,2699 pour un dollar avant la publication des données nationales dans la matinée asiatique. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1,62% à 66 794,00 $.

Le rouble s'est stabilisé face au dollar dans les échanges de gré à gré (OTC) alors que le marché russe était confronté aux nouvelles sanctions américaines qui ont contraint la principale bourse russe à suspendre les échanges de dollars et d'euros la semaine dernière. Le rouble était en hausse de 0,1% à 88,27 à 07h59 GMT, selon une analyse Reuters du marché OTC. L'euro était en hausse de 0,2% à 94,38.

 

MARCHES MONETAIRES

A l’issu de son émission d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 91, 357 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans, le Trésor Public de la Côte d’Ivoire a encaissé le mardi 11 juin 2024 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 52,855 milliards de FCFA. L’émetteur a mis en adjudication un montant de 55 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s'est établi à 55,855 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 103,37%. Le montant des soumissions retenu est de 52,855 milliards de FCFA et celui rejeté à 4 milliards de FCFA, soit un taux d'absorption de 92,96%.

A la fin de son émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 182 et 364 jours, le Niger a levé jeudi au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 25,904 milliards FCFA. Le gouvernement du Niger veut assurer la couverture des besoins de financement de son budget. L’émetteur a mis en adjudication la somme de 25 milliards FCFA et a obtenu en retour des soumissions globales de 25,904 milliards de FCFA. Ce qui donne, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 103,62%. Il a retenu la totalité des soumissions qui lui ont été faites, soit un taux d’absorption de 100%.

 

MARCHES BOURSIERS

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a atteint 8474,241 milliards FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 14 juin 2024. Par rapport à la séance de la veille où elle s’établissait à 8 466,908 milliards FCFA, cette capitalisation connait une augmentation de 7,333 milliards. Cette augmentation est en lien avec la hausse de 0,09% l’indice BRVM Composite à 227,79 points contre 227,59 points la veille.

De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une légère baisse de 0,01% à 113,56 points contre 113,57 points précédemment. La même baisse est constatée concernant l’indice BRVM Prestige à 107,85 points contre 107,86 points la veille. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est en baisse de 15,381 milliards, en passant de 10 290,308 milliards FCFA la veille à 10 274,927 milliards FCFA ce vendredi 14 juin 2024. La valeur des transactions est redescendue à 683,021 millions FCFA contre 1,654 milliard FCFA la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

Lors de la cérémonie de clôture des BRVM Awards, les acteurs majeurs du système économique africain ont été récompensés après. Sept catégories ont été primées. Il s’agit du Prix de la Société de Gestion et d’Intermédiation de l’année, du Prix de l’opération de l’année et le Prix de la Société Cotée de l’année. Des prix spéciaux ont également été décernés, dont un prix d’honneur spécial attribué au président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara.

La capitalisation Nvidia a dépassé 3.000 milliards de dollars en Bourse, avec Apple et Microsoft. Le champion boursier de l'intelligence artificielle générative s’est hissé en quelques mois dans le trio de tête des plus grandes sociétés cotées au monde. Et son ascension se poursuit à un rythme effréné. L'action Nvidia affichait mercredi à la clôture une capitalisation boursière de 3.012 milliards, avant de repasser sous ce seuil et derrière Apple jeudi après-midi.

 

MATIERES PREMIERES

Les prix du pétrole ont baissé dans les échanges asiatiques après qu'une enquête vendredi ait montré une demande plus faible des consommateurs américains et que la production de brut ait augmenté en mai en Chine, le plus grand importateur de brut au monde. Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour livraison en août étaient en baisse de 29 cents, soit 0,4%, à 82,33 dollars le baril à 0330 GMT. Les contrats à terme du pétrole brut West Texas Intermediate pour livraison en juillet étaient également en baisse de 29 cents à 78,16 dollars le baril. Le contrat WTI pour livraison en août, plus actif, a également glissé de 0,4 % à 77,76 dollars le baril.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Les prix du cuivre ont chuté lundi après que des données ont montré que la production industrielle chinoise, principal consommateur, était plus faible que prévu en mai, tandis qu'un dollar américain plus ferme a également pesé sur le métal. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,4% à 9 701,50 dollars la tonne métrique à 04h47 GMT, après être resté stable la semaine dernière. Le contrat de cuivre le plus négocié en juillet sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a glissé de 1,3% à 78 630 yuans (10 837,15 dollars) la tonne.

Le nickel au LME est resté stable à 17 575 dollars la tonne, l'aluminium a baissé de 0,3% à 2 510 dollars, l'étain a augmenté de 0,4% à 32 440 dollars, le zinc a progressé de 0,5% à 2 780 dollars et le plomb a augmenté de 1,2% à 2 165 dollars. Le nickel SHFE a baissé de 0,8% à 136 230 yuans la tonne, l'aluminium a chuté de 1,4% à 20 385 yuans, le zinc a perdu 1,6% à 23 290 yuans et l'étain a chuté de 1,3% à 267 810 yuans, tandis que le plomb a gagné 0,9% à 18 730 yuans.

Le prix de l'or a baissé lundi en raison de la fermeté du dollar américain, tandis que les investisseurs attendent les données économiques et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour obtenir des éclaircissements sur le calendrier des réductions de taux. L'or au comptant était en baisse de 0,5 % à 2 321,49 $ l'once, à 0852 GMT, après avoir augmenté de 1 % vendredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,6% à 2 334,40 dollars.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a chuté de 1,2 % à 29,19 dollars l'once, le platine a baissé de 0,6 % à 951,60 dollars et le palladium a gagné 0,5 % à 894,50 dollars.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

En raison de problèmes d'approvisionnement et de production au Ghana, les prix du cacao ont de nouveau atteint 10 000 dollars la tonne. Les prix ont grimpé en flèche en avril parce que les usines du Ghana et de Côte d'Ivoire ont arrêté leur production, invoquant le coût élevé des semences. Le prix de la tonne sur l'Intercontinental Exchange atteignait alors un record de 11 722 dollars.

 

ENTREPRISES

RMobility la plateforme de covoiturage au Bénin a lancé à Cotonou son service de Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC). Une flotte de plus d’une cinquantaine de véhicules floqués RMobility ou non seront en circulation, à proximité des clients, pour desservir les habitants de Cotonou et environs. Il s’agit d’une nouvelle ère qui s’ouvre sur le transport en commun et la mobilité urbaine à Cotonou, capitale économique du Bénin. Pour ce lancement, des offres exclusives allant de la réduction de 20% au don d’une carte carburant de 5000 fcfa JNP dès le premier trajet, sont prévues.

Guinea Alumina Corporation (GAC) et le gouvernement guinéen ont signé un Term Sheet pour le développement d’une raffinerie d’alumine. Une étape importante dans le développement du projet. La raffinerie d’alumine devrait être construite sur la concession de GAC près de Tinguilinta, dans la région de Boké, avec une capacité de production initiale d’un million de tonnes d’alumine par an. En effet, Guinea Alumina Corporation prévoit de travailler avec d’autres entreprises dans le cadre d’une coentreprise pour faire avancer le projet.

Le lundi 10 juin dernier, la société de private equity, Khuwaylid Capital, a annoncé le lancement de Khuwaylid Capital Fund I, le tout premier fonds d’investissement islamique à impact en Afrique francophone. L’initiative vise à catalyser l’économie halal en favorisant l’émergence de PME à fort impact économique, social, environnemental et alignés sur les pratiques de la finance islamique. D’un montant cible de 5 milliards de francs CFA, le fonds soutenu par des investisseurs africains.

A titre de l’exercice 2023, la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (SODECI), basée à Abidjan allouera à ses actionnaires un dividende global net de 4,333 milliards de FCFA (6,933 millions de dollars).

Un communiqué rendu publique mardi par la compagnie australienne Woodside Energy indique que le Sénégal est entré dans le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures du début de l'extraction de pétrole du champ de Sangomar au large des côtes africaines. Le Communiqué de la compagnie qui opère le champ avec la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) mentionne qu’elle « a procédé à la première extraction de pétrole du champ de Sangomar, menant à bien la livraison du premier projet pétrolier offshore du pays ». Ce projet vise une production de 100.000 barils par jour.

Dans un communiqué publié le 11 juin dernier, il est indiqué que la holding singapourienne Tolaram group a entamé au Nigeria les démarches pour acquérir une participation de 58,02 % dans le brasseur Guiness Nigeria auprès du britannique Diageo. Le communiqué mentionne que « selon les termes de la transaction, Diageo restera propriétaire de la marque Guinness, qui sera concédée sous licence à Guinness Nigeria sur le long terme pour lui permettre de poursuivre sa croissance et son développement dans le pays sous la direction de Tolaram ».

 

BANQUES ET ASSURANCES

 

La Banque africaine de développement (BAD) et le géant de la technologie Intel ont signé un partenariat dans le but de transformer l’écosystème numérique africain. Cet accord vise à doter trois millions d’Africains et 30 000 fonctionnaires de compétences en matière d’intelligence artificielle (IA). L’accord contribuera à la création d’une masse critique d’Africains maîtrisant les compétences de la quatrième révolution industrielle (4IR) afin d’accélérer la croissance et la productivité et de positionner les Africains comme contributeurs, et non comme simples consommateurs, de la 4IR.

La Banque mondiale a approuvé deux facilités de financement de 2,25 milliards de dollars pour le Nigeria. Dans un communiqué intitulé « Soutenir les réformes locales du Nigéria : nouveau financement de la Banque mondiale pour une croissance inclusive et une diversification des revenus », la Banque mondiale a annoncé avoir approuvé deux opérations : 1,5 milliard de dollars pour les réformes du Nigeria pour la stabilisation économique visant à permettre la transformation, RESET, le programme de financement des politiques de développement, DPF, et 750 millions de dollars pour les réformes d'accélération de la mobilisation des ressources au Nigeria, ARMOR, programme pour-Résultats, PforR.

De plus, le conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 150 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA). Le Financement Additionnel au Projet d’Appui à la Compétitivité des Filières et à la Diversification des Exportations (Pacofide) vise à renforcer la sécurité alimentaire à travers l’augmentation de la production du riz et des produits maraîchers (tomate, piment et oignon) mais aussi et surtout à générer des opportunités économiques plus inclusives dans les segments en amont et en aval de ces chaînes de valeur, pour les jeunes, les femmes et les personnes à risques en vue de prévenir la fragilité dans les régions du Nord du pays.

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) a annoncé que l’institution financière arabe a injecté 500 millions de dollars dans le capital de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). La BADEA a déjà fait son entrée dans le capital de la BOAD en décembre 2023, avec un premier apport de 30 millions de dollars. Cette entrée avait ouvert la seconde phase du projet d’augmentation de capital de la banque régionale ouest-africaine, après la clôture de la première phase en décembre 2022 pour un montant de 554, 382 milliards fcfa (environ 910 millions de dollars).

Rawbank, la banque de référence en République Démocratique du Congo (RDC) a annoncé la publication de ses résultats annuels pour l’année 2023. La banque a enregistré un niveau de performance sous-jacente record avec des revenus en forte hausse. Ces performances issues de son modèle solide et diversifié, permettent de générer des impacts positifs auprès de ses parties prenantes. Rawbank a enregistré en 2023 un niveau de revenu historique de 483,9 milliers de dollars, en croissance de 33,5% sur un an, et un résultat net annuel de 191,4 milliers de dollars.

L’association des sociétés d’assurance du Cameroun (Asac) a publié les indications du secteur des assurances dans son magazine « Assurances & Sécurité » du mois de mai 2024 récemment paru. Il est à noter que le chiffre d’affaires du marché a atteint les 272,55 milliards de F, soit une hausse de 6,32% par rapport à 2022. La branche des assurances à a progressé de 8,97% par rapport à l’année dernière. Une performance motivée par les catégories accidents corporels et maladie (+5,85 milliards de F), incendie et autres dommages aux biens (+4,67 milliards de F), autres risques automobiles (+4,58 milliards de F) et Autres risques directs dommages (+3,36 milliards de F).

La banque nigériane Coronation Merchant Bank Limited (CMB) a vu sa note de défaut émetteur à long terme (IDR) relevé de « CC » à « B- » et sa note de viabilité (VR) de « cc » à « b-» par l’agence de notation Fitch Ratings. L’agence de notation ajoute que les revalorisations reflètent une forte amélioration de la situation du capital de la banque suite à la réalisation d'une émission de droits et à la vente de participations libellées en devises (FC). Fitch Ratings a indiqué que « cette amélioration reflète également notre opinion selon laquelle les risques d'instabilité de financement ont diminué grâce au renforcement de la capitalisation et à une amélioration de la rentabilité de base de CMB suite à un assouplissement significatif du régime de ratio de réserve de trésorerie (CRR) pour les banques d'affaires ».

Afreximbank a annoncé avoir octroyé une facilité d’investissement intra-africaine de 40 millions $ à Fidelity Bank Nigeria Plc. Le financement a soutenu l’acquisition et la recapitalisation de l’Union Bank UK par la banque commerciale nigériane. L’octroi de cette facilité survient près d’un an après la finalisation du rachat de Union Bank Uk. La première tranche de 20 millions $ a permis à Fidelity Bank de refinancer partiellement l'acquisition de la totalité des actions de Union Bank UK. Et la deuxième a été utilisée pour soutenir la recapitalisation de cette banque, via l’injection de capitaux supplémentaires.

Le Directeur Général de Banque Atlantique, Mohamed SIMPORE,  et  le Directeur Général de Moov Africa Burkina Faso, Abdelillah EL AYDI, ont finalisé le partenariat stratégique entre les deux institutions. L’objectif est de renforcer l’accès aux services financiers de base. Banque Atlantique Burkina Faso, filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire (BCP) et Moov Africa. Les services « Bank to Wallet » et « Wallet to Bank » permettront aux clients de réaliser des transferts fluides entre leurs comptes Banque Atlantique et leurs portefeuilles électroniques Moov Money.

 

CRIMES FINANCIERS

L’AMF a publié une nouvelle version de son analyse sectorielle des risques (ASR) de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT). Cet analyse a notamment pour objet de contribuer à orienter les activités de supervision et de contrôle de l’AMF en matière de LCB-FT et de guider les professionnels placés sous sa supervision dans leurs propres évaluations de ces risques, sans remplacer les analyses plus fines que celles-ci doivent conduire en fonction de la nature des produits et services offerts, des canaux de distribution utilisés et des caractéristiques des clients.

Une séance de sensibilisation sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme s’est tenu à Daloa, réunissant des acteurs économiques de la région du Haut Sassandra, issus de différents secteurs d’activités. Environ 160 acteurs économiques de la région du Haut Sassandra ont pris part à la séance de sensibilisation visant à exhorter ceux du secteur informel à se formaliser en s’inscrivant sur plateforme d’identification des PME, afin permettre au gouvernement de disposer d’une base de données décisionnelle.

L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté le jeudi dernier un texte sur la répression du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Mais ce texte comporte des conditions qui font une polémique au sein de l’opposition. Le projet de loi adopté à la majorité, par 124 députés, modifie le Code pénale pour y intégrer des peines complémentaires pour certaines infractions comme le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Tous les députés sont unanimes sur l'importance de ces sujets.

 

GOUVERNANCE

Le gouvernement ghanéen a annoncé le mercredi 12 juin 2024, avoir trouvé un accord avec ses créanciers officiels. Le nouvel accord devrait notamment lui permettre de toucher 360 millions $ du FMI. Ce mémorandum formalise l’accord de principe obtenu en janvier et marque une étape cruciale dans le processus de restauration de la soutenabilité de la dette du Ghana ». Le nouvel accord devrait ouvrir la voie à l’approbation par le conseil d'administration du FMI du versement d’une nouvelle tranche de prêt de 360 millions de dollars au titre d’un programme d’aide d'un montant global de 3 milliards de dollars qu’Accra avait obtenu auprès de l’institution.

 

CROISSANCE REGIONALE

La directrice générale des Douanes, Adidjatou Hassan Zanouvi a lancé depuis lundi 10 juin 2024 à Cotonou un atelier de cinq jours le contrôle du fret dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du Projet sur la Sécurité en Afrique de l'Ouest (PSAO) de l'Organisation mondiale des douanes. Les travaux qui regroupent des fonctionnaires des douanes béninoises et d'autres structures partenaires notamment I'UMCC (Unité mixte de contrôle des conteneurs) et Bénin Control vise à renforcer les capacités des agents des douanes béninoises afin de leur permettre de connaître les critères qui orientent sur la sélection des conteneurs ou véhicules à risque et d'apprendre les bonnes pratiques en matière de fouille.

La République Démocratique du Congo (RDC) a abrité la DRC Mining Week 2024 du 12 au 14 juin 2024. Il s’agit d’un évènement international qui a réuni plus de 1 300 acteurs clés du secteur minier venant de 57 pays. Il offre une plateforme unique pour discuter des défis et opportunités du secteur minier en Afrique.

La deuxième Édition de la Journée d’Échanges sur les Titres Souverains (JTS) se déroulera le 26 juin 2024 à l’Hôtel 2 février à Lomé, Togo. UMOA-Titres a annoncé que cet évènement est destiné à approfondir avec les parties prenantes du Marché des Titres Publics (MTP), certains enjeux cruciaux pour le hisser au niveau des meilleurs standards en matière de pratiques de marché. Cette deuxième édition est axée essentiellement sur les problématiques du marché secondaire et constitue. Ce serait une occasion exceptionnelle d’échanges entre les différentes parties prenantes du MTP.

Dans son Bulletin mensuel des statistiques, la Bceao a mentionné que le marché interbancaire de l’Uemoa a enregistré un repli du volume des échanges au cours du mois d’avril 2024. « Toutes maturités confondues, le volume moyen hebdomadaire des opérations est passé de 732,8 milliards en mars 2024 à 681,3 milliards en avril 2024, soit une baisse de 7,0%. Le taux d'intérêt moyen de référence, calculé sur le compartiment à une semaine, s'est établi à 6,05% en avril 2024, contre 5,91% le mois précédent, soit une hausse de 14 points de base », indique le document.

Pour cause de la hausse des prix des produits alimentaires et du logement, l’inflation globale de l’UEMOA a atteint 3,7% en avril dernier, soit au-dessus du seuil de 3% de la fourchette cible de la BCEAO. Dans la zone de l’Union, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin ont affiché les plus forts taux d’inflation au mois d’avril 2024. Selon le bulletin mensuel des statistiques de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),  le Niger a enregistré le taux d'inflation le plus élevé de l'Union avec 11%, suivi du Burkina Faso 3,7% et du Bénin 3,1%.

 

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

 

LES INDICES DE LA BRVM

 

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine 

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

 

DEVISES

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals