MARCHE DE CHANGES

Le dollar atteint des sommets de plusieurs semaines, tandis que la livre sterling a brièvement augmenté. Par ailleurs, le yuan chinois tombe à son plus bas niveau depuis 7 mois, alors que la roupie indienne devrait reculer par rapport à son plus bas historique.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

En ce qui la concerne, la livre sterling a brièvement augmenté vendredi, après que les ventes au détail britanniques aient dépassé les attentes en mai, offrant un peu de réconfort quant à la résistance du consommateur britannique, un jour après que la Banque d'Angleterre ait ouvert la voie à un possible baisse des taux en août. La livre sterling a atteint un sommet de 1,2675 $ peu après la publication des chiffres des ventes au détail, avant de revenir à 1,2669 $, en hausse de 0,1 % sur la journée et se dirigeant vers une troisième baisse hebdomadaire de 0,3 %.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Par ailleurs, le yuan chinois est tombé vendredi à son plus bas niveau depuis sept mois face au dollar, pénalisé par les sorties de portefeuille des marchés financiers continentaux et par les spéculations selon lesquelles la banque centrale permettrait progressivement à la monnaie de s'affaiblir. Vers 02h45 GMT, le yuan était juste au-dessus du plus bas de novembre à 7,2613, après avoir chuté par rapport aux 7,2575 plus tôt dans la journée. Aux plus bas, il se trouvait à seulement 7 pips du côté faible de la bande dans laquelle la Banque populaire de Chine gère la monnaie.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Pour sa part, les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira entre 83,60 et 83,62 pour un dollar américain, contre 83,6525 lors de la session précédente. La monnaie locale a atteint un plus bas historique de 83,6650 dans l'après-midi de jeudi en raison de sorties de capitaux et d'une baisse de ses homologues asiatiques.

CRYPTOMONNAIES

La plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, Binance, s’est vu imposer une amende de 188,2 millions de roupies (2,25 millions de dollars) pour avoir opéré dans le pays en violation de la réglementation locale contre le blanchiment d'argent.

MARCHES MONETAIRES

A l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 182, 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans, l’Etat malien a encaissé la somme de 21,818 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA. Le Mali veut assurer la couverture des besoins de financement de son budget.

Au terme de son émission d’adjudication de bons assimilables du trésor (OAT) de 91 et 182 jours, le gouvernement béninois a levé la somme de 40 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UEMOA. Le gouvernement béninois veut assurer la couverture des besoins de financement du pays.

A l’issue de son émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 182, 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans, l'Etat de la Guinée Bissau a levé le mardi 18 mai 2024 sur le marché financier de l’UEMOA la somme de 11 milliards de FCFA. L’Etat guinéen veut assurer la couverture des besoins de financement de son budget.

A l’issue de son émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3ans, 5 ans et 7 ans, l’Etat du Burkina Faso a encaissé la somme de 58,280 milliards de FCFA le mercredi 19 juin 2024 au niveau du marché financier de l’UEMOA. L’Etat du Burkina Faso veut faire face à ses besoins de financement de son budget.

Le Trésor du Maroc a effectué une levée cumulée de 5,4 milliards de DH, sur la période du 07 au 13 juin. Cette levée a été effectuée face à un besoin mensuel de 10,3 milliards de DH annoncé durant le mois de juin, soit un taux de réalisation de 32%. Au cours de cette 3e séance d’adjudication du mois de juin et à l’approche de la décision de politique monétaire de Bank Al-Maghrib (BAM), la levée du Trésor sur le marché des adjudications avoisine les 1,2 milliard de DH.

MARCHES BOURSIERS

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 21 juin 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la valeur des transactions s'est établie à 1,414 milliard FCFA contre 356,074 millions FCFA la veille. Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a connu une baisse de 9,388 milliards, à 8558,277 milliards FCFA contre 8567,665 milliards FCFA le jeudi 20 juin 2024. Celle du marché des obligations est toujours en baisse de 21,838 milliards, passant de 10 239,378 milliards FCFA la veille à 10 217,540 milliards FCFA ce vendredi 21 juin 2024.

Du côté des indices, on note une baisse généralisée. C'est ainsi que l’indice BRVM Composite est en repli de 0,11% à 230,05 points contre 230,30 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,15% à 114,84 points contre 115,01 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige a connu une régression de 0,05% à 109,20 points contre 109,25 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

MATIERES PREMIERES

Après que l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) ait fait état d'une baisse du brut et de données montrant un ralentissement du marché de l'emploi, les contrats à terme sur le pétrole ont grimpé jeudi. Les contrats à terme américains West Texas Intermediate (WTI) pour juillet, qui expirent jeudi, ont terminé à 82,17 dollars le baril, en hausse de 60 cents, soit 0,74%. Les contrats à terme sur le pétrole Brent se sont établis à 85,71 dollars le baril, en hausse de 64 cents ou 0,75%.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Alors que les récentes données économiques américaines montrant des signes de ralentissement de la plus grande économie mondiale ont stimulé les paris sur une réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale cette année, les prix de l'or ont augmenté de plus de 1 % jeudi pour atteindre leur plus haut niveau en deux semaines. L'or au comptant était en hausse de 1% à 2 351,55 $ l'once à 10 h 04 HE (14 h 04 GMT), son plus haut depuis le 7 juin. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,8 % à 2 365,50 $.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant a augmenté de 2,1% à 30,37 dollars l'once, le platine a reculé de 0,1% à 979,45 dollars et le palladium a gagné 1,7% à 920 dollars.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Bien que le contrat de Londres soit sur le point de réaliser son premier gain hebdomadaire en cinq, les contrats à terme sur le cuivre ont chuté vendredi en raison d’un dollar plus fort. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,5% à 9 811,50 dollars la tonne métrique, à 03h49 GMT. Le contrat a gagné 0,8 % sur une base hebdomadaire et était en passe de connaître une quatrième perte hebdomadaire consécutive.

L'aluminium du LME est resté presque stable à 2 522,50 dollars la tonne, le nickel a chuté de 0,3% à 13 730 dollars, le zinc a baissé de 0,3% à 2 865 dollars, le plomb a baissé de 0,5% à 2 205 dollars et l'étain est resté stable à 33 086 dollars.

L'aluminium SHFE a reculé de 0,2% à 20.505 yuans la tonne, le nickel a baissé de 0,2% à 134.900 yuans, le plomb a chuté de 1,5% à 18.760 yuans tandis que le zinc a augmenté de 0,2% à 23.860 yuans et l'étain a bondi de 0,9% à 273.490 yuans.

Le programme palmier ivoire (Ppi) a été officiellement lancé le jeudi 20 juin 2024 à Yamoussoukro. Il est initié par le Projet des chaines de valeurs compétitives pour l’emploi et la transformation économique(Pccet) en partenariat avec Nepar Ventures. Le Programme palmier ivoire a pour objectif de soutenir la compétitivité des exploitants agricoles ivoiriens et des entreprises ivoiriennes dans les chaînes de valeur soutenues. Ce programme s’inscrit dans la composante 1.2 du PCCET et a déjà permis de former 1500 jeunes.

ENTREPRISES

Le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a annoncé par voie de communiqué qu’il va supprimer 38 à 50 emplois dans son usine de polymères installée à Meerhout, en Campine. ExxonMobil pense fermer ses emplois en raison de la hausse des salaires et les coûts énergétiques plus élevés l'obligent à faire des économies, malgré « l'efficacité énergétique exceptionnelle du site ».

Dans un communiqué publié le 20 juin, le groupe français Orano a annoncé la reprise des activités visant à exploiter le gisement d’uranium d’Imouraren au Niger. Le gouvernement nigérien a révoqué le permis d’exploitation du gisement d’uranium détenu par Orano. Le groupe a précisé prendre « acte de la décision des autorités », qui intervient quelques jours après l’annonce du redémarrage des opérations de développement de ce gisement.

La compagnie SBM Offshore a annoncé l’acquisition auprès de Sonangol, de participations dans 3 FPSO exploités dans le cadre de leur joint-venture. La cession concerne les FPSO N’Goma, Saxi Batuque et Mondo. SBM Offshore a acquis sur le 1er, 30 % sur les 50 % d’intérêts que Sonangol détenait jusqu’ici. Elle s’est en plus offert les 10 % de parts de l’entreprise d’État dans le 2ème et le 3ème. L’opération permet à SBM Offshore de porter sa participation dans le FPSO N’Goma à 80 % tandis qu’elle est désormais seule propriétaire des FPSO Saxi Batuque et Mondo.

La startup marocaine YoLa Fresh qui utilise des technologies avancées pour suivre le transport des produits frais de la ferme aux commerçants a réussi a levé de 7 millions de dollars. La levée de fonds a été menée par Al Mada Ventures et a vu la participation d'Algebra Ventures, E3 Capital, Janngo Capital et de la banque néerlandaise de développement entrepreneurial, FMO

Le groupe L’Archer Capital, à travers sa société de bourse, va s’appuyer sur les expertises des équipes de RSM en France pour offrir une nouvelle dimension de conseil aux États et aux grandes entreprises africaines. Le partenariat vise à combiner l’expertise reconnue de L'Archer Capital Securities en matière de levée de fonds et d'ingénierie financière avec le savoir-faire international et la méthodologie éprouvée de RSM.

Heineken BV vend sa participation majoritaire dans Champion Breweries Plc, basée à Uyo, à un nouvel investisseur, EnjoyCorp Limited. Dans un dossier réglementaire, Champion Breweries a indiqué que « suite à l'approbation de la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs, les parties ont finalisé avec succès la transaction et EnjoyCorp a pris le contrôle total de 100 % des actions de The Raysun Nigeria Limited ».

BANQUES ET ASSURANCES

Un communiqué de presse conjoint publié mardi indique que la société d’assurance sud-africaine Sanlam Limited a signé un accord pour acquérir 60% des activités d'assurance de la télévision payante, MultiChoice Group, NMS Insurance Services pour 1,2 milliard de rands sud-africains (environ 99,14 milliards de nairas).

Une convention de partenariat a été signé entre la Bank Of Africa (BOA)-Togo et SUNU Bank le mercredi 19 juin dernier à Lomé. La signature a été faite avec le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement rural. La convention signé entre SUNU Bank, BOA Togo et le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement rural est un cadre de partenariat qui vise à financer tous les projets rentrant dans les maillons des chaines de valeur agricole, notamment la fourniture d’intrants, la prestation de service, la mécanisation, l’installation des systèmes d’irrigation, la production, la transformation et la commercialisation à un taux d’intérêt préférentiel et d’une durée adaptée aux activités de ce secteur.

Dans le but de soutenir le développement économique et social en Afrique, l’Italie et la Banque africaine de développement (Bad) ont annoncé un partenariat le mercredi 18 juin dernier. Le partenariat a été signé entre la Première ministre italienne, Giorgia Meloni et le président du Groupe de la BAD, Akinwumi A. Adesina. Les deux leaders ont tenus leurs rencontres en marge du Sommet des chefs d’État et de gouvernement du G7 dans les Pouilles. La discussion a principalement porté sur le lancement imminent d'une série d'initiatives conjointes alignées sur le Plan Mattei pour l’Afrique de l’Italie et le programme du Processus de  Rome sur la migration et le développement, comme convenu lors du Sommet Italie-Afrique à  Rome en janvier 2024.

Le Directeur Générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières  a annoncé que la BOA Sénégal, mettra en paiement au titre de l’exercice 2023, un dividende global annuel net de 7,200 milliards de FCFA, le 27 juin prochain. Le paiement attendu le 27 prochain correspond à un dividende net par action de 300 FCFA contre 187,5 FCFA en 2022, soit une hausse de 112,5 FCFA.

Pour une première fois, une banque cotée d’un pays de l’Afrique subsaharienne francophone, la filiale en Côte d'Ivoire du groupe bancaire français Société Générale est actuellement la première banque de la CEDEAO en termes de valeur boursière. Sa valorisation de marché est de 638,1 milliards de FCFA (1,04 milliard $).

L’Institut africain de développement, organisation d'apprentissage du Groupe la Banque africaine de développement a lancé à Addis-Abeba, en Ethiopie le nouveau programme African Debt Managers Initiative Network (ADMIN). Il vise à apporter des solutions locales aux défis de la dette en Afrique. Le lancement du programme est accompagné du premier atelier d’apprentissage entre pairs.

Dans un communiqué, le gouvernement ivoirien a indiqué avoir levé un fonds de 176,5 millions de dollars américains. L’objectif est de financer son programme de Diversification, Accélération Industrielle, Compétitivité et Emploi (DAICE). Le fonds levé permettra de soutenir la transformation structurelle et économique du pays, la compétitivité des entreprises et l'émergence de nouveaux secteurs en lien avec la transition écologique.

La Banque africaine de développement (BAD) a accordé à la Tunisie un financement de 17 millions de dollars (53 millions de dinars). Le but est de financer le projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des paysages forestiers dégradés de la Tunisie (PARFD).

Rawbank bénéficie d’un accord de crédit commercial de 100 millions de dollars US signé par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank). La facilité accordée à Rawbank lui permettra d’accroître les flux commerciaux à destination et en provenance de la République démocratique du Congo (RDC). Cette facilité devrait également contribuer à réduire la pression sur la balance des paiements du pays en utilisant l'instrument de financement du commerce offert par le programme de financement commercial dénommé Afreximbank Trade Finance Facility (AFTRAF).

Les dirigeants de la compagnie d'assurance NSIA Congo et de Airtel money ont lancé le 18 juin dernier à Brazzaville le Pass NSIA qui est un service groupé de produits d'assurance disponible via Airtel money. Le Pass vise à favoriser la pénétration des assurances et l’inclusion financière au Congo. Le Pass NSIA traduit l'engagement des deux opérateurs en faveur de l'inclusion financière au Congo et de la protection de la population.

CRIMES FINANCIERS

Des avocats de la République démocratique du Congo (RDC) ont accusé le 25 avril dernier Apple d'acheter des minerais passés en contrebande depuis l'Est instable du pays jusqu'au Rwanda voisin, où ils sont blanchis et "intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales". Les avocats mandatés par la RDC et basés à Paris ont envoyé à Apple une mise en demeure, avertissant la société qu'elle pourrait faire l'objet d'une action en justice si la pratique présumée se poursuivait.

Le Sénégal est sorti de la «liste grise» du Gafi (Groupe d’action financière) qui dirige l’action mondiale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette bonne nouvelle améliorera la réputation du pays pour attirer plus d’investisseurs.

GOUVERNANCE

La note de défaut de l'émetteur (IDR) en devises étrangères à long terme de l'Angola a été confirmée à « B- » par l’agence de notation Fitch Ratings. Les notes IDR de l’Angola reflètent de faibles indicateurs de gouvernance, une inflation élevée, des niveaux élevés de dette publique libellée en devises étrangères et l'un des niveaux de dépendance aux matières premières les plus élevés parmi les États souverains notés par Fitch.

Après avoir baissé la perspective de la note de crédit du Gabon de stable à négative en septembre 2023, l’agence de notation américaine vient d’abaisser sa note de Caa1 à Caa2 avec une perspective stable. La dette du Gabon a atteint environ 70,5 % du PIB à la fin de 2023, soit environ 14 points de pourcentage du PIB de plus que ce que Moody’s avait prévu en septembre, sur la base des données budgétaires précédemment disponibles.

CROISSANCE REGIONALE

Le mercredi 19 juin dernier, s’est ouvert la deuxième édition du Forum national sur la protection des données à caractère personnel (FNPDCP). Placée sous le thème : « L’exploitation des données à caractère personnel : droits et responsabilités », la deuxième édition du FNPDCP vise à faire de tous, des agents de lutte contre l’exploitation illégale des données pour garantir la liberté et protéger les vies privées voir l’avenir selon le commissaire général du Forum.

Le jeudi dernier, le Fonds Monétaire International (FMI) a dévoilé ses perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Le rapport d'avril 2024 du FMI met en lumière une croissance prévue de 3,4% l'année précédente à 3,8% pour cette année dans la région. Lors d'une réunion regroupant les principaux partenaires financiers du pays, parmi lesquels la Banque mondiale, le PNUD, la Banque africaine de développement (BAD), l'Union européenne et l'Agence française de développement (AFD), Maximilien Kaffo, Représentant résident du FMI au Togo, a souligné la résorption des déséquilibres macroéconomiques et la gestion des déficits et de la dette par les pays de la région. Il a toutefois alerté sur la persistance des défis liés à la mobilisation des financements internationaux, souvent cruciale mais difficile à obtenir pour de nombreux pays.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

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EUR/GHS évolution de la semaine

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USD/NGN

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USD/GHS

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