MARCHE DE CHANGES

Le dollar se dirigeait vers un deuxième gain trimestriel consécutif et a atteint son plus haut niveau en près de quatre décennies sur le yen malmené lors des échanges asiatiques. Le dollar australien a baissé de 0,4% à 0,6623 $, bien qu'il se dirige vers un gain d'environ 1,6% sur le trimestre. Le dollar néo-zélandais a chuté de 0,3% à 0,6065 $, mais a augmenté de 1,5% pour le trimestre.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

L'euro est en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis janvier, l'incertitude politique pesant à l'approche des élections législatives en France, tandis que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis près de quatre décennies face à un yen malmené, à l'approche de données clés sur l'inflation. L'euro était en baisse de 0,05 % à 1,0695 $ et devrait terminer le mois avec une baisse de 1,33 %, la plus importante depuis janvier, lorsqu'il avait chuté de 1,99 %.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le rouble russe s'est affaibli face au dollar après que les exportateurs ont terminé leurs ventes de devises pour respecter la date limite de paiement des impôts mensuels fixée. Le taux officiel dollar-rouble de la banque centrale a été fixé à 84,96 pour le 28 juin, calculé sur la base des échanges de gré à gré.

Le yuan a légèrement augmenté face au dollar mais est resté proche de ses plus bas niveaux depuis sept mois, le premier débat présidentiel américain de 2024 n'ayant donné que peu d'impulsion au marché. Soutenu par des orientations plus fermes de la banque centrale, le yuan était en hausse de 0,01% à 7,2678 pour un dollar à 03h12 GMT, après avoir évolué dans une fourchette de 7,2641 à 7,2685.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

La roupie indienne a été impactée par les entrées attendues de l'inclusion des obligations du pays dans l'indice obligataire des marchés émergents JPMorgan. Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie devrait probablement ouvrir inchangée face au dollar américain par rapport à 83,46 lors de la session précédente.

La dépréciation du cedi, qui a perdu plus de 20 pour cent de sa valeur par rapport au dollar cette année, a gravement affecté la rentabilité de la culture du cacao, alors même que les prix internationaux ont dépassé 10 000 dollars la tonne en mars avant de reculer ces derniers mois.

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

MARCHES MONETAIRES

A l'issue de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 91 jours le mardi 25 juin 2024, la Côte d'Ivoire a levé la somme de 29,534 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA. L'émetteur avait mis en adjudication 30 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 33,534 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 111,78%.

A l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans, l'Etat du Togo a encaissé le 24 juin 2024 la somme 32,112 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA, à travers son Trésor Public. L’émetteur a mis en adjudication une somme de 30 milliards FCFA. Selon UMOA-Titre, il a reçu des soumissions globales de 32,112 milliards FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 107,04%.

A l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 182, 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans, le Trésor Public Malien a encaissé le mercredi 26 juin 2024 la somme de 26,082 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA. Pour les besoins de cette opération, le Trésor Public du Mali a mis en adjudication 25 milliards FCFA.

 

MARCHES BOURSIERS

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous enregistré une hausse de leur niveau en fin de semaine. La valeur des transactions est ainsi passée de 1,032 milliard FCFA la veille à 1,329 milliard FCFA ce vendredi 28 juin 2024. Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 19,102 milliards à 8 545,517 milliards FCFA contre 8 526,415 milliards FCFA le jeudi 27 juin 2024. L’embellie du marché des obligations continue toujours avec une capitalisation qui se situe à 10 580, 241 milliards FCFA contre 10 563,254 milliards FCFA la veille, soit une hausse de 16,987 milliards FCFA.

Après deux journées de baisses consécutives, les indices renouent avec la hausse. L’indice composite enregistre ainsi une progression de 0,22% à 229,70 points contre 229,19 points la veille. De même, l’indice BRVM 30 connait une légère hausse de 0,09% à 114,62 points contre 114,52 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a gagné 0,50% à 108,16 points contre 107,62 points la veille.

 

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

A l’occasion de sa première cotation des emprunts tenue à Abidjan au siège de l’Institution sous-régionale le mercredi 26 juin 2024, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a admis sur son marché des obligations, trois nouveaux titres de l’État du Sénégal. « État du Sénégal 6,25 % 2024-2029 », « Etat du Sénégal 6,45 % 2024-2031 » et « État du Sénégal 6,65 % 2024-2034 » ont été admis sur le marché des obligations de la BRVM. L’État du Sénégal a pu mobiliser à travers cette opération d’appel public à l’épargne réalisé sur le Marché Financier Régional de l’UEMOA, un montant total de plus de 265 milliards de Fcfa en trois tranches avec des taux allant de 6,25% à 6,65% sur des maturités de 05 à 10 ans, en vue du financement d’investissements prévus à son budget 2024.

 

MATIERES PREMIERES

Les prix du pétrole ont augmenté dans les échanges asiatiques et se préparent à une troisième hausse hebdomadaire consécutive. Les contrats à terme sur le brut Brent pour le règlement d'août, qui expirent vendredi, ont augmenté de 48 cents, ou 0,56% à 86,87 dollars le baril à 06h20 GMT. Le contrat Brent pour septembre était en hausse de 0,53% à 85,71 $ le baril. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate pour livraison en août ont augmenté de 52 cents, ou 0,64%, à 82,26 $ le baril. Les contrats à terme sur le Brent et le WTI ont gagné près de 2 % jusqu'à présent cette semaine, les deux indices de référence étant également en passe d'enregistrer des gains d'un peu plus de 6 % d'un mois à l'autre.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Le prix de l'or a peu varié, mais en passe de connaître une troisième hausse trimestrielle consécutive. L'or au comptant était presque inchangé à 2 328,42 $ l'once, à partir de 0907 GMT. Les prix ont gagné environ 4% pour le trimestre. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 338,80 $.

 

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a augmenté de 0,8 % pour atteindre 29,28 dollars, tandis que le platine a gagné 1,8 % pour atteindre 1 005,20 dollars. Les deux métaux sont en passe de réaliser des gains trimestriels. Le palladium au comptant a augmenté de 3,6 % pour atteindre 962,50 dollars.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

En raison d'une croissance économique inégale en Chine, principal consommateur, et d'une augmentation des stocks, le prix du cuivre à Londres s'est raffermi, mais est en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis mai 2023. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,5% à 9 558,50 $ la tonne métrique, à 0216 GMT. Le contrat a baissé de 4,8% en juin, et est prêt pour une sixième perte hebdomadaire consécutive, si la tendance actuelle se maintient. Les prix du cuivre ont chuté de 14%, en partie à cause des données économiques moroses de la Chine

.

L'aluminium du SHFE s'est stabilisé à 20 250 yuans la tonne, le nickel est resté stable à 134 920 yuans, le plomb a augmenté de 0,6% à 19 370 yuans, tandis que le zinc a augmenté de 0,6% à 24 370 yuans et l'étain a augmenté de 1,1% à 269 560 yuans. L'aluminium LME a gagné 0,5% à 2 504,50 dollars la tonne, le nickel a légèrement augmenté de 0,7% à 17 220,00 dollars, le zinc a augmenté de 0,6% à 2 947,50 dollars, le plomb a ajouté 0,5% à 2 189,50 dollars et l'étain a augmenté de 0,6% à 32 440 dollars.

 

ENTREPRISES

 

La Compagnie Pétrolière Impériale Ltée (TSX:IMO) rachètera jusqu'à 26 791 840 actions, ce qui représente 5 % de son capital-actions émis. L'offre expirera le 28 juin 2025, ou à toute date antérieure à laquelle l'offre sera terminée. La société avait 535.836.803 actions ordinaires émises et en circulation, au 15 juin 2024. Par ailleurs, les actions ordinaires rachetées par la société seront annulées et ramenées au statut d'actions autorisées mais non émises.

La société Nouvelles éditions ivoiriennes -Centre d'éditions et de diffusion africaine (NEI-CEDA) a mis en paiement un dividende annuel global de 1,043 milliard de FCFA à ses actionnaires au titre de l'exercice 2023.

L'Agência Nacional do Petroléo de S. Tomé e Principé (ANP-STP) a accordé une participation de 60 % et le statut d'opérateur du bloc STP02, au large de Sao Tomé-et-Principe à TotalEnergies. Le bloc STP02 est situé dans un bassin émergent, à 60 km au large de Principe et couvre une superficie de 4 969 km2. Le bloc STP02 est adjacent au permis du bloc STP01 opéré par TotalEnergies (55%) aux côtés de Sonangol (30%) et ANP-STP (15%).

Le gestionnaire de fonds de capital-investissement et capital-risque, Mirepa Investment Advisors (MIA), a annoncé le jeudi 27 juin 2024, une prise de participation au sein de Moringa connect Inc (DBA True Moringa), fournisseur de produits de soins, bien-être et d'ingrédients biologiques. Le financement servira à renforcer la chaîne d'approvisionnement locale ainsi que les exportations de True Moringa vers les marchés américain, asiatiques et européen. Cette entreprise américaine est présente au Ghana via des filiales axées sur la fabrication de produits régénératifs de soins de la peau et de bien-être.

La cofondatrice et associée directrice de First Circle Capital, Selma Ribica a rejoint le Conseil d’administration de MTN Mobile Money Ghana. Selma Ribica gère au Maroc ce fonds de capital-risque et est attendue pour mettre son expérience au service du premier fournisseur de services d’argent mobile dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Selma Ribica a siégé aux conseils d’administration de plusieurs entreprises fintech en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, et intègre désormais MTN Mobile Money Ghana  (appelé encore MTN MoMo Ghana), filiale spécialisée dans la fourniture de services d’argent mobile dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.

La nigérienne du pétrole (SONIDEP), compagnie nationale, a lancé ses premières opérations de prospection et d'exploitation dans l'est désertique du pays. Le colonel des douanes Ali Seibou Hassane a annoncé que le « Niger a décidé de produire son propre pétrole pour assurer sa souveraineté économique » et « maximiser les bénéfices au profit de notre peuple ».

Wizall Money, filiale du groupe marocain Banque centrale populaire (BCP), renforce son engagement, à travers une innovation, afin de rendre les services financiers plus accessibles. Ainsi, elle lance une carte bancaire disponible en versions virtuelle et physique, baptisée « Carte bleue Wizall Money ». Cette carte prépayée et rechargeable, offre une flexibilité accrue aux usagers et élargit l’éventail des solutions de paiement proposées par la fintech. Elle permet des paiements sans contact et des transactions en ligne.

 

BANQUES ET ASSURANCES

La Banque africaine de développement et le Fonds de solidarité africain (FSA) ont officiellement signé une lettre d’intention visant à renforcer la collaboration et les synergies entre les deux institutions. Le partenariat stratégique constitue une première étape qui vise à renforcer la collaboration entre la Banque et le Fonds dans le partage de connaissances, et l’assistance technique dans plusieurs domaines en rapport avec la gestion des risques, les structures organisationnelles et de gestion du FSA.

L’établissement bancaire burkinabé Coris Bank International (CBI) mettra en paiement à ses actionnaires un dividende annuel global de 25,280 milliards FCFA le 5 juillet 2024, au titre de l'exercice 2023. Le dividende correspond à un dividende net par action de 790 FCFA contre 525 FCFA en 2022, soit une hausse de 265 FCFA.

Le 24 juin dernier, le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé à Abidjan, le  Document de stratégie pays (DSP) du Burundi pour la période 2024-2029. Le DPS prévoit d’investir dans deux domaines prioritaires. Il s’agit d’une part les chaînes de valeur agricoles et la gouvernance économique et financière en vue de renforcer la résilience de l’économie burundaise ; et d’autre part, le renforcement des infrastructures énergétiques et de transport en faveur d’une croissance inclusive et verte.

NSIA Banque Côte d'Ivoire mettra en paiement le 8 juillet 2024, un dividende annuel de 11,250 milliards de FCFA au titre de l'exercice 2023. Le dividende prévu en paiement pour les actionnaires de NSIA Banque Côte d’Ivoire correspond à dividende net par action de 454,8 FCFA contre 363,6 FCFA en 2022, soit une hausse de 91,2 FCFA. Les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions de cette société, et par conséquent bénéficier du dividende 2023, ont jusqu'au mercredi 3 juillet 2024 pour le faire.

Lors de la Conférence TXF GLOBAL 2024 sur le financement des exportations, des projets et du développement, la Banque africaine de développement (BAD) a reçu le prestigieux prix de l’Institution financière de développement de l’année. Elle a été distinguée pour avoir été à l’avant-garde de l’innovation parmi les banques multilatérales de développement.

Dans le but de financer la construction et l’exploitation du nouveau terminal portuaire à Douala, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a signé un protocole d’accord avec APD-Cameroun. Le nouveau terminal dont le coût est estimé à 210 millions d’Euros, sera une extension du port existant de Douala et comprendra deux postes d'amarrage qui porteront les numéros 53 et 54.

 

CRIMES FINANCIERS

Il a été annoncé mardi dernier un atelier de renforcement de capacités sur la lutte contre la corruption de 30 agents et cadres de la division provinciale de la Justice à Mbandaka, province de l’Équateur, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Taylor Lompoko, directeur provincial de l’Observatoire de surveillance de la corruption et de l’éthique professionnelle (Oscep), a indiqué que l’objectif de l’atelier « est d’améliorer les connaissances des participants sur les pratiques corruptives, les amener à connaître les enjeux de la lutte contre la corruption dans le secteur de la justice en renforçant leurs capacités sur les principes d’éthique et déontologie des acteurs employés dans le secteur de la justice afin de vulgariser les acquis des ateliers grâce à la couverture médiatique ».

Le 20 juin dernier, s’est tenu une visite de courtoisie entre la Commissaire de la CEDEAO chargé des Affaires Politiques, de la Paix et de la sécurité, l’Ambassadeur Dr Abdel-Fatau Musah et le Président de la Commission des Crimes Economiques et Financiers (EFCC), Olanipekun Olukoyede. Cette visite a souligné l'engagement continu des deux institutions à relever les défis régionaux urgents, notamment le terrorisme, la corruption judiciaire et les enquêtes extraterritoriales sur les crimes. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération régionale pour lutter contre le terrorisme, perturber le financement du terrorisme et lutter contre la corruption judiciaire par le biais de réformes structurelles.

Le compte rendu du dernier Conseil des ministres du Congo mentionne que le Président Président Félix-Antoine Tshisekedi a recommandé à la Première ministre Judith Suminwa d'instruire le ministre de la Justice d'engager la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier. Cette initiative vise à poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics. En effet, le Président de la République a relevé plusieurs distorsions. Il s'agit des distorsions liées à l'inobservance des textes légaux et réglementaires régissant les finances publiques, la violation des dispositions réglementaires sur l'exécution des dépenses, le non-respect de la procédure notion de la dépense, non-respect des règles de passation des marchés publics.

 

GOUVERNANCE

Le ministre guinéen des Affaires étrangères a été reçu lundi 24 juin 2024, par les membres du conseil permanent de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il a défendu à l’occasion de cette rencontre les efforts des autorités de Conakry dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel. La Guinée avait été exclue des instances de plusieurs organisations internationales, notamment au lendemain du coup d’État du 5 septembre 2021. Morissanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères a été amené à répondre à plusieurs questions lors de sa rencontre avec les membres du conseil permanent de l’OIF, dans le cadre de la réintégration du pays au sein de cette communauté. Après cette session, la Guinée espère réintégrer l’OIF lors de la prochaine rencontre du Conseil permanent.

Dans le but de restructurer sa dette extérieure estimée à 13 milliards de Dollars, le gouvernement ghanéen a paraphé un accord de principe avec des détenteurs de créanciers. L’accord du Ghana permettra de résoudre « le défaut du Ghana sur les euro-obligations d’une manière qui fournira un allègement significatif des flux de trésorerie et du stock de dette pour soutenir la reprise économique » du pays, selon le comité des détenteurs d’euro-obligations du Ghana. L’accord prévoit une atténuation de trésorerie d’environ 4,4 milliards de dollars pendant la période du programme de soutien financier du Ghana avec le Fonds monétaire international (FMI), qui devrait prendre fin en 2026.

 

CROISSANCE REGIONALE

La deuxième édition de la Journée d'Échange sur les Titres Souverains (JTS) de l’agence régionale en charge du marché des titres publics, UMOA-Titres, s’est tenue le mercredi 26 juin à Lomé. Les acteurs financiers c’étaient réunis autour de la thématique du développement du marché secondaire sous-régional.

Le Fonds pour le développement international de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a tenu le mardi 25 juin dernier son troisième forum de développement à Vienne. Cette 3e édition s’est basée sur le thème « Favoriser la résilience et l'équité ». A l’occasion, les pays exportateurs de pétrole et certains de leurs partenaires ont appelé à une coopération internationale accrue en vue d'assurer un développement équitable et durable.

En marge de l’acte 10 de la Foire internationale du Tourisme de Madagascar, s’est tenu le samedi 22 juin dernier le 1er Forum économique et touristique ivoiro-malgache. La séance a eu lieu au Centre de conférences internationales d’Ivato à Antanarivo. Basé sous le thème : « Côte d’Ivoire et Madagascar : Tisser des partenariats novateurs pour une croissance partagée», ce forum est une opportunité précieuse pour identifier les projets communs, signer des accords de partenariat et bâtir ensemble un avenir prospère. La Côte d’Ivoire encourage les échanges commerciaux en vue de faciliter des investissements croisés et promouvoir les initiatives conjointes dans des secteurs tels que le tourisme, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les services.

Le Togolais Kako Nubukpo, sacré meilleur économiste africain en 2022 a présenté sa démission au président de l’instance de l’UEMOA et aux autres commissaires. A noter qu’il est jusque-là commissaire chargé de l’Agriculture, des Ressources en eau et de l’Environnement au sein de la commission de l’UEMOA.

La septième édition du Forum international Afrique développement (FIAD) s’est ouverte le jeudi 27 juin 2024 à Casablanca, au Maroc. L’objectif est d'encourager les investissements dans les secteurs de développement pour améliorer le climat des affaires en Afrique. Basée sur le thème : « Ici, on investit », la septième édition du FIAD est organisée par le groupe Attijariwafa Bank à travers son Club Afrique développement.

Le Colloque international sur le renforcement de la démocratie en Afrique a été lancé le mardi 25 juin 2024 au Palais des congrès à Cotonou.   « Les cultures politiques en Afrique : militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique » est le thème du Colloque international prévu pour demain. Des communications ont été animées sur plusieurs axes à savoir : civisme et incivilité ; citoyenneté participative ; culture politique et culture démocratique ; Parlement et consolidation démocratique ; militantisme politique et social.

 

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

 

LES INDICES DE LA BRVM

 

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

 

DEVISES

 

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals