MARCHE DE CHANGES

Le dollar s'est apprécié en raison de ses efforts de sécurité suite à la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump, qui a laissé le yen en difficulté pour rester à flot malgré les efforts d'intervention présumés de Tokyo. Le dollar a globalement augmenté et a poussé l'euro à la baisse de 0,21% à 1,0887 $, tandis que la livre sterling a chuté de 0,18% à 1,2966 $. Le dollar australien, sensible au risque, a reculé de 0,17% à 0,6772 $, tandis que le dollar néo-zélandais a glissé de 0,38% à 0,6095 $.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

Le yuan chinois n'a guère réagi aux données et n'a que légèrement étendu ses pertes du début de la séance pour finir en baisse de 0,14% à 7,2609 pour un dollar sur le marché onshore.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Ailleurs, le yen est également resté sur les radars des traders après que Tokyo aurait été impliqué sur le marché pour soutenir la monnaie japonaise malmenée la semaine dernière. Le dollar était en hausse de 0,34% à 158,08 yens, après être tombé à son plus bas niveau depuis environ un mois, à 157,30 yens, vendredi.

La roupie indienne devrait ouvrir légèrement à la hausse, ignorant la baisse de ses pairs asiatiques dans un contexte de probabilités plus élevées de victoire de Donald Trump aux élections de novembre. Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,50-83,52 pour un dollar américain contre 83,5350 lors de la session précédente. Les devises asiatiques ont chuté de 0,1% à 0,6%, le yuan offshore glissant à 7,28 pour un dollar.

L'indice du dollar a peu changé et les contrats à terme sur actions américaines ont légèrement augmenté.

CRYPTOMONNAIES

Le bitcoin a atteint son plus haut niveau en deux semaines, après que la tentative d'assassinat du candidat à la présidence américaine Donald Trump a augmenté les chances de l'ancien président, qui s'est présenté comme un champion des crypto-monnaies, de remporter les prochaines élections. Le bitcoin a augmenté de 8,6 % pour atteindre 62 508 $, touchant un sommet de deux semaines de 62 698 $ plus tôt dans la session, portant ses gains depuis le début de l'année à 47 %. L'Ether a également augmenté de 6,8 % à 3 322 $.

MARCHES MONETAIRES

Le marché des titres publics de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a affiché durant le premier semestre 2024 des dynamiques contrastées, marquées par une baisse des levées de fonds et une hausse significative des remboursements. Les récentes données mentionnent que les montants totaux mobilisés ont atteint 3794 milliards FCFA (6,26 milliards de dollars), traduisant une baisse de 7,62 % par rapport à l'année précédente sur la même période. Cette contraction des mobilisations est principalement attribuable à une réduction de 33,56 % des émissions d'obligations assimilables du Trésor (OAT) qui se sont chiffrées à 1299 milliards FCFA.

A l'issue de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 91, 140, 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5, 7 ans et 10 ans, le Trésor public de la Côte d'Ivoire a encaissé mardi dernier la somme de 64,974 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA. L'Etat ivoirien  veut ainsi faire face aux besoins de financement de son budget.

MARCHES BOURSIERS

Au terme de la séance de cotation du vendredi de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les titres figurant au Top 5 des plus fortes hausses de cours ont connu de faibles évolutions. Par ailleurs, la valeur des transactions a légèrement remonté, se situant à 680,003 millions FCFA contre 435,664 millions FCFA la veille. Ainsi, la capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 34,697 milliards, en passant de 8 653,189 milliards FCFA la veille à 8 618,492 milliards FCFA ce vendredi 12 juillet 2024. Celle du marché obligataire connait une baisse de 26,257 milliards, à 10 470,684 milliards FCFA contre 10 496,941 milliards FCFA la veille.

Du côté des indices, on note un repli généralisé. L’indice composite a ainsi perdu 0,40% à 231,66 points contre 232,60 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 a connu une baisse de 0,41% à 115,72 points contre 116,20 points précédemment. Quant à l’indice BRVM Prestige, il a cédé 0,25% à 109,64 points contre 109,92 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

MATIERES PREMIERES

Le pétrole a tenu bon, l'incertitude politique aux États-Unis et au Moyen-Orient soutenant les prix, compensant la pression à la baisse due à un dollar plus fort et à la faible demande du principal importateur, la Chine. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 13 cents, soit 0,2%, à 84,90 dollars le baril à 06h40 GMT après avoir baissé de 37 cents vendredi. Le brut américain West Texas Intermediate s'est établi à 82,15 dollars le baril, en baisse de 6 cents, soit 0,1 %.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Le prix de l'or a baissé en raison de la fermeté du dollar, tandis que les investisseurs attendent les commentaires des responsables de la Réserve fédérale et les données économiques pour obtenir des indications supplémentaires sur la trajectoire des taux d'intérêt américains. L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 409,54 $ l'once, à 0250 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 2 414,70 $.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent a augmenté de 0,4% à 30,88 dollars l'once, le platine a baissé de 0,3% à 995,80 dollars et le palladium a baissé de 0,7% à 962,50 dollars.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Les prix du cuivre à Londres ont chuté en raison du renforcement du dollar, tandis que les investisseurs attendaient les données économiques du premier consommateur de métaux, la Chine, pour obtenir davantage d'indices sur la demande mondiale. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,3% à 9 851,50 dollars la tonne métrique, à 01h41 GMT, après une baisse hebdomadaire due à des stocks élevés et à une faible demande en Chine. Le contrat de cuivre le plus négocié en août à la Bourse à terme de Shanghai a gagné 0,8% à 79 870 yuans (10 997,14 dollars) la tonne.

L'aluminium LME a perdu 0,1% à 2 479 $ la tonne, le nickel a ajouté 0,2% à 16 895 $, le zinc a chuté de 0,1% à 2 941 $, l'étain a baissé de 0,6% à 33 500 $ et le plomb a baissé de 0,1% à 2 208 $. L'aluminium SHFE est resté stable à 20 060 yuans la tonne, le plomb a grimpé de 0,6% à 19 650 yuans, le nickel a progressé de 0,8% à 134 760 yuans.

Le zinc est resté inchangé à 24 305 yuans et l'étain a chuté de 1,2% à 274 800 yuans.

ENTREPRISES

Le mardi 10 juillet dernier, le détaillant de pièces automobiles Bapcor a rejeté l'offre de rachat de 1,83 milliard de dollars australiens (1,23 milliard de dollars) de la société de capital-investissement Bain Capital. Bapcor a déclaré que l’offre de la société de capital-investissement Bain Capital « ne représente pas une juste valeur pour Bapcor ».

Le concessionnaire automobile Congo Motors a signé en République démocratique du Congo (RDC) un protocole d’accord avec Equity banque commerciale du Congo (Equity BCDC), filiale de la holding kenyane de services financiers Equity Group Holdings. Cette entente porte sur la mise en place d’un mécanisme de financement d’actifs visant à accélérer la mécanisation de l’agriculture en facilitant l’accès des agriculteurs à une large gamme de machines agricoles, dont des tracteurs.

Le directeur général de Nigeria Backbone Infrastructure Limited (NBIL) a annoncé que son groupe prévoit de consacrer 4 milliards de dollars au secteur minier nigérian dans les années à venir. NBIL veut investir 172 milliards de dollars sur 22 ans dans différents secteurs, allant de l’énergie à l’agriculture en passant par les transports. Concernant la mobilisation des fonds, la société nigériane veut développer des coentreprises impliquant non seulement des investisseurs nationaux et internationaux, mais aussi le gouvernement.

Ivanhoe Mines a publié le lundi 8 juillet dernier son bilan de production pour le deuxième trimestre 2024 en RDC. Le complexe Kamoa-Kakula, la plus grande mine de cuivre de RDC et d’Afrique exploité par le canadien Ivanhoe Mines a livré 100 812 tonnes de concentré de cuivre, portant le total du premier semestre 2024 à 186 925 tonnes. La performance des six premiers mois de l’année est en baisse de 5 % en glissement annuel.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Global Medium Term Note Program, Saudi Aramco, géant de l'énergie à émettre des obligations internationales libellées en dollars américains. Saudi Aramco a commencé l’offre d’émission d’obligation depuis le 9 juillet 2024 et devrait terminer le 17 juillet. Il a indiqué dans une déclaration que les obligations ont une souscription minimale de 200 000 $, le prix et la valeur de l'offre étant déterminés en fonction des conditions du marché.

Le directeur général de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) du Nigeria a annoncé que sa société est en pourparlers pour obtenir un nouveau prêt garanti par le pétrole afin de renforcer ses finances et de permettre des investissements dans ses activités. La NNPC du Nigeria cherche à lever au moins 2 milliards de dollars. Les finances publiques du Nigeria dépendent des exportations de pétrole de la NNPC et le pétrole fournit l'essentiel des réserves de change cruciales.

Bureau Veritas Certification a attribué à Bénin Terminal, filiale de AGL (Africa Global Logistics) et opérateur du terminal à conteneurs du Port de Cotonou, une triple certification de son système de Management Intégré QHSE. Cette triple certification a été accordée selon les normes ISO 9001 (Management de la Qualité), ISO 14001 (Management de l’Environnement) et ISO 45001 (Management de la santé et la sécurité au travail). Elle est l’aboutissement d’une phase préalable d’audit diligenté par Bureau Véritas qui a dépêché ses experts pendant plusieurs jours sur les installations de Bénin Terminal.

Air Côte d’Ivoire veut lever 104 milliards FCFA pour finaliser le paiement pour une commande de 2 Airbus A330-900neo en cours d’exécution chez le constructeur aéronautique européen. Air Côte d’Ivoire a sollicité le près auprès des banques et établissements financiers locaux/internationaux. Ce près aura une maturité de 10 ans, selon la compagnie. Les aéronefs attendus seront configurés en 4 cabines avec 240 sièges prévus. La première livraison devrait arriver à Abidjan au 4ème trimestre 2024 et le second au 1er trimestre 2025.

BP Pulse et Simon Property Group ont déclaré mercredi dernier la signature d’accord des entreprises. L’objectif est l’installation et l’exploitation de plus de 900 chargeurs de véhicules électriques à haut débit sur 75 sites à travers les Etats-Unis. Cet accord, l'un des plus importants dans le domaine de la recharge des VE pour le géant pétrolier mondial, intervient dans un contexte de ralentissement général de la demande de VE, car les taux d'intérêt élevés destinés à contrôler l'inflation ont sapé l'enthousiasme des consommateurs pour les véhicules à batterie, qui sont généralement plus chers que leurs homologues à essence.

Le groupe canadien GoviEx (Govi High-Power Exploration) a annoncé que le Niger a retiré de la société le permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium à Madaouéla, près d'Arlit (nord). Le périmètre concerné couvre une superficie de plus de 243 km2. GoviEx déplore que la "décision de (lui) retirer" ses droits "ne suive pas la procédure dictée par le code minier en vigueur" et "se réserve le droit de remettre en cause" cette décision "devant des juridictions compétentes nationales ou internationales".

BANQUES ET ASSURANCES

Le conseil d’administration de Shelter Afrique, une institution financière panafricaine dédiée à la promotion de l’habitat et de l’immobilier, a approuvé la création d’une structure de défaisance (bad bank) pour traiter ses prêts non performants et assainir son bilan. Cette « bad bank » est une structure dans laquelle sont transférés les actifs douteux d'un établissement financier en difficulté, se situe dans le cadre d’un plan de redressement de Shelter Afrique qui a connu une période prolongée de pertes, marquée par des changements fréquents au niveau de la direction.

La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) a financé le nouveau programme d’urgence à hauteur de 45 milliards de FCFA. Il s’agit d’une étape importante dans le secteur du logement social  en Côte d’Ivoire. Ce financement offre des opportunités exceptionnelles pour l’accès au logement aux conditions largement en dessous des standards du marché.

Dans le but de financer un projet d’approvisionnement en eau potable dans des localités fragiles, le Burkina Faso et la Banque ouest africaine de développement (BOAD) ont signé depuis le 13 octobre 2023 un accord de prêt. La séance plénière du mardi 9 juillet dernier a permis de traiter le projet de loi portant ratification de cet accord. Le projet de loi a pour vision l’accès universel à l’eau potable des populations des localités impactées par le contexte sécuritaire et/ou à hydrogéologie difficile au Burkina Faso.

Un consortium de banques composé de la BIIC, la CBAO Bénin, la BGFI Bank et la BOAD a accordé un financement de 52,3 milliards de FCFA (environ 86 millions $) à la Société des Textiles du Bénin (STB). Les fonds serviront à financer à hauteur de 60 % un projet de transformation de 87,17 milliards de FCFA de la STB (qui déboursera elle-même les 40 % restants). Selon les détails, la BIIC contribuera à hauteur de 21,3 milliards de FCFA, la BGFI Bank 10 milliards de FCFA, tandis que 11 milliards proviendront de la filiale béninoise du groupe Attijariwafa (CBAO Bénin) et 10 milliards FCFA de la BOAD.

La Société d'investissement Bloomfield a noté la Banque of Africa Mali à A- A- à Long Terme et A1 A1 à Court Terme avec une perspective stable. Cette notation reflète une qualité de crédit élevée et de bons facteurs de protection. Cependant, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique. Sur le court terme, la notation est basée sur les facteurs positifs tels que « une forte résilience de la banque dans un contexte difficile au Mali ; une bonne exécution des actions du plan stratégique à fin 2023 ; une poursuite du financement de l’économie malgré la baisse des ressources ; une activité qui demeure louable ; une conformité à l'ensemble des ratios réglementaires ; une amélioration de la qualité du portefeuille ».

Dans le but d’accentuer son soutien au commerce international, l’Afriland First Bank (AFB) a signé un accord important avec Proparco pour renouveler et augmenter sa ligne de garantie de trade finance. La convention devra révolutionner les échanges commerciaux au Cameroun, de même qu'elle devra donner plus de tonus à l'économie locale. Cette convention passe de 15 à 20 millions d'euros, soit 13 milliards francs CFA. Cette hausse de 33% témoigne de la confiance mutuelle entre Afriland First Bank et Proparco, mais aussi de leur volonté commune de soutenir l'économie camerounaise.

Le mercredi  10 juillet 2024 s’est tenu une cérémonie de signature d’accord entre le délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du budget, Fouzi Lekjaa, et le responsable-pays de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour le Maroc, Achraf Tarsim. Quatre accords de financement d’un montant total de plus de 600 millions d’euros (soit environ plus de 6,45 milliards de dirhams) ont été signés. Ces accords concernent le financement de plusieurs programmes et projets.

Une performance remarquable a été enregistrée au cours de l’exercice clos en décembre 2023 à African Trade and Investment Development Insurance (Atidi). La performance de Atidi est soutenue par une adoption accrue des produits de risque politique et de crédit de l'assureur sur le continent. Le chiffre d'affaires de l'assurance a augmenté de 14 % pour atteindre 155,7 millions Usd, contre 136,3 millions Usd en 2022 ».

CRIMES FINANCIERS

Le Procureur général près la Cour de Cassation de la République démocratique du Congo a installé les membres de l’Unité inter-service de collaboration en matière d’enquêtes et de poursuites liées au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes à destruction massive (Unicep). Le procureur Mambu a demandé aux membres de la Cellule technique de coordination de l’Unicep à définir les modalités de travail et à identifier les besoins, pour leur permettre de bien fonctionner.

L’aristocrate autrichien, Alfons Mensdorff-Pouilly avait été condamné pour blanchiment d’argent dans le cadre d’une affaire liée au géant européen d’aéronautique et défense EADS, depuis rebaptisé Airbus. Il a été définitivement relaxé en appel par la justice autrichienne. Dans un communiqué, la cour d'appel de Vienne a rappelé mercredi que « pour qu’il y ait blanchiment d’argent, il faut que cet argent provienne d’une inflation ». La cour a indiqué que le « tribunal de première instance n'a pas prouvé que de l'argent ait été reçu pour détourner des fonds au détriment de l'entreprise ».

Le Groupe d'action financière (Gafi) a pointé du doigt douze pays africains en raison des déficiences stratégiques dans la lutte contre les flux financiers illicites. Le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud et la Tanzanie sont les pays cités par le Gafi. Ces pays figuraient déjà dans la « Liste grise » publiée en février.

CROISSANCE REGIONALE

La quatrième édition de la Conférence sur l'immobilier s’est ouverte le lundi 8 juillet dernier par la fondation d’Al-Ahram dans le hall principal de l'Hôtel Dusit à Al Tagammoe. « L'immobilier et les défis actuels, des idées constructives pour un avenir meilleur » était le thème de l’inauguration de la quatrième édition de la Conférence sur l'immobilier. C’était une occasion pour les promoteurs immobiliers de discuter des défis et opportunités du secteur, formuler des recommandations et proposer des solutions.

Un atelier régional de l'Organisation mondiale de la douane (OMD) s’est ouvert lundi 8 juillet 2024 à Cotonou. L'objectif des travaux ouverts est de renforcer les capacités des fonctionnaires de douanes des régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre. « Lutte contre la contrefaçon et le piratage », c'était le thème retenu pour les assises qui ont duré 05 jours.

Mastercard et le GIM-UEMOA ont signé un partenariat historique afin d’intensifier les efforts conjoints visant à accélérer l’inclusion financière dans les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). L’accord représente une initiative transformatrice pour stimuler l’innovation en matière de paiement numérique dans la région et créer un environnement financier inclusif au bénéfice de la population de l’UEMOA.

Lors de sa 65^ème session ordinaire la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a donné des consignes pour le respect des limites de la charge des camions. La conférence fait remarquer que les dommages causés par la surcharge sur les routes communautaires sont « excessifs ». La conférence a exhorté les chefs des Etats membres de la CEDEAO à instruire leurs ministres du transport à veiller à la mise en œuvre de la nouvelle politique de sécurité routière adoptée par la Conférence lors de sa session de décembre 2021.

C’était le mercredi 10 juillet dernier à Cotonou que s’est tenue une réunion sur la migration et regroupant des dirigeants africains. Le président du Comité d'experts du Comité technique spécialisé sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées internes de l'Union africaine (UA), Japhet M. Lishomwa, a invité ces derniers à œuvrer à la création d'un continent où la migration est un choix et non une nécessité.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/GBP évolution de la semaine

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EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

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EUR/GHS évolution de la semaine

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USD/NGN

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USD/GHS

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