MARCHE DE CHANGES

En fin de semaine, les dollars australien et néo-zélandais devraient connaître leur plus forte baisse sur deux semaines depuis près de deux ans. Le dollar a légèrement baissé, tout comme les rendements des bons du Trésor américain, après la publication de données sur les prix aux Etats-Unis qui ont montré peu d'inflation inquiétante qui inciterait la Réserve fédérale à reconsidérer le passage à une politique monétaire moins restrictive dans les mois à venir.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

La roupie indienne devrait tomber à un niveau historiquement bas vendredi en raison de la volatilité du yuan chinois. Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,73-83,74 pour un dollar américain, en baisse par rapport aux 83,6975 de la session précédente, dépassant ainsi le plus bas historique de 83,72.

Le yuan s'est légèrement déprécié face au dollar américain vendredi, après avoir enregistré la veille sa clôture la plus forte en deux mois. Le yuan était en baisse de 0,04% par rapport au dollar à 7,2481 à 03h48 GMT. Il a évolué dans une fourchette de 7,2275 à 7,2512 au cours de la matinée. Le yuan au comptant a ouvert à 7,2399 pour un dollar et se négociait 31 pips plus bas que la clôture de fin de séance précédente et 1,7 % plus faible que le point médian.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

A la suite de la dernière hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale du Nigeria, le naira a plongé face au dollar sur les marchés des changes. Le naira s'échangeait contre 1 590 N pour un dollar mardi contre 1 570 N la veille, selon Dayyabu Ashiru, un opérateur de bureau de change dans la zone 4 de Wuse, à Abuja. A l’en croire, le naira est acheté à 1 580 N par dollar et vendu à 1 590 N. Cela représente une perte de N20 selon ses dires. Le naira s’est également déprécié sur le marché officiel des changes. Cette dépréciation intervient malgré la vente par la CBN de 106,5 millions de dollars de devises étrangères mercredi et jeudi derniers à des revendeurs agréés.

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

MARCHES MONETAIRES

Le mardi 23 juillet 2024, l’Etat ivoirien a levé sur le marché financier de l’UEMOA, la somme de 77 milliards FCFA après son émission ciblée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 126, 350 jours ainsi que d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans. La Côte d’Ivoire veut assurer la couverture de ses besoins de financement de son budget. Le montant mis en adjudication est de 70 milliards FCFA et s'est retrouvé avec des soumissions globales des investisseurs de 77,017 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 110,02%.

Après son émission d’adjudication d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans, le lundi 22 juillet dernier, l’Etat du Burkina Faso a obtenu la somme de 112,779 milliards auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA. L’Etat du Burkina Faso compte faire face aux besoins de financement de son budget. L’émetteur a mis en adjudication 150 milliards de FCFA. En retour, les investisseurs ont proposé à l'émetteur 112,779 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 75,19%.

 

MARCHES BOURSIERS

La Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) a atteint un nouveau pallier à la fin de la séance de cotation du vendredi 26 juillet 2024 avec une capitalisation boursière globale (marché actions et obligations) de 19 318,613 milliards FCFA. A l’issue de la séance, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 36,768 milliards FCFA, se situant à 8 902,541 milliards FCFA contre 8 865,773 milliards FCFA la veille. Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 11,34 milliards, passant de 10 404,731 milliards FCFA la veille à 10 416,071 milliards FCFA ce vendredi 26 juillet 2024. Quant à la valeur des transactions, elle s’est établie à 1,411 milliard FCFA contre 264,623 millions FCFA la veille.

Les indices sont tous au vert. L’indice BRVM composite a enregistré une progression de 0,42% à 239,30 points contre 238,31 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,41% à 119,76 points contre 119,27 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige est en progression de 0,87% à 112,87 points contre 111,90 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

La Sonatel a dépassé les 2 000 milliards FCFA de capitalisation boursière à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). L’opérateur de télécommunications sénégalais a atteint précisément 2 020 milliards FCFA. Cette performance est marquée par une hausse du cours de l’action à 20 200 FCFA, son plus haut niveau depuis six ans. Sonatel a repris sa place de plus grande société cotée à la BRVM, grâce à cette progression. Elle surpasse Orange CI dont la capitalisation a récemment chuté de 65 milliards FCFA. Ce bond a été soutenu par une augmentation significative des transactions boursières, avec un montant total échangé de 1,08 milliard FCFA, dont près de 70% ont concerné Sonatel, soit 735,38 millions FCFA.

 

MATIERES PREMIERES

En fin de semaine, les prix du pétrole ont peu changé, mais sont en passe de connaître une troisième baisse hebdomadaire consécutive. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour septembre ont chuté de 1 cent à 82,36 dollars le baril à 07h44 GMT. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate pour septembre a chuté de 6 cents à 78,22 dollars. Les indices de référence ont perdu environ 5 % au cours des trois dernières semaines. Le Brent évolue légèrement à la baisse cette semaine, tandis que le WTI est en baisse de plus de 2 %.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Au Niger, la baisse des prix de l’essence et du gasoil à la pompe est effective depuis le 23 juillet 2024. L’essence coûte désormais 499 FCFA (moins 41 FCFA) et le gasoil 618 FCFA (moins 20 FCFA), soit une baisse de 7,5 % dans les deux cas, indique la même source. Selon les autorités nigériennes, l’objectif de cette mesure est de permettre « la baisse du prix des transports et par voie de conséquence celle du prix des produits de première nécessité ».

A la veille d'une mesure clé de l'inflation américaine qui pourrait donner plus d'indications sur la date à laquelle la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt, l'or au comptant a augmenté de 0,4 % à 2 374,14 $ l'once à 0235 GMT, mais a baissé de 1 % pour la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,7 % à 2 371,00 $.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant s'est stabilisé à 27,95 dollars l'once et le platine a gagné 0,9 % à 941,25 dollars. Les deux métaux sont en passe de connaître leur troisième baisse hebdomadaire consécutive. Le palladium a augmenté de 0,9% à 914,68 dollars.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

ENTREPRISES

La société PetroAngola a publié des statistiques selon lesquelles l’Angola a produit un volume total de 34,6 millions de barils de pétrole au mois de juin dernier, équivalent à une moyenne de 1,155 million de barils par jour (MBPD). PetroAngola a indiqué que « le bloc 17, avec une production moyenne de pétrole journalière de 393.655 (KBPD), s’est positionné comme le plus grand producteur de la période analysée, suivi du bloc 32, avec une production moyenne de 154 960 et, en troisième position, le bloc 0 avec une production moyenne de 147 205 KBPD». Selon les statistiques, la production de gaz associé s’est élevée à 87,230 millions de pieds cubes au mois de juin, totalisant une moyenne quotidienne de 2,908 millions de pieds cubes, soit une augmentation de 6,60 pour cent par rapport au mois précédent. Les bruts angolais ont été vendus avec une prime, s’échangeant à 1,71 dollars le baril au-dessus du Brent en juin. La combinaison des prix des bruts les plus valorisés sur les marchés internationaux a atteint une valeur moyenne de 82,96 dollars le baril.

Le lundi 22 juillet dernier, Vivendi, le groupe de médias et de divertissement contrôlé par la famille Bolloré a précisé son plan de scission. Trois projets de cotations boursières, trois pays différents. Les deux principaux actifs de Vivendi devraient prendre le large vers d'autres places de cotation européennes que Paris, au plus tôt en décembre 2024. Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi et PDG de Havas a indiqué qu’il « n’y a aucune défiance par rapport à la place de Paris, bien au contraire puisque Vivendi SE, Louis Hachette Group et Lagardère SA resteront cotés ici ».

L'Archer Capital Asset Management (ACM), filiale du groupe L'Archer Capital procède au lancement de son Plan Épargne Sérénité (PES), une offre d'épargne innovante conçue pour répondre aux enjeux spécifiques du marché d'Afrique Centrale. Le Plan Épargne Sérénité se positionne comme une réponse concrète aux besoins des épargnants de la région CEMAC. Il s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises locales et étrangères et s'adapte à divers objectifs comme la constitution de patrimoine, la préparation de la retraite ou le financement de projets à long terme et est structuré sous forme de mandat de gestion.

La raffinerie Dangote n’atteint toujours pas sa pleine capacité de production d’essence. Elle n’arrive pas à s’approvisionner en pétrole brut en quantité suffisante, un paradoxe pour le pays présenté comme le premier producteur de pétrole d’Afrique. Dangote regarde à présent sur le continent africain, après s’être tourné vers les États-Unis et le Brésil pour se fournir en brut. Le vice-président de la société Dangote a déclaré que « des discussions sont en cours avec la Libye ».

Les notations d'émetteur de long terme de AA-(wu) et de court terme de A1+(WU) attribuées à CFAO Motors Côte d'Ivoire (CFAO Motors CI) sur son échelle régionale ont été retirés par l’agence de notation GCR Ratings (GCR). Le retrait d'une notation financière ne signifie pas que l'entité ne respecte pas ses engagements financiers ou que sa situation financière s'est détériorée. Le retrait est dû à des raisons analytiques. En réalité, GCR n'est pas en mesure d'attribuer une note à l'entité en raison d'un manque de données du groupe. GCR affirme qu’aucune partie du processus de notation n'a été influencée par d'autres activités commerciales de l'agence de notation.

 

BANQUES ET ASSURANCES

Un communiqué du conseil des ministres mentionne que le gouvernement burkinabè va bénéficier d’un prêt de 15 milliards FCFA de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) pour le financement d’un Projet d’urgence de production d’engrais minéraux dans le pays. Le projet était dédié à faciliter l’accès aux « engrais de qualité, en quantité et à des prix compétitifs » dans le pays.

L’Angola a obtenu l’approbation d’un prêt historique de 1,6 milliard de dollars (1 dollar vaut 872 kwanzas) de la part de la Banque américaine d'import-export (EXIM).  L’institution financière envisage soutenir la construction de 65 mini-réseaux d'énergie solaire dans quatre provinces du sud de l'Angola. Le projet comprend également des installations de stockage d'énergie qui alimenteront les systèmes de collecte, de traitement et d'épuration de l'eau. Il permettra d’augmenter l'accès à l'électricité et à l'eau potable dans plusieurs provinces de l'Angola, ainsi que favorisera l'amélioration de la santé, de l'éducation et du bien-être social.

Le Gabon veut valoriser le potentiel minier en améliorant la gestion du secteur notamment avec le suivi des opérateurs en phase de recherche et d’exploitation, et l’amélioration de la connaissance du potentiel géologique. Les travaux de réforme bénéficiera d’un prêt de la Banque africaine de développement, dans le cadre du (PADEG) Projet d’appui à la diversification de l’économie gabonaise. Le cabinet devra assurer spécifiquement le recensement du nombre de textes réglementaires, leur conception, et leur restitution à l’administration des mines et autres parties prenantes via un atelier.

Le Directeur des engagements d’IB Bank Togo (ex-BTCI) a annoncé sur sa page LinkedIn que IB Bank Togo (ex-BTCI) a réalisé un bénéfice net de plus de 3 milliards de francs CFA après des années de turbulence, un redressement important par rapport aux 8,8 milliards de perte de l’année précédente. L'État conserve une participation de 10 %, tandis qu'IB Holding détient les 90 % restants.

Dans le but de contribuer au financement du Projet d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au Programme de transformation de l'agriculture (PADCV-PTA), le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, mercredi à Abidjan, un prêt de 260,4 millions de dollars à la République démocratique du Congo (RDC). Le PADCV-PTA est financé grâce à un prêt de 250,4 millions de dollars du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque, et à un autre prêt de dix millions de dollars issu de la Facilité d'appui à la transition, un mécanisme du Groupe de la Banque destiné aux pays en transition.

L’opération d’emprunt par appel public à l’épargne de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a été souscrite sursouscrite plus tôt que prévu, entraînant sa clôture réussie par anticipation. L’opération vise à lever 70 milliards FCFA (115,7 millions de dollars) exclusivement réservés pour des investissements dans la zone UEMOA,

Lors de sa 296e réunion, le Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque centrale du Nigéria (CBN), a relevé le taux de politique monétaire (MPR) de 50 points de base à 26,75 % contre 26,25 %. Le Comité a ajusté le corridor asymétrique autour du MPR à +500/-100 contre +100/300 points de base, et a maintenu le ratio de réserve de trésorerie des banques de dépôt à 45,00 % et des banques d'affaires à 14 %, tout en maintenant le ratio de liquidité à 30,00 %.

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a lancé lundi la phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Le lancement effectué cette semaine constitue une étape importante, avant l’ouverture prochaine des services au public. Vingt-cinq (25) institutions financières ont rempli les critères requis pour participer à la phase pilote. La nouvelle infrastructure de paiement instantané interopérable, opérationnelle en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est capable de traiter les transactions de toute nature, quel que soit le type de compte.

Le gouvernement guinéen et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé mardi 23 juillet dernier un accord de prêt de 14 millions de dollars US. Le financement de la Banque servira à mettre en œuvre les projets d’appui au développement industriel et à la résilience des petites et moyennes entreprises (PME).

 

CRIMES FINANCIERS

 

L’Observatoire de la Qualité́ des Services Financiers (OQSF SÉNÉGAL) Ministère des Finances et du Budget et le Groupe consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP) de la Banque Mondiale ont lancé une enquête d’envergure nationale sur les risques liés à l’utilisation des services financiers numériques. Ainsi, l’OQSF a pris deux décisions pour faire suite aux recommandations. Il s’agit d’une part de dérouler, en partenariat avec les opérateurs dont WAVE Mobile Money ici présent et les associations de consommateurs, une campagne d’éducation financière numérique sur toute l’étendue du territoire visant le développement de l’inclusion financière des populations par le numérique. Et d’autre part d’organiser des rassemblements publics d’informations, afin de permettre aux utilisateurs d’échanger avec les émetteurs de mobile money pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations, une meilleure sécurisation de leurs transactions financières sur le téléphone.

Le District autonome du Grand Lomé (DAGL) se trouve au cœur d'un scandale de corruption présumé. Le Colonel Essohanam Tanah ALABA, Directeur des Services Techniques (DST) depuis 15 ans est accusé d’être à la tête d’un réseau de détournement de fonds publics. Le Colonel ALABA est accusé d'avoir mis en place un système de surfacturation via la création d'entreprises fictives attribuées à des proches. Ces sociétés facturaient à la ville des prestations surévaluées, aggravant ainsi la crise de la gestion des déchets à Lomé.

L’organisme de lutte contre le blanchiment de capitaux du Conseil de l’Europe, MONEYVAL a publié un nouveau rapport dans lequel elle félicite la dépendance de la Couronne britannique de Jersey. L’organisme de lutte contre le blanchiment de capitaux du Conseil de l’Europe a procédé à une évaluation complète du niveau de conformité du pays avec les normes internationales établies par le Groupe d’action financière (GAFI). Il a conclu que Jersey possède la plupart des éléments propres à garantir un système efficace de LBC/FT, mais doit améliorer la mise en œuvre de ses mesures dans certains domaines.

La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a infligé une amende de 3 millions d'euros à la filiale de BNP Paribas à Luxembourg. Il lui a reproché d’avoir failli à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La CSSF a infligé une amende de 3 millions d'euros à BGL BNP Paribas pour non-respect d'obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

 

CROISSANCE REGIONALE

Le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, et son homologue gambien, Baboucar Ousmaila Joof, ont exprimé leur volonté de relever le niveau des échanges commerciaux entre leurs deux pays. Le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce a indiqué que le volume croissant des échanges entre le Sénégal et la Gambie traduit de manière certaine la vitalité de la coopération commerciale. Toutefois, il est nécessaire de reconnaître que ce potentiel commercial est encore largement sous-exploité. Serigne Guèye Diop a indiqué qu’ils devront « tout mettre en œuvre, pour relever conséquemment le niveau des échanges entre le Sénégal et la Gambie ».

La tenue prochaine d’une table ronde sur la digitalisation a été annoncée lundi dernier par la ministre guinéenne des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Rose Pola Pricemou. Cet évènement ultérieure réunira des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs clés des secteurs du numérique et de la poste. Ce sera un cadre d’échange et de collaboration autour des enjeux et opportunités liés à la transformation numérique de la Guinée.

Du 25 au 30 juillet 2024 s’est déroulé les réunions statutaires mi- annuelles de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest (Amao) au titre de l'année 2024. Egalement, la rencontre du Comité d'audit s’est tenue le jeudi 25 juillet et celle du Comité technique conjoint, les 26 et 27 juillet, qui regroupe les membres du Comité chargé des opérations et de l'administration et de celui chargé des Affaires économiques et monétaires. La réunion du Comité des Gouverneurs se tiendra ce 30 juillet 2024.

La deuxième édition du Forum International des Compétences (FIC) organisée par le cabinet Vizeho Consulting et le journal Financial Afrik a été placé sur le thème centrale est « Métiers d’avenir et transfert de compétences de la diaspora ». Selon Dia El Haj Ibrahima, directeur général de Financial Afrik, il s’est agi de la promotion des compétences locales et la constitution d’un chaînon manquant entre les jeunes diplômés Mauritaniens et le marché du travail.

 

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

 

LES INDICES DE LA BRVM

 

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures

 

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

 

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

 

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals