MARCHE DE CHANGES

Le dollar reculait en fin de semaine, en amont de la publication de chiffres susceptible de montrer un refroidissement du marché du travail aux Etats-Unis, qui pourrait hâter une baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed), après son statu quo mercredi. Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le billet vert ployait face à la monnaie unique européenne qui s'appréciait de 0,27%, à 1,0821 dollar pour un euro, et face à de nombreuses autres devises comme le franc suisse et le yen. La devise américaine restait quasiment stable face à la britannique qui s'effritait de 0,03%, à 1,2735 dollar pour une livre.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

La roupie indienne devrait osciller près de son plus bas historique à l'ouverture. Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira autour de 83,73-83,74 contre le dollar américain, légèrement plus faible que sa clôture à 83,7175 lors de la session précédente. La roupie est tombée à son plus bas niveau historique de 83,7450 mercredi.

Le rouble russe s'est apprécié face au dollar après la déclaration de la Russie selon laquelle les prix actuels du pétrole, principal produit d'exportation du pays, étaient confortables. À 07h30 GMT, le rouble était en hausse de 0,7% à 85,50 contre le dollar.

Le yuan chinois s'est renforcé face au dollar américain vendredi et semble prêt à connaître une deuxième semaine consécutive de hausse. À 03h19 GMT, le yuan était en hausse de 0,19% à 7,2322 pour un dollar. Si le yuan termine la clôture de fin de soirée au niveau de midi, il aura gagné 0,25% sur la semaine et enregistré une deuxième hausse hebdomadaire consécutive.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le rand sud-africain s'est renforcé dans les premiers échanges vendredi, aidé par des signes d'amélioration de l'économie nationale et par la faiblesse du dollar sur les marchés mondiaux. Le rand s'échangeait à 18,2275 contre le dollar à 06h35 GMT, en hausse d'environ 0,3% par rapport à la clôture de jeudi.

Au cours du mois de mai 2024, le franc CFA a enregistré un renforcement de 11,4% comparé à sa valeur du mois précédent. Le franc CFA s’est renforcé en lien avec son appréciation par rapport au naira (+13,4%), au cedi (+6,1%), au dollar libérien (+2,0%), au franc guinéen (+0,5%) et au dalasi gambien (+0,1%). Sur la même période, la monnaie des pays de l'UEMOA a perdu 0,6% de sa valeur face au leone sierra-léonais. Le franc CFA s'est apprécié de 126,7% en variation annuelle, par rapport aux monnaies des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le franc CFA enregistre une hausse de 202,9% et 24,7% respectivement par rapport au naira et au cedi ghanéen.

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

Dans l’intention de stabiliser le marché des changes au milieu de la récente chute libre du naira, la Banque centrale du Nigeria a déboursé 148 millions de dollars à 29 courtiers agréés. Les ventes ont été effectuées aux concessionnaires le lundi 22 juillet et le mardi 23 juillet 2024, entre un taux de change de 1 470,00/1 $ et 1 510,00/1 $, selon un communiqué publié vendredi sur le site Web de la banque centrale. Elle a indiqué que les courtiers autorisés comprennent les banques et les opérateurs de BDC.

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

 

CRYPTOMONNAIES

Dans les échanges du lundi 29 juillet 2024, les actions de la bourse de crypto-monnaies Coinbase Global ont bondi de 5 % après que le candidat républicain à la présidence des États-Unis a fait l'éloge du bitcoin et promis une réglementation plus favorable au secteur dans un discours prononcé samedi. Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, principal responsable de l'application de la réglementation sur les cryptomonnaies au sein de l'administration, a mis en garde les investisseurs contre la volatilité sauvage et la nature spéculative des jetons numériques tels que le bitcoin.

 

MARCHES MONETAIRES

Au terme d’une émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 91 jours, le Trésor Public de la Côte d’Ivoire a encaissé au niveau du marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 74,346 milliards de FCFA (119 millions de dollars) le mardi 30 juillet 2024.

Le Trésor Public du Sénégal a encaissé le lundi 29 juillet 2024 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 66,268 milliards FCFA. C’était à travers une émission d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 62 et 91 jours. Le Sénégal pense assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat du Sénégal.

Le Trésor public togolais a levé 32,1 milliards FCFA sur le marché des titres publics de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), ce qui correspond à un taux de couverture de 107,65% de l’opération. Le Togo était en quête de 30 milliards FCFA via une émission simultanée de Bons (BAT) et d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Le Mali a levé sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 25,393 milliards FCFA. C’était à la fin de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans. L'Etat du Mali veut assurer la couverture des besoins de financement de son budget. L’émetteur a mis en adjudication un montant de 25 milliards FCFA. Les soumissions globales se sont établies à la somme de 25,519 milliards FCFA.

 

MARCHES BOURSIERS

Au terme de la séance de cotation du vendredi 2 août 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une forte hausse de 123,406 milliards FCFA. Cette capitalisation est passée de 8 854,349 milliards FCFA la veille à 8 977,755 milliards FCFA ce vendredi 2 août 2024. A l’origine de cette hausse, il y a celle de l’indice BRVM composite qui a gagné 1,39% à 241,32 points contre 238,00 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une progression de 1,50% à 120,79 points contre 119,00 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,14% à 110,87 points contre 110,72 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

La valeur des transactions s’élevée à 1,109 milliard FCFA contre 743,082 millions FCFA la veille. La capitalisation du marché obligataire a connu une baisse de 7,406 milliards, passant de 10 325, 131 milliards FCFA la veille à 10 317,725 milliards FCFA.

 

MATIERES PREMIERES

Les prix du pétrole ont augmenté mais sont en passe de connaître une quatrième baisse hebdomadaire consécutive. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate ont augmenté de 51 cents, soit 0,7%, à 76,82 dollars. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont gagné 46 cents, soit 0,6%, à 79,98 dollars le baril à 08h41 GMT. Les deux indices de référence ont chuté de plus de 7 % au cours des quatre dernières semaines, marquant la plus longue séquence de pertes hebdomadaires consécutives cette année.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

 

Soutenu par la demande de valeurs refuges et les attentes de la Réserve fédérale américaine, le prix de l’or est en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis quatre mois. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 1,1 % à 2 507,80 $. L'or au comptant était en hausse de 0,7 % à 2 463,45 $ l'once, à 0915 GMT, à seulement 22 $ du pic record de 2 483,60 $ atteint le 17 juillet. Le lingot est en voie de réaliser son plus grand gain hebdomadaire depuis le 5 avril.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

Le palladium a gagné 0,7 % à 911,86 dollars, le platine a augmenté de 1,4 % à 972,35 dollars et l’argent au comptant a augmenté de 1,2 % à 28,9 dollars l'once. Ces trois métaux étaient en passe de réaliser des gains hebdomadaires.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le ministre de l’Agriculture de la Côte d'Ivoire, Kobenan Kouassi Adjoumani a annoncé que la production de coton du pays pour la saison 2024-2025 devrait augmenter de 6 pour cent pour atteindre 367 000 tonnes métriques, contre 347 922 tonnes l'année précédente. A l’en croire, le prix à la production restera inchangé pour la campagne 2024/25, à 310 francs CFA (0,55 $) par kg pour le coton de premier choix ou de qualité supérieure et à 285 francs CFA par kg pour le coton de deuxième choix.

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

 

ENTREPRISES

 

L’agence de notation GCR ratings (GCR) a attribué pour sa notation de juillet 2024 la note d'émetteur de long terme A(WU) décernée il y a un an à la société Servair Abidjan. GCR a annoncé que « la notation de Servair Abidjan repose sur sa situation financière saine, caractérisée par des marges robustes et par une politique d'endettement prudente qui favorise une solide flexibilité financière ». L’agence a indiqué que la société affiche une capacité élevée à générer des flux de trésorerie opérationnels substantiels, suffisants pour financer ses investissements et verser des dividendes, réduisant ainsi le besoin de recourir à l'endettement et lui assurant un coussin de liquidité confortable.

Le lundi 29 juillet dernier le géant pétrolier français Totalénergies a annoncé se retirer de deux champs gaziers offshore au large de l’Afrique du Sud. Totalénergies invoque les « difficultés rencontrées pour développer et valoriser ces découvertes sur le marché sud-africain ». Totalénergies se retire de projet d’exploitation gazière du bloc 11B/12B au large de l’Afrique du Sud, mais aussi du bloc d’exploration offshore 5/6/7. Totalénergies annonce également son retrait de ce bloc situé au large de la côte sud de l’Afrique du Sud, selon la major français dans un communiqué.

En raison d’un contexte politique « très dégradé » depuis l'arrivée du régime militaire au pouvoir à Niamey (Niger), le groupe Orano a fini le 1er semestre 2024 avec une perte de 133 millions d'euros, notamment plombé par ses difficultés à mener ses activités minières au Niger. Lors de la présentation de ses résultats, le directeur général du groupe Orano, détenu à 90 % par l'Etat français, Nicolas Maes a indiqué que « la situation est très dégradée à cause de difficultés logistiques et du refus de la junte de permettre les exportations d'uranium ».

La Société africaine de plantation d'hévéas (SAPH) a annoncé mettre en paiement un dividende annuel global de 1,656 milliard de FCFA, le 12 août 2024. Le dividende prévu pour les actionnaires de la SAPH correspond à un dividende net par action de 64,80 FCFA contre 294,30 FCFA en 2022. L'action SAPH Côte d'Ivoire cotait à 3 030 FCFA contre 3 000 FCFA le mardi 23 juillet 2024, soit une augmentation de 30 FCFA, à la fin de la séance de cotation du mercredi 24 juillet 2024.

Mtn Bénin et les institutions financières Banque Atlantique et Banque ouest africaine de développement (Boad) ont signé une convention relative au financement partiel du projet de modernisation et d’extension du réseau de communication électronique mobile avec déploiement de la technologie 5G. L’accord va révolutionner l’offre de services du leader de la téléphonie mobile au Bénin. 65 milliards de francs Cfa a été mobilisé pour le projet de modernisation et d’extension du réseau de communication électronique mobile avec le déploiement de la technologie 5G par Mtn Bénin.

La Société Générale et l'État Béninois ont signé un accord prévoyant la cession totale des parts du groupe (93,43%) dans Société Générale Bénin (dont sa succursale au Togo), avec l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs. Le projet de cession entre le Bénin et la Société Générale est soumis à l'approbation des instances de gouvernance des entités, aux conditions suspensives usuelles ainsi qu'à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes. La transaction aurait un impact comptable négatif d'environ 25 millions d'euros sur les résultats du troisième trimestre. Elle aurait un impact positif d'environ deux points de base sur le ratio CET1 du groupe à la finalisation, attendue d'ici la fin du premier trimestre 2025.

Guinness Nigeria Plc a annoncé dans un communiqué une croissance de son chiffre d'affaires de 31 % en glissement annuel pour l'exercice clos le 30 juin 2024. Guinness Nigeria Plc a indiqué que les bonnes performances ont été plus prononcées au cours du second semestre de l'année, avec une croissance des revenus s'accélérant à 41 %, contre 20 % au premier semestre.

L'un des moments phares du sommet Sino-Afrique était la signature d'un contrat de formation entre la Côte d’Ivoire et Huawei. La signature a eu lieu le mardi 30 juillet 2024 au siège de Huawei à Shenzhen. L’accord vise à renforcer les compétences numériques en Côte d’Ivoire. Il s'inscrit dans les objectifs du forum Sino-Afrique, qui vise à approfondir la coopération numérique entre la Chine et l'Afrique tout en promouvant un développement durable dans le domaine de l'économie numérique.

 

BANQUES ET ASSURANCES

Bloom Bank Africa Liberia Limited a organisé un programme de formation en éducation financière dans le but d’autonomiser les entreprises locales. Sur deux jours, les séances de formation en littératie financière couvraient la budgétisation, les stratégies d’investissement, la planification financière et la compréhension du crédit. La formation, sur le thème « Gérer les finances pour vous et votre entreprise », a attiré des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) de divers groupes commerciaux et communautaires.

Au titre d'une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) prévue le 13 août 2024, la BOA Mali annonce une augmentation de 9,150 milliards FCFA de son capital par incorporation de réserves et de primes. Les actionnaires de la BOA Mali passeront à la loupe cette augmentation de capital qui passera de 18,300 milliards FCFA à 27,450 milliards FCFA par incorporation au capital de la totalité des primes d'émission pour un montant de 5,917 milliards FCFA, de la totalité des réserves facultatives pour un montant de 1,518 milliard FCFA et d'une partie du report à nouveau pour un montant de 1,713 milliard FCFA.

Le lundi 29 dernier, la banque centrale d'Ethiopie (NBE) a annoncé une réforme majeure du régime de change ultra contrôlé du pays. Elle a obtenu la validation par le FMI d'un programme d'aide de 3,4 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros) en sa faveur. Le Fonds monétaire international (FMI) a validé l’enveloppe qui s'étalera sur quatre ans et entraîne le versement immédiat d'une première tranche d'un milliard de dollars (924 millions d'euros).

Le président du Conseil d’administration de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), Benedict Oramah a annoncé lundi à Luanda que l’institution financière a octroyé  2,3 milliards de dollars. Ce financement a été octroyé pour la réalisation de plusieurs projets à impact social.

Rawbank et UnionPay International  ont annoncé le lancement de la première carte de débit CNY UnionPay en Afrique, un produit financier révolutionnaire. Ce lancement représente une étape importante dans l'engagement des deux organisations à fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins évolutifs de leurs clients, en ciblant spécifiquement la communauté chinoise en RDC. La carte de débit CNY de Rawbank permet d'effectuer des transactions internationales dans les distributeurs automatiques de billets et chez les commerçants dans plus de 180 pays et régions.

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) prévoient d'investir ensemble jusqu'à 400 millions d'euros afin d’accélérer la croissance du secteur privé du continent grâce à la Plateforme pour la croissance et la résilience en Afrique (GRAF) nouvellement mise en place. Le financement prévu pour une période de 5ans permettra à la CDP et la BAD, les deux institutions financière en collaboration de soutenir la croissance économique du continent par le biais de projets stratégiques ciblés.

L'Afreximbank Academy (Afracad) organisera du 9 au 13 septembre 2024 au Caire, en Égypte une formation complète axée sur les implications commerciales et les vastes opportunités que présente la Zlecaf en collaboration avec le Secrétariat de la Zlecaf et l'Université américaine du Caire. Ce programme vise à doter les entreprises africaines, les institutions commerciales et les dirigeants de banques des compétences et des connaissances nécessaires pour prospérer dans un paysage commercial intra-africain en constante évolution.

A l’occasion d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) qui se tiendra le 16 août 2024 au siège de la banque à Dakar, le BOA Sénégal va augmenter de 12 milliards FCFA par incorporation du report à nouveau son capital social. L’AGE porte ainsi son capital social à 36 milliards FCFA par incorporation audit capital d'une partie du report à nouveau pour un montant de 12 milliards FCFA et ce par l'émission de 12 millions d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 000 FCFA chacune, attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour deux actions anciennes. L'augmentation de capital interviendra dès l'obtention de toutes les autorisations réglementaires.

 

CRIMES FINANCIERS

Un atelier régional de formation sur la lutte contre le financement du terrorisme s'est ouvert le lundi 29 juillet 2024 à Dakar, à l'intention de plusieurs experts de l'Afrique de l'ouest. La représentante du Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment de l'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) au Sénégal, Ramatoulaye Gadio Agne a annoncé à l’ouverture des travaux que « cette lutte (contre le terrorisme) requiert aussi, et surtout, des professionnels de la justice pénale, une maîtrise des techniques et méthodes de détection, de poursuite et de jugement de cette infraction assez spécifique ».

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris deux nouvelles mesures dans le but de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La BCEAO a fixé à 5 millions de francs CFA le seuil à partir duquel toute personne entrant ou sortant d’un pays membre de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) avec des fonds doit déclarer ceux-ci auprès des Douanes concernées. Selon les informations, il en sera de même pour le paiement d’une dette en espèces ou par instruments négociables au porteur, «qu’il s’agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées».

La Cour des comptes de la République démocratique du Congo a sollicité la révision de certaines dispositions de sa loi organique afin de lutter efficacement contre la corruption et le détournement des deniers publics. C’était lors de son audience solennelle marquant la rentrée judiciaire exercice 2024-2025. Le président de la Cour des comptes, Jimmy Muganga, a annoncé que l’institution supérieure de contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo a un rôle important à jouer en matière de contrôle des dépenses de l’action du gouvernement, de promotion d’une gestion financière saine et de la responsabilité dans l’administration publique.

Du 4 au 6 septembre 2024 se tiendra à Dakar au Sénégal un Forum de haut niveau sur la Conformité. Il s’agit du fruit de la collaboration entre la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) et le Groupe d’Action Intergouvernemental contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA). L’institution financière multilatérale panafricaine a annoncé la grande rencontre ce 1er Août 2024, au Caire, en Egypte. L’objectif est selon le communiqué d’améliorer le commerce global en Afrique et de s’aligner sur les normes internationales de réglementation et de conformité.

 

CROISSANCE REGIONALE

Le chef d’Etat camerounais a récemment ratifié un accord bilatéral de transport aérien signé avec l’Afrique du Sud. L’accord récemment ratifié par le Cameroun a pour but de faciliter les échanges commerciaux, et stipule un droit mutuel d’escales non commerciales, de survol des territoires sans obligation d’atterrissage, d’atterrissages pour charger/décharger. Les 2 pays s’engagent en le signant, à choisir de façon équitable les entreprises de transport aérien opérant dans le cadre de l’accord, ce qui favorisera une concurrence juste.

Dans le but d’approfondir le dialogue politique sur les performances et les perspectives macroéconomiques des différents pays et à servir d’outil indispensable aux décideurs politiques, aux gouvernements et aux partenaires de développement, le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a lancé des rapports nationaux. Le rapport sur les Perspectives économiques en Afrique fournit des données et des analyses actualisées sur la croissance du continent, permettant aux décideurs africains de prendre des décisions en connaissance de cause. Les performances et les perspectives de croissance varient entre les 54 pays africains couverts par le rapport. Ils reflètent les différences de structure économique, de dépendance à l’égard des produits de base et de politiques.

A l'ouverture de la 64e réunion du Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) tenue, au siège de la Bceao le mardi 30 juillet dernier, Jean-Claude Kassi Brou, a mis en exergue l'impérieuse nécessité du respect des critères de convergence macroéconomique aux fins de créer les conditions propices au lancement de la monnaie Eco. Pour l'année 2024, les perspectives sont meilleures. La croissance économique de l'UEMOA est projetée à « 7,0%, sous l'impulsion notamment des exportations de pétrole et de gaz », a dit le gouverneur de la BCEAO. Quant à l'inflation, elle devrait revenir dans la cible de la Banque centrale fixée à 3 %.

 

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

 

LES INDICES DE LA BRVM

 

 

 

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

 

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

 

DEVISES

 

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals