MARCHE DE CHANGES

En fin de semaine, le dollar a oscillé près d'un plus haut de deux semaines face au yen, après sa plus forte hausse en une journée face à ses principaux concurrents en quatre semaines, alors que les données économiques américaines solides ont pratiquement éliminé les craintes d'une récession. Le billet vert a été particulièrement fort face à la monnaie japonaise grâce à une hausse des rendements du Trésor, les traders ayant réduit leurs paris sur le fait que la Réserve fédérale serait obligée de procéder à un assouplissement agressif le mois prochain.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six principaux pairs, dont le yen, la livre sterling et l'euro, a peu changé à 103,20 après avoir progressé de 0,41% pendant la nuit, soit le plus fort rebond depuis le 18 juillet.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le dollar australien devrait connaître une forte hausse hebdomadaire, soutenu par des attentes agressives concernant les taux d'intérêt nationaux, tandis que le kiwi a terminé la semaine à peine en hausse, les marchés pariant sur une série de baisses de taux au cours des prochains mois.

Le rand sud-africain était légèrement plus fort en début d'échanges et se dirigeait vers des gains d'environ 2 % cette semaine. A 705 GMT, le rand s'échangeait à 17,97 contre le dollar américain, en hausse d'environ 0,2% par rapport au niveau de clôture de jeudi.

Le yen subit une baisse hebdomadaire. Il a légèrement progressé face au dollar, mais s'apprête à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le yuan chinois s'est stabilisé face au dollar après avoir chuté pendant la nuit. Le yuan spot a ouvert à 7,1793 pour un dollar et s'échangeait pour la dernière fois 4 pips plus ferme que la clôture de la séance précédente à 7,1750 à 03h26 GMT et 0,4% plus faible que le point médian.

Après quatre jours consécutifs de hausse, le naira a enregistré mardi sa première perte sur le marché officiel des changes (FX). Cette baisse est survenue après que la Banque centrale du Nigeria (CBN) a commencé ses ventes de dollars aux banques. Selon les données du FMDQ, le naira a perdu 0,70% après les échanges de mardi, alors que le dollar était coté à 1 582,09 N contre 1 570,99 N coté lundi sur le marché des changes autonome du Nigéria (NAFEM).

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

 

MARCHES MONETAIRES

A la fin de son émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 182 et 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 4 ans, le Togo a obtenu la somme de 32,793 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA pour financer son budget. L’émetteur a mis en adjudication 30 milliards FCFA. Le montant des soumissions globales s'élève à 32,793 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 109,31%. L'émetteur a retenu l'intégralité des soumissions.

Au terme de son émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 182 et 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans, l'Etat de la Guinée Bissau a levé sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 10,1 milliards de FCFA. La Guinée Bissau veut assurer la couverture des besoins de financement de son budget.

Le mardi 13 août 2024, la Côte d’Ivoire a levé la somme de 30,128 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA. C’était à la fin de son émission d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 358 et 91 jours, en vue d’assurer la couverture des besoins de financement de son budget.

 

MARCHES BOURSIERS

La valeur des transactions a terminé la semaine à 878,942 millions FCFA contre 3,660 milliards FCFA la veille. La capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 28,766 milliards, passant de 9 259,997 milliards FCFA la veille à 9 231,231 milliards FCFA ce vendredi 16 août 2024. Celle du marché obligataire connait par contre une hausse de 3,362 milliards, à 10 447,728 milliards FCFA à 10 444,366 milliards FCFA la veille.

Tous les indices sont au rouge. L’indice BRVM composite a ainsi enregistré une baisse de 0,31% à 248,13 points contre 248,91 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une baisse de 0,34% à 124,45 points contre 124,87 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige est en baisse de 0,57% à 111,44 points contre 112,08 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l'UEMOA dépasse pour la première fois les 9 000 milliards de francs CFA (15 milliards de dollars) le 8 août 2024. La capitalisation boursière de la BRVM a évolué de 4 000 milliards en 2012 à 9 000 milliards en 2024, avec une augmentation remarquable de 20 % en moins de huit mois en 2024. Les indices BRVM 30 et BRVM Prestige ont enregistré des gains respectifs de 0,58% à 121,62 points et de 0,14% à 111,1 points. Cette évolution traduit une croissance importante du marché des actions qui a connu une progression rapide ces dernières années. L'indice composite de référence a progressé de 0,54% à 242,77 points, son plus haut niveau depuis avril 2018, soutenu principalement par les sociétés cotées les plus valorisées, Sonatel (+1,4% à 20 990 FCFA) et Orange CI (+0,86% à 13 415 FCFA), qui ont atteint des niveaux élevés.

 

MATIERES PREMIERES

Malgré une légère baisse vendredi, les prix du pétrole devraient connaître une deuxième semaine consécutive de hausse, alors que les récentes données économiques américaines ont renforcé l'optimisme quant à la demande du premier consommateur mondial de pétrole. Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté d'environ 1,5 % cette semaine, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont augmenté d'environ 1,3 %. Vendredi, le Brent a chuté de 15 cents, soit 0,19%, à 80,89 dollars le baril à 08h10 GMT, tandis que le WTI a chuté de 25 cents, soit 0,32%, à 77,91 dollars.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

 

Les prix du cuivre ont enregistré leur première hausse hebdomadaire en six semaines. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a reculé de 0,1% à 9 139 dollars la tonne métrique à 01h54 GMT, mais a oscillé autour d'un sommet de deux semaines atteint lors de la séance précédente. Le contrat de cuivre de septembre le plus négocié à la Bourse à terme de Shanghai a progressé de 1,8% à 73 660 yuans (10 262,77 dollars) la tonne. Le contrat a grimpé à 73 980 yuans plus tôt dans la séance, son plus haut niveau depuis le 5 août. Sur une base hebdomadaire, le cuivre du LME a augmenté de 3,1 % après cinq semaines de pertes, tandis que le cuivre SHFE devrait également enregistrer son premier gain hebdomadaire en six semaines.

Ailleurs, l’aluminium du LME a augmenté de 0,1% à 2 366,50 $ la tonne, le nickel a progressé de 0,1% à 16 340 $, l'étain a progressé de 0,4% à 32 100 $, tandis que le zinc a chuté de 0,3% à 2 775 $ et le plomb a baissé de 0,2% à 2 030,50 $. L'aluminium SHFE a augmenté de 1,1% à 19 320 yuans la tonne, le nickel a progressé de 0,2% à 129 000 yuans, le zinc a grimpé de 2% à 23 320 yuans, le plomb a augmenté de 1,2% à 17 700 yuans et l'étain a bondi de 2,8% à 263 810 yuans.

L'or au comptant a diminué de 0,2 % à 2 450,91 $ l'once, à 0320 GMT et les prix ont grimpé de près de 1 % cette semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 2 488,50 $. Selon Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade, « les perspectives haussières pour l’or restent intactes compte tenu de la trajectoire plus basse attendue pour les taux d'intérêt mondiaux. Le métal précieux est toujours prêt à atteindre les 2 500 dollars ».

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a baissé de 0,8 % à 28,16 dollars l'once, le platine a baissé de 0,1 % à 951,95 dollars et le palladium a perdu 0,2 % à 942,64 dollars. Tous les métaux étaient prêts pour des gains hebdomadaires.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

Le Ghana a ouvert sa première raffinerie d'or commerciale à Accra. Ceci marque une étape importante dans les efforts du pays pour ajouter de la valeur à sa production d'or et augmenter les revenus de ce métal précieux, qui est exploité depuis des siècles. Liiitag, est une entreprise commune à Rosy Royal Minerals (Inde) et la banque centrale du Ghana. Elle vise à traiter 400 kilogrammes d'or par jour et à créer des emplois. Elle contribuera à formaliser la production d'or, en passant de l'exportation de l'or brut au traitement local, ce qui profitera aux petits et grands exploitants miniers.

Le régulateur pétrolier national a annoncé qu’en dépit d’une offre domestique restreinte, les raffineries nigérianes, y compris la raffinerie Dangote, ont augmenté leurs besoins en brut domestique pour le second semestre 2024 à 597 700 barils par jour, contre 483 000 bpj au premier semestre. Dangote Refinery, qui est la plus grande d'Afrique, affirme qu'elle doit augmenter ses importations de brut en raison de l'insuffisance de l'approvisionnement national. La Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC) pour sa part, qui n'a pu obtenir que 177 777 bpj de la part des producteurs de pétrole au cours des six premiers mois de l'année.

La Côte d'Ivoire se positionne comme un pilier incontournable dans le secteur du caoutchouc naturel à l'échelle mondiale. Il a occupé la position du premier producteur africain et troisième producteur mondiale d’hévéa avec une production de 1.678.000 tonnes en 2023. Les acteurs de la filière sont déterminés à maintenir cette dynamique de croissance et à renforcer la transformation locale du latex.

 

ENTREPRISES

La Société Niger-Steel Group Company Limited (SASU) a officiellement inauguré le 8 août 2024 une usine de fabrication de fer à béton à Badaguichiri. Cette nouvelle usine est implantée dans l'enceinte de la cimenterie de Badaguichiri contribuera à dynamiser l'économie locale en créant des emplois et en favorisant le développement des activités liées au bâtiment et aux travaux publics. Elle permettra également de renforcer les échanges commerciaux entre le Niger et la Chine, pays d'origine de la société Niger-Steel.

GCR Ratings (GCR) a affirmé la semaine dernière la note d’émetteur de long terme de TotalEnergies Marketing Sénégal de A(WU) sur son échelle régionale de notation. La note d'émetteur de court terme est de A1(WU). La notation de TotalEnergies Marketing Sénégal repose sur sa position dominante dans la distribution de produits pétroliers au Sénégal, laquelle lui permet de réaliser un chiffre d'affaires important et en croissance.

Zenith Energy, la compagnie pétrolière et gazière spécialisée dans les actifs en Afrique et en Italie, a annoncé qu’elle espère reprendre sa production à plein régime ce 19 août, à un taux combiné de 90 barils de pétrole par jour. La production des concessions de Robbana et d’El Bibane à a Zenith Energy en Tunisie été irrégulière en raison de retards de paiement des salaires résultant du non-paiement de la production passée ainsi que « d’obstructions inexpliquées dans la facilitation des levées de pétrole brut de la part des autorités tunisiennes » selon la société.

Les rapports de Air Liquide CI font état d'une augmentation significative du résultat net, en hausse de 122,40% à 895,71 millions FCFA (1,5 million $) contre 402,74 millions FCFA un an plus tôt, portée par une réduction substantielle des charges financières de 30,57% (à 215,85 millions FCFA), une baisse de 14,97% des charges de personnel (à 1,81 milliard FCFA), et une réduction de 14,15% des autres charges (à 947,21 millions FCFA).

 

BANQUES ET ASSURANCES

La Banque de développement du commerce intra-africain et des exportations (Afreximbank) et la Banque de développement de l'Ouganda (l'UDB) ont signé un accord de financement à Nassau, aux Bahamas. La Facilité conjointe de préparation de projet (JPPF -sigle anglais) est un outil collaboratif essentiel à travers lequel la Banque et ses partenaires mettent en commun leurs ressources pour préparer des projets bancables.

Un communiqué de presse publié le 12 août dernier par la Banque africaine de développement (BAD) mentionne que le Conseil d’administration de l’institution a approuvé un financement de 92,3 millions d’euros en faveur de la Tunisie. L’objectif est de mettre en œuvre le Programme d’appui à la compétitivité des entreprises et à l’autonomisation de la population par la création d’emplois (CAP Emplois). Le financement est composé, d’un prêt de 90 millions d’euros de la Banque et d’un don de quelque 2,3 millions d’euros provenant du fonds fiduciaire We-Fi (« Women Entrepreneurs Finance Initiative ») au titre de l’Initiative pour favoriser l’accès des femmes entrepreneures au financement (AFAWA).

La Dashen Bank a obtenu de la part du Conseil d’administration du Groupe de la BAD un mécanisme de garantie de 40 millions de dollars. Ce geste vise à soutenir les activités de financement du commerce en Éthiopie. Le mécanisme de garantie de la BAD permettra à la Dashen Bank de répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises locales tournées vers l’importation et l’exportation.

La BAD également accordé au ministère de l’Économie et des Finances du Bénin un don de 400 000 dollars américains sous forme d’appui d’assistance technique. En soutenant ce projet, la Banque se positionne, tant, sur le volet investissement que de l’assistance technique, pour permettre aux pays africains de pleinement profiter de leur potentiel en matière de développement durable ».

La BOAD signe une transaction historique avec la CDP agissant pour le compte du fonds italien pour le climat. Il s’agit de la 1re obligation hybride, verte, libellée en euros. Ces fonds serviront à financer des projets dans le secteur des énergies renouvelables visant à atténuer le changement climatique. Les fonds seront utilisés pour la construction et la réhabilitation des infrastructures de production d’électricité à partir de sources renouvelables, permettant l’accès à l’électricité à des centaines de milliers de citoyens, de diversifier le mix énergétique, éviter les émissions de CO2 et réduire les coûts de production de l’énergie, dans les pays membres de l’Uémoa.

A l'occasion d'une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des actionnaires convoquée le 20 août 2024 par le Conseil d'administration, la banque BOA Bénin a annoncé augmenter de 20,280 milliards FCFA son capital social par incorporation de réserves et de primes. L’augmentation du capital social de la BOA Bénin permettra de faire passer le capital actuel de la banque d'un montant de 20 280 524 000 FCFA à 40 561 048 000 FCFA.

La banque panafricaine Ecobank a annoncé les finalistes de la première demi-finale hybride du Challenge Fintech Ecobank 2024, qui s’est tenue au Centre Panafricain Ecobank à Lagos, au Nigéria. Ils sont au nombre de 12 fintechs qui représenteront l’avenir de la fintech africaine à la Grande Finale du Challenge Fintech Ecobank. Il s’agit de BuuPass, Kenya ; Daba Finance, Côte d’Ivoire ; EasyEquities, Afrique du Sud ; Exuus, Rwanda ; Melanin Kapital Neobank, Kenya ; MiaPay, Togo ; PaySika, Cameroun ; PROBOUTIK, Sénégal ; Sawport Video Banking as a Virtual Branch, Nigéria ; Sproutly, Nigéria ; Vaultpay, République Démocratique du Cong ; et YMO Africa, Guinée.

Le mercredi 14 août 2024, s’est tenu la cérémonie d’inauguration d’une deuxième agence de la Banque nationale de développement économique (BNDE) à Thiès. L’objectif est de renforcer son réseau et être plus proche des clients. A travers l'ouverture de cette deuxième succursale dans la commune de Thiès-ouest, la banque espère marquer "marquer [son] renouveau" et contribuer à la relance de l'activité économique du pays, affectée par la crise en Ukraine, au Moyen-Orient et dans la sous-région.

Lors de sa réunion, tenue à Kinshasa, le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque centrale du Congo (BCC) a pris la décision de maintenir le taux directeur à 25 % et d’augmenter le coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts.

Dans le but de renforcer ses efforts d’expansion offshore, la banque Zenith Bank Plc  a entamé le processus de levée de 290 milliards de nairas de nouveaux capitaux par le biais d'émissions de droits et d'une offre publique. L’annonce a été faite par la directrice générale du groupe/chef de la direction de Zenith Bank Plc, Adaora Umeoji. Selon elle, 65 % des actions seraient attribuées aux actionnaires existants par le biais de l'émission de droits, tandis que 35 % seraient disponibles au public par le biais de l'offre publique.

La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) et le gouvernement de la Guinée ont signés deux accords de prêt d’un montant total de 62,77 millions USD. Les accords signés par Dr George Agyekum Donkor, Président de la BIDC et de son Conseil d’Administration et Mourana Soumah, Ministre de l’Economie et des Finances de la République de Guinée marquent la première phase d’un accord global d’un montant de 307 millions USD. Lequel vise à renforcer les infrastructures et le développement rural en Guinée.

Le lundi 12 août 2024 que la Banque d’import-export d’Arabie saoudite (SAUDI EXIM Bank) et la Banque mauritanienne de l’investissement ont signé un accord de ligne de crédit de 10 millions de dollars US. La Mauritanie et l’Arabie saoudite pensent accroître le flux des exportations saoudiennes non pétrolières vers les marchés mauritaniens et de stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays.

 

CRIMES FINANCIERS

Après avoir entendu les dirigeants concernés d’une banque installée au Sénégal, la Commission bancaire de l'Umoa a prononcé un blâme à l’encontre de l’institution. La sanction disciplinaire de la Commission bancaire de l'Umoa est motivée selon un communiqué de presse par des insuffisances relevées dans la gestion et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. Selon les informations, des  faiblesses ont été identifiées aux plans de la gouvernance, de la gestion des risques ainsi que du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de cet établissement.

Le lundi 12 août 2024, les services de douanes maliennes ont procédé à l'interception d'une somme colossale de 500 000 euros à l'aéroport international de Bamako-Senou. Les douaniers ont pu détecter la tentative de sortie illégale de capitaux grâce à un dispositif de surveillance renforcé, combinant des outils de renseignement et des technologies de pointe. Cette saisie record marque un tournant décisif dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Mali.

Cotonou, capitale économique du Bénin a accueilli du 12 au 14 août 2024 un atelier de formation régionale sur le journalisme d’investigation sur les crimes économiques et financiers. Organisée par le Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), cette rencontre rentre dans le cadre des efforts pour assurer une région prospère et sans criminalité. Nouer et consolider des partenariats avec les professionnels des médias de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ; c’est l’objectif poursuivi par le GIABA en initiant cet atelier de formation qui permettra aux journalistes d’acquérir des techniques de recherche de l’information et d’investigation, de favoriser au sein des médias, la culture de l’investigation sur les pratiques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Le directeur général de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE), Mohamed Aribot et trois de ses collaborateurs sont inculpés pour une affaire judicaire portant sur des accusations graves de corruption et d’enrichissement illicite. Il s’agit notamment des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, complicité et corruption, au détriment de l’État guinéen. Il leurs sont interdit de de quitter Conakry, Coyah et Dubréka sans en informer le Doyen des Juges d’Instruction ou le greffe du tribunal.

Au cours des cinq dernières années, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a infligé près de 40 amendes pour des manquements aux obligations professionnelles en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, pour un montant total d'environ 7,2 millions d'euros. Les banques qui ne déclarent pas immédiatement et de manière autonome les transactions suspectes sont sanctionnées.

 

CROISSANCE REGIONALE

Le lundi 12 août 2024, soixante-cinq (65) autres participants ont rejoint la phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine compte de nouveaux adhérents. Le nombre total d’institutions participantes à la phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l’UEMOA est désormais à quatre-vingt-dix (90), dont soixante-sept (67) banques, neuf (9) établissements de monnaie électronique (EME) et quatorze (14) systèmes financiers décentralisés (SFD). La nouvelle infrastructure de paiement instantané interopérable est capable de traiter les transactions de toute nature, quel que soit le type de compte.

Mercredi 14 août 2024 s’est ouvert un atelier virtuel de validation de six rapports de diagnostic du projet multi-pays de gouvernance des sorties de ressources naturelles pour une meilleure résilience économique dans les pays fragiles et en transition (Gonat). Le projet Gonat vise à renforcer les capacités nationales de gestion des sorties de ressources naturelles, en couvrant les problématiques liées aux prêts garantis par des ressources et au commerce illicite des ressources naturelles, afin de renforcer la mobilisation des ressources nationales, la viabilité de la dette et la résilience économique globale dans certains pays africains en transition.

 

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

 

LES INDICES DE LA BRVM

 

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

 

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

 

DEVISES

 

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

 

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals