MARCHE DE CHANGES

En fin de semaine, il a été noté une hausse générale dans le rang des devises sauf la livre sterling qui est restée stable. Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis une semaine face à ses principaux concurrents, en passe de mettre fin à une série de cinq semaines de baisses, après que des données économiques robustes ont réduit les paris sur des baisses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six principaux pairs - a peu changé à 101,34 à 00h32 GMT, après avoir augmenté de 0,36% jeudi et atteint son plus haut niveau depuis le 22 août à 101,58.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

Les dollars australien et néo-zélandais conservent de solides gains mensuels. Les dollars australien et néo-zélandais cherchaient à clôturer le mois avec des gains importants, alors que la rupture des principales barrières graphiques a attiré les acheteurs de dynamique contre une monnaie américaine encombrée d'attentes de baisse agressive des taux. Le dollar néo-zélandais s'est maintenu à 0,6268 $, après avoir atteint un sommet de 0,6298 $ pendant la nuit, ce qui lui confère une forte hausse de 5,1 % pour le mois.

Le rand sud-africain s'est renforcé pour atteindre son plus haut niveau depuis 13 mois. A 0935 GMT, le rand était en hausse de 0,7% à 17,63 pour un dollar. Il a précédemment atteint 17,5950 contre le billet vert, un niveau qui n'a pas été vu depuis fin juillet 2023.

Le yuan s'est raffermi à son plus haut niveau en deux mois. Il s'est renforcé jusqu'à 7,0895 pour un dollar dans les échanges matinaux, après avoir augmenté d'environ 2 % ce mois-ci.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

La livre sterling était en hausse de 0,1% à 1,3181 $, mais devrait terminer la semaine en baisse de 0,22%. L'euro était en légère baisse par rapport à la livre, à 84,05 pence. La livre sterling a chuté après avoir atteint un plus haut de deux ans contre le dollar mardi, avec des données économiques américaines plus fortes que prévu jeudi aidant à stimuler la monnaie américaine.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

La roupie indienne pourrait se redresser davantage, aidée par le rallye du yuan chinois et les entrées anticipées de capitaux propres stimulées par le poids plus élevé des actions nationales dans l'indice MSCI. Le contrat à terme non livrable à un mois a indiqué que la roupie ouvrirait à un niveau stable ou légèrement plus élevé par rapport au dollar américain, par rapport à sa clôture de 83,87 jeudi, après avoir gagné environ 0,1 %.

CRYPTOMONNAIES

Le bitcoin a chuté à 22h18 GMT de 6,4% à 58 777 dollars. Le bitcoin est en baisse de 20,3 % par rapport au sommet de 73 794 dollars atteint le 14 mars.        

MARCHES MONETAIRES

A l’issue de son émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 91 ,364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans, le mardi 27 août 2024, l'Etat ivoirien a encaissé la somme de 53,269 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA. La Côte d’Ivoire veut faire face aux besoins de financement de son budget. Pour les besoins de l’opération, l’émetteur a mis en adjudication la somme de 60 milliards de FCFA. Après adjudication, UMOA-Titres a répertorié 61,406 milliards FCFA de soumissions globales provenant des investisseurs. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 102,34%.

Le Togo a retenu la somme de 29,4 milliards FCFA sur le marché des titres publics de l’Uemoa. Le Togo était à la recherche de 30 milliards FCFA via une émission simultanée de bons (BAT) et d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT). Les investisseurs ont proposé une enveloppe de 33,5 milliards FCFA, soit 111,67% de taux de couverture.

La ministre des finances ghanéenne a déclaré que les investisseurs sont invités à échanger leurs euro-obligations existantes contre de nouvelles dans un délai de dix jours ouvrables. Les détenteurs d'euro-obligations ghanéennes se voient proposer deux options d'échange. L'accord de restructuration des euro-obligations, d'un montant de 13 milliards de dollars, a été signé par le ministère des Finances du Ghana et le Comité de crédit en juin. La seconde option consiste à annuler la dette de 37% et à acheter de nouvelles obligations arrivant à échéance en juillet 2029 et juillet 2035, avec un taux d'intérêt de 5% de l'année en cours jusqu'en juillet 2028, puis de 6% par la suite.

MARCHES BOURSIERS

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 30 août 2024, la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM), a enregistré plus de 2,200 milliards FCFA de transactions. La capitalisation du marché des actions s’est établie à 9 310,997 milliards FCFA, soit une augmentation de 5,711 milliards. Celle du marché des obligations enregistre une hausse de 9,855 milliards, passant de 10 363,795 milliards FCFA la veille à 10 373,650 milliards FCFA.

Les indices sont toujours en hausse. L’indice composite a ainsi progressé légèrement de 0,06% à 253,67 points contre 253,51 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une hausse de 0,13% à 127,24 points contre 127,07 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,53% à 114,04 points contre 113,44 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

La direction de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a annoncé que la première cotation BRVM de l'emprunt obligataire intitulé « Etat du Mali 3% 2024-2031 » d'un montant de 50,396 milliards de FCFA aura lieu le mercredi 11 septembre 2024. A travers la Direction Nationale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP), l'Etat du Mali a avait émis cet emprunt obligataire afin de mobiliser des ressources en vue d'assurer la couverture de ses besoins de financement.

MATIERES PREMIERES

Alors que les perturbations de la production libyenne et les projets irakiens de réduire la production ont suscité des inquiétudes concernant l'approvisionnement, les prix du pétrole ont légèrement augmenté, en route vers une hausse hebdomadaire. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour livraison en octobre, qui expirent, étaient en hausse de 46 cents, soit 0,58%, à 80,40 dollars le baril à 08h45 GMT. Le contrat le plus négocié pour novembre a augmenté de 42 cents, soit 0,53%, à 79,24 dollars. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont gagné 43 cents, soit 0,57%, à 76,34 dollars.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Le prix de l'or a baissé. Mais il est en passe de connaître un deuxième mois consécutif de hausse grâce aux paris croissants sur une réduction des taux de la Réserve fédérale le mois prochain. L'or au comptant était en baisse de 0,3 % à 2 513,99 $ l'once à 0333 GMT, mais en voie d'augmenter d'environ 3 % ce mois-ci. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5% à 2 547,60 $. Selon Peter Fung, responsable des transactions chez Wing Fung Precious Metals, la tendance générale de l’or reste haussière en raison de la baisse des taux et des tensions géopolitiques.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a glissé de 0,2 % à 29,38 dollars l'once, tandis que le palladium a augmenté de 0,29 % à 940,40 dollars. Les deux métaux sont en passe de réaliser des gains mensuels. Le platine a baissé de 0,1% à 978,50$, ce qui représente un troisième mois consécutif de pertes.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

En raison des prévisions d’une demande la semaine prochaine inférieure aux prévisions précédentes, les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont baissé d'environ 1%. La légère baisse s'est produite malgré un rapport fédéral baissier montrant que les stocks accumulés la semaine dernière étaient inférieurs à la normale pour la 14e fois en 15 semaines.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,5% à 9 293,50 $ la tonne métrique à 03h44 GMT. Le contrat a gagné 0,7% depuis le début du mois. Le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié à la Bourse à terme de Shanghai a peu bougé à 73 990 yuans (10 434,06 dollars) la tonne, en hausse de 0,7 % depuis le début du mois. Les prix du cuivre, souvent considérés comme un indicateur économique, ont chuté début août lorsque les données décevantes sur l'emploi aux États-Unis ont attisé les craintes de récession et perturbé les marchés des actifs à risque à l'échelle mondiale.

L'aluminium SHFE a augmenté de 0,1% à 19 790 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 0,1% à 131 750 yuans, le zinc a gagné 0,3% à 24 080 yuans et l'étain a progressé de 0,2% à 264 260 yuans, tandis que le plomb a glissé de 0,4% à 17 325 yuans.

L'aluminium du LME a grimpé de 1% à 2 482 $ la tonne, le nickel a ajouté 0,1% à 17 015 $, le zinc a progressé de 0,9% à 2 904 $, le plomb a augmenté de 0,4% à 2 044,50 $ et l'étain a progressé de 0,3% à 32 450 $.

La compagnie minière australienne, Lucara Diamond Corp a déclaré sur sa page Facebook avoir découvert au Botswana le deuxième plus gros diamant au monde, avec 2 492 carats. La société a indiqué que la pierre précieuse d’un demi-kilo est détectée dans la mine de Karowe dans le nord-est du Botswana, premier producteur africain de diamants.

ENTREPRISES

Pour l’exercice de 12 mois se terminant en juin 2024, Vodacom, opérateur de téléphonie mobile basé en Afrique du Sud, a déclaré un volume total de transactions de 400 milliards de dollars via ses services financiers. Ce volume inclut les opérations réalisées sur son réseau en Afrique du Sud et dans ses filiales (Egypte, Mozambique, Tanzanie, Lesotho et RDC) qui comptaient 46,6 millions d'utilisateurs à la fin de la période. Avec 35 millions d’utilisateurs actifs, celui-ci incarne la réussite de la transition d’un opérateur de téléphonie vers les services financiers, avec un volume de transactions estimé à 320 milliards de dollars.

Le groupe BHP a annoncé une hausse de 2 % de son bénéfice annuel sous-jacent. La croissance de ses activités liées au minerai de fer et au cuivre ont permis de compenser la baisse des prix du charbon. Pour l'exercice clos le 30 juin, le bénéfice sous-jacent attribuable s'est élevé à 13,66 milliards de dollars, dépassant le consensus de Visible Alpha de 13,26 milliards de dollars et dépassant le bénéfice de 13,42 milliards de dollars de l'année précédente.

RIPLEnergy, filiale à 100 % dédiée aux énergies renouvelables de la Nigeria Sovereign Investment Authority a signé un accord de coentreprise pour développer et exploiter une centrale solaire photovoltaïque au sol de 2,6 MW avec un système de stockage par batterie de 6 MWh dans l’État de Nasarawa, au Nigeria. La signature a été faite avec l’investisseur d’impact dans le secteur des énergies propres, PASH Global.

APO Group a publié un communiqué mentionnant que le Programme AfriCircular Innovators a sélectionné 30 petites et moyennes entreprises (PME) qui vont bénéficier d'un financement et d'une assistance technique pour développer des initiatives d'économie circulaire. Le programme vise à soutenir des solutions innovantes en matière d'économie circulaire qui favorisent une croissance durable et inclusive. Il est soutenu par la Facilité pour l'économie circulaire en Afrique (ACEF) de la BAD et mis en œuvre en partenariat avec l'Alliance africaine pour l'économie circulaire (ACEA).

BANQUES ET ASSURANCES

Dans le cadre de l’Avis no 9/23, de la Banque Nationale d’Angola (BNA), l’Institut National de l’Habitat (INH) à Luanda, une proposition visant à reformuler le système de financement pour l'accès au crédit immobilier. Sur la base du l’Avis de la BNA, l’INH a tenu une réunion de consultation publique avec les banques commerciales, sur le thème « Défis du logement et mesures d'impact ». Lors de la réunion les participants ont défendu parmi les solutions, la nécessité d'approuver la loi sur l'aliénation fiduciaire de garantie immobilière, qui permet à l'emprunteur (client) d'être propriétaire de la maison et d'en partager la propriété avec le créancier (banque), en évitant le modèle de l'hypothèque.

La Commission nigériane de protection des données (NDPC) a indiqué que l’agence nigériane de protection des données a infligé à Fidelity Bank une amende représentant 0,1 % de son chiffre d'affaires de 2023, soit 358 580 dollars, pour avoir violé les lois sur les données lors de l'ouverture d'un compte client. La NDPC a demandé à Fidelity Bank de payer l'équivalent de 555 800 000 nairas (358 580,65 dollars) dans un délai de quatorze jours pour avoir collecté illégalement des données personnelles afin d'ouvrir un compte pour un client à la suite d'une enquête qui a débuté en avril 2023. Il s'agit de l'amende la plus importante imposée par la NDPC à une entité pour violation de données.

La Bceao a annoncé que les facteurs autonomes ont exercé en juin 2024, une incidence négative de 144,2 milliards sur la trésorerie des banques. L’institution financière a annoncé que le solde des versements de billets aux guichets des banques ainsi que celui des transferts des banques sont ressortis négatifs respectivement à -138,1 milliards et -70,1 milliards. Le refinancement accordé à la Bceao aux banques de l'Uemoa a augmenté de 84,1 milliards. En conséquence, la liquidité bancaire s'est réduite de 60,1 milliards d'un mois à l'autre. Le solde positif de 64,0 milliards des opérations des banques avec les Etats et autres facteurs nets a permis d'atténuer l'incidence négative des deux autres facteurs.

Idrissa Nassa quitte son poste de PCA de Coris Bank. Ce poste sera accordé à l’ex-directeur général de Coris Holding Emmanuel Sawadogo. Idriss Nassa occupe le poste de PCA de Coris Bank depuis la création de la banque en 2008. Il est en réalité le fondateur du groupe bancaire Coris Bank International. Sa décision de quitter ce poste a été officialisé lors de la session du d’administration tenue le 19 avril 2024 et publié dans un communiqué le 19 août dernier.

Désirée Eliane Yacé née Ouassénan, Directrice Générale de la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) a rendu sa démission après un mandat social réussi. L’information a été rendu publique à travers un communiqué de la Banque qui  souligne que la  BHCI a annoncé l’augmentation de son capital à hauteur de 28.235.000.000 francs CFA, au terme de sa session du 30 juillet 2024. Karna Patrice Coulibaly, Directeur général adjoint assurera l’intérim de la direction générale de la Banque.

NSIA Banque Côte d'Ivoire (NSBC) a annoncé une hausse de son résultat net de 27,5% au premier semestre 2024, pour atteindre 14,53 milliards de FCFA. Elle a enregistré une hausse significative de 46,7 % de ses commissions, qui s'élèvent à 17,5 milliards de FCFA, entraînant une progression de 10,3 % du produit net bancaire global, qui s'établit à 45,7 milliards de FCFA. Les crédits à la clientèle ont progressé de 6 % à 1 382 milliards de FCFA et les dépôts de 7 % à 1 511,4 milliards de FCFA.

La Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a annoncé avoir clôturé la semaine dernière une nouvelle opération de titrisation de 160 milliards de FCFA, sursouscrite en moins d’une journée. L'opération comprenait trois tranches, une première dans la sous-région en matière d’alignement sur les standards internationaux. Les deux autres tranches seniors pour 120 milliards de FCFA au taux de 4,5 % et junior pour 11,25 milliards de FCFA, représentant ensemble plus de 80 % de l'opération ont été rachetées par la BOAD elle-même, dans une transaction qui, contrairement à la première, avait non seulement pour objectif « d’obtenir de la liquidité, mais surtout d'optimiser le bilan, de protéger la note de crédit de la banque, seule institution de la sous-région à bénéficier d'une notation « investment grade » à l'international, et d'améliorer la qualité du portefeuille de crédits ».

Nedbank Corporate and Investment Banking (CIB) a annoncé avoir finalisé un prêt innovant de 12 milliards de FCFA en faveur du centre commercial Cosmos de Yopougon. Le financement accordé par Nedbank CIB est lié à la durabilité. Il consolide la position de Cosmos Yopougon en tant que référence en matière de vente au détail durable en Afrique de l'Ouest et reflète l'engagement commun des deux entreprises en faveur de la durabilité environnementale et de la finance responsable. Le prêt est structuré de manière à encourager une amélioration continue des performances environnementales du centre commercial, avec un accent particulier sur la gestion des déchets.

Le ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire Aliyu Abdullahi a annoncé que le gouvernement du Nigeria a décidé d’intégrer un mécanisme d’assurance agricole dans le cadre du National Agricultural Growth Scheme Agro-Pocket (NAGS-AP). il s’agit d’un programme de renforcement de la productivité agricole en favorisant un meilleur accès des petits exploitants agricoles aux intrants. Ce programme est financé par la Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de 134 millions $.

Dayo Burkina SA, la société de courtage en assurance fondée par l’ivoirienne Déborah Gnagne a pris le contrôle de Consass au Burkina Faso. Cette prise de participation de Dayo intervient dans un contexte où les courtiers africains sont plutôt en repli et les courtiers internationaux en phase de changement d’actionnaires. En moins d’un an, le portefeuille de Dayo au Bénin s’est développé et compte plus de 5 000 clients sur la branche santé.

CRIMES FINANCIERS

Lors d'une visite d'information au bureau de l'Unité de renseignement financier nigériane (NFIU) à Abuja, Femi Gbajabiamila, chef de cabinet du président CoS, a annoncé que la présidence prendra des mesures concrètes pour garantir le retrait du Nigéria de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) avant la date limite de mai 2025. Le Nigéria a été inscrit sur la liste grise du GAFI le 24 février 2023 en raison de l’augmentation des entrées de capitaux et des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le terrorisme et le financement des armes.

En collaboration avec l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption (HAPLUCIA) a formé des gestionnaires  de marchés publics. La formation intensive qui s’est tenu du lundi au mardi dernier s'inscrit dans une démarche globale de la HAPLUCIA visant à sensibiliser tous les acteurs impliqués dans la commande publique, de la société civile aux acteurs judiciaires. Les participants ont approfondi leurs connaissances sur la transparence des procédures et l'égalité de traitement des soumissionnaires.

Le ministre congolais de la Justice Constant Mutamba a instruit le procureur général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe à l’effet d’intenter des poursuites contre des greffiers et des secrétaires impliqués dans des faits de malversation. « Le chef de l’État nous a donné la mission de redresser l’appareil judiciaire et pénitentiaire. C’est le travail auquel nous nous attelons nuit et jour », laissait entendre Constant Mutamba.

CROISSANCE REGIONALE

Lundi dernier, s’est ouvert le ‘’Ghana Day Business Forum’’ au siège de l’Economic Development Board (EDB). L’évènement, fruit de la collaboration entre  l’EDB et le consulat général du Ghana à Maurice est basé sur le thème « Ghana, the Preferred Investment Destination in West Africa ». Le Ghana Day Business Forum vise à forger de nouvelles alliances et à renforcer les opportunités d’échanges commerciaux et d’investissements entre le Ghana et Maurice.

L’agence de notation Fitch Ratings a indiqué que l’épidémie de MPOX en Afrique subsaharienne pourrait avoir un impact sur l'économie et les finances publiques. L'Organisation mondiale de la santé(OMS) a déclaré que l'épidémie de MPOX constituait une urgence sanitaire mondiale. Selon Fitch Ratings  une augmentation significative du nombre de cas de variole pourrait perturber la consommation et la production, ce qui pourrait entraîner des difficultés dans la gestion de l'inflation, en particulier si la production alimentaire ou la logistique sont affectées. Notons que le virus a causé plus de 575 décès en République démocratique du Congo cette année, l'épicentre de l'épidémie, et s'est propagé à au moins huit autres pays africains, ainsi qu'à la Suède et à la Thaïlande.

La 11ème assemblée générale de la PRA-UEMOA-Guinée a réuni les régulateurs audiovisuels des pays de l’UEMOA et de la Guinée à Lomé autour des réflexions  sur la mise en œuvre effective de la télévision numérique terrestre (TNT). La rencontre organisée par la HAAC Togo a pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement des projets de numérisation dans chaque pays membre et d'identifier les obstacles qui freinent cette transition.

Un rapport publié par l'Association africaine de capital-investissement et du capital-risque (AVCA) mentionne que les acteurs locaux et internationaux de l’industrie du private equity ont injecté un montant en baisse de 66% au premier semestre 2024 par rapport à celui enregistré durant les six premiers mois de 2023. 900 millions de dollars ont été injectés dans des entreprises africaines au premier semestre 2024. Le nombre de transactions recensées entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours sur le continent a, quant à lui, atteint 182, enregistrant ainsi un recul de 17% comparativement à la même période de l’année écoulée.

Une étude de l'université de Boston a annoncé jeudi 29 août 2024 que les prêts de la Chine à l’Afrique sont d’une valeur de 4,61 milliards de dollars en 2023. Ces dernières années, la Chine s'est hissée au premier rang des prêteurs bilatéraux pour de nombreux pays africains, comme l'Éthiopie. Selon l'étude, les prêteurs chinois ont prêtés au continent un total de 182,28 milliards de dollars entre 2000 et 2023. La majeure partie des financements étant destinée aux secteurs africains de l'énergie, des transports et des technologies de l'information et de la communication (TIC).

La deuxième édition du Forum africain des transports s’ouvre le 18 septembre 2024 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il réunira des décideurs politiques, des industriels, des experts et hauts responsables des transports des secteurs public et privé. « L’Afrique en mouvement : accélérer la connectivité durable des transports et de la logistique », c’est le thème autour duquel se tourneront les discussions de ce Forum qui se tient 9 ans après la première en 2015.

Pour la seconde année consécutive, le forum « African Investment Forum » de la Banque africaine de développement sera organisé au Maroc. L’événement est prévu du 4 au 6 décembre prochain à Rabat.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals