MARCHE DE CHANGES

Le dollar s'est affaibli en fin de semaine, tandis que l'euro et le yen étaient en hausse, les investisseurs restant sur leurs gardes avant la réunion de la banque centrale de la semaine prochaine, où l'attention se portera sur la Réserve fédérale et l'ampleur de sa baisse attendue des taux d'intérêt.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

Les dollars australien et néo-zélandais se dirigeaient vers des gains hebdomadaires après un rallye des actions et des matières premières, tandis que les paris ravivés sur une baisse disproportionnée des taux américains la semaine prochaine ont également pesé sur le billet vert. Le dollar néo-zélandais a progressé de 0,1% à 0,6185 $, après avoir également rebondi de 0,7% pendant la nuit.

Le yuan chinois s'est légèrement apprécié face à l'affaiblissement du dollar américain, l'appel du président Xi Jinping à intensifier les efforts pour atteindre l'objectif de croissance économique annuel de Pékin ayant renforcé les attentes en matière de nouvelles mesures de relance. À 02h54 GMT, le yuan onshore était en hausse de 0,13% à 7,1081 pour un dollar.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

La roupie indienne a augmenté et les primes à terme dollar-roupie ont grimpé en raison des espoirs renouvelés d'une baisse des taux de 50 points de base par la Réserve fédérale la semaine prochaine, ce qui a également contribué à soutenir la plupart des devises asiatiques. La roupie était en hausse de 0,05% à 83,9250 à 10h20 IST, par rapport à sa clôture à 83,9650 lors de la session précédente.

CRYPTOMONNAIES

15 mois après l'action civile intentée par la SEC le 6 juin 2023, accusant Coinbase d'exploiter une bourse de valeurs mobilières non enregistrée, le juge de district américain Brian Martinotti à Newark, dans le New Jersey, a rendu sa décision le jeudi dernier. Le juge a déclaré que les actionnaires ont allégué de manière adéquate que Coinbase et les cadres supérieurs les ont trompés en décrivant "une image favorable de l'improbabilité que la SEC introduise une action d'exécution en soulignant à plusieurs reprises que les crypto-actifs qu'ils ont listés n'étaient pas des titres". Il a rejeté les allégations selon lesquelles Coinbase aurait faussement nié s'être livrée à des opérations pour compte propre. Le directeur général de Coinbase, Brian Armstrong, et plusieurs autres cadres sont également accusés.

MARCHES MONETAIRES

Le mardi 10 septembre 2024, l’Etat de Côte d’Ivoire a reçu par le biais de son Trésor Public un appoint de 85,965 milliards de FCFA (146,141 millions de dollars) au terme d’une émission d’adjudication simultanée d’obligations assimilables du trésor (OAT), en vue d’assurer la couverture des besoins de financement de son budget.

A l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 91 jours du 6 septembre 2024, le Togo a obtenu au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 28,393 milliards de FCFA pour financer son budget. L’émetteur a mis en adjudication 30 milliards FCFA. Le montant des soumissions globales s'élève à 30,393 milliards FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 101,31%. Le montant des soumissions retenu est de 28,393 milliards et celui rejeté à 2 milliards, soit un taux d'absorption de 93,42%.

Au terme de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 182 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans du jeudi 5 septembre2024, le Niger a obtenu la somme de 10,125 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA. L'émetteur a mis en adjudication une somme de 20 milliards FCFA pour assurer la couverture de ses besoins de financement de son budget. En retour, il a reçu des soumissions globales de 11,419 milliards de FCFA. Ce qui donne, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 57,10%.

Au Ghana, un comité de détenteurs d'euro-obligations a annoncé son soutien au programme d’échange des titres de créances. Ce programme offre aux créanciers le choix entre deux options. La première consiste en une décote de 37 % et l’obtention de nouvelles obligations arrivant à échéance en juillet 2029 et en juillet 2035, assorties d’un taux d'intérêt de 5 % à partir de l’année en cours jusqu'en juillet 2028, puis de 6 % par la suite. La seconde option prévoit l’échange des anciennes obligations contre de nouveaux titres de dette arrivant à échéance en janvier 2037 et ayant un taux d'intérêt de 1,5%, sans aucune décote.

La Nigeria réussi sa première émission obligataire domestique en dollars, sursouscrite à hauteur de 180 %. L'opération est prévue pour lever 500 millions $. Au terme, elle a finalement recueilli 900 millions $ d'engagements. Pour le Nigeria, cette transaction sur le marché intérieur pourrait bien être un signe d'espoir dans une période difficile. Cette performance peut sembler surprenante, tant la situation économique du pays reste fragile, entre inflation galopante et dévaluation persistante de la monnaie nationale, le naira.

MARCHES BOURSIERS

Au terme de la dernière séance de cotation, la capitalisation boursière globale (actions et obligations) de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) a dépassé les 20 000 milliards de FCFA. Cette capitalisation s’est en effet établie à 20 018,319 milliards FCFA à raison de 9 482,517 milliards FCFA pour le marché des actions et 10 535,801 milliards FCFA pour le marché des obligations. A la fin de la séance de ce vendredi, la valeur des transactions s’est établie à 992,633 millions FCFA contre 7,050 milliards FCFA la veille.

Les trois indices ont terminé la séance de cotation dans une situation contrastée. L’indice composite a ainsi progressé de 0,26% à 261,24 points contre 260,56 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a gagné 0,34% à 131,15 points contre 130,71 points la veille. En revanche, l’indice BRVM Prestige est en baisse de 1,40% à 113,24 points contre 114,85 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

MATIERES PREMIERES

Déclenché par une perturbation de la production dans le golfe du Mexique aux États-Unis, les prix du pétrole ont prolongé leur rallye et étaient en passe de connaître un gain hebdomadaire. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 38 cents, soit 0,53%, à 72,35 dollars le baril à 07h35 GMT. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont augmenté de 40 cents, soit 0,58 %, à 69,37 $.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Le ministre de l'agriculture, Bryan Acheampong a déclaré mercredi que le Ghana a augmenté de près de 45 % le prix fixe à la production payé aux producteurs de cacao afin d'augmenter leurs revenus et de décourager la contrebande de fèves. Lors du lancement de la saison 2024/25 du cacao du Ghana, le ministre de l'agriculture a indiqué que l’augmentation du prix est sans précédent et prend effet à partir de mercredi.

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

En raison des perspectives de réduction des taux d'intérêt américains la semaine prochaine, tandis que le palladium a gagné 15 % depuis le début de la semaine, le prix de l’or a bouclé la semaine sur son plus haut niveau historique. L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 2 565 $ l'once, à 0258 GMT, après avoir atteint un record de 2 567,93 $ plus tôt dans la session. Le lingot a gagné 2,7% depuis le début de la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,5 % à 2 593,40 $.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 29,93 dollars l'once et le platine a gagné environ 1% à 986,60 dollars. Les deux métaux se dirigent vers un gain hebdomadaire. Le palladium a augmenté de 0,16% à 1 048,06 $ et se dirigeait vers sa meilleure semaine depuis le 11 décembre 2023, alimenté par les inquiétudes concernant la limitation des exportations.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Les prix du cuivre  ont atteint vendredi leur plus haut niveau en deux semaines, portés par les espoirs de relance en Chine, premier consommateur de métaux. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,7% à 9 275 dollars la tonne métrique à 03h13 GMT, tandis que le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a progressé de 1,2% à 74 280 yuans (10 449,76 dollars) la tonne.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,4% à 2 425,50 $ la tonne, le zinc a progressé de 0,2% à 2 862 $, le plomb a progressé de 0,8% à 2 043 $, l'étain a grimpé de 1% à 31 730 $, tandis que le nickel a chuté de 0,2% à 16 100 $. L'aluminium SHFE a grimpé de 1% à 19 775 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 0,3% à 123 820 yuans, le zinc a bondi de 2,6% à 23 800 yuans, le plomb a augmenté de 0,7% à 16 760 yuans et l'étain a progressé de 1,8% à 258 570 yuans.

En raison d'une augmentation des stocks inférieure aux attentes la semaine dernière, les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont augmenté de plus de 2%. Les contrats à terme sur le gaz pour livraison en octobre sur le New York Mercantile Exchange étaient en hausse de 6,4 cents, soit environ 2,8 %, à 2,335 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) à 10h41 EDT (13h41 GMT).

ENTREPRISES

La société Tractafric Motors Côte d'Ivoire (TMC) mettra en paiement au titre de l'exercice 2023, un dividende annuel global de 1,870 milliard FCFA le 24 septembre 2024. Le titreTractafric Motors Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du vendredi 20 septembre 2024. Donc les investisseurs qui désirent renforcer leur portefeuille-titres, et par voie de conséquence profiter du dividende net qui sera distribué le 24 septembre, ont jusqu'au jeudi 19 septembre 2024 pour le faire.

L’agence de notation GCR Ratings (GCR) a affirmé le 4 septembre 2024 la note d’émetteur de long terme de BB(WU) de SUCRIVOIRE sur son échelle régionale de notation. La perspective attribuée à cette notation est stable. Cette notation de SUCRIVOIRE reflète la fragilité de son profil financier, caractérisée par l’incapacité de la société à générer des marges bénéficiaires et des flux de trésorerie adéquats en raison de prix de vente réglementés, ce qui restreint sa flexibilité financière déjà compromise par un niveau d’endettement élevé et maintient une tension constante sur sa position de liquidité.

La compagnie Galp a décidé de céder ses intérêts de Mopane, un gisement à fort potentiel dans le bassin d’Orange. Plusieurs multinationales se sont positionnées pour les acquérir, mais ExxonMobil retirée des pourparlers. La découverte de classe mondiale Mopane, comme les gisements Venus de TotalEnergies et Graff de Shell, a contribué au renforcement de l’attractivité de l’industrie pétrogazière de la Namibie ces derniers mois. Elle est évaluée au moins 10 milliards de barils équivalents pétrole.

Le groupe britannique AngloGold Ashanti a signé un accord pour acquérir Centamin pour la transaction évaluée à 2,5 milliards de dollars. L’acquisition donnera au groupe britannique AngloGold Ashanti le contrôle de la plus grande mine d’or égyptienne (Sukari) et d’un projet aurifère capable de livrer 47 tonnes d’or en Côte d’Ivoire (Doropo).

La compagnie nationale namibienne d'électricité, NamPower, a annoncé dans un communiqué la signature d’un accord avec deux entreprises chinoises pour la construction d’une centrale solaire de 100 mégawatts (MW).La centrale solaire sera financée à hauteur de 80% par un prêt de la banque de développement allemande KfW.

Le gouvernement du Cabo Verde a annoncé lundi dans son bulletin officiel une nouvelle compagnie aérienne sous le nom de ''Linhas Aéreas de Cabo Verde''. La compagnie lancée appartient à l'État qui a fourni entièrement le capital, et est destinée au transport de passagers et de fret à l'intérieur du pays. Elle a pour objectif de "garantir la stabilité du transport aérien inter-îles, avec régularité, ponctualité, continuité et qualité".

Vivo Energy a réalisé une augmentation de 13% de son bénéfice net à 4,01 milliards de FCFA en 2023. Suite à cette hausse, la société a augmenté son dividende pour la troisième année consécutive, accordant aux actionnaires un dividende net de 57 FCFA par action. Vivo Energy a surmonté la faible performance du secteur des hydrocarbures pour clôturer l'exercice 2023 avec de bons résultats, affichant un bénéfice net en hausse de 13% à 4,01 milliards de FCFA (6,7 millions de dollars), contre 3,75 milliards de FCFA l'année précédente.

TotalEnergies Gabon a dévoilé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre ainsi que son bilan semestriel 2024. La société annonce des résultats satisfaisants sur le premier trimestre et le premier semestre 2024. Au deuxième trimestre 2024 le chiffre d’affaire de TotalEnergies Gabon s’élève à 124 Millions de dollars (M$), en progression de 3% par rapport au premier trimestre 2024 (120 M$).

Lors d'une rencontre entre le président du groupe Sunrise Lei Xu et le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Pékin, il a été annoncé que le groupe Sunrise investit 422,2 millions de dollars au Maroc. L’investissement devrait aider à créer 11 000 emplois directs dans différentes régions du pays au cours des trois prochaines années.

BANQUES ET ASSURANCES

Au deuxième jour de la célébration des 60 ans d'existence de la Banque africaine de développement (BAD), le mardi 10 septembre 2024, le président Akinwumi Adesina a loué les réalisations de la Banque depuis sa création en 1964 à Abidjan. L’institution a soutenu plus de 6 575 projets sur le continent. Selon les informations, la banque a investi au cours des dix dernières années seulement, 77 milliards de dollars dans 3 000 projets.

Le mardi 10 septembre 2024, deux accords financiers de prêts et de don ont été signés entre la Tunisie et la BAD. Les accords portent sur une contribution au financement du Programme d'appui à la compétitivité des entreprises et à l'autonomisation de la population par la création d'emplois (CAP-Emplois). Le premier accord concerne un crédit de 90 millions d'euros, validé par la BAD et remboursable sur 24 ans avec une période de grâce de 8 ans. Le second accord consistait selon Abdelhafidh en un don de 2,5 millions de dollars sous forme d'appui technique au programme CAP-Emplois.

Suite au détachement des droits d'allocation dans le cadre de l'émission d'actions gratuites, les actions de Bank of Africa (BOA) ont connu un essor significatif sur le marché. La hausse souligne l'impact positif des attributions d'actions gratuites, ce qui permet à ces banques de bénéficier d'un intérêt continu de la part des investisseurs.

L'organisme français «Cofiucert» a délivré à la «BH BANK» la certification à la norme AML 30000, norme internationale, suite à l'évaluation du système LBC-FT de la banque. La BH obtient ainsi son premier certificat de conformité «AML 30000» à l'issue d'un processus de mise à niveau de deux ans. La certification «AML 30000» s'inscrit dans la stratégie continue de la banque pour perfectionner ses processus et procédures internes.

Un contrat cadre de Wakala (accord de prêt) de 20 millions d'euros a été signé entre MANSA BANK et la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC). L’objectif est de soutenir les entreprises privées dans des secteurs clés, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, les services, les énergies renouvelables, l'éducation et la santé en Côte d'Ivoire.

La troisième réunion ordinaire du comité de politique monétaire s’est tenue le mercredi 11 septembre 2024, à Dakar. A l’issue, le Comité de politique monétaire de la BCEAO a décidé de maintenir à 3,50% le principal taux directeur auquel la BCEAO prête ses ressources aux banques, et à 5,50% le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal. Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest Jean Claude Kassi Brou a indiqué que la décision du Comité de politique monétaire de la BCEAO résulte de l’analyse récente des prix, de l’activité économique et de la situation extérieure de l’Union.

Depuis le lundi 9 septembre 2024, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a adopté le Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS) avec la collaboration de l’Union africaine. Il s’agit d’un système qui vise à révolutionner les paiements transfrontaliers en Afrique, facilitant les échanges commerciaux en permettant les transactions en monnaies locales entre pays africains.

La Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) a procédé le 3 septembre 2024 à une nouvelle opération d’injection de liquidité d’un montant de 250 milliards de FCFA dans le circuit bancaire de la Cemac. Des établissements de crédit sont servis laissant certaines d’entre elles malgré leurs besoins.

CRIMES FINANCIERS

La ministre à la Présidence par intérim de l’Afrique du Sud Maropene Ramokgopa a annoncé que le pays a enregistré des progrès significatifs dans sa lutte contre la criminalité financière. Ce qui ouvre potentiellement la voie à son retrait de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI). Selon la ministre, « pour que l'Afrique du Sud sorte complètement de la liste grise, 22 mesures ont été identifiées comme présentant des lacunes en termes d'efficacité. Parmi celles-ci, huit ont été pleinement révisées, ce qui en laisse encore 14 à résoudre d'ici février 2025 ». Le pays espère une bonne nouvelle prochainement.

Le premier forum des responsables de conformité des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) et des organismes à but non lucratif (0BNL) s’est tenu le mercredi 4 septembre 2024 à Niamey. La rencontre organisée par la Cellule Nationale de Traitement de l’Information Financière (CENTIF) a permis d’entretenir et outiller les agents de conformité sur la problématique afin de mieux contrecarrer ce fléau qui sape la stabilité des Etats.

Le mercredi 11 septembre dernier à Dakar, le gouverneur de la Banque centrale des Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a salué, les ‘’mesures très fortes, exigeantes et fermes’’ prises par les autorités sénégalaises pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Pour Kassi Brou, l’une des mesures clés a été la nouvelle loi contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme. En effet, la précédente législation relative à la LBC/FT comportait des déficiences importantes par rapport aux normes du GAFI et qui faisait que les législations des pays de la zone UEMOA n’étaient pas conformes aux meilleures pratiques internationales en vigueur, notamment les 40 recommandations du GAFI. La nouvelle législation sur la LBC/FT/FP a corrigé cette anomalie.

CROISSANCE REGIONALE

Le mardi 10 septembre dernier, s’est tenu un atelier de formation sur la ZLECAF. Organisé par le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine (CN-ZLECAF), cet atelier est destiné aux antennes de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers (OCPV) et aux directions régionales. L’objectif de l’atelier de formation sur la ZLECAF est d'améliorer la compréhension des participants concernant l'accord ZLECAF et ses enjeux, afin de les amener à se l'approprier pour servir de relais au secrétariat exécutif et faciliter sa mise en œuvre.

Le mercredi 11 septembre 2024 à Cotonou que la Commission de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a lancé les activités de son Fonds régional de stabilisation et de développement (FRSD). Il s’agit d’un projet soutenu par le ministère Fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Sa vision est d’assurer la promotion de la stabilisation socio-économique et la résilience des communautés vulnérables dans la région.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals