MARCHE DE CHANGES

Le dollar américain a terminé la semaine en repli par rapport à ses principaux concurrents après que des signes de faiblesse sur le marché du travail ont renforcé les arguments en faveur de baisses plus rapides des taux de la Réserve fédérale. L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six pairs, était stable à 102,84 à 01h11 GMT, mais en baisse de 0,3% par rapport à 103,17. Pour la semaine, l'indice est en bonne voie pour une hausse de 0,39 %, s'appuyant sur la hausse de 2,06 % de la semaine précédente.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

 

L'euro est resté stable à 1,093650 $ après avoir rebondi pendant la nuit depuis son plus bas niveau en deux mois à 1,090025 $.

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

 

Le dollar australien s'est maintenu à 0,67395 $ après avoir rebondi depuis son plus bas niveau depuis le 16 septembre à 0,6702 $ jeudi.

L'Aussie a rebondi après un plus bas de trois semaines pendant la nuit et a augmenté de 0,1% à 0,6745 $ vendredi. Il est toujours en baisse de 0,7 % pour la semaine, avec un support désormais à 67 cents et une moyenne mobile sur 200 jours de 0,6627 $.

Le dollar néo-zélandais s'échangeait à 0,6097 $, après avoir augmenté de 0,5 % pendant la nuit pour revenir au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours de 0,6096 $.

Les données du FMDQ Exchange, une plateforme qui supervise le marché autonome des changes nigérian (NAFEM), ont révélé que le naira a perdu 63,37 N. Cela représente une perte de 4,05 %. Au guichet des investisseurs et des exportateurs (I&E), le naira s'échangeait entre 1 652 et 1 560 N contre le dollar.

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

                                                               

Place boursière : Forex rates and precious Metals

Le rand sud-africain a progressé face au dollar, avant les données locales sur l'industrie minière et manufacturière et le rapport sur l'inflation américaine. A 0727 GMT, le rand s'est échangé à 17,6275 contre le dollar, 0,13% plus fort que sa clôture précédente.

 

MARCHES MONETAIRES

La Guinée Bissau a levé sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 11 milliards de FCFA (18,700 millions de dollars) au terme d’une émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 182 et 364 jours ainsi que d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans. L’émetteur avait mis en adjudication la somme de 10 milliards FCFA. Les investisseurs lui ont proposé des soumissions de 14,861 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 148,61%.

L’Etat de Côte d’Ivoire, par le truchement de son Trésor Public, a levé le mardi 8 octobre 2024 sur le marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), un montant de 55,142 milliards de FCFA (93,741 millions de dollars) à l’issue d’une émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 91 et 161 jours et obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans. L’émetteur avait mis en adjudication la somme de 60 milliards FCFA et a reçu des investisseurs des soumissions globales de 60,142 milliards de FCFA (exclusivement orientées sur les bons et les obligations de 3 ans). Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100,24%.

 

MARCHES BOURSIERS

Les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses quant à leur évolution, à l’issue de la séance de cotation du vendredi 11 octobre 2024. L’indice BRVM composite a enregistré une baisse de 0,62% à 267,33 points contre 269,00 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,91% à 132,16 points contre 133,38 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige a gagné 0,40% à 112,23 points contre 111,78 points la veille.

 

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

 

 

BRVM 30 évolution de la semaine

 

La valeur des transactions est descendue au-dessous du milliard FCFA en se situant à 786,430 millions FCFA contre 2,355 milliards FCFA le jeudi 10 octobre 2024. La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 60,575 milliards FCFA, passant de 9 764,157 milliards FCFA la veille à 9 703,582 milliards FCFA ce vendredi 11 octobre 2024. Celle du marché obligataire a connu une augmentation de 5,891 milliards, se situant à 10 574,163 milliards FCFA contre 10 568,272 milliards FCFA ce 10 octobre 2024.

Le gouvernement éthiopien cédera, cette semaine, une participation de 10% dans le capital de l’opérateur historique Ethio. L'introduction en bourse de 10 % d'Ethio Telecom marque également la première étape vers la cession par le gouvernement d'une participation supplémentaire de 45 % dans l'opérateur de télécommunications à des investisseurs.

 

MATIERES PREMIERES

Les prix du pétrole ont chuté après que des données ont montré qu'un manque de clarté sur les plans de relance économique Chine a alimenté les craintes concernant la demande de carburant dans le plus grand importateur de brut au monde. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 86 cents, soit 1,1%, à 78,18 dollars le baril à 05h23 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate ont chuté de 83 cents, également de 1,2%, à 74,73 dollars le baril.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

 

 

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

 

Place boursière : ICE Futures Europe

 

Le président de l'Autorité de la zone économique du canal de Suez (SC Zone), Walid Gamal el Din, a assisté mardi 8 octobre à la signature d’un contrat pour le lancement de la première phase du projet Pyramids Alu. Celui-ci porte sur la production, dans la zone industrielle de Sokhna, de châssis en aluminium utilisés dans l'installation des panneaux solaires, selon un communiqué de la SC Zone. La première phase du projet prévoit la construction, dans les deux mois, d’une usine sur une superficie de 5 000 m2 avec des investissements de 1,8 million de dollars, soit environ 90 millions de livres égyptiennes. L’usine devrait assurer 42 emplois directs, selon la SC Zone.

Le prix de l'or a augmenté vendredi après que des données récentes aient soutenu les paris pour une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain, tandis que les participants au marché attendaient le rapport sur l'indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis pour plus de direction. L'or au comptant a augmenté de 0,5 % à 2 641,70 $ l'once à 0245 GMT, mais était en baisse de 0,4 % pour la semaine. Les prix ont atteint un record de 2 685,42 $ le mois dernier. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,7% à 2 658,90 $.

L’OR évolution de la semaine

 

Place boursière : Forex rates and Precious metals

 

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 0,2% à 31,25 dollars l'once et le platine a grimpé de 0,9% à 975,65 dollars. Les deux métaux se dirigeaient vers des baisses hebdomadaires. Le palladium a augmenté de 1,2 % à 1 082,07 $ l'once et a progressé de 1 % sur la semaine.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

Le Niger a lancé une nouvelle usine de fer à béton pour renforcer sa souveraineté économique. Plus de 16 milliards de FCFA ont été investis pour ce projet qui vise à produire annuellement entre 50 000 et 100 000 tonnes de fer à béton. Il est également prévu la création de 361 emplois permanents, offrant ainsi des opportunités d’emplois aux Nigériens.

L’hôtel Sofitel de Cotonou a abrité la célébration de la Journée mondiale du coton. Les manifestations officielles ont été lancées le lundi 7 octobre 2024 en présence de quelques membres de gouvernements du Bénin, des représentants d’organisations internationales et acteurs du secteur. A l’occasion, Moussa Allassane Diallo, ministre de l’Industrie et du Commerce du Mali et Coordinateur des pays du C4+ (Bénin, Mali, Tchad, Burkina Faso et Côte d’Ivoire), rappelle que la problématique des subventions dans la filière reste d’actualité malgré des tentatives engagées depuis le début des années 2000.

Le coton évolution de la semaine

 

 

Place boursière : ICE Futures U.S

 

ENTREPRISES

TotalEnergies a déterminé la taille du premier navire flottant de production, de stockage et de déchargement dont il aura besoin pour exploiter son immense découverte de pétrole de Venus au large de la Namibie. La major pétrolière française qui opère ce projet prévoit une production quotidienne de 160 000 barils de pétrole brut pour quelque 500 millions de pieds cubes de gaz naturel. Cette production journalière sera assurée via une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO). Toutefois, l’entreprise est toujours aux prises avec le problème coûteux de la meilleure façon de gérer le gaz associé, selon ses hauts dirigeants.

L’entreprise agroalimentaire Valency International, un acteur clé du marché africain des matières premières agricoles basée à Singapour a obtenu une facilité de 50 millions USD. Le prêt de la Société financière internationale (IFC) et de la banque sud-africaine Absa Group Limited fournira à Valency un fonds de roulement pour l'achat de produits agricoles, notamment des noix de cajou, des graines de sésame, des noix de karité, du gingembre et des graines de soja. Absa et IFC vont chacune investir 25 millions de dollars dans ce dispositif, qui permettra à Valency, par le biais de ses activités d'approvisionnement, de fournir un financement de fonds de roulement indispensable aux coopératives et aux agents d'achat locaux pour soutenir l'approvisionnement auprès des petits exploitants agricoles, ce qui à son tour offre à ces derniers un meilleur accès au marché.

Protea Hotels, une des marques de la prestigieuse chaîne hôtelière Marriott International, a annoncé, dans un communiqué publié le mercredi 9 octobre, le renforcement de son empreinte en Afrique subsaharienne avec l’ouverture de deux nouveaux hôtels au Nigeria et en Zambie. Ces nouveaux hôtels Protea au Nigéria et en Zambie montrent l’expansion continue de Protea Hotels by Marriott sur le continent, offrant aux voyageurs d’affaires et de loisirs un confort contemporain associé à un charme local authentique.

Le Conseil des Ministres malien, lors de sa session du mercredi 9 octobre 2024, a approuvé un décret crucial pour l’avenir de l’exploitation minière dans le pays. Cependant la Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola (SEMOS) a vu son permis d’exploitation renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans. L’octroi du permis minier intervient après la signature en septembre d’une nouvelle convention de partenariat entre le gouvernement et la compagnie canadienne.

 

BANQUES ET ASSURANCES

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a approuvé un financement de 20,8 millions de dollars américains pour que Starlink Global & Ideal Limited, basé au Nigéria, construise et exploite une usine de transformation de noix de cajou d'une capacité de 30 000 tonnes par an à Lagos. Aux termes de l’accord de facilité, Afreximbank fournira les fonds en deux tranches, la première tranche de 7,48 millions de dollars US étant destinée aux dépenses d’investissement pour la construction de l’usine et la seconde, d’un montant total de 13,25 millions de dollars US, étant déployée comme fonds de roulement pour le fonctionnement de l’usine.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 323,75 millions de dollars américains pour mettre en œuvre le Projet de développement intégré Burundi-Rwanda (BRIDEP). Ce projet vise à améliorer la production agricole, les liaisons de transport transfrontalières et à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays voisins d’Afrique de l’Est. Pour sa mise en œuvre, le Fonds africaine de développement, guichet concessionnel du Groupe de la Banque a accordé deux prêts au Rwanda : le premier d’un montant de 148,86 millions de dollars et le second de 13,32 milliards de yens japonais issu de l’Agence japonaise de coopération internationale. En ce qui concerne le Burundi, le Fonds a fait un don de 48,94 millions de dollars, renforcé par un autre don de 26,95 millions de dollars provenant de la facilité d’appui à la transition. La composante Burundi bénéficiera également d’un cofinancement du Fonds international de développement agricole d’environ 50 millions de dollars.

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a lancé le lundi 7 octobre 2024, les activités de la Banque postale du Burkina Faso (BPBF). D’un capital de quinze milliards (15 000 000 000) de francs CFA, la BPBF, agréée en qualité de banque en avril 2022, ambitionne d’offrir des services financiers adaptés aux besoins des populations et de contribuer au renforcement de l’inclusion financière. Elle s’inscrit dans la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, de promouvoir une inclusion financière, gage d’une prosperité partagée.

Standard Bank Mauritius élargit son offre pour désormais servir les entreprises familiales et entreprises de taille moyenne en l’Afrique, grâce à l’introduction d’une division dédiée, le Business and Commercial Banking (BCB). Il s’agit d’une extension naturelle des facilités et services que la Banque offre déjà à son portefeuille actuel de clients tels que les multinationales mondiales et les grandes sociétés cotées ». Ainsi, les entreprises qui souhaitent utiliser Maurice comme passerelle mondiale pour le commerce et l’investissement vers l’Afrique auront désormais accès à tous les avantages que Maurice, en tant que premier centre financier international (IFC) en Afrique, a à offrir aux investisseurs.

Lors de sa 89e session ordinaire, le Conseil d’administration de la Banque d’investissement et de développement de la Cedeao (BIDC), a approuvé des investissements d’un montant total de 61 millions d’euros et de 100 millions Usd pour stimuler les secteurs des infrastructures, du commerce et du développement durable en Afrique de l’Ouest.

La banque centrale du Kenya a abaissé son taux de prêt de référence à 12,0% mardi dernier. La décision du comité de politique monétaire d'ajuster le taux s'inscrit dans la stratégie de la banque centrale visant à influencer les coûts d'emprunt dans le pays. Le nouveau taux est destiné à impacter diverses activités financières, notamment les prêts offerts par les institutions bancaires aux entreprises et aux particuliers. L'ajustement du taux directeur par la banque centrale est un développement financier clé qui aura probablement des implications pour l'économie kényane. Il affecte les taux que les banques appliqueront pour les prêts, ce qui peut influencer les dépenses et les investissements des consommateurs et des entreprises.

Access Bank Plc a obtenu une licence provisoire de la Banque centrale de la Namibie pour établir des opérations commerciales dans le pays. Selon une note publiée lundi 7 octobre sur la Nigerian Exchange Limited (NGX), l’objectif est de stimuler l’économie locale et renforcer sa position d’acteur régional de premier plan. L’établissement qui figure parmi les 7 banques commerciales nigérianes autorisées à opérer à l’international, s’activera au cours des prochains mois à remplir l’ensemble des conditions nécessaires à l’obtention d’une licence définitive lui permettant d’exercer en Namibie.

 

CRIMES FINANCIERS

La Commission nationale anti-corruption (Conac) a publié son rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2023. Le document révèle qu’au cours de l’année, l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF) a répertorié des flux financiers suspects d’un montant total de 1665,4 milliards de FCFA (+180 % en glissement annuel, selon le rapport). Les cas de fraudes diverses représentent plus de la moitié (50,6 %) des transmissions au cours de l’année 2023. Les activités détectées comprennent la fraude fiscale, la fraude douanière, la fraude sur les transactions foncières et la fraude à la carte bancaire. Les modes opératoires les plus fréquents concernent le transfert illicite de fonds à l’étranger par l’utilisation abusive de cartes bancaires, la dissimulation des chiffres d’affaires des entreprises dans les comptes bancaires des tiers et l’exercice illégal de l’activité commerciale par certains opérateurs économiques.

Au Niger, le Premier ministre de transition, Ali Mahamane Lamine Zeine, a reçu le lundi une délégation du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), dirigée par son Directeur Général, Edwin W. Harris Jr. Cette rencontre a été l'occasion pour le pays de réaffirmer son engagement dans la lutte contre la corruption qui est un fléau financier. Les discussions ont porté sur le troisième cycle d'évaluation mutuelle du GIABA. Le pays a enregistré des progrès dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, même si beaucoup reste à faire.

Trois hauts magistrats et deux avocats de la Cour d’Appel du Haut-Lomami sont jugés pour corruption et blanchiment de capitaux devant la Cour de Cassation à Kinshasa. Dans un audio qui avait fuité, on pouvait entendre les trois juges se disputer une somme de 35 000 dollars américains obtenus d'un justiciable par l'intermédiaire d'un avocat. Les comptes bancaires des condamnés ont été saisis. Ils devront également s'acquitter des dommages et intérêts de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ce procès, ouvert le 23 septembre, représente une avancée majeure dans la lutte contre la corruption au sein du système judiciaire congolais.

En Angola, les gestionnaires publics, organismes de défense et de sécurité et employés du secteur bancaire ont participé à un atelier sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les délits connexes le vendredi 11 octobre 2024. Organisé par l'Unité d'Information Financière (UIF), l'événement vise à partager les bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, en vue d'assurer la stabilité, la confiance et l'organisation du système financier et non financier.

 

GOUVERNANCE

En raison de l’augmentation du déficit budgétaire et de la dette publique entre 2019 et 2023,  l’agence de notation Moody’s a abaissé la note du Sénégal.  Selon les explications de l’agence, les notes d'émetteur à court terme ont été confirmées à Not Prime (Np). Parallèlement, l’agence a placé les notes à long terme sous surveillance en vue d'une dégradation. Auparavant, les perspectives étaient stables. En réponse à cette révision, le gouvernement sénégalais a réaffirmé sa détermination à mettre en œuvre un ensemble de réformes ambitieuses. L’objectif principal de ces réformes est de réduire significativement le déficit budgétaire dès 2025, en cohérence avec les engagements internationaux pris au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO.

 

CROISSANCE REGIONALE

Le World Power to X Summit, un rendez-vous incontournable pour découvrir les initiatives clés et les stratégies de pointe dans le domaine de l’hydrogène vert et des technologies associées, s’est tenu les 8 et 9 octobre au Palais des Congrès de Marrakech. Ce sommet se concentre sur les avancées récentes des projets de grande envergure en cours, ainsi que sur les opportunités de financement dans le domaine de l’hydrogène vert et des molécules propres. Cette offre reflète l’engagement du Royaume pour une décarbonation accélérée, en tirant parti de ses atouts naturels et de ses avancées technologiques pour devenir un hub mondial de production compétitive d’hydrogène vert et de ses dérivés.

Pour sa troisième édition, organisée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, le Salon Auto Occasion se tient du 10 au 15 octobre à l’Espace Anfa Park Casablanca. S’étendant sur une surface de plus de 10.000 m², Auto Occasion 2024 accueille une vingtaine d’exposants représentant les acteurs majeurs de la vente de voitures d’occasion, ainsi que des partenaires stratégiques du secteur automobile, tels que les sociétés de financement, les accessoiristes automobiles… Les visiteurs ont la possibilité de choisir leur modèle de prédilection parmi les centaines de véhicules certifiés et garantis.

Le Rwanda et la Guinée ont signé, mercredi 9 octobre à Kigali, 12 protocoles d'accord, portant sur la coopération dans divers domaines tels que le tourisme, la réforme administrative et la modernisation de l’administration publique, la diplomatie et l’économie. Entre autres, un accord de coopération a été signé entre l’Agence Guinéenne de Promotion des Exportations (AGUIPEX) et le Rwanda Development Board (RDB). Un autre accord notable a été signé entre la RDB et l’Agence des Zones Economiques Spéciales de Guinée (ADAZZ).

Le Dépositaire central de titres du Qatar (EDAA) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont signé, ce jeudi 3 octobre 2024 à Istanbul, en Turquie, un protocole d’accord portant sur l’échange d’expériences et de connaissances. Le protocole d’accord dégage plusieurs pistes de coopération entre les deux institutions. Selon les termes du protocole, cette coopération porte, notamment, sur l’échange mutuel d’informations non confidentielles sur les produits et services fournis par les parties, les règlements, les questions liées aux opérations sur les titres, les innovations technologiques ainsi que sur les risques.

 

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

 

LES INDICES DE LA BRVM

 

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

 

 

 

COMMODITIES

CACAO évolution de la semaine

 

Place boursière : New york Mercantile Exchange

 

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

 

DEVISES

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

 

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals