Ecobank Transnational Incorporated a réussi à lever 400 millions USD sur le marché international des capitaux, avec un taux d’intérêt fixé à 10,125 %, selon une déclaration à la Nigerian Exchange (NGX) Limited jeudi 10 octobre.

Les obligations, dont les intérêts seront payables semestriellement à partir d’avril 2025, ont suscité une forte demande, avec un livre d’ordres sursouscrit à plus de 2,1 fois, a indiqué la banque panafricaine. L'opération a été menée par un consortium de banques, dont Absa, Africa Finance Corporation, Afreximbank, Mashreq, et Standard Chartered, agissant en tant que chefs de file. Renaissance Capital Africa a joué le rôle de conseiller financier, avec l’implication des institutions financières de développement, notamment Africa Finance Corporation, Proparco et la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, « qui ont contribué à l'ancrage de cette transaction ».

L’institution financière basée à Lomé précise que les fonds « seront utilisés pour des besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement du prêt relais à obligations senior de 350 millions de dollars contracté en mars 2024 », lequel avait lui-même servi à rembourser une obligation de 500 millions de dollars émise en 2019.