MARCHE DE CHANGES

Les devises terminent la semaine en baisse. Le dollar était sur la défensive vendredi après avoir enregistré sa plus forte baisse en un mois par rapport à ses principaux homologues, alors qu'il suivait le recul des rendements américains par rapport à leur plus haut niveau depuis près de trois mois, après que les prix déprimés des bons du Trésor aient attiré les acheteurs.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, a peu varié à 104,06 après avoir reculé par rapport au pic de trois mois de 104,57 atteint mercredi. Sur la semaine, il a progressé de 0,56%. Le dollar est resté stable à 151,835 yens, et l'euro a baissé de 0,04% à 1,082325 dollars.

Le dollar néo-zélandais a perdu 0,2 % à 0,6003 $, après avoir progressé de 0,2 % pendant la nuit. Il est également en baisse de 1,1 % sur la semaine, avec un support à environ 0,5975 $ et 0,5850 $. Les dollars australien et néo-zélandais trouvent du soutien après une vente massive, les obligations rebondissent.

La roupie indienne sera prise entre un dollar plus faible d'un côté et des sorties de capitaux de l'autre. Le contrat à terme non livrable à 1 mois a indiqué que la roupie ouvrirait presque inchangée à 84,0775 lors de la session précédente. La roupie a évolué dans la fourchette 84,0550-84,0825 cette semaine, en grande partie grâce à une banque centrale qui aide la monnaie dans un contexte de sorties persistantes d'actions et de rendements plus élevés du Trésor américain.

Le yuan chinois est resté stable face au dollar vendredi, mais se dirige vers sa quatrième baisse hebdomadaire dans un contexte de résurgence de la monnaie américaine et d'inquiétudes croissantes concernant une escalade de la guerre commerciale si Donald Trump remporte l'élection du mois prochain. Le yuan s'échangeait autour de 7,1250 pour un dollar en fin de matinée, en baisse de 0,1% par rapport à la clôture précédente. Pour la semaine, il devrait baisser de 0,3%.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le yen était en baisse de 0,1% à 152 pour un dollar et envisageait une perte de 1,5% pour la semaine. La baisse du yen, en particulier depuis qu'il s'est à nouveau affaibli au-delà du niveau clé de 150 yen pour un dollar, a laissé les traders en alerte quant à toute intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie.

CRYPTOMONNAIES

Lors des premiers échanges en Asie lundi dernier, la crypto-monnaie bitcoin a atteint un sommet de trois mois lors des premiers échanges en Asie. Le Bitcoin a bénéficié de l'amélioration des perspectives de Trump, puisque son administration est perçue comme adoptant une ligne plus souple sur la réglementation des crypto-monnaies. Le titre a augmenté de 0,8 % à 69 400 $ et a augmenté de 18 % depuis le 10 octobre.

MARCHES MONETAIRES

A l’issu de son émission d’adjudication ciblée de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres, l’Etat du Sénégal a levé à travers son Trésor Public la somme de 98,994 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA. Le Trésor Public du Sénégal a mis en adjudication 90 milliards de FCFA. Il a obtenu des soumissions de 98,994 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 109,99%. L’émetteur a retenu la totalité des soumissions des investisseurs, soit un taux d’absorption de 100%.

Au terme d’une émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans, le Trésor Public du Mali a encaissé le 16 octobre 2024 un montant de 15,700 milliards de FCFA (26,690 millions de dollars) au niveau du marché financier de l’Union Monétaire ouest africaine. Le montant qui avait été mis en adjudication était de 25 milliards FCFA. Celle des soumissions globales se situe à 26 415 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 105,66%.

A l'issue d'une nouvelle émission de Bons et Obligations Assimilables du Trésor (BAT et OAT), l’Etat béninois a levé sur le marché financier de l'UEMOA près de 16 milliards de FCFA. Le Bénin a sollicité 20 milliards de FCFA et n'a retenu que 15 938 milliards de FCFA. Le global de soumissions est de 24 688 milliards de FCFA. Le taux de couverture du montant en adjudication par les soumissions retenues est de 123,44 %.

MARCHES BOURSIERS

Les dirigeants de Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont annoncé que les actions nouvelles issues d'augmentation de capital des banques BOA Burkina Faso, Mali et Sénégal seront admises à la cote de cette Bourse commune aux huit Etats de l'UEMOA. Les premières admissions sont programmées pour le 12 novembre 2024. Il s’agira de celles des actions de BOA Mali et BOA Burkina Faso. L'admission de ses nouvelles actions pour la BOA Sénégal aura lieu le 13 novembre 2024.

Au terme de la journée de cotation du vendredi 25 octobre 2024, la valeur des transactions a fortement baissé en s’élevant à 562 395 millions FCFA contre 1,677 milliard FCFA la veille. Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 32,833 milliards FCFA, se situant à 9 684,616 milliards FCFA contre 9 651,783 milliards FCFA le jeudi 24 octobre 2024. Quant à celle du marché obligataire, elle s’est passée de 10 503,982 milliards FCFA la veille à 10 513,194 milliards FCFA ce vendredi 25 octobre 2024, soit une hausse de 9,212 milliards.

Les indices trois indices sont toujours en vert. C’est ainsi que l’indice composite a gagné 0,38% à 266,90 points contre 265,90 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,45% à 132,32 points contre 131,73 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige connait une progression de 0,20% à 112,50 points contre 112,27 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

MATIERES PREMIERES

Alors que les tensions dans la première région productrice de pétrole au monde ont maintenu les traders en haleine, les prix du pétrole ont légèrement augmenté vendredi et sont en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire de plus de 1 %. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate était à 70,48 dollars le baril, en hausse de 29 cents, soit 0,4%, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont grimpé de 31 cents, soit 0,4%, à 74,69 dollars le baril à 06h42 GMT. Après que les prix ont fluctué à l'encontre des attentes d'une intensification ou d'une réduction des tensions au Moyen-Orient, les deux indices de référence ont chuté de 58 cents le baril lors de la séance précédente.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Les prix de l'or ont baissé vendredi mais étaient en passe de connaître un gain hebdomadaire. L'or au comptant a chuté de 0,2% à 2 730,09 dollars l'once, à 01h55 GMT. Les prix ont atteint un record de 2 758,37 dollars mercredi et ont gagné 0,4% depuis le début de la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 0,2% à 2 742,80 dollars.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

Le palladium a chuté de 0,4% à 1 152,50 $ mais a augmenté de 7% sur la semaine. L'argent au comptant a chuté de 0,3% à 33,62 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2012 plus tôt cette semaine. Le platine a perdu 0,7% à 1 019,45 $.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,3% à 9 536 dollars la tonne métrique à 03h44 GMT, tandis que le contrat de cuivre de décembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a progressé de 0,1% à 76 600 yuans (10 749,97 dollars) la tonne. Le cuivre du LME était sur le point de connaître sa quatrième semaine consécutive de baisse. Le cuivre du SHFE était également sur le point de connaître une baisse hebdomadaire.

L'aluminium du LME a chuté de 1,7% à 2 605,50 dollars la tonne, en retrait par rapport à un sommet de près de cinq mois atteint lors de la session précédente en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement en matières premières. Le nickel du LME a reculé de 0,4% à 16 230 $, le plomb a baissé de 0,2% à 2 070 $ et l'étain a chuté de 0,4% à 31 000 $.

L'aluminium SHFE a chuté de 1,2% à 20 785 yuans la tonne, le zinc a baissé de 0,4% à 25 245 yuans, l'étain a diminué de 0,4% à 253 750 yuans, tandis que le nickel a augmenté de 0,3% à 126 310 yuans et le plomb a augmenté de 0,2% à 16 790 yuans.

Le zinc du LME a chuté de 1,4% à 3 130 $, mais devrait enregistrer un gain hebdomadaire après avoir atteint un sommet de 20 mois jeudi en raison de la pénurie d'approvisionnements à court terme.

La valeur des exportations américaines de gaz naturel liquéfié (GNL), les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont grimpé d'environ 3 % pour atteindre leur plus haut niveau en une semaine. Les contrats à terme sur le gaz pour livraison en novembre sur le New York Mercantile Exchange ont augmenté de 7 cents, soit 3,0 %, à 2,412 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) à 10h41 EDT (14h41 GMT), mettant le contrat sur la bonne voie pour sa clôture la plus élevée depuis le 15 octobre.

ENTREPRISES

Le 24 octobre dernier, le géant italien des hydrocarbures Eni a signé un accord sur la cession au fonds d’investissement américain KKR d'une participation de 25% dans Enilive, sa filiale spécialisée dans le bioraffinage, pour 2,9 milliards d'euros. La transaction valorise l'ensemble de la filiale à 11,75 milliards d'euros. Il estime que cette cession "renforce la structure financière" d'Enilive. A travers cet accord, Eni réalisera une augmentation de capital de 500 millions d'euros avant la finalisation de la transaction "afin de créer une société exempte de dettes".

La société énergétique Soleos Energy et Melci Holdings ont annoncé le développement d’un projet solaire photovoltaïque de 200 MW en République démocratique du Congo (RDC). La centrale solaire sera située dans le village de Fipango, sur le territoire de Kipushi, dans la province du Haut-Katanga. D’une valeur de 200 millions $, ce projet devrait produire environ 350 millions de kilowattheures d’électricité par an et réduire les émissions de dioxyde de carbone de 300 000 tonnes par an.

Le lundi 21 octobre dernier, Genesis Energy Group a annoncé avoir prévu d’installer 10,5 gigawatts (GW) de nouvelles capacités électriques en Afrique en association avec des partenaires internationaux, au cours des cinq prochaines années. Il faut noter que le groupe panafricain Genesis Energy déploie des solutions énergétiques en s'appuyant sur des technologies telles que le solaire photovoltaïque, les systèmes de stockage d'énergie par batterie, la conversion du gaz naturel en électricité, l'hydroélectricité et l'énergie éolienne.

Le rapport d'activité établi par la direction de la société Palm Côte d'Ivoire mentionne qu’au premier semestre 2024, le résultat net de la société a connu une baisse de 28% par rapport au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une baisse de 20% une réalisation de 107,450 milliards de FCFA contre 134,797 milliards de FCFA au 30 juin 2023.

BANQUES ET ASSURANCES

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina a annoncé que l’institution financière panafricaine a approuvé un financement de 100 millions de dollars Nigeria. Le financement permettra de créer une banque d’investissement pour l’entrepreneuriat des jeunes (Youth Entrepreneurship Investment Bank/YEIB). Selon le président de la Bad, « cette nouvelle banque soutiendra les entreprises créées par des jeunes au Nigeria en utilisant l'assistance technique, l'incubation d'entreprises, les quasi-fonds propres et la dette ».

La Banque Islamique de Développement (BID) a récemment approuvé un financement de 60,30 millions de dollars (plus de 36 milliards FCFA) pour le Togo, dans le cadre d'une initiative visant à améliorer la qualité de vie des populations les plus vulnérables. Ces fonds sont spécifiquement orientés vers le soutien à des activités génératrices de revenus et l'augmentation de la productivité agricole, des axes cruciaux pour le développement économique du pays.

La Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) a initié le mardi 22 octobre 2024 une nouvelle opération d’injection de liquidité dans les banques commerciales. Contrairement aux deux dernières opérations, l’institut d’émission des six pays de la Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad et RCA), a offert le 22 octobre dernier a 300 milliards de FCFA. Cette enveloppe apparaît plus adaptée aux besoins actuels des banques, à voir les résultats des dernières opérations.

Les compagnies Atlantique Assurances Bénin et Atlantique Assurances Vie Bénin se révèlent au public et à la clientèle sous une nouvelle identité. Il s’agit de Afg Assurances Bénin. La nouvelle identité des compagnies d’assurances lance une nouvelle ère, pour un succès flamboyant et des ambitions plus grandes. Ses deux compagnies veulent se faire plus présentes que jamais et prendre plus de rôles et de responsabilités. Elles voient plus sereinement le futur du secteur des assurances au Bénin et même au-delà.

Lors du Conseil des ministres du mercredi 23 octobre 2024, le gouvernement béninois a annoncé le projet pilote d’intégration de l’assurance agricole indicielle pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. Le projet couvrira la campagne agricole 2025-2026 et bénéficiera à 100.000 petits producteurs et éleveurs de bétail dans tous les départements. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, « le maintien, sur la durée, des performances de notre agriculture est confronté aux risques climatiques croissants tels que les sécheresses et les inondations qui mettent en péril les rendements et les moyens de subsistance des producteurs. De fait, ceux-ci n'arrivent pas à accéder aisément aux crédits pourtant indispensables à l'investissement ».

CRIMES FINANCIERS

L’agence de presse gouvernementale a annoncé que le gouvernement du Nigéria a abandonné mercredi les accusations de blanchiment d'argent à l'encontre de Tigran Gambaryan, un dirigeant de la société de cryptomonnaie Binance. Ce dernier est détenu depuis février, accusé avec la société d'avoir blanchi environ 35 millions de dollars (environ 32 millions d'euros).

Le groupe d’action financière (GAFI) a annoncé la modification des critères d’inscription des pays dans la liste des juridictions dont le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des lacunes. Le GAFI a pour but d’alléger la pression sur les pays les moins avancés et de se concentrer sur les pays qui présentent des risques plus importants pour le système financier international à travers la modification de la liste des juridictions à haut risque. Les changements apportés par le GAFI garantiront que le processus d'inscription sur la liste cible mieux les pays qui représentent le plus grand risque pour le système financier international et qu'il contribue à apporter un soutien plus adéquat aux pays à faible capacité.

Un mémorandum d’entente a été au siège de l’AFA à Paris entre la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) et l’Agence française anti-corruption (AFA) afin de lutter contre la corruption. L’accord marque le renforcement de la coopération entre les deux institutions dans le cadre de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Il permet d’échanger des bonnes pratiques et de renforcer les dispositifs de conformité au sein des entreprises publiques et privées, ainsi que dans les collectivités territoriales et l'administration centrale.

GOUVERNANCE

L’agence de notation S&P a attribué une note au Bénin qui traduit une embellie certaine des perspectives de son économie. Le Pib du Bénin en 2023 était en croissance de 6,4 %. Pour les quatre prochaines années, les projections font état d’une croissance de 6,6 %. S&P a à cet effet fait état de signaux verts en confirmant la notation ‘’BB’’ de la République du Bénin, avec une perspective révisée de « stable» à « positive ». S&P anticipe une réduction progressive de l’endettement du Bénin, qui devrait passer de 54,5 % du Pib en 2023 à environ 50 % en 2026.

L’agence internationale de notation financière, Standard & Poor’s, a annoncé l’amélioration de la note de crédit de la République de Côte d’Ivoire, passant de BB- (avec perspective positive) à BB. La Côte d’Ivoire renforce ainsi sa position de deuxième meilleur crédit d’Afrique subsaharienne, derrière le Botswana (noté BBB+, perspective stable), et rejoint la même catégorie de notation de pays comme le Brésil. Cette décision, qui matérialise la perspective positive octroyée il y a tout juste 5 mois, en mai 2024, reflète l’appréciation par Standard & Poor's des excellents progrès réalisés par la Côte d’Ivoire au cours des dernières années sur les plans économique et budgétaire, la très forte confiance de l’agence dans les perspectives de croissance et de réduction du déficit à court- et moyen-terme.

CROISSANCE REGIONALE

La 3e édition du Hackathon de la CEDEAO a été l’occasion d’une compétition en l’honneur de l’innovation technologique. Elle a pour vision de stimuler les innovations technologiques dans le secteur de la cybersécurité. Ainsi, elle a été conçue comme une plateforme de créativité et encourage les différents participants à la création des solutions innovantes pour contrer le nombre grandissant des cybermenaces sur le continent.

Dakar a abrité lundi dernier un atelier de validation du cadre de suivi et d’évaluation du programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest (WURI). L’atelier qui se penche sur l’élaboration de l’action communautaire sur l'identification électronique et l'accessibilité des services au sein de la CEDEAO permet d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme depuis la dernière réunion et discutera des priorités pour le quatrième trimestre de 2024.

En partenariat avec l'initiative « Making Finance Work for Africa » (MFW4A), et le Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF), la Banque africaine de développement (BAD) a organisé du lundi 21 au mardi 22 octobre dernier le Forum ESG Afrique 2024 à Hôtel Ivoire Sofitel Abidjan, Côte d'Ivoire. « Construire un écosystème financier durable pour l'Afrique : une approche collaborative pour la divulgation des données ESG ». C’est le thème autour duquel se sont tournées des discussions. Ce forum se veut une plateforme pour un dialogue fructueux et le partage des meilleures pratiques entre les régulateurs et les opérateurs des marchés de capitaux, les investisseurs, les dirigeants d'entreprise et les partenaires du développement.

Le ministre turc de l'Energie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayrakta a annoncé le mardi 22 octobre dernier que la Turquie et le Niger ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans le secteur minier. Cette collaboration devrait permettre à des compagnies turques d’entamer des travaux d’exploration dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Selon le ministre turc, ce nouvel accord vise à aider les entreprises turques à entreprendre des travaux d'exploration au Niger.

Du mardi 22 au jeudi 24 octobre 2024 s’est tenu à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (ENSEA), à Abidjan-Cocody, le congrès international sur les énergies nouvelles et le stockage d'énergie. « Les nouvelles formes de production et de conservation d'énergie écologiquement responsables ». C’est le thème du congrès international. Il a regroupé des chercheurs scientifiques de la sous-région ouest-africaine, des enseignants-chercheurs, des chercheurs et industriels de plusieurs pays africains et européens pour échanger sur plusieurs thématiques en rapport avec les énergies renouvelables et le stockage d'énergie.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals