MARCHE DE CHANGES

En fin de semaine, le dollar américain reste calme tandis que les dollars australien et néo-zélandais ont stagné. Le dollar américain a commencé le mois à un niveau inférieur après avoir subi des pressions face au yen jeudi. Les dollars australien et néo-zélandais ont stagné vendredi, les investisseurs évitant les actifs à risque avant les données sur l'emploi aux États-Unis et l'élection présidentielle, bien que la perspective de taux stables aux États-Unis ait offert à l'Aussie un léger soutien. Le dollar néo-zélandais était également en difficulté à 0,5965 $, juste au-dessus d'un creux de trois mois à 0,5940 $.Les dollars australien et néo-zélandais progressent face au yen en raison de l'incertitude politique au Japon.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six devises majeures, a augmenté de 0,06% à 103,94.

La livre s'est stabilisée vendredi après quelques séances volatiles, mais se dirige toujours vers sa plus longue série de pertes hebdomadaires en près de six ans, l'incertitude politique et monétaire ayant incité les investisseurs à privilégier le dollar ces derniers temps. La livre sterling était en hausse de 0,1% à 1,2915 $, portant la perte pour la semaine à environ 0,4%, prête pour une cinquième baisse hebdomadaire consécutive, la plus longue séquence de ce type depuis décembre 2018.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le yuan chinois a prolongé ses pertes vendredi, après avoir enregistré sa première baisse mensuelle en quatre ans en octobre, alors que les investisseurs restent inquiets à l'approche de l'élection présidentielle américaine de la semaine prochaine et de son impact sur les échanges commerciaux sino-américains.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

CRYPTOMONNAIES

En début d'échanges asiatiques, le bitcoin a tutoyé les 73'000 dollars, se rapprochant d'un record absolu à l'approche du scrutin présidentiel américain. Bitcoin à la valeur en circulation la plus importante s'échangeait à 72'396 dollars vers 07h30, après avoir grimpé en fin d'échanges américains à 73'563,63 dollars, non loin du sommet historique enregistré début mars (73'797,98 dollars). L'ascension du bitcoin tient aussi à l'idée que le candidat républicain est favorable au développement des cryptomonnaies et d'un cadre réglementaire limité.

MARCHES MONETAIRES

Le Sénégal a levé la somme de 181 milliards de FCfa dans le cadre de la couverture des besoins de financement plus élevés ressortis de l'audit préliminaire des finances publiques. Le ministère des Finances et du Budget a informé dans un communiqué que « le succès de cette levée de fonds, qui intervient après les assemblées annuelles du Fmi et de la Banque mondiale au cours desquelles le Sénégal a mené, auprès de l'ensemble de ses partenaires, une communication transparente et responsable, traduit la confiance renouvelée des investisseurs internationaux en la signature du Sénégal ».

A l’issu de son émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans, l’Etat du Mali a encaisse le mercredi 30 octobre 2024 au niveau du marché financier de l’UEMOA un montant de 13,155 milliards de FCFA. Le Mali pense ainsi faire face aux besoins de financement de son budget. 25 milliards de FCFA était mis en adjudication. Le Trésor Public malien a obtenu 18,155 milliards de FCFA de soumissions globales, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 74,62%.

L’État du Sénégal, par le biais de son Trésor Public, a levé sur le marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) un montant de 29,520 milliards de FCFA (soit 50,184 millions de dollars) à l’issue d’une émission simultanée d’adjudication ciblée de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans. Ce montant est destiné à la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat du Sénégal. Pour ce faire, la DGTCP avait mis en adjudication 30 milliards de FCFA. Le montant global des soumissions est de 31,520 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 105,07%.

MARCHES BOURSIERS

Au terme de la dernière séance de cotation du mois d’octobre 2024 de la BRVM, la capitalisation du marché des obligations a enregistré une hausse de 70 milliards FCFA. Cette capitalisation est passée de 10 479,132 milliards FCFA le mercredi 30 octobre 2024 à 10 549,132 milliards FCFA ce jeudi 31 octobre 2024. Cette hausse s’explique par la première cotation de l’emprunt obligataire de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) intitulé « BIDC-EBID GSS 6,50% 2024-2031 » d’un montant de 70 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle ci a enregistré une augmentation de 20,07 milliards FCFA à 9 735,056 milliards FCFA contre 9714,986 milliards FCFA la veille. La valeur des transactions s’est établie à 991,953 millions FCFA contre 1,029 milliard FCFA la veille.

L’indice BRVM Composite a progressé de 0,21% à 271,09 points contre 270,53 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une hausse de 0,31% à 134,93 points contre 134,49 points précédemment. Par contre, l’indice BRVM Prestige a cède 0,51% à 114,41 points contre 115,00 points le mercredi 30 octobre 2024.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

Dans l’intention de mobiliser des capitaux pour des projets de logements abordables à travers l'Afrique, Shelter Afrique Development Bank (ShafDB) et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont signé un protocole d'accord. Cet accord établit un cadre de collaboration entre les deux organisations pour répondre au déficit croissant de logements en Afrique, actuellement estimé à plus de 53 millions d'unités. Ils se concentreront sur la mobilisation de ressources financières par le biais d'instruments innovants tels que les obligations vertes, sociales et liées au développement durable (GSSS), ainsi que les fonds d'investissement immobilier (REIT).

Le nombre de transactions sur le compartiment des actions de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac) a progressé de 30%. Un rapport d’activités 2023 du marché financier unifié des pays de la Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad et RCA) basé à Douala mentionne que « 248 mouvements fructueux » ont été enregistrés sur le compartiment des actions en 2023, contre seulement 187 en 2022. Cette augmentation a également permis à la valeur totale des transactions effectuées au cours de l’année de bondir de 168% en glissement annuel, passant de 1,5 milliard de FCFA en 2022 à 4 milliards de FCFA en 2023.

GCR Ratings (GCR) a maintenu la notation en qualité de gestion de la Compagnie de Gestion Financière et de Bourse (CGF Bourse) à QSG-1(WU) avec une perspective financière. Cette notation est la note maximale qu’une SGI peut obtenir de GCR sur son échelle régionale de qualité de gestion des SGI. La note QSG-1(WU) de CGF Bourse équivaut à un score pondéré total de 1,82 sur l’exercice 2023 contre 1,67 l’exercice précédent. Cette révision à la baisse de la note reflète l’avis de GCR selon lequel la solidité opérationnelle de CGF Bourse ne peut être confirmée qu’en comparaison avec celle de ses pairs. La perspective attachée à la notation de CGF Bourse est stable. GCR justifie cette perspective stable par le fait que CGF Bourse restera en pole position des SGI ouest-africaines, eu égard à son savoir-faire historique et son enracinement profond sur les marchés de capitaux sous régionaux.

Le lundi 28 octobre dernier, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) a invité les acteurs du marché financier à se conformer aux dispositions du nouveau règlement portant sur la prévention et lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que le financement du terrorisme et de la prolifération des armes. Le président de la Cosob, Youcef Bouzeneda a indiqué que les assujettis concernées par ces dispositions du règlement approuvé par le ministère des Finances et publié au Journal officiel n 67 du 7 octobre en cours, sont les intermédiaires en Bourse, les teneurs de comptes conservateurs de titres, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la Bourse d'Alger, le dépositaire central (Algérie Clearing), les sociétés de capital investissement, ainsi que les gérants de plateformes de financement participatifs.

MATIERES PREMIERES

Après des informations selon lesquelles l'Iran préparait une frappe de représailles contre Israël depuis l'Irak dans les prochains jours, les prix du pétrole ont continué à grimper vendredi, grimpant de plus d'un dollar le baril, réduisant ainsi leurs pertes hebdomadaires. Le brut américain West Texas Intermediate a augmenté de 1,44 $, soit 2,1 %, à 70,70 $. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 1,39 $, soit 1,9 %, à 74,20 $ le baril à 07h36 GMT.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Les prix de l'or ont baissé en ligne avec la baisse des taux internationaux. Le prix de l'or par tola a diminué de Rs2 500, pour atteindre Rs284 700 sur le marché local. Les taux partagés par l'All-Pakistan Gems and Jewellers Sarafa Association (APGJSA) mentionnent que 10 grammes d'or ont été vendus à Rs 244 084 après avoir enregistré une baisse de Rs 2 144. Le prix de l'or par tola a diminué jeudi de Rs 700 pour s'établir à Rs 287 200.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

Le cuivre de Londres a légèrement progressé face à la faiblesse du dollar américain. Le cuivre du LME devrait connaître une cinquième semaine consécutive de baisse, en baisse de 0,1 % depuis le début de la semaine. Tandis que le contrat de cuivre de décembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a augmenté de 0,2% à 76 610 yuans (10 751,83 dollars) la tonne, le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 1% à 9 596 dollars la tonne métrique à 04h03 GMT.

L'aluminium SHFE a augmenté de 0,5% à 20 845 yuans la tonne, l'étain a ajouté 1,3% à 257 550 yuans, le plomb a augmenté de 0,6% à 16 790 yuans, le nickel a augmenté de 0,3% à 124 140 yuans, tandis que le zinc a chuté de 0,4% à 25 030 yuans. L'aluminium du LME a augmenté de 1% à 2 642,50 $ la tonne, le nickel a augmenté de 0,4% à 15 775 $, le zinc a progressé de 0,9% à 3 057 $, le plomb a grimpé de 1,1% à 2 041,50 $ et l'étain a gagné 0,8% à 31 470 $.

ENTREPRISES

L’Offre Publique de Vente des actions de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) s’est clôturée avec succès le vendredi 25 octobre 2024. Cette offre a été initiée par l’Etat béninois et orchestrée par EDC Investment Corporation (EIC). La cession des actions de l’État, fixée dans une fourchette de 35 % à 45 %, s’est achevée au niveau maximal de 45 %, atteignant ainsi le montant visé de 43,2 milliards de FCFA. Ce succès pour le Bénin témoigne de la confiance des investisseurs dans les réformes mises en place dans le pays depuis 2016.

Malgré un contexte macroéconomique difficile marqué par la dépréciation du naira et l'inflation, l’opération de téléphonie mobile Airtel Nigeria affiche une croissance soutenue, en particulier dans le secteur de l'Internet. Airtel Nigeria comptait 48,7 millions de clients, soit une légère augmentation de 0,2 % au premier semestre de l'exercice 2025, clôturé en septembre 2024. Cette croissance a conduit à une augmentation des revenus Internet de 44,4 % en monnaie constante, atteignant 229 millions $.

Le rapport d'activité établi par la direction de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire a indiqué que le résultat net de la société s'est soldé par un accroissement de 28,4% à l'issue du premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023. Ce résultat s’est élevé à 6,425 milliards FCFA contre 5,003 milliards FCFA au 30 juin 2024. Le chiffre d'affaires est aussi en hausse de 8,7% à 319 milliards FCFA contre 293 milliards FCFA au premier semestre 2023. Selon la direction de l’entreprise, cette hausse s’explique par la performance commerciale, en particulier dans les activités à forte valeur ajoutée. 

Lors de la notation 2024 menée par Bloomfield, la société Bernabé Côte d'Ivoire a conservé sa note de long et court terme. La note de long terme reste A+ avec une perspective stable. Et la note de court terme demeure A1. La date de validité de la notation va de juillet 2024 à juin 2025. Bloomfield a indiqué que la note sur le long terme est justifiée par la qualité de crédit élevée qui a été avancée. L'agence note que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique. Sur le court terme, c'est la certitude de remboursement en temps opportun très élevée qui est donnée comme justificatif.

Janngo Capital a clôturé son deuxième fonds à 73 millions d'euros (78 millions de dollars). Il dépasse ainsi de 20 % son objectif initial de 60 millions d'euros. Janngo Capital est une société africaine de capital-risque qui vise à soutenir 25 à 40 startups au cours des cinq prochaines années, en mettant l'accent sur les investissements réussis dans des entreprises telles qu'Expensya et Sabi. Elle a obtenu le soutien des investisseurs de référence que sont la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque européenne d'investissement (BEI), ainsi que de nouveaux bailleurs de fonds tels que le Mastercard Foundation Africa Growth Fund, le fonds tunisien ANAVA et le fonds de dotation de l'université d'Ashesi au Ghana.

BANQUES ET ASSURANCES

Dans le but de soutenir sa croissance et répondre à ses besoins en capitaux, la plus grande banque du Nigeria, Access Bank Plc prévoit d'émettre des obligations libellées en dollars. Le directeur général de Access Bank Plc, Roosevelt Ogbonna a annoncé que la banque veut soutenir ses ambitions de croissance et de répondre aux exigences de la banque centrale en matière de capital. En effet les obligations libellées seront proposées en deux tranches. L’une pour les institutions financières de développement et l'autre pour le marché libre, et devraient être achevées d'ici à la mi-2024.

Le rapport d’activités établi par les responsables de NSIA Banque Côte d’Ivoire mentionne que le résultat net de l’établissement bancaire a connu une progression de 29% par rapport au troisième trimestre 2023. Le résultat net de NSIA Banque Côte d’Ivoire s’est élevé 23,687 milliards FCFA contre 18,346 milliards FCFA au 30 septembre 2023. Les crédits nets à la clientèle se sont rehaussés de 122,202, s’élevant à 1 430 milliards FCFA, tandis que les dépôts de la clientèle ont augmenté de 110,105 milliards à 1 526 milliards FCFA. Le produit net bancaire (PNB) du troisième trimestre 2024 a enregistré une hausse de 14%, se situant à 72,573 milliards FCFA contre 63,416 milliards FCFA au 30 septembre 2023.

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a bénéficié d’une subvention d’un montant de 44,02 M EUR (29 milliards FCFA) du Fonds Vert pour le Climat (FVC). C’était le 23 octobre 2024, à Songdo, en Corée du Sud. La convention de subvention signé par la Directrice Générale Déléguée Financements & Investissements de la Banque Ouest Africaine de Développement, Ourèye Sakho Eklo, et Henry Gonzales, Directeur Exécutif Adjoint du Fonds permettra de financer le Programme Régional LOCAL Plus, en Afrique de l’Ouest, pour le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger. L’objectif est de faciliter l’accès des collectivités locales et du secteur privé de ces pays aux financements de l’action climatique, à travers un soutien technique, un appui budgétaire et un renforcement des capacités.

Lors des Best Bank Awards, tenus à Washington D.C, Rawbank a été désignée "Best Bank in Africa 2024". La reconnaissance prestigieuse envers la banque leader en République Démocratique du Congo (RDC) reflète la solidité de la stratégie de croissance de Rawbank, son engagement envers l'innovation, ainsi que son rôle central dans la transformation du paysage financier en RDC. Ce prix souligne la capacité de Rawbank à se démarquer dans un environnement bancaire compétitif, grâce à ses performances exceptionnelles et à son orientation vers l'inclusion financière et l'innovation technologique.

BOA Capital a annoncé un jalon majeur dans sa transformation digitale. La banque a lancé son tout premier chatbot dédié aux métiers de la Banque d’Affaires, BOA Capital Financial Bot. BOA Capital Financial Bot est un agent conversationnel hébergé sur WhatsApp et offre une expérience utilisateur sans précédent. Il permet aux clients de recevoir instantanément des informations clés concernant les marchés financiers, les placements et les opérations, le tout disponible 24h/24 et 7j/7.

Dans le but de soutenir la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 25 mégawatts en Zambie, le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt concessionnel de 8 millions de dollars. La centrale d’Ilute permettra de faire progresser le développement durable de la Zambie et aider le pays à exploiter son potentiel en matière d’énergies renouvelables. Ce projet vise à faire face à des coûts croissants liés à la pandémie de Covid-19 et à d’autres défis. Ce projet servira de pilote pour le modèle d’agrégateur d’énergie de GreenCo dans le cadre de l’accès au réseau ouvert de la Zambia Electricity Supply Corporation Limited (ZESCO).

Le mardi 29 octobre 2024, le groupe bancaire panafricain Ecobank a annoncé la hausse de 8% de son bénéfice net au troisième trimestre 2024, à 340,5 millions de dollars, un résultat attribuable à une baisse de 18% de son coût du risque. Le produit net bancaire (PNB) du groupe, ajusté pour compenser les variations de change, s’est élevé à près de 1,5 milliard de dollars, un chiffre stable par rapport à l’an dernier.

CRIMES FINANCIERS

Le Groupe d’action financière (Gafi) a officiellement retiré le Sénégal de la liste grise à l’issue de la réunion plénière tenue vendredi 25 octobre dernier à Paris. Le Sénégal a été inscrit en février 2021 sur la liste grise de la Gafi. Il a pris l’engagement de remédier aux insuffisances identifiées par l’adoption d’un plan de vingt-neuf (29) actions déclinées en quarante-neuf (49) mesures. Son retrait de cette liste est donc le fruit d’un travail collaboratif impliquant l’engagement des plus hautes autorités.

La plénière du GAFI a également décidé d’inclure l'Angola, la Côte d’Ivoire et l’Algérie dans la liste des pays sous surveillance renforcée, ‘’liste grise’’. Selon les informations, cette liste grise comprend les pays qui s'engagent à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées, dans les délais convenus avec le GAFI. Ces pays ont été soumis à une période d'observation, au cours de laquelle ils étaient censés mettre en œuvre les 87 actions recommandées.

Dans le mois de novembre 2024, le cabinet Right Performance organise à Douala deux séminaires de formation d’envergure sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption. Le premier séminaire qui aura lieu du 26 au 28 novembre 2024 se tournera autour du thème « lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : Mettre en place et évaluer son dispositif de prévention ». Le second qui est prévu du 27 au 29 novembre 2024 se tournera autour du thème la « lutte anticorruption : comment mettre en place un programme de conformité ».

GOUVERNANCE

Le Tchad a obtenu une note inaugurale de « B-/B » attribué par l’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) avec une perspective stable. Ceci marque un tournant significatif dans l’histoire économique du pays. La notation est la plus élevée obtenue par les pays de la zone CEMAC. Ce qui témoigne des efforts de réforme engagée par le Tchad pour stabiliser et diversifier son économie. L’agence de notation indique que cette notation reflète principalement les solides perspectifs de croissance économique du Tchad, soutenues par un secteur pétrolier dynamique et des réformes visant à diversifier l’économie, notamment dans l’agriculture et l’élevage. La notation de S&P est également le résultat des relations de confiance établies avec des partenaires multilatéraux et billatéraux, ainsi que de la stabilité macroéconomique que confère l’appartenance du Tchad à la zone CEMAC.

CROISSANCE REGIONALE

La Chambre de commerce de Yaoundé à servir de cadre le mercredi 23 octobre 2024 pour un atelier d’éducation et de sensibilisation des abonnés sur les nouvelles techniques de fraude sur le Digital. L’atelier a été organisé par l’Association Douze Millions de Consommateurs (ADMC), MTN Cameroun. Cette plateforme vise à protéger les abonnés de MTN Cameroun des dangers auxquels ils sont exposés du fait des fraudeurs / des hackers. L'attention des participants a été portée d'une part sur l'arnaque à travers la plateforme Mobile Money et les « fake SMS & appels » qui ouvrent la voie au piratage des comptes, et d'autre part sur l'attitude prudente et les réflexes de vérification d'authenticité que doivent avoir les abonnés en toutes circonstances.

Un communiqué publié mardi mentionne que les participants au Forum d’affaires tenu le lundi 28 octobre à Bujumbura au Burundi ont recommandé la mobilisation des financements et la création des banques d’investissement ainsi que le développement des chaînes de valeurs dans la zone COMESA. L’objectif de la mobilisation des financements avec la création des banques d’investissement est de transformer localement les ressources naturelles dans la zone COMESA.

Les assises du onzième Forum sur le développement de la statistique en Afrique (FASDev) lancé lundi 28 octobre 2024 à Addis-Abeba statut sur la question de la mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir l'innovation dans le développement statistique en Afrique. La rencontre vise selon la Commission économique pour l'Afrique (Cea) à favoriser les liens entre les pays, les partenaires et les institutions qui soutiennent les statistiques, afin de répondre aux besoins des systèmes statistiques nationaux en matière de ressources techniques et financières pour accélérer la transformation et la modernisation de ces systèmes.

Le Palais du peuple de la Guinée a servi de cadre le lundi 28 octobre 2024, à la 13ème édition du Forum international des Femmes entreprenantes et dynamiques (FIED). Cet événement a pour ambition de renforcer les réseaux et proposer un cadre d’échanges internationaux pour les femmes entrepreneures. Sept thèmes cruciaux ont été abordés lors des panels pour l’entrepreneuriat féminin, parmi lesquels l’accès aux opportunités économiques, la contribution des femmes rurales au développement économique, et la promotion de l’entrepreneuriat à travers le mentoring et le coaching. Ce forum a pour objectif de permettre aux participantes de se former et de s’inspirer des modèles de réussite, mais aussi d’explorer des pistes d’investissement sûres.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals