MARCHE DE CHANGES

En ce début de semaine, le dollar a cédé une partie de ses gains récents, les investisseurs pensant que le choix du secrétaire au Trésor américain rassurerait le marché obligataire et tirerait les rendements vers le bas, réduisant ainsi l'avantage du dollar en matière de taux d'intérêt. L'indice était en baisse de 0,5 % à 106,950, après avoir atteint un pic de deux ans à 108,090 vendredi. Le dollar a reculé de 0,4 % par rapport au yen japonais, à 154,18, s'éloignant encore un peu plus de son récent sommet de 156,76.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

L'euro a progressé de 0,7 % à 1,0496 dollar, s'éloignant ainsi du creux de deux ans atteint vendredi à 1,0332 dollar. La résistance se situe à 1,0555 $ et 1,0610 $, et le soutien à 1,0195 $ et au niveau majeur de 1,0000 $.

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

La livre sterling a touché son plus bas niveau en six semaines vendredi, à 1,2484 dollar. Au début de la journée de lundi, la livre sterling a rebondi de 0,4 % pour atteindre 1,2591 dollar, mais elle est restée bien en deçà de son sommet de la semaine dernière, à 1,2714 dollar.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

La roupie indienne pourrait enregistrer de légers gains, aidée par un recul du dollar américain et des entrées de portefeuille en raison du rééquilibrage des indices boursiers mondiaux MSCI. Le contrat à terme non livrable à un mois indique que la roupie ouvrira à 84,38-84,39 contre le dollar américain contre 84,4450 lors de la session précédente. La roupie a atteint son plus bas niveau historique de 84,5075 vendredi, sous la pression de probables sorties de fonds en dollars et de la force continue du billet vert, mais a évité des pertes plus importantes grâce à l'intervention de la Reserve Bank of India.

Le shilling kenyan est resté stable face au dollar lundi, selon les données du London Stock Exchange Group. A 0714 GMT, le shilling s'échangeait à 129,00/130,00 pour un dollar, comme le taux de clôture de vendredi.

Le yen, quant à lui, s'est maintenu face au billet vert après que les chiffres de l'inflation de base soient restés supérieurs à l'objectif de 2% de la Banque du Japon (BOJ), signe que les conditions d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt se mettent en place. Le yen japonais, qui a été repoussé en dessous de 156 pour un dollar la semaine dernière, a reçu un coup de pouce lorsque l'inflation de base du Japon en octobre s'est maintenue au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale pour atteindre une hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente, selon des données publiées vendredi.

Le rand sud-africain a légèrement baissé dans les premiers échanges vendredi, alors que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis 13 mois sur les marchés mondiaux. A 0713 GMT, le rand s'est échangé à 18,1275 contre le dollar, en baisse d'environ 0,2% par rapport au niveau de clôture de jeudi. Le rand a été soutenu cette semaine par la Banque de réserve sud-africaine qui a opté pour une petite réduction de son taux d'intérêt principal, étouffant les espoirs d'un mouvement plus important, et par la décision de S&P Global de relever les perspectives de la note de crédit souveraine du pays.

CRYPTOMONNAIES

Dans le cadre d'un rallye spectaculaire déclenché par les attentes d'un environnement réglementaire plus favorable sous l'administration de Donald Trump, le bitcoin a atteint un nouveau record vendredi, avec en ligne de mire la barre des 100 000 dollars. La crypto-monnaie était en hausse d'un peu plus de 1 % sur la journée, à 99 380 dollars, et est en passe de réaliser sa meilleure performance mensuelle depuis février. Sa valeur a plus que doublé cette année et a augmenté d'environ 45 % au cours des deux semaines qui ont suivi la large victoire électorale de M. Trump. Cette hausse a fait du bitcoin l'un des principaux gagnants des "transactions Trump".

MARCHES MONETAIRES

L'Etat de Côte d'Ivoire a encaissé le mardi 19 novembre 2024 la somme de 85,199 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA, en vue d’assurer la couverture des besoins de financement de son budget. C’était à la fin d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 28 jours, 91 jours, 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans.

A la fin d'une émission d'adjudication ciblée de bons assimilables du trésor (BAT) de 28 jours, 364 jours et d'obligations assimilable du trésor (OAT) de 3 ans du vendredi 15 novembre dernier, la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique a encaissé la somme de 91,785 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA. L’Etat sénégalais a pour but de couvrir les bespins de financement du budget.

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé mercredi avoir visé un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons par le Crédit du Maroc. L’AMMC a indiqué dans un communiqué que cet emprunt obligataire subordonné perpétuel est composé de deux tranches non cotées d’un plafond de 500 millions de dirhams, caractérisées par un taux d’intérêt facial révisable chaque 10 ans pour la tranche A et révisable annuellement pour la tranche B.

MARCHES BOURSIERS

La capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 51,145 milliards FCFA à l’issue de la fin de la dernière séance de cotation de la semaine terminée vendredi 22 novembre 2024. Cette capitalisation s’est établie à 20 404,494 milliards de FCFA (à raison de 9 940,494 milliards FCFA pour le marché des actions et 10 464,449 milliards pour le marché obligataire) contre 20 353,349 milliards de FCFA la veille (à raison de 9 895,645 milliards FCFA pour le marché des actions et 10 457,704 milliards pour le marché obligataire). La hausse de cette capitalisation est occasionnée surtout par celle du marché des actions avec 44,849 milliards FCFA. La valeur totale des transactions s‘est élevée à 5,581 milliards FCFA contre 6,439 milliards FCFA le jeudi 21 novembre 2024.

L’indice BRVM Composite a ainsi enregistré une progression de 0,45% à 274,87 points contre 273,63 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 connait une hausse de 0,27% à 137,50 points contre 137,13 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige a gagné 0,33% à 112,08 points contre 111,71 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

MATIERES PREMIERES

Les cours du pétrole ont hésité vendredi. Le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, recule de 0,54% à 69,72 dollars. Après avoir ouvert la séance en hausse, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier perd 0,47% à 73,88 dollars, vers 11H50 GMT (12H50 HEC). Aussi, le marché prend également en compte "la baisse mensuelle de la demande de pétrole de la Chine, une Opep+ hésitante" sur une éventuelle poursuite des coupes volontaires de production et "un dollar américain déchaîné", qui renchérit le coût du baril, tempère Tamas Varga.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Le prix de l'or a baissé lundi après avoir atteint un sommet de trois semaines plus tôt dans la session. L'or au comptant a baissé de 0,6% à 2 695,79 $ l'once à 0246 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5% à 2 697,90 dollars. Selon Matt Simpson, analyste principal chez City Index, l’or est sous pression car « certains traders voulaient prendre des bénéfices autour du sommet de 2 718 $, étant donné que les contrats à terme sur l'or ont connu leur meilleure semaine depuis la pandémie la semaine dernière ».

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a baissé de 1% à 30,99$ l'once, le platine a baissé de 0,3% à 960,85$ et le palladium a glissé de 0,6% à 1 003,21$.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Les cours du gaz naturel a atteint jeudi son plus haut depuis un an tant aux Etats-Unis qu'en Europe en raison respectivement des les conditions météorologiques dans le premier cas et la géopolitique dans le second. Vers 21H00 GMT, le contrat à terme sur le gaz américain pour livraison en décembre prenait 5,10%, à 3,356 dollars, niveau inexploré depuis début novembre 2023. Quant à son équivalent européen, le TTF néerlandais, considéré comme la référence du Vieux continent, il s'octroyait 3,22%, pour finir à 48,303 euros le mégawattheure (MWh), également un sommet depuis plus d'un an.

ENTREPRISES

Le mardi 19 novembre 2024, le directeur général de PME Magazine, Lucien Agbia, a révélé le classement des 10 meilleures entreprises de Côte d’Ivoire en termes de chiffre d’affaires. La Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) a conservé, pour la 20ᵉ année consécutive, la première place du classement avec un chiffre d’affaires colossal de 2 661 milliards de francs CFA et un résultat net de 125 milliards de francs CFA. La performance de la SIR reflète une tendance nationale marquée par une croissance économique soutenue croissance de l’entreprise et celle du secteur pétrolier.

Les actionnaires de la société Africa Global Logistics (AGL) ex Bolloré Transports & Logistics Côte d’Ivoire percevront un dividende annuel global de 5,008 milliards FCFA. Le paiement sera fait le 12 décembre 2024. Ce dividende correspond à un dividende net par action de 92 FCFA. Le titre AGL Côte d’Ivoire cotera ex-dividende à partir du mardi 10 décembre 2024, selon les responsables de la BRVM. Ainsi les investisseurs qui désirent acquerir des actions de cette société société et profiter du dividende qui sera versé, ont jusqu’au lundi 9 décembre 2024 pour le faire. Passé ce délai, la direction de la BRVM annulera tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation.

BANQUES ET ASSURANCES

Le mercredi 20 novembre 2024, le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a approuvé à Abidjan, un premier financement de 99,16 millions de dollars américains. Ce financement permettra de développer les chaînes de valeur régionales rizicoles dans le cadre d’un Projet. Le Projet de développement des chaînes de valeur régionales rizicoles résilientes en Afrique de l’Ouest a pour objectif de renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaires en Afrique de l’Ouest. Il permettra de favoriser les investissements publics et privés dans les chaînes de valeur du riz pour accroître l’autosuffisance en riz de la région d’ici à 2030.

Le siège camerounais de BGFIBank, baptisé « Sirius Building » sera inauguré le vendredi 6 décembre 2024. Ce projet qui a coûté la bagatelle de 10 milliards de FCFA a été piloté par Abakal Mahamat, directeur général de BGFIBank Cameroun. Le chantier a été financé sur fonds propres par le groupe financier fondé par le milliardaire gabonais Henri-Claude Oyima. Le bâtiment est construit sur une superficie de plus de 2 500 m². Il comprend huit étages, cinq étages étant destinés aux bureaux des équipes internes, des espaces collaboratifs, des salles de conférence, un auditorium, une bibliothèque et une salle de formation. Le rez-de-chaussée est réservé à l’agence « Émeraude » de la banque.

Dans le but d’améliorer l’accès au crédit et de soutenir la croissance économique de la Côte d’Ivoire, la Banque nationale d’investissement (BNI) a lancé le 12 novembre dernier son nouveau projet de crédit-bail, dénomé « BNI Fast Leasing ». Ce programme de la banque nationale vise à renforcer l’accessibilité au financement pour favoriser l’émergence de champions nationaux et soutenir l’équipement des particuliers. Dans le cadre de ce projet, quatre produits ont été proposés. Il s’agit notamment du financement de vihicules utilitaires, l’acquisition de véhicules pour les activités de transport, et le financement des coopératives agricoles, avec un encadrement par un conseil d’administration.

Le Conseil d’Administration de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) a approuvé des propositions de financement dans les secteurs de la santé et de l’agro-industrie pour un montant global de FCFA 6 124 000 000 (six milliards cent vingt-quatre-millions FCFA). Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’Orientation Stratégique N°1 du Plan Stratégique 2023-2027 AZOBE qui est : « contribuer fortement à l’intégration économique régionale, au développement durable et à l’amélioration des conditions de vie des populations ».

A l’occasion de la COP29 à Bakou, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts a annoncé avoir obtenu un financement de 100 milliards de FCFA auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI). L’enveloppe de la BEI permettra à la Côte d'Ivoire d'accélérer la mise en œuvre de son ambitieux programme de reboisement. Les fonds serviront à soutenir diverses actions, telles que la plantation d'arbres, la restauration des écosystèmes forestiers dégradés, la sensibilisation des populations locales et la création d'emplois verts. A en croire la vice-présidente de la BEI, Ambroise Fayole, ce financement s'inscrit dans le cadre d'un partenariat plus large visant à soutenir le développement durable en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif de reconstituer 20% de son couvert forestier d'ici 2030. Ainsi ce financement de la BEI, et celui obtenu auprès de la Banque mondiale, constitue une avancée majeure vers la réalisation de cet objectif ambitieux.

Le vendredi 15 novembre dernier s’est tenu la cérémonie d’inauguration de l’Agence Bancaire pour le Commerce (ABC Finance) dans la capitale économique, Douala. ABC Finance a été mis sur le marché dans un environnement concurrentiel où plus de 400 établissements de micro finance (EMF) sont déjà enregistrés. Elle est dotée d’un capital de 5 milliards de FCFA et dirigée par Cyrille Onomo, professeur de gestion et finances à l’université de Douala. Elle mise sur plusieurs stratégies pour s'arroger des parts de marchés.  

La Banque africaine de développement (BAD) soutient un Programme d’appui stratégique au ministère de l’Economie et des finances du pays. L’objectif de la BAD est de développer davantage le recours au partenariat public-privé (PPP) pour le financement, la réalisation et l’exploitation des infrastructures publiques. Son soutien envers le Maroc vise à accompagner l’opérationnalisation du nouveau cadre réglementaire dans ce domaine via le renforcement des capacités de la Commission nationale du PPP. Selon les informations, cette assistance technique durera jusqu’à fin 2026 et coûtera environ 312.358, dont 85% financés par un don de la BAD, via le Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire.

CRIMES FINANCIERS

La deuxième réunion ministérielle des organismes chargés de l’application de la loi anti-corruption dans les États membres de l’OCI se tiendra à Qatar les 26 et 27 novembre prochain. Cette réunion a pour objectif de faire avancer les efforts de lutte contre la corruption dans les pays islamiques, au profit des peuples et des nations. Il sera question pour l’occasion de promouvoir l’échange efficace et rapide d’informations et d’enquêtes entre les autorités chargées de l’application des lois, en vue de faciliter la prévention, la détection, les enquêtes et les poursuites des infractions visées par la Convention de La Mecque.

L’importance cruciale des médias dans la lutte contre la corruption a été mis en lumière le mardi 19 novembre 2024 par le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Serigne Bassirou Gueye. Le président de l’OFNAC a mis l’accent sur la clé des journalistes d’investigation. Selon ce dernier, « le journalisme d’investigation est un levier puissant pour exposer et mettre à nu les pratiques illicites et les réseaux de malversations ». Il a de ce pas insisté sur l’importance des enquêtes approfondies pour renforcer la crédibilité et l’impact des actions de dénonciation.

Lors de l'audience de la première chambre des flagrants délits tenus le mardi 19 novembre 2024 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, quatre agents d'une banque opérant à Cotonou ont été jugés pour soustraction frauduleuse de fonds. Les prévenus au nombre de 04 dont une femme, auraient soustrait une somme de 10 millions de francs CFA au préjudice de la banque. Ces derniers n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge.

Le rapport d’activité pour l’année 2023 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) renseigne que l’activité déclarative a connu une forte croissance. « Huit cent sept (807) déclarations de soupçon ont été reçues par la Centif en 2023 contre 330 en 2022 soit une progression de 145%. Il s’agit de la croissance interannuelle la plus forte depuis la création de la Centif. Les banques et établissements financiers ont transmis 86% des Dos (déclarations d’opérations suspectes). Viennent ensuite les établissements financiers décentralisés (8%), suivis par les établissements de monnaie électronique (2 %) », a indiqué le rapport de la Centif. Elle a aussi souligné que les autres secteurs notamment les systèmes de transfert d’argent, les sociétés de courtages assurances et réassurances, les agents immobiliers, les matériaux et métaux précieux, les notaires et les agréés de change sont concernés respectivement par 1.6 %, 0.7 %, 0.4%, 0.2% et 0,1%.

CROISSANCE REGIONALE

La 2ème édition du Salon des PME de l'Afrique de l'Ouest s’est ouvert jeudi 21 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Basé sur le thème « améliorer la compétitivité grâce à l’innovation et à la durabilité », le Salon des PME de l'Afrique de l'Ouest (West Africa SMEs Exhibition) 2024 vise à promouvoir et à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) de l’espace CEDEAO, en favorisant leur croissance ainsi que leur intégration économique régionale par le biais d'un commerce transfrontalier renforcé. Cet événement est organisé par Coalition des petites entreprises de la CEDEAO (ESBC), la Commission de la CEDEAO, en partenariat avec le ministère en charge du Commerce du pays hôte.

Le communiqué de presse stabilité sur la Croissance du PIB de l’OCDE indique que la croissance du PIB de la zone reste stable au troisième trimestre 2024. Selon les estimations provisoires contenu dans le graphique 1 du communiqué de presse, le produit intérieur brut (Pib) de la zone Ocde a augmenté de 0.5 % au troisième trimestre 2024, en légère hausse par rapport à 0.4 % au trimestre précédent. Le taux de croissance global du PIB de la zone G7 est resté inchangé au T3 2024, à 0.5 %, reflètant une situation contrastée parmi les pays du G7. Alors que la croissance aux États-Unis est restée stable au T3, à 0.7 %, elle a ralenti au Canada et au Japon (de 0.5 % au T2 à 0.2 % au T3 dans les deux pays), au Royaume-Uni (de 0.5 % à 0.1 %) et en Italie (de 0.2 % à 0.0 %).

Du lundi 18 au jeudi 21 novembre 2024, la capitale guinéenne a abrité le 44ème conseil annuel de l’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi que la 19ème table ronde des Directeurs généraux. Il s’agit d’un rendez-vous international de haut niveau qui regroupe 20 pays et 24 ports. Basée sous le thème « optimiser la desserte de l’arrière-pays : défis de connectivité, fluidité et de fiabilité », le 44ème Conseil annuel de l’ACPAOC a pour vision de renforcer les capacités des ports membres et à encourager les synergies régionales, dans un contexte où l’accélération des investissements portuaires en Afrique requiert des infrastructures modernes et résilientes.

Le premier Salon international du tourisme du littoral et de la croisière (Satolic) s’est tennu du 20 au 23 novembre 2024 à Dakar, au Sénégal. Cet événement annuel a rassemblé les acteurs clés du secteur pour explorer le potentiel du tourisme de croisière dans la région. Le Satolic vise à concrétiser un projet ambitieux, le « lancement d’une croisière inter-États reliant les pays participants, complétée par un pont aérien stratégique ». Il s’agit du Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, la Mauritanie et le Cap-Vert. Ce sommet s’annonce comme un événement phare qui permettra de propulser le Sénégal sur la scène touristique internationale et d’ouvrir la voie à de nouvelles opportuinités pour l’Afrique de l’Ouest.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals