MARCHE DE CHANGES

En fin de semaine, les devises ont enregistré une baisse générale sauf le dollar américain. Le dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines et demie face à ses principaux concurrents. La monnaie américaine a également été soutenue face à l'euro et au franc suisse après les baisses de taux opérées par ces banques centrales la veille, et face au yen dans un contexte de spéculations selon lesquelles la Banque du Japon renoncerait à une hausse des taux lors de sa réunion la semaine prochaine. L'indice du dollar, qui mesure la valeur de la monnaie par rapport à l'euro, au yen et à trois autres rivaux, a progressé à 107,05 pour la première fois depuis le 26 novembre.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

Les dollars australien et néo-zélandais ont atteint des plus bas niveaux depuis plusieurs mois, la hausse des rendements du Trésor ayant soutenu leur homologue américain, tandis que la promesse de nouvelles mesures de relance chinoises n'offrait qu'un mince soutien.

La roupie indienne fait face à la hausse du dollar américain et des rendements à l'ouverture. Le contrat à terme non livrable à un mois indiquait que la roupie ouvrirait à 84,87-84,88 pour un dollar. La roupie indienne chute à un niveau historiquement bas, mais la banque centrale intervient pour limiter les pertes.

Le yuan chinois s'est déprécié face au dollar américain, les remarques formulées lors de la réunion économique annuelle n'ayant pas réussi à enthousiasmer les investisseurs. Le yuan spot a ouvert à 7,2700 pour un dollar et se négociait 73 pips plus bas que la clôture de la séance précédente à 7,2773 à 02h51 GMT et 1,25% plus faible que le point médian. Le yuan est en baisse de 0,5 % par rapport au dollar ce mois-ci et de 2,4 % cette année.

La livre sterling a chuté après que des données ont montré que l'économie britannique s'est contractée de manière inattendue en octobre, ce qui pourrait inciter les traders à accorder plus de chances à la perspective d'une baisse plus rapide des taux de la Banque d'Angleterre l'année prochaine. La livre sterling atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans et demi face à l'euro. La livre sterling a initialement chuté de 0,3 % après les chiffres et a perdu 0,24 % à 1,2642 $.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

CRYPTOMONNAIES

Le bitcoin a chuté de 5 % à 95 519 dollars à 2103 GMT. La crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde est en baisse de 7,1 % par rapport au sommet de l'année de 103 647 $ le 5 décembre.

MARCHES MONETAIRES

A l’issue d’une émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor 91 et 364 jours, le Niger a levé sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 39,003 milliards FCFA. L’État du Niger envisage assurer la couverture des besoins de financement de son budget. L'émetteur avait mis en adjudication 55 milliards FCFA et les investisseurs lui ont proposé des soumissions globales de 39,003 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 70,91%. La totalité de ces soumissions a été retenue par l'émetteur. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 100%.

A l’issu de son émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans, le Mali a levé le 11 décembre 2024 sur le marché financier de l’UEMOA la somme de 33 milliards FCFA. Le gouvernement vise à travers ce levé de fonds à assurer la couverture des besoins de financement du budget. L’émetteur avait mis en adjudication 30 milliards FCFA et s’est vu proposer des soumissions de 39,164 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 130,55%.

Lors d'une adjudication de bons et obligations du Trésor organisée sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la Côte d'Ivoire a mobilisé 68,697 milliards de FCFA (environ 110 millions de dollars américains). UMOA-Titres, l'agence régionale de gestion et de promotion des titres publics de la zone de l'Union monétaire ouest-africain a annoncé que l’opération comprenait une émission de bons assimilables du Trésor (BAT) et d'obligations assimilables du Trésor (OAT). Les bons étaient à maturité de 182 et 364 jours et les obligations de 3,5 et 7 ans.

A la fin d’une émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 91 jours, 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans, le Burkina a levé au niveau du marché financier de l’UEMOA un montant de 78,483 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UEMOA. L’émetteur avait mis en adjudication 100 milliards de FCFA et s’est vu proposer des soumissions de 78,483 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 78,48%. L’émetteur a retenu l’intégralité des soumissions des investisseurs, soit un taux d’absorption de 100%.

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), à travers l’adjudication des bons d’obligation du trésor lancé le 3 décembre a mobilisé une somme de 105 millions sur le marché financier. Selon les informations, deux soumissionnaires ont participé à cette opération financière avec un taux de couverture de 87,5 du montant mis en adjudication. Un bon du Trésor est un titre d’emprunt émis par l’État et remboursable à échéance.

MARCHES BOURSIERS

La séance de cotation du vendredi 13 décembre a été historique à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). La place financière régionale a enregistré une capitalisation boursière de 10 059 milliards de FCFA, soit plus de 16 milliards de dollars américains. Ce jalon sans précédent illustre le dynamisme exceptionnel de la place financière commune aux pays de l’UEMOA depuis quelques années.  Cette capitalisation qui avait clôturé l’an 2023 avec 7 966,96 milliards de FCFA, s’est en effet établie à 10 058,833 milliards FCFA. Ceci, contre 9 917,140 milliards FCFA le jeudi 12 décembre 2024, soit une augmentation de 142,693 milliards FCFA.

La tendance est générale, les indices connaissent tous une embellie. L’indice BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,46% à 275,48 points contre 274,23points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 a progressé de 0,59% à 138,14 points contre 137,33 points précédemment. La plus grosse hausse est réalisée par l’indice BRVM Prestige avec +0,91% à 112,10 points contre 111,09 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

Le marché boursier nigérian a enregistré son troisième jour de hausse, progressant de 0,25% jeudi. L'indice All-Share (ASI) de la Nigerian Exchange Limited (NGX) et la capitalisation boursière ont encore augmenté à la clôture de la séance de négociation de jeudi,  par rapport aux plus bas de la veille de 98 509,68 points et 59 715 milliards de nairas respectivement pour atteindre 98 760,59 points et 59 867 milliards de nairas. Le rendement du marché boursier depuis le début de l'année (YtD) a augmenté à 32,08 %.

MATIERES PREMIERES

Alors que les sanctions supplémentaires contre la Russie ont accru les inquiétudes concernant l'offre, les perspectives d'excédents ont pesé sur les marchés, les prix du pétrole ont augmenté de plus de 1%, se dirigeant vers leur première hausse hebdomadaire depuis fin novembre. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate était en hausse de 86 cents, soit 1,2%, à 70,88 dollars. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 83 cents, soit 1,1%, à 74,24 dollars le baril à 11h05 GMT.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Alors que l'appétit pour le risque a augmenté avant une décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne et que les investisseurs attendaient les données de l'IPP américain pour obtenir des signaux sur les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les prix de l'or ont légèrement baissé jeudi, mais sont restés proches d'un pic de cinq semaines. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 0,5% à 2.742,50 dollars. L'or au comptant a chuté de 0,3% à 2.709,89 dollars l'once à 12h10 GMT.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a perdu 0,2% à 31,83 dollars l'once, le platine a perdu 0,7% à 933,10 dollars et le palladium a chuté de 0,4% à 977,72 dollars.

Les prix du cuivre à Londres ont légèrement baissé en fin de semaine. Le contrat de cuivre le plus négocié en janvier à la Bourse à terme de Shanghai (SHFE) a chuté de 1,1% à 74 580 yuans (10 250,98 dollars) la tonne. Le cuivre à trois mois sur le London Métal Exchange (LME) a perdu 0,2% à 9 074 $ la tonne métrique, à 03h19 GMT, pour une baisse de 0,5% sur la semaine jusqu'à présent.

L'aluminium SHFE a perdu 0,5% à 20 380 yuans la tonne, l'étain a chuté de 1,1% à 248 150 yuans, le zinc a baissé de 1,2% à 25 570 yuans, le plomb a chuté de 0,9% à 17 365 yuans tandis que le nickel a progressé de 0,9% à 128 670 yuans. L'aluminium du LME a chuté de 0,2% à 2 595 $ la tonne, le zinc a chuté de 0,5% à 3 061 $, le nickel a reculé de 0,2% à 16 130 $, le plomb a chuté de 0,3% à 1 999,5 $ et l'étain a chuté de 0,3% à 29 460 $.

Les exportations de matières premières textiles seront bientôt interdits au Sénégal. L’annonce a été faite par le ministre de l’Indistrie et du Commerce, Serigne Guèye DIOP. Cette décision vise à protéger et renforcer l’industrie textile locale. L’objectif de cette iinterdiction est « de favoriser leur transformation sur place et de développer ainsi une industrie textile plus compétitive ».

ENTREPRISES

Suncor Énergie a publié jeudi 12 décembre 2024 ses perspectives pour 2025. Ces perspectives comprennent la croissance de la production annuelle en amont de 810 000 à 840 000 b/j et une hausse du taux d'utilisation annuel des raffineries de 93 % à 97 %. Suncor Energy a prévu pour l’année prochaine une augmentation de la production du pétrole et de gaz et une réduction des dépenses en 2025. Le but est d’augmenter la production de ses actifs de sables bitumineux tout en maintenant un contrôle serré des coûts.

L’agence de notation GCR a placé les notations d'émetteur de long terme de AA- (WU) et de court terme de A1+ (WU) de la Société Ivoirienne des Tabacs SA en extension de revue. Le processus de notation est en cours, et GCR prévoit de finaliser et de mettre à jour les résultats de notation d'ici le 28 février 2025. La notation de long terme reflète la capacité d'un émetteur à honorer ses obligations financières, notamment le paiement des intérêts et le remboursement de la dette, au cours des trois à cinq années suivantes.

BANQUES ET ASSURANCES

La Banque mondiale a mis en place un programme nommé Code WeFinance qui est une opportunité unique pour soutenir les Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) dirigées par des femmes. Le Code WeFinance s’inscrit dans une démarche globale, avec un impact estimé à 1,7 trillion de dollars pour les prestataires financiers et à 5-6 trillions de dollars pour l’économie mondiale. Ainsi, 3 300 femmes ont été accompagnée à travers ce programme et 10 milliards de FCFA ont été mobilisé pour soutenir leurs activités.

En collaboration avec la banque allemande Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la Banque ouest africaine de développement a officiellement lancé le Fonds de transformation digitale (FTD), destiné à la sous-région de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Le FTD vise à soutenir les projets de digitalisation dans les huit pays membres de l’UEMOA. Ce fonds cible exclusivement la transformation numérique des administrations publiques, et inclut la modernisation des infrastructures technologiques, le développement de systèmes d’information et l’implémentation de solutions numériques innovantes.

Le Conseil du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), a accordé un prêt de 108 millions de dollars américains à la Zambie. C’était lors d’une réunion tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire le 11 décembre 2024. Le financement permettra à la Zambie de mettre en place le Programme d’appui à la viabilité budgétaire et à la résilience économique. Cette initiative a pour but d’asseoir une économie zambienne résiliente et diversifiée, en renforçant la gouvernance économique du pays et en opérant des réformes du secteur.

Lors d’une cérémonie officielle tenue au siège de Coris Bank International Togo, la banque a dévoilé une série de nouveaux produits destinés à révolutionner l’expérience client et à renforcer son positionnement sur le marché togolais. Les cartes bancaires Coris Visa Gold et Coris Visa Infinite, sont entre autres les produits issus des innovations présentées  lors de la cérémonie officielle. La carte Coris Visa Gold offre des avantages premium aux clients à fort potentiel et la carte Coris Visa Infinite, symbole d’élégance et d’exclusivité, cible une clientèle haut de gamme. Aussi, la banque a lancé une plateforme de transfert d’argent régional interopérable nommé RapidEx New. De même, la banque a introduit une fonctionnalité de dépôt d’espèces directement aux guichets automatiques.

Le président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), a annoncé une souscription de 24 millions de dollars de la Banque africaine de développement (BAD) au capital de l’institution. L’investissement de la BAD s’inscrit dans la deuxième phase de l’augmentation de capital en cours, destinée à renforcer la capacité de la BOAD à financer des projets de développement durable dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Ces fonds supplémentaires serviront à intensifier les financements dans des secteurs clés et à renforcer le rôle de la BOAD dans le développement durable de la région, conformément à son plan stratégique « Djoliba ».

Lors des Bank of the Year Awards tenu à Londres (Royaume Uni), la filiale béninoise du Groupe United Bank for Africa (UBA) a de nouveau remporté le prestigieux titre de "Banque de l'année 2024". Cinq filiales du groupe panafricain UBA ont été récompensées dans leurs pays respectifs. Il s’agit du Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Zambie. Pour une troisième fois, la filiale béninoise est désignée "Banque de l'année 2024".

Le prestigieux magazine « The Banker » du Groupe Financial Times a désigné la Bank Of Africa «Banque Marocaine de l’Année 2024/Morocco’s Bank of the Year 2024». Cette distinction lui est consacré pour la 10ème fois depuis l’an 2000.

Dans le but de stimuler le secteur industriel nigérian en fournissant des services de soutien financier et commercial aux entreprises, African Guarantee Fund (AGF) et la Bank of Industry du Nigeria (BOI) ont signé un accord de garantie de portefeuille de prêts d'un montant de 50 millions de dollars US. L'accord entre AGF et BOI a été signé lors du Forum africain de l’investissement à Rabat. Les objectifs de l’accord sont en trois tranches sur une période de 10 ans et permettra d'augmenter considérablement les prêts de la BOI aux Petites et moyennes entreprises (PME) au Nigeria.

A l’issue d’un conseil d’administration et d’une assemblée générale tenus à Douala le 7 décembre 2024, Chanas Assurances a annoncé son ambition d’augmenter son chiffre d’affaires et son résultat net de l’ordre de 10% au cours de l’année prochaine. Pour l’atteinte de son but, elle s’est dotée d’un plan d’actions ambitieux, que devra implémenter Henri Théodore Bayouak, désormais directeur général de l’entreprise.

Le Fonds de solidarité africain (Fsa) et l'Assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique (Atidi) ont l’intention de favoriser le développement économique et atténuer les risques liés aux investissements et au commerce sur le continent africain. Pour ce fait, un accord-cadre de coopération a été signé entre partenaire en marge de l'Africa Investment Forum 2024 (Aif 2024). Cette signature établit un cadre de coopération pour le soutien des projets d'infrastructure et de développement économique dans les États membres communs aux deux institutions.

CRIMES FINANCIERS

Le président de l'Autorité Nationale du Renseignement Financier, Jawhar Nfissi était à la rencontre du chef de gouvernement marocain Aziz Akhannouch le jeudi 12 décembre 2024. Ce dernier a présenté à l’occasion le rapport annuel de l'Autorité pour l'année 2023, conformément aux dispositions de la loi n° 05-43 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, telle qu'elle a été modifiée et complétée. Il est à noter dans le rapport, l’évolution croissante des indications d’activités de l’ANRF au cours de l’année 2023. Ceci concerne non seulement les déclarations de soupçon soumises, mais aussi les demandes d’informations faites aux niveaux national et international, et les transmissions aux autorités judiciaires compétentes.

Pour des affaires de détournement des deniers publics et autres, le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre des cadres de la Douane nationale et des transitaires. Le procureur spécial a indiqué dans sa déclaration que sa décision fait suite à une dénonciation faite par la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale qui a procédé à des «enquêtes sérieuses» autour des cas de détournement, de malversation et de corruption au niveau de la Direction générale des douanes.

La semaine dernière, les autorités camerounaises ont annoncé l’interdiction des activités de cinq ONG accusées de "financements illicites". Ils ont aussi évoqué de possibles cas de "blanchiment de capitaux", ainsi que de "financement du terrorisme". L'arrêté d'interdiction vise deux entités du Réseau d'organisations de défense des droits de l'homme en Afrique centrale (Redhac), ainsi que les associations "L.M Nanje foundation INC", "Reach out Cameroon (ROC)" et l'Association charitable socioculturelle du Cameroun (Acscc).

La Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics, enregistrée au Sénégal, est exclue par le Groupe de la Banque africaine de développement pour une période de douze mois, à compter du 10 décembre 2024. Pendant la période d'exclusion, la Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics sera tenue de coopérer avec le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption, ainsi qu'avec les autorités judiciaires et réglementaires des pays membres de la Banque africaine de développement dans le cadre de leurs fonctions d'enquête. Elle ne sera pas autorisée à participer aux projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement.

Le treizième rapport annuel sur la supervision bancaire relatif à l’exercice 2023 récemment publié par l’autorité monétaire mentionne que la Banque centrale de Tunisie (BCT) a infligé 1,95 million de dinars de sanctions pécuniaires aux établissements financiers tunisiens et recouvrées par le Trésor public en 2023. Sept banques ont été sanctionnées. Une première banque aurait reçu un avertissement pour des insuffisances relevées par une mission d'inspection générale ainsi qu’une amende de 105.700 de dinars pour non-respect de la norme d'exposition sur les parties liées. La deuxième a écopé d’une amende de près de 1,14 million de dinars pour non-respect de la norme d'exposition sur les parties liées. La troisième institution financière a écopé au total de 23.800 de dinars pour non-respect de la norme d'exposition sur un même bénéficiaire et pour non-respect de la norme d'exposition sur les parties liées.

Le lundi 9 décembre dernier, les procureurs fédéraux Grégoire Mégevand et Héloïse Rordorf-Braun ont livré leur réquisitoire et ont entamé la phase finale du procès pour corruption en Angola. L’affaire vise la société genevoise de négoce de pétrole Trafigura, et trois prévenus.  Le parquet fédéral requiert des peines de prison ferme pour l’ex-officiel angolais et l’ancien numéro 2 de la firme, un sursis partiel pour l’intermédiaire et l’amende maximale pour le négociant genevois.

La justice malienne a émis un mandat d’arrêt contre le PDG de la compagnie canadienne Barrick Gold, propriétaire avec l'État malien de l'un des plus importants complexes aurifères au monde, pour blanchiment d’argent. Ce mandat a été signé dans un contexte de pression accrue exercée sur les compagnies minières et aurifères étrangères par la junte au pouvoir. Barrick Gold détient 80% et l'État malien 20% des deux sociétés propriétaires du complexe souterrain et à ciel ouvert de Loulo-Gounkoto, dans l'ouest du Mali.

CROISSANCE REGIONALE

En octobre 2024, le taux d’inflation a reculé de 0,2 point, passant de 3,6% en septembre à 3,4% dans quatre pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). L’inflation a baissé notamment au Niger, au Togo, en Côte d’Ivoire et au Bénin selon le bulletin statistique de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

L’Association du transport aérien international (Iata) a publié des données le 9 décembre derniers, selon lesquelles les compagnies du continent africain rencontres des difficultés pour rapatrier leurs recettes. Les dernières données mentionnent un total de 1,7 milliard de dollars (environ 1,6 milliard d’euros) de fonds bloqués par des gouvernements dans le monde à la fin du mois d’octobre, plus de 780 millions l’étaient en Afrique. Le continent africain est pointé du doigt, la zone Cemac arrive en deuxième position avec 235 millions de dollars, ainsi que quatre pays africains (Algérie, Mozambique, Angola, Érythrée) et la zone Uemoa qui figurent dans la liste des mauvais élèves dressée par l’Iata.

Le Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa en République démocratique du Congo a servi de cadre mardi dernier à la première édition du Forum « Africa Cyber Trust », dédié à la cybersécurité en vue de « bâtir un écosystème numérique sûr, inclusif et durable pour l’Afrique ». Cette première édition est basée sur le thème : « les voies de la cyber résilience ». Africa Cyber Trust 2024 vise à transformer la cybersécurité en un levier essentiel de gouvernance et de développement durable.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/CNY évolution de la semaine 

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals