MARCHE DE CHANGES

Le dollar a terminé la semaine sur une note forte, alors qu'il était perché près d'un plus haut de deux ans, soutenu par des perspectives de taux américains agressives, tandis que le yen avait du mal à rester à flot alors qu'il s'affaiblissait à nouveau à un nouveau plus bas. Le billet vert est resté sur le devant de la scène et a tenté d'atteindre un nouveau sommet de deux ans face à un panier de devises, l'indice du dollar ayant progressé de 0,02% à 108,45.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

Les dollars australien et néo-zélandais ont également eu du mal à rester au-dessus de leurs plus bas niveaux depuis deux ans vendredi, l'Aussie étant en baisse de 0,23% à 0,6223 $.

Le rouble russe s'est renforcé face au dollar américain et au yuan chinois, avant une hausse anticipée des taux d'intérêt par la banque centrale qui ne devrait toutefois pas avoir d'impact significatif à court terme sur la monnaie. Le rouble s'est renforcé de 0,2% à 13,99 face au yuan chinois à la Bourse de Moscou.

Le rand sud-africain a regagné une partie de ses pertes après une légère amélioration du sentiment de risque. A 08h01 GMT, le rand s'échangeait à 18,3325 contre le dollar, soit environ 0,4% de plus que sa clôture précédente. Les échanges de rand, comme la plupart des devises des marchés émergents, ont été volatils cette semaine après que la Réserve fédérale a adopté mercredi un ton agressif dans ses prévisions de taux d'intérêt pour l'année à venir.

Le yuan chinois est resté stable face au dollar, aidé par des orientations plus fermes de la banque centrale, mais se dirigeait vers une baisse hebdomadaire en raison de l'élargissement de l'écart de rendement avec les États-Unis et des menaces de droits de douane qui ont mis la monnaie sous pression. Le yuan a légèrement baissé à 7,2988 pour un dollar en début d'après-midi, après avoir atteint son plus bas niveau en 13 mois jeudi.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

CRYPTOMONNAIES

Le rapport Global Survey on Crypto and Web3 2024 publié le 10 décembre par ConsenSys, en collaboration avec YouGov mentionne que le Nigeria et l’Afrique du Sud affichent les taux les plus élevés de possession de portefeuilles de cryptomonnaies en 2024. Le rapport Global Survey on Crypto and Web3 2024 met en lumière les marchés les plus avancés en termes d’adoption des cryptomonnaies. Il s’agit d’une étude menée auprès de plus de 18000 personnes âgées de 18 à 25 ans dans 18 pays. Selon les informations du document, le Nigeria se démarque avec un taux de possession record de 73%, suivi de l’Afrique du Sud à 68%.

Le bitcoin a bondi de plus de 3% pour atteindre un record au-dessus de 105.000 dollars. Le numéro 1 des cryptomonnaies a atteint un sommet de 105 142 $ et s'est échangé en dernier lieu à 104 760 $, en hausse de 3,3 %. Il plonge les gains réalisés depuis que le républicain Donald Trump, qui a promis de défendre les cryptomonnaies, a été élu président des États-Unis en novembre.

MARCHES MONETAIRES

L’Etat du Sénégal, par le biais de son Trésor Public a encaissé au niveau du marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 38,237 milliards de FCFA (61,180 millions de dollars) à l’issue de son émission d’adjudication ciblée de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 364 jours et d’obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans. Le trésor avait mis en adjudication 35 milliards de FCFA. A l’issue de l’opération, UMOA-Titres a recensé des soumissions globales de 58,692 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 167,69%.

MARCHES BOURSIERS

La dernière séance de cotation de la semaine écoulée s’est achevée sur une forte hausse de 112,501 milliards FCFA de la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Cette capitalisation est en effet passée de 10 329,507 milliards FCFA la veille à 10 442,008 milliards FCFA ce vendredi 20 décembre 2024. Concernant la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 1,355 milliards FCFA, se situant à 10 018,728 milliards FCFA contre 10 017,373 milliards FCFA le jeudi 19 décembre 2024. Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 954,398 millions FCFA contre 1,196 milliard FCFA la veille.

L’indice BRVM Composite a enregistré une légère hausse de 0,01% à 274,38 points contre 274,34 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il est resté stationnaire à 137,48 points. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige, il s’est rehaussé de 0,56% à 112,65 points contre 112,02 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

Depuis environ 11 mois, du début de l’année 2024 jusqu'en novembre de la même année, le marché boursier ghanéen s'est envolé, l'indice composite augmentant de près de 50 %. L'indice des valeurs financières a connu un net rebond, gagnant 23,64 % après une baisse de 2,71 % en 2023. La capitalisation boursière a bondi de 46,66 % pour atteindre 108,36 milliards de GHc, dépassant de loin la croissance de 15,08 % enregistrée en novembre 2023.

La Loterie Nationale du Bénin SA (LNB) a fait son entrée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à Abidjan, Côte d'Ivoire après une introduction en bourse de 69 millions de dollars. Elle a progressé de 4,1%. L'introduction en bourse de la LNB s'inscrit dans la stratégie du Bénin visant à diversifier son économie au-delà de la production de coton. Les actions de la société LNB ont ouvert à 4 800 francs CFA et ont grimpé à 5 000 francs CFA (8 dollars), selon EDC Investment.

MATIERES PREMIERES

Un récent rapport de Fitch mentionne que les prix du pétrole devraient dépasser le seuil nécessaire en 2025 pour équilibrer les budgets de la plupart des pays arabes du Golfe. L'agence de notation Fitch revoit à la baisse ses prévisions concernant le prix moyen du pétrole en 2025, le ramenant à 70 dollars le baril, contre une estimation précédente de 80 dollars. Cette baisse est causée par une croissance modérée de la demande et d'une offre mondiale importante.

Bien que les gains aient été limités après que la Réserve fédérale américaine a signalé qu'elle ralentirait le rythme des baisses des taux d'intérêt en 2025, les prix du pétrole ont légèrement augmenté, soutenus par la baisse des stocks de brut américains. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 44 cents, soit 0,60%, à 73,83 dollars le baril à 14h14 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en janvier a gagné 68 cents, soit 0,96%, à 71,26 dollars. Le contrat WTI pour février, plus actif, a gagné 52 cents, à 70,54 dollars.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Les prix à terme du minerai de fer étaient dans une fourchette étroite. Le prix de référence du minerai de fer de janvier à la Bourse de Singapour a perdu 0,5% à 101,3 dollars la tonne, à 04h52 GMT. La baisse continue de la production de métal liquide, qui est généralement utilisée pour évaluer la demande de minerai de fer, met les prix de l'ingrédient clé de la fabrication de l'acier sous pression, ont déclaré les analystes.

Les prix du cuivre ont rebondi après avoir atteint un plus bas de cinq semaines lors de la dernière séance. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,4% à 8 917 dollars la tonne métrique à 04h23 GMT. Jeudi, le cuivre est tombé à 8.869 dollars, son plus bas niveau depuis le 14 novembre, sous la pression d'un dollar plus fort.

L'aluminium du LME a gagné 0,6% à 2 521 $ la tonne, le zinc a augmenté de 0,7% à 2 987 $, l'étain a progressé de 0,8% à 28 620 $, le nickel a ajouté 0,6% à 15 205 $ et le plomb a grimpé de 0,1% à 1 974 $.L'aluminium SHFE a augmenté de 0,6% à 19 975 yuans la tonne, l'étain a baissé de 0,2% à 242 830 yuans, le nickel a chuté de 0,7% à 122 720 yuans, le zinc est resté relativement inchangé à 25 195 yuans et le plomb a perdu 0,1% à 17 400 yuans.

Alors que l’attention s'est déplacée vers les données sur les dépenses personnelles de consommation aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée, les prix de l'or étaient prêts pour une baisse hebdomadaire. L'or au comptant a peu changé à 2 596,89 $ l'once, à 0326 GMT, et a perdu environ 2 % depuis le début de la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 611,30 $.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

S’agissant des autres métaux, l'argent a connu sa pire semaine depuis décembre 2023. L'argent au comptant a baissé de 0,4% à 28,92 dollars l'once. Le platine a baissé de 0,3% à 920,80 dollars et le palladium s'est stabilisé à 906,47 dollars. Les deux métaux étaient prêts pour des pertes hebdomadaires.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Les exportateurs de cacao ont annoncé que les arrivées de cacao dans les ports de la Côte d’Ivoire ont atteint 895 000 tonnes métriques au 15 décembre depuis le début de la campagne le 1er octobre, soit une augmentation de 32,8% par rapport à la même période de la saison dernière. Environ 33.000 tonnes de haricots ont été livrées au port d'Abidjan et 42.000 tonnes à San Pedro entre le 9 et le 15 décembre pour un total de 75.000 tonnes.

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

La mine de lithium de Goulamina a été officiellement inaugurée dans le sud du Mali, le chef de l’État malien Assimi Goïta. C’était le 16 décembre dernier. L’inauguration représente un investissement colossal d’environ 400 milliards de FCFA et pourrait bien transformer le paysage économique du Mali, faisant du pays un acteur clé du secteur minier à l’échelle régionale. La mine de Goulamina a un potentiel de production d’au moins 8,5 ans. Selon les prévisions du ministère malien des Mines, cette exploitation pourrait générer des revenus annuels supérieurs à 100 milliards de FCFA.

ENTREPRISES

La compagnie égyptienne Arab Contrators a signé un protocole avec la République centrafricaine pour l’étude de la réalisation d’une route de 194 km dans le pays. « Ce projet nécessite une grande expertise que possède Arab Contractors, qui a exécuté un grand nombre de routes, dans tout le continent. Nous avons une grande confiance dans les capacités de cette compagnie. », a souligné le ministre centrafricain des Travaux publics, Eric Rokosse, lors de la signature du protocole avec le PDG d’Arab Contractors, Ahmed El-Assar.

L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du Nigéria (SMEDAN) a lancé son premier centre de conversion et de formation au gaz naturel comprimé (GNC) au Centre de développement industriel (IDC) à Idu, Abuja. Ce nouveau centre est conçu pour convertir les véhicules au GNC, une alternative abordable et respectueuse de l'environnement aux carburants traditionnels. Avec sa capacité de conversion de neuf véhicules par jour et une équipe dédiée de 20 techniciens, le centre aidera les PME à réduire leurs coûts de transport et à s’adapter à l’évolution des besoins énergétiques.

OCP Africa, filiale du Groupe OCP, a signé, à Niamey, un protocole d’accord (MoU) historique avec le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage du Niger, portant sur la transformation des chaînes de valeur agricoles. Objectif de ce partenariat tripartite, découlant de l’accord signé entre le Groupe OCP et la Banque Mondiale en marge des réunions annuelles de Marrakech en octobre 2023 : transformer le secteur agricole par des initiatives innovantes et inclusives tournées vers les petits exploitants agricoles locaux.

BANQUES ET ASSURANCES

Dans le but de collaborer pour relever les défis cruciaux de l’Afrique en matière de logement et de développement urbain, Shelter Afrique Development Bank (ShafDB) et l’Union africaine (UA) ont signé un protocole d’accord. Cette entente s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2063 et souligne l’engagement commun à assurer un niveau de vie élevé, une qualité de vie et le bien-être de tous les citoyens africains.

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a tenu sa dernière réunion comptant pour l’exercice 2024 le mercredi 18 décembre dernier. Lors de la rencontre à Lomé, le Conseil d’Administration de la BOAD a approuvé neuf nouvelles opérations pour un montant global de 171,363 milliards FCFA. Les prêts approuvés concernent le financement partiel des projets tels que la Prise de participation de la BOAD à l’augmentation du capital de BOAD TITRISATION au Togo, la Prise de participation de la BOAD au capital social de BOAD Market Solutions, en Côte d’Ivoire ; Participation de la BOAD à l’augmentation du capital d’Air Côte d’Ivoire ; Projet d’urgence de reconstitution du stock de sécurité alimentaire et de renforcement de la transformation du riz local au Niger.

Dans le but de soutenir des réformes ambitieuses, la Banque mondiale a approuvé un financement de 200 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) au Togo. Le financement s'inscrit dans la stratégie de développement définie dans la feuille de route 2025 du gouvernement et son plan d'urgence pour la région des Savanes, une région particulièrement affectée par les fragilités économiques et sociales.

Le conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé à Abidjan (Côte d'Ivoire), un prêt de 318,24 millions d'euros (soit 216 milliards FCFA) à l'État du Cameroun. Le prêt servira à la réhabilitation de la route Ngaoundéré-Garoua.

La compagnie d’assurance allemande Allianz et la Sud-africaine Sanlam ont officialisé leur fusion au Cameroun lors d’une conférence de presse organisée le 13 décembre passé à Douala. Deux nouvelles entités naissent de la fusion entre Allianz et Sanlam. Il s’agit de SanlamAllianz Cameroun Assurances qui opère dans la branche dommages. Elle est dirigée par Olivier Malatre. La seconde entité est SanlamAllianz Cameroun Assurances Vie, que dirige Laya Sidibé.

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) est choisit lauréate de la catégorie « Institution financière de l'année - Afrique » du Prix africain du développement durable. Cette place d’honneur lui a été accordé par le Conseil consultatif du Prix africain du développement durable, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Le conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) a approuvé la proposition de la direction de la Banque pour la construction d’un bâtiment moderne et à la pointe de la technologie destiné à accueillir son siège social à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire. Le président du Groupe de la Banque africaine de développement et président des Conseils d’administration, Akinwumi Adesina a qualifié cette décision conseils d’administration, d’« historique pour le personnel de la Banque, pour la Banque elle-même, pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique, car elle envoie un message clair que la Banque africaine de développement, en tant que première institution financière d’Afrique, mérite un siège à la hauteur de sa réputation mondiale. »

CRIMES FINANCIERS

La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a reconnu l’ancien ministre de la Défense Mohamed Diane coupable de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics. Deux semaines seulement après la condamnation de l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Camara, Mohamed Diane a été reconnu coupable de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme et à 550 000 euros d'amende comme l'avait réclamé le ministère public dans ses réquisitions.

33 sociétés de Transit sont dans le collimateur de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Elles seraient selon les informations impliquées dans le détournement présumé de 700 milliards de francs guinéens, à la Direction Générale des Douanes. Les faits remontent à plusieurs mois et ont révélé un réseau complexe de fraude et de détournement de fonds dans lequel plusieurs sociétés de transit ont été identifiées comme acteurs clés.

Mardi dernier, le parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris a annoncé avec l'Autorité des marchés financiers (AMF) la saisie de 13 distributeurs automatiques de cryptomonnaies possiblement illégaux, d'une valeur de 160.000 euros, outre 24.400 euros en liquide.  Selon le ministère public, « ces distributeurs de billets permettaient la conversion de monnaies fiduciaires (FIAT) en cryptomonnaies, et inversement, sans aucune vérification de l'identité du client, moyennant des commissions prohibitives, et sans enregistrement préalable du prestataire auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ».

GOUVERNANCE

Romuald Wadagni est en tête de la liste des meilleurs ministres des Finances d’Afrique 2024. Cette distinction établit par Financial Afrik le place devant des figures telles que Nadia Alaoui du Maroc et Adama Coulibaly de la Côte d’Ivoire. La distinction du ministre des Finances du Bénin, Romuald Wadagni se repose sur cinq critères essentiels, notamment la notation financière, la gestion de la dette, la maîtrise de l’inflation, la croissance économique et le leadership. L’élection de Romuald Wadagni en tant que meilleur ministre des Finances d’Afrique symbolise le rayonnement croissant du Bénin sur la scène économique internationale et la reconnaissance des efforts soutenus pour assurer la stabilité et la prospérité économique du pays.

L’agence de notation Fitch Ratings a confirmé la note de défaut émetteur à long terme en devises (IDR) de l'Angola à « B- » avec une perspective stable. La notation de Fitch Ratings reflète des indicateurs de gouvernance faibles, une inflation élevée, des niveaux élevés de dette publique libellée en devises étrangères et l'un des niveaux les plus élevés de dépendance aux matières premières parmi les États notés par Fitch.

CROISSANCE REGIONALE

Les chefs d’Etats de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) se sont réuni lundi 16 décembre 2024 à Yaoundé. Les discussions sont allées en direction de la "meilleure coordination" face aux "signaux d'alertes préoccupants" de la "situation macroéconomique régionale". Un communiqué de la présidence camerounaise rendu publique dimanche mentionne qu’ « à court terme, cette situation critique compromet le décaissement des appuis budgétaires du FMI au profit du Cameroun, du Congo et de la RCA" et "seul un engagement régional des plus hautes autorités de la CEMAC pourrait débloquer la situation ».

Le 3e forum économique public-privé Japon-Afrique s’est tenu du 16 au 17 décembre 2024 à Abidjan). L’occasion a permis aux opérateurs économiques japonais et ministres du continent de discuter d’un renforcement de leurs échanges commerciaux. Plusieurs dizaines d'entreprises japonaises ont fait le déplacement en plus d’une trentaine de ministres du continent. Le troisième Jafef a pour objectif de renforcer les échanges commerciaux avec ce pays.

33 pays africains parmi les moins avancés peuvent désormais exporter 140 nouveaux produits vers la Chine en franchise totale de droits de douane. Les produits concernés restent majoritairement des matières premières ou non transformées, de faible valeur ajoutée. Bien que l’initiative chinoise renforce les liens diplomatiques et commerciaux, elle risque de perpétuer une relation asymétrique, où l’Afrique continue d’exporter des matières premières et d’importer des produits finis.

Le président Bola Tinubu a versé 85 milliards de nairas à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ce qui représente le paiement à 100 % des taxes dues par le Nigéria. Le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Touray a déclaré que si la communauté avait souffert de la lenteur de la réponse des États membres dans le versement de leurs prélèvements, le Nigéria, sous la direction du président Tinubu, avait réglé ses prélèvements de 2023 à ce jour. Selon Touray, c'est la première fois depuis 19 ans que le Nigeria paiera 100 % de sa taxe à la CEDEAO.

Le ministre de la planification et de la coopération internationale, Ismael Nabe a annoncé que la Guinée pense réunir les revenus de son énorme réserve de minerai de fer de Simandou dans un fonds souverain pour financer des projets de développement dans le cadre de son programme Simandou 2040. Le fonds financera des projets de développement et donnera la priorité à l'agriculture, à l'éducation, à la santé et aux infrastructures y compris un chemin de fer à grande échelle reliant les régions minières et agricoles au port de Conakry.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

SEMAINE EN GRAPHIQUE

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