MARCHE DE CHANGES

L'euro s'est établi à 1,0429 dollar, non loin de ses récents plus bas et dans une configuration d'attente lors des échanges de fin d'année. La devise se dirige vers une baisse annuelle d'environ 5,5 % par rapport au dollar.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

Les dollars australien et néo-zélandais ont été bloqués près de leurs récents plus bas. Le dollar néo-zélandais est resté stable à 0,5639 $, encore une fois non loin d'un plus bas de deux ans de 0,5608 $.

L'Aussie est resté bloqué à 0,6422 $, dangereusement proche de son récent creux de deux ans à 0,6399 $.

Le yen japonais s'échangeait autour de ses plus bas niveaux depuis cinq mois face à un dollar soutenu par la hausse des rendements américains. Il évoluait à 157,71, seul le risque d'une intervention japonaise empêchant un nouveau test du niveau de 160 observés pour la dernière fois en juillet.

EUR/CNY évolution de la semaine 

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le yuan chinois a chuté à son plus bas niveau en près de 14 mois face au dollar. À 03h15 GMT, le yuan onshore était en baisse de 0,05% à 7,2988 pour un dollar, non loin de la barre psychologiquement importante de 7,3, observée pour la dernière fois en novembre 2023.

CRYPTOMONNAIES

La principale cryptomonnaie, le bitcoin, a également stagné autour de 93 350 dollars et a baissé d'environ 4 % sur le mois après avoir reculé par rapport à un record de 108 379,28 atteint le 17 décembre. Il a bondi d'environ 115 % depuis le début de l'année.

MARCHES MONETAIRES

A l’issue de son émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 2, 3 et 5 ans, l’Etat malien a levé le 23 décembre 2024 la somme de 110 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UEMOA. L’émetteur avait mis en adjudication 100 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s’est situé à 116,645 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 116,65%. Le montant des soumissions retenu est de 110 milliards FCFA et celui rejeté à 6,645 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d’absorption de 94,30%.

L’Etat du Sénégal a levé avec succès par le biais de son Trésor Public la somme de 164,999 milliards FCFA au terme d’une émission d’adjudication ciblée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d’obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans. C’était le jeudi décembre 2024 sur le marché financier de l’UEMOA. Pour faire face aux besoins de financement de son budget, il a mis en adjudication la somme de 150 milliards de FCFA. Au finish, UMOA-Titres, organisatrice de l’opération, a répertorié des soumissions globales de 207,459 milliards FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 138,31%. Le montant des soumissions retenu par l’émetteur est de 164,999 milliards de FCFA et celui rejeté à 42,460 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d’absorption de 79,53%.

MARCHES BOURSIERS

La majorité des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a terminé la séance de cotation de ce vendredi 27 décembre 2024. La valeur totale des transactions est passée de 12,017 milliards FCFA la veille à 1,092 milliard FCFA ce vendredi 27 décembre 2024.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est en baisse de 10,14 milliards, se situant à 9948,967 milliards FCFA contre 9 959,107 milliards FCFA la veille. Pour sa part, celle du marché des obligations connait une hausse de 10,039 milliards, s’établissant à 10 498,672 milliards FCFA contre 10 488,633 milliards FCFA le 26 décembre 2024.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L’indice BRVM Composite s’est replié de 0,10% à 272,47 points contre 272,75 points la veille. En revanche, l’indice BRVM 30, a enregistré une progression de 0,02% à 136,80 points contre 136,77 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,29% à 112,45 points contre 112,12 points la veille.

MATIERES PREMIERES

Les prix du pétrole ont peu varié, mais en raison de l'optimisme suscité par les efforts de relance économique en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde, ils devraient connaître une hausse hebdomadaire. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 1 cent pour atteindre 73,25 dollars le baril à 0145 GMT. Le brut américain West Texas Intermédiat était à 69,60 dollars, en baisse de 2 cents par rapport à la clôture de jeudi. Cependant, sur une base hebdomadaire, le Brent a augmenté de 0,4 % tandis que le WTI a augmenté de 0,2 %.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Alors que l’or était sur le point d’enregistrer un gain hebdomadaire, il a légèrement baissé, les investisseurs attendant des indices sur l’économie américaine pour anticiper la trajectoire des taux d’intérêt de la Réserve fédéral pour 2025 et les politiques de l’administration entrante de Donald Trump. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 649,10 $. L'or au comptant a baissé de 0,2 % à 2 630,28 $ l'once, à 0221 GMT. Le lingot a gagné 0,3% depuis le début de la semaine. Le prix de l'or a bondi de près de 28 % cette année, atteignant un record de 2 790,15 dollars le 31 octobre, sous l'effet des réductions substantielles des taux de la Fed et de l'escalade des tensions géopolitiques.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 29,75 dollars l'once et le palladium a perdu 0,3 % à 922,58 dollars, tandis que le platine a gagné 0,1 % à 936,85 dollars. Les trois métaux se sont dirigés vers des gains hebdomadaires.

Argent évolution de la semaine 

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

ENTREPRISES

Le lundi 23 décembre, le groupe Sonatrach et six (6) sociétés holding et groupe industriels publics ont procédé à la signature des conventions-cadres à Alger. L’accord a été signé dans le cadre de la politique de promotion du contenu local et de l’intégration nationale. Les contrats s’étendent sur une durée de 3 ans et visent à fournir des biens et des services par les EPE relevant de ces holdings et groups industriels au profit de Sonatrach et de ses filiales.

Sucrivoire a réalisé un chiffre d'affaires de 94,8 millions de dollars (59,8 milliards de FCFA) pour les neuf premiers mois de l’année se terminant le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente. Sucrivoire est l'un des principaux producteurs de sucre de Côte d'Ivoire, coté à la BRVM. En effet, la société (SCRC) a réduit sa perte d'exploitation à 1,7 million de dollars (-1,1 milliard de FCFA) contre 15,3 millions de dollars (-9,7 milliards de FCFA) et a réduit sa perte nette à 8,2 millions de dollars (-5,2 milliards de FCFA), soit une amélioration de 63%. Les volumes de vente ont augmenté de 4,4 % pour atteindre 99 015 tonnes. L'action de Sucrivoire a commencé l'année avec un prix de 475 XOF et a depuis gagné 57,9% sur cette évaluation, la plaçant au troisième rang de la BRVM en termes de performance depuis le début de l'année.

Le groupe français Orano a annoncé dans un communiqué avoir engagé un arbitrage International à l’encontre de l’Etat du Niger suite au retrait de son permis d’exploitation d’Imouraren, en date du 19 juin 2024. Il y a plusieurs mois, Niamey a remis dans le domaine public, le permis d’exploitation du gisement d’uranium d’Imouraren que détenait jusqu’alors le groupe français Orano.

La Société financière internationale (SFI) a annoncé dans un communiqué publié à la fin d'une visite à Dakar de son directeur général, le Sénégalais Makhtar Diop avoir accordé un prêt vert de 49,1 milliards de francs CFA à la Sococim et un prêt de 6,5 milliards de francs CFA au groupe hôtelier Azalaï. Le financement dont bénéficie la Sococim lui permettra d’«accroître la production de ciment bas carbone et de contribuer à combler le déficit de logements dans le pays ».

Le lundi 23 décembre dernier, Telecel Faso a présenté en collaboration avec Wendkuni Bank international, son produit dénommé Telecel money à Ouagadougou. Ce nouveau produit permet à la population de faire des retraits et des transferts d'argent, de faire des achats en ligne, de payer ses factures gratuitement.

GCR Ratings (GCR) a assigné la note d’émetteur de long terme de AAA(WU) à Sablux Immobilier SASU (Sablux Immobilier) sur son échelle régionale de notation. A court terme, la note d’émetteur de A1+(WU) a été accordée. En raison de l’importance stratégique de la société au sein du Groupe Sablux, en tant que porteur des projets immobiliers et contribuant de manière substantielle aux revenus consolidés (2023 : 56%), la notation de Sablux Immobilier repose sur celle du Groupe, comprenant Sablux Holding et ses filiales.

Djezzy, opérateur majeur de télécommunications mobiles en Algérie, a récemment signé un partenariat stratégique avec Algérie Télécom, le leader historique des télécoms dans le pays. Cet accord vise principalement à améliorer la qualité des services pour les consommateurs algériens et à renforcer le secteur des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale visant à promouvoir la digitalisation et l’innovation locale.

Mercuria Energy Group s'est associé à l'Industrial Development Corp. de Zambie (IDC) pour lancer une entreprise de négoce de métaux axée sur le cuivre, principal produit d'exportation du pays. Le négociant en matières premières basé à Genève fournira un financement, probablement de l'ordre de centaines de millions de dollars, pour soutenir l'entreprise. Mercuria a également précisé qu’elle s'appuiera sur son expertise financière, commerciale et technique pour aider la Zambie à « promouvoir une capacité institutionnelle indépendante de marketing et de négoce pour ses ressources en cuivre, à développer une filière locale de négoce de métaux, à former son capital humain par le biais d'un transfert de connaissances et de compétences et à améliorer la transparence et l'efficacité du négoce des minerais ».

Le directeur général de CDC-CI Capital, Dr Arthur Coulibaly et la directrice générale d’Advans-CI, Mariam Djibo, ont signé une convention dans le but de répondre aux besoins de financement des PME tout en encourageant des projets axés sur la durabilité environnementale. Selon Mariam Djibo, la moitié des fonds sera dédiée à des projets de résilience climatique, tels que la diversification agricole et la décarbonation des activités économiques. L’autre moitié sera allouée au financement des PME opérant dans les zones urbaines et rurales.

La startup fintech marocaine Talaty a levé des fonds auprès de Witamax et Renew Capital. Son objectif est de développer sa plateforme de prêt pilotée par l'IA. L'investissement de Talaty est prévu pour soutenir la croissance de l'entreprise au Maroc et l'exploration d'opportunités sur les marchés voisins. Cette startup fintech marocaine fournit des solutions de prêt instantané aux institutions financières, en utilisant des technologies d'IA avancées et des connaissances en finance comportementale pour rationaliser les évaluations de crédit. Elle a pour vision de réduire les coûts opérationnels et les taux de défaillance jusqu'à 90%, en comblant les lacunes critiques dans le financement des petites entreprises.

BANQUES ET ASSURANCES

La Côte d’Ivoire a été à l’honneur en obtenant des prêts cumulés de 139,68 millions d'euros (Plus de 91 milliards de Fcfa) de la part des Conseils d'administration de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. Ce financement permettra la réalisation du Projet d’amélioration des compétences, de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes.

Au Sénégal, les ressources bancaires se sont renforcées de 6,6% en s'élevant à 10 759,84 milliards à fin 2023 contre 10 089,24 milliards de FCFA en 2022. A fin 2023, les dépôts et emprunts ont progressé de 3,7% en s'établissant à 8 985,49 milliards contre 8 661,25 milliards de FCFA pour l'année 2022. Ils sont essentiellement constitués de dépôts à vue, qui s'élèvent à 5 593,01 milliards en 2023 contre 5 230,49 milliards en 2022, et des dépôts à terme qui représentent 3 392,48 milliards en 2023, contre 3 430, 75 milliards en 2022, soit des variations respectives de +6,9 % et -1,1%% entre les deux périodes. Les autres ressources se sont accrues de 14,1% pour se fixer à 474,55 milliards à fin 2023 contre 416,04 milliards de FCFA pour la période2022.

Le conseil d’administration de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a approuvé 336 milliards FCFA (532,7 millions $) de financements. Cette somme a été sécuriser par l’institution. Ces ressources proviennent du partenariat avec la KfW, la banque allemande de développement, et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Ils vont alimenter des projets stratégiques dans l’UEMOA. L’objectif est de donner un coup d’accélérateur aux petites entreprises, au numérique et aux infrastructures.

A l’issue de son conseil d’administration, la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) a annoncé la mise en circulation en 2024 d’une nouvelle gamme de pièces de monnaie « type 2024 ». Dans le but de mettre fin aux pratiques frauduleuses, la BEAC a indiqué de renforcer la sécurité de ces pièces en produisant de nouvelles gammes, fabriquées à partir d'une matière première qui ne correspond pas à celles utilisées dans l'industrie de la bijouterie. En réalité, la banque centrale de la zone Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA et Tchad) n'a pas fourni de détails supplémentaires sur les caractéristiques de cette nouvelle gamme de pièces.

Dans un communiqué publié lundi 23 décembre 2024, l’Etat béninois a annoncé le lancement d’une Offre publique de vente (OPV) pour céder une part significative de son capital dans la Banque internationale pour l'industrie et le commerce (BIIC). La mise en vente des actions vise à vendre entre 30,4 % et 40 % des actions détenues par l'État, représente un volume compris entre 17 558 979 et 23 103 920 actions. Le communiqué indique que le prix de cession est fixé à 5 250 FCFA par action, permettant ainsi de mobiliser entre 92,2 et 121,3 milliards de FCFA. La période de souscription est prévue du 13 janvier au 28 février 2025, avec une possibilité de clôture anticipée en cas de forte demande.

Des accords de partenariat ont été signé jeudi entre le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) et la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) à Dakar.  Plusieurs objectifs soutiennent la signature des accords de partenariat entre le FONGIP et la BNDE. Il s’agit du financement des petites et moyennes entreprises (PME) agricoles et de la campagne de commercialisation des graines d'arachide. Ainsi une convention-cadre et un protocole d’accord portant respectivement sur des financements de 5 milliards et 10 milliards de francs CFA a été signé par les deux organismes publics.

La Banque Mondiale a approuvé un financement de 250 millions $ pour la mise en œuvre du Programme de transformation des systèmes agroalimentaires au Maroc. Dans un communiqué publié le jeudi sur son site, l’institution financière indique que cette initiative vise à renforcer la résilience climatique du secteur agroalimentaire et améliorer la sécurité alimentaire et sanitaire. Cette initiative, alignée sur le plan « Génération Green 2020-2030 », vise à moderniser le secteur tout en renforçant sa résilience face aux changements climatiques.

La Banque africaine de développement (BAD) envisage assurer le financement du réaménagement du réseau routier tunisien dont le cout total s’élève à plus de 291.405 millions de dinars à hauteur de 93%. Pour cela, elle a accordé au pays un prêt de 80.162 millions d’euros soit près de 265 millions de dinars. Le projet de réhabilitation entreprend de réaménager 188.9 kilomètres. Les travaux qui débuteront l’année prochaine mettront à niveau des routes dans sept gouvernorats tels que Sousse, Kairouan, Sfax, Kasserine, Gafsa, Ket et Siliana.

La BRED a annoncé la finalisation de l’acquisition de la filiale de Société Générale à Madagascar. La BRED s'empare ainsi de 70 % du capital de Société Générale Madagasikara, qui compte 1.000 salariés et 70 agences sur l'île, pour des revenus de 86 millions d'euros. La première banque du Madagascar est désormais BRED Madagasikara Banque Populaire. Elle sert 300.000 clients, particuliers, entreprises et institutionnels et compte 1.000 collaborateurs répartis dans 70 agences. 

Le Togo positionne le numérique comme un levier stratégique de développement dans le cadre de sa Feuille de route 2025. Pour soutenir le pays dans cette initiative, la Banque mondiale lui accorde un financement de 100 millions de dollars (environ 62 milliards de FCFA). L’enveloppe 0s’inscrit également dans le nouveau cadre de partenariat pays, qui prévoit un total de 613 millions de dollars comme nouveaux financements pour accompagner les priorités stratégiques.

CRIMES FINANCIERS

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict le lundi 23 décembre 2024, avec la condamnation de l’ancien directeur national du contrôle des marchés publics, Éric Yétongnon, ainsi que plusieurs autres prévenus impliqués dans une affaire de fraude liée à l’attribution de marchés publics. Ils étaient poursuivis pour des irrégularités constatées dans l’attribution de marchés publics au sein de la SBEE, le CNLS-TP, l’ABERME et le ministère de l’Énergie.

La Commission de surveillance des jeux de l'île de Man, un organisme de réglementation du secteur des jeux de hasard sur l'île de Man a condamnée la filiale de la société de Paris Betsson à une amende qui s'élève à 700 000 livres sterling.

La filiale de la société Betsson fait suite à un examen approfondi selon lequel l'entreprise avait enfreint un certain nombre de directives et de réglementations établies. Les lacunes sont notamment observés dans les politiques, les procédures et les cadres opérationnels, et en particulier de la conformité avec les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Mardi dernier, la société civile du Sud-Kivu en RDC a dénoncé l'expulsion brusque d'un groupe de Chinois arrêtés pour exploitation illégale des minerais de cette province. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu avait annoncé l'arrestation de 17 ressortissants chinois accusés d'exploiter illégalement des minerais sur le site de Karhembo, situé dans le groupement de Rubimbi, territoire de Walungu.

La justice burkinabè a condamné quatre fonctionnaires impliqués dans le dossier de détournement de 3 milliards de francs CFA au ministère de l’Action humanitaire. Amidou Tiegnan est le principal accusé. Il a écopé de 15 ans de prison ferme assortis d’une amende de 5,64 milliards de francs CFA pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite et falsification de documents officiels. A part lui, Pétronille Tarpaga, Salifou Ouédraogo et Philippe Bayoulou ont également été condamnés.

Pour une question de détournement présumé de plus de 700 milliards de francs guinéens (76,7 millions d'euros), la justice guinéenne a inculpé et placé sous mandat de dépôt le directeur général des douanes et 10 autres responsables. Les prévenus sont poursuivis selon l'accusation de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour « faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité ».

Le tribunal madrilène a annoncé vendredi que l’ex-directeur du FMI  Rodrigo Rato a été condamné à plus de quatre ans de prison et à plus de 2 millions d'euros d'amende pour des faits de corruption et des délits fiscaux portant sur son patrimoine. L’Ancien ministre espagnol de l'Économie de l'Économie a déjà écopé de quatre ans et demi de prison en 2018 dans l'un des volets de l'affaire Bankia.

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) et le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) procèdent à des évaluations cycliques des dispositifs LBC/FT/FP des États-membres. Les échanges avaient donc pour but de partager la nouvelle feuille de route, à savoir le plan d’action détaillé et de désigner le représentant dudit ministère dans le groupe de travail.

CROISSANCE REGIONALE

Jeudi dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a signé une convention d'appui budgétaire avec le Commissaire aux Partenariats internationaux de l'Union européenne. Cet appui est destiné au financement du programme intitulé « Pour un partenariat global et solide avec la Mauritanie ». Il vise à soutenir le développement intégré, durable et inclusif tout en renforçant la cohésion sociale et la stabilité. Elle est d’une valeur de 100 millions d'euros, soit l'équivalent de 4,164 milliards d'ouguiyas nouvelles.

Le conseil d'administration du Fonds Monétaire International (FMI) a conclu un accord au niveau des services avec le Togo pour la première revue de l’accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC). L’accord FEC ouvre la voie à un décaissement immédiat d'environ 58,7 millions de dollars destinés au soutien budgétaire et prévoit un financement total de 390 millions de dollars. L’accord vise à aider les autorités togolaises à faire face aux séquelles des multiples chocs enregistrés depuis 2020, notamment la pandémie de COVID-19 et la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et des carburants.

Le FMI a également accordé un prêt d’environ 47,4 millions de dollars à la Mauritanie. L’octroi de ce montant intervient après que le Conseil d’administration du FMI a conclu les consultations de 2024 avec la Mauritanie au titre de l’article IV. Selon les informations, l’achèvement des revues permet un décaissement immédiat de 6,44 millions de DTS (environ 8,4 millions de dollars) au titre de la FEC/MEDC et de 29,72 millions de DTS (environ 39,0 millions de dollars) au titre de la FRD, portant les décaissements cumulés à 89,7 millions de DTS (environ 117,7 millions de dollars).

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/XAF évolution de la semaine 

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS 

Place boursière : Forex rates and precious Metals