MARCHE DE CHANGES

Les dollars australien et néo-zélandais ont lutté pour éviter une cinquième séance consécutive de pertes vendredi, alors que la menace imminente des tarifs douaniers américains sur le Mexique et le Canada a mis à mal les devises fortement exposées au commerce.

Le dollar néo-zélandais s'est maintenu à 0,5642 $, après avoir glissé de 1,2 % sur la semaine et s'être éloigné d'un sommet de 0,5723 $. Le dollar australien a également été mis sous pression par un rapport sur l'inflation intérieure étonnamment faible.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

Le rand sud-africain a progressé, soutenu par la hausse des prix des métaux précieux et par le ton hawkish de la banque centrale locale lors de l'annonce de sa politique monétaire un jour plus tôt. A 0825 GMT, le rand s'échangeait à 18,56 contre le dollar, environ 0,3% plus fort que sa clôture précédente.

Les données de la Banque centrale du Nigeria (CBN) publiées sur son site officiel soulignent que les réserves de change du Nigeria s'élevaient à 40,92 milliards de dollars le 6 janvier 2025. Cependant, le 21 janvier, ce chiffre était tombé à 40,09 milliards de dollars. Les réserves de change ont donc connu une baisse substantielle de 832,62 millions de dollars entre le 6 et le 21 janvier, soit une baisse de 2,03 % en quinze jours. Cette forte baisse souligne les défis actuels du marché des changes du Nigeria.

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

Le yen a légèrement progressé à 154,19 pour un dollar, après avoir déjà grimpé de plus de 1% sur la semaine. Il devrait gagner 1,9% sur le mois, ce qui constituerait sa meilleure performance pour un mois de janvier depuis sept ans.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

La roupie indienne a chuté à 86,65 pour un dollar, éclipsant son précédent record de 86,6475 atteint plus tôt dans le mois.

CRYPTOMONNAIES

Le bitcoin est passé sous la barre des 100 000 dollars. Il atteint son niveau le plus bas depuis 11 jours. Alors qu'un rallye qui l'avait vu dépasser les 100 000 dollars après l'élection du président américain Donald Trump s'est essoufflé, la plus grande cryptomonnaie du monde a eu du mal à faire des gains la semaine dernière. À 1156 GMT, le bitcoin était à 98 852,17 $, en baisse d'environ 6 % sur la journée, après avoir fortement chuté dans les premiers échanges pour atteindre son plus bas niveau depuis le 16 janvier.

MARCHES MONETAIRES

Le Togo obtient 22 milliards FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l’UEMOA en clôture d’une émission simultanée de Bons Assimilables du Trésor (BAT) et d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT). Selon le rapport de l'opération, l’émetteur avait mis en adjudication un montant de 20 milliards FCFA. Au final, les investisseurs lui ont proposé des soumissions globales de 46,832 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 234,16%.

A la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans, le Niger a levé sur le marché financier de l'UEMOA un montant total de 52,131 milliards FCFA. UMOA-Titres, organisatrice de l'opération, a indiqué que le montant mis en adjudication par le Trésor Public nigérien s'élevait à 50 milliards de FCFA. Les investisseurs ont fait des soumissions globales de 52,131 milliards de FCFA, soit un taux de couverture moyen du montant mis en adjudication de 104,26%.

Le Trésor Public du Burkina Faso a levé le mercredi 29 janvier 2025 la somme de 32,999 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA. C’était à l’issue de son émission simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans. À la fin de l'opération, UMOA-Titres a répertorié des soumissions globales des investisseurs de 49,655 milliards FCFA, soit à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 165,52%. Le montant des soumissions retenu par l'émetteur est de 32,999 milliards FCFA et celui rejeté à 16,656 milliards FCFA, soit un taux d'absorption de 66,46%.

MARCHES BOURSIERS

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une hausse à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 31 janvier 2025. La valeur totale des transactions s’est ainsi établie à 770,560 millions contre 438,807 millions FCFA la veille. Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle connait une augmentation de 80,649 milliards à 10246,429 milliards FCFA contre 10 165,780 milliards FCFA ce jeudi 30 janvier 2025. Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 7,351 milliards, passant de 10 536,150 milliards FCFA la veille à 10 543,501 milliards FCFA ce vendredi 31 janvier 2025.

L’indice BRVM Composite a gagné 0,79% à 277,90 points contre 275,71 points la veille. La même progression est enregistrée par l’indice BRVM 30 avec 139,98 points contre 138,88 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige enregistre un accroissement de 1,24% à 116,00 points contre 114,58 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

La Direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a informé que l’Etat togolais va procéder le 17 février 2025 au paiement des profits semestriels et au remboursement partiel du capital de son emprunt obligataire islamique dénommé « Sukuk Etat du Togo 6,50 % 2016-2026 » pour un montant total de plus de 12,026 milliards FCFA. Selon les responsables de la BRVM, la fermeture des registres est fixée au lundi 17 février 2025, le titre Sukuk Etat du Togo 6,50 % 2016-2026, cotera ex-marge de profits à partir du jeudi 13 février 2025. Ainsi, les investisseurs qui souhaitent donc acquérir ces obligations islamiques et par conséquent bénéficier de ces profits, pourront le faire au plus tard le mercredi 12 février 2025.

MATIERES PREMIERES

Alors que les marchés évaluent la menace de tarifs douaniers du président américain Donald Trump sur le Mexique et le Canada, les prix du pétrole ont augmenté en fin de semaine. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour mars, qui expirent vendredi, ont gagné 61 cents à 77,48 dollars le baril à 04h30 GMT. Le contrat d'avril, plus actif, s'établissait à 76,37 dollars le baril, en hausse de 48 cents. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a gagné 65 cents à 73,38 dollars. Sur la semaine, le Brent devrait perdre 1,3% tandis que le WTI a reculé de 1,69%. Pour le mois de janvier, le Brent devrait gagner 3,8%, son meilleur mois depuis juin, et le WTI devrait grimper de 2,3%.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Barroso a informé jeudi à Luanda que l’Angola a exporté 98 millions et 200 mille barils de pétrole, au cours du 4ème trimestre de 2024, évalués à 7 milliards et 300 millions de dollars, soit une baisse de 4,7% par rapport au même trimestre de 2023. Le pétrole s'échangeait à un prix moyen pondéré de 79,776 dollars le baril, les principales destinations étant la Chine et l'Inde, avec respectivement 51,91 % et 10,02 %.

Au Ghana, les exportations totales d’or ont augmenté pour atteindre 20,2 milliards de dollars, tandis que les importations ont légèrement augmenté pour atteindre 15,2 milliards de dollars. La hausse est estimée à 11,6 milliards de dollars soit 50 %. Les exportations de cacao ont diminué de 2,2 milliards de dollars à 1,7 milliard de dollars, tandis que les exportations de pétrole ont connu une hausse modeste à 3,9 milliards de dollars.

Le prix de l’or a atteint un niveau record et s'apprêtait à enregistrer une cinquième hausse hebdomadaire consécutive. L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 797,48 $ l'once, à 0216 GMT, augmentant d'environ 1% depuis le début de la semaine. Plus tôt dans la session, les prix ont atteint un record historique de 2 799,71 $. L'or est considéré comme un investissement sûr en cas de troubles géopolitiques et économiques et tend à prospérer dans un environnement de faibles taux d'intérêt.

L’OR évolution de la semaine 

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a perdu 0,7 % à 31,45 dollars l'once, le platine s'est stabilisé à 967,22 dollars et le palladium a baissé de 0,5 % à 983,92 dollars. L'argent et le platine étaient sur le point de réaliser des gains hebdomadaires, tandis que le palladium était sur le point de subir une perte.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le samedi 25 janvier dernier, le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, par ailleurs maire de la commune de Bouaké, a procédé à la pose de la première pierre de l'usine Beta Veg Oil dans le village de Kongodékro (Bouaké). L’usine, d’une capacité de transformation de 200 tonnes par jour, transformera 70 mille tonnes de karité et de soja par an. Les produits finis comme le beurre de karité, l'huile de soja et les tourteaux seront destinés à la fois aux marchés locaux et internationaux. L’ouverture de Beta Veg Oil est prévue pour novembre 2025.

ENTREPRISES

Le groupe émirati Abu Dhabi Developmental Holding Company et la Holding Company for Maritime and Land Transport ont signé un accord en vue de la construction de 32 ports secs et d'une zone logistique à Alexandrie, annonce un communiqué du Conseil des ministres publié jeudi 23 janvier. La zone logistique couvre une superficie de 273 acres dans une première phase, alors que la deuxième phase s'étendra sur 600 acres. Elle verra des activités liées au stockage, à l'import-export, au dépôt douanier, à la réexportation, ainsi qu'à l'emballage, au conditionnement, et à des transformations légères pour des produits agricoles et des industries simples utilisant des huiles importées en vrac. Un autre volet clé sera la fabrication d'emballages comme des cartons, des sacs et des conteneurs (20 et 40 pieds).

L'Angola veut privatiser des participations dans ses plus grandes sociétés de télécommunications tels que Unitel SA, et deux prêteurs, Banco de Fomento Angola et l'unité locale de Standard Bank Group, dans les mois à venir. La décision du pays s’inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à attirer les investisseurs et à diversifier l'économie par rapport au pétrole, selon le ministre d'État à la coordination économique, José de Lima Massano.

L’année dernière, le chiffre d’affaires du Groupe Ennakl Automobiles a atteint 594,71 millions de dinars tunisiens (MDT), soit une régression de 7,81% par rapport à 2023, selon un communiqué sur ses indicateurs d’activité trimestriels. Pour les charges financières, elles ont enregistré une baisse de 39,77% par rapport à 2023, s’établissant ainsi à 4,34 MDT en 2024. Conformément aux engagements budgétaires, les investissements réalisés se sont élevés, de leur côté, à 7,08 MDT par rapport à 4,51 MDT en 2023.

La Société nationale immobilière (SNI) et Shelter Afrique ont officialisé leur partenariat dans une démarche significative pour le secteur du logement. Le premier axe de ce partenariat consiste en un programme ambitieux de construction de 1 000 logements. Le second axe se concentre sur la structuration et le financement de la viabilisation de terrains, préparant ainsi des espaces adaptés à la création de nouvelles zones résidentielles, un élément crucial pour le développement urbain.

Sigma Corporation Afrique, agence de communication 360° de référence sur le continent a annoncé l’acquisition de Fitila Factory au Niger, renforçant ainsi sa position dans le pays. La convention de fusion a été officiellement signée le 23 janvier dernier. Ce qui marque une étape décisive dans la stratégie d’expansion de cette agence panafricaine de communication. Sigma Corporation Afrique est une agence de conseil et stratégie en communication et marketing, dynamique et créative.

Oando, une entreprise engagée dans des investissements dans l’industrie pétrogazière du Nigeria a noué une alliance avec l’État de Lagos en vue du déploiement de 5 000 bus électriques dans le cadre d’un projet pilote. Oando veut également soutenir les efforts du pays en faveur de la décarbonation. Cette initiative permettra aux parties prenantes de transformer le système de transport public de l’État.

Castel, géant de la bière et du vin vient de signer l'acquisition de Guinness Breweries au Ghana auprès du britannique Diageo (Johnnie Walker). Aux termes de l'accord conclu, Castel achète 80,4 % des actions de Guinness Ghana coté à la Bourse d'Accra pour 77,6 millions d'euros. Le géant de la bière indique clairement vouloir reprendre son développement sur le continent africain, qui avec 4,6 milliards d'euros sur un total de 6 milliards d'euros lui apporte une très large partie de son chiffre d'affaires.

Bloomfield Investment Corporation a officiellement lancé sa filiale Bloomfield Intelligence le jeudi 30 janvier 2025 à Abidjan. Il s’agit d’un un outil d’analyse de risques, fruit de 18 années d’expertise de Bloomfield Investment Corporation. Il vise à transformer la manière dont les décisions économiques et stratégiques sont prises en Afrique.

BANQUES ET ASSURANCES

Dans le but de développer des infrastructures de qualité en Afrique, la Banque africaine de développement (BAD) et l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) ont renouvelé un protocole d’accord, prolongeant leur partenariat stratégique pour cinq ans. Le protocole d’accord renouvelé met l’accent sur le renforcement des capacités en matière de passation de marchés publics afin de créer des systèmes transparents et efficaces qui soutiennent la croissance économique et le développement durable.

La Banque africaine de développement a également accordé à la Tunisie un prêt de 80,16 millions d'euros. Ce montant servira à financer Banque africaine de développement (BAD) a accordé à la Tunisie un prêt de 80,16 millions d'euros. Le projet d’infrastructure routier s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à fournir une infrastructure routière qui réponde à l'évolution du trafic et aux spécifications techniques mondiales (...) "et contribue à stimuler l'investissement et à réaliser le développement dans toutes les régions du pays, d'autant qu'il reliera les régions intérieures avec les régions côtières et les ports".

L’Association des sociétés d’assurances du Cameroun (ASAC) a publié des chiffres selon lesquels deux compagnies d’assurance sur les 10 opérant sur le segment vie et capitalisation au Cameroun, concentrent 51,06% du marché en 2023. Il s’agit de filiale locale du groupe allemand Allianz et de Prudential Beneficial Life Insurance (Prubli). Allianz reste en tête avec 22,8 milliards FCFA de chiffre d’affaires, en recul de 11,15% en glissement annuel. Prubli le suit avec un chiffre d’affaires de 22,5 milliards de FCFA, en progression de 11,08% en glissement annuel.

La 6ᵉ édition du Salon Africain des Assurances (SADA), est prévue du 20 au 21 mars 2025 à la Caisse de retraite par répartition avec épargne de l’Union monétaire ouest-africaine (CCRAE-UMOA) à Abidjan-Plateau. Le SADA se tournera autour du thème « renforcer la résilience du secteur informel par les assurances ». Il se veut un catalyseur de changements majeurs pour ce domaine encore trop peu couvert. Le salon ambitionne d’offrir un cadre de dialogue autour des défis du secteur tout en identifiant des opportunités de croissance, de créer un cadre d’échanges entre les compagnies d’assurances, les entreprises et les partenaires au développement, tout en proposant des outils innovants pour accroître la visibilité du secteur.

AIICO Insurance Plc a rendu publique ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2024. La société a déclaré un revenu net de 1 246,74 millions NGN, sur la période sous revue, contre 0,17 NGN l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 0,04 NGN, contre 0,17 NGN l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice net s'est élevé à 13 629,38 millions NGN, contre 12 082,02 millions NGN en 2023. Le bénéfice de base par action était de 0,37 NGN, contre 0,33 NGN l'année précédente.

CRIMES FINANCIERS

Pour des pratiques de corruptions présumées, la Banque mondiale a imposé une exclusion de 30 mois à deux sociétés nigérianes au Nigéria. Viva Atlantic Limited et Technology House Limited, ainsi que leur directeur général et PDG, Norman Didam ont été sanctionnés selon un communiqué publié lundi par la Banque mondiale. Selon l’institution basée à Washington, la sanction est intervenue suite à des découvertes de pratiques frauduleuses et corrompues liées au Projet national de filets de sécurité sociale (NSSNP) au Nigéria.

Le procès Olivier Boko et Oswald Homeky s’est ouvert le mercredi 29 janvier 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le procès fait suite à des accusations de complot contre l’autorité de l’État, de corruption d’agent public, ainsi que de faux et usage de faux. La justice béninoise a rendu son verdict, jeudi 30 janvier. Reconnus coupables de « complot contre l’autorité de l’État », l'homme d'affaires Olivier Boko, son beau-frère Rock Nieri (actuellement en fuite) et l'ancien ministre des Sports Oswald Homeky ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts et 4,5 milliards de francs CFA d'amende.

L’ancien ministre guinéen de l’Enseignement pré-universitaire était de nouveau devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières la semaine dernière. Il est poursuivi pour détournement des dernier publics et enrichissement illicite. L’affaire est renvoyée à ce lundi 3 février 2025 pour la suite des débats.

Dans sa communication du mardi 28 janvier 2025, le premier ministre gabonais a interpellé les secrétaires et inspecteurs de l’administration publique du Gabon, sur leurs comportements déviants. Il a profité de l’occasion pour rappeler à ces dernier le respect des principes qui fondent une bonne administration. La communication du ministre s’inscrit dans l’objectif de remettre de l’ordre dans une administration gangrenée par la corruption, le favoritisme et le non-respect des textes, et engager une véritable réforme pour restaurer l’efficacité et la transparence.

L’ancien contrôleur général d’Etat, Dr Philippe Néri Kouthon Nion a publié au CENASA, un nouveau livre intitulé « Pratiques de fraudes en Finances publiques au Burkina FASO ». Cet ouvrage a été présenté le jeudi 30 janvier 2025 lors d’une cérémonie de dédicace à Ouagadougou. Le Dr Philippe Néri Kouthon Nion fournit à travers son nouveau livre aux lecteurs, aux dirigeants et aux membres des organes de contrôles des stratégies pour déceler les faiblesses du dispositif de gestion et de contrôle.

GOUVERNANCE

Moody's a révisé la note de crédit souveraine du Kenya de négative à positive, sept mois après une dégradation. L'agence de notation mondiale a déclaré que la révision est due à la probabilité croissante d'une réduction des risques de liquidité du Kenya et d'une amélioration de la capacité d'endettement au fil du temps. Avec une lourde dette, le Kenya cherche de nouvelles lignes de financement depuis l'année dernière en raison des manifestations nationales contre les augmentations d'impôts proposées. Moody's a noté une diminution potentielle des risques de liquidité et une amélioration de l'accessibilité de la dette en temps utile.

Un accord final a été signé mercredi 29 janvier 2025 entre le gouvernement ghanéen et le Comité de ses créanciers officiels (CCO). Cette signature d’accord vient formaliser les termes d’un accord de principe conclu entre les deux parties en juin 2024. La signature du protocole d'accord formalise le traitement de la dette convenu avec les créanciers officiels et marque une étape cruciale vers le rétablissement de la viabilité à long terme de la dette ».

CROISSANCE REGIONALE

Birame Faye le coordonnateur de l’institut Panos Afrique de l'Ouest a annoncé jeudi dernier que l’institut veut en collaboration avec l'UNESCO mener un plaidoyer en vue d'une réforme législative et réglementaire visant à inciter les géants de l'Internet, connus sous le nom de GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), à la monétisation des contenus produits par les médias africains. Selon Birame Faye, cette initiative vise à renforcer la viabilité des médias en Afrique de l'Ouest face à la concurrence accrue des plateformes de contenus telles que les GAFAM, TikTok, Opera News, etc., qui agrègent et distribuent des contenus en ligne de sources diverses. L'accent est mis, sur l'amélioration des cadres juridiques au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour mieux protéger les médias locaux.

Le lundi 27 janvier dernier, plusieurs pays africains se sont engagés à ouvrir leur secteur de l'électricité afin d'attirer les investisseurs et d'éclairer les foyers de 300 millions de personnes privées d'électricité.  Le Nigeria, le Sénégal, la Zambie et la Tanzanie font partie de la douzaine de pays qui se sont engagés à réformer leurs compagnies d'électricité, à favoriser l'intégration des énergies renouvelables et à relever les objectifs nationaux en matière de raccordement à l'électricité.

Le taux d'inflation annuel du Nigeria a atteint 34,8 % en décembre dernier, soit le taux le plus élevé depuis près de trente ans, selon le Bureau national des statistiques (NBS). Une étude réalisée par le Nigeria Economic Summit Group, un groupement de grandes entreprises privées mentionne que « l’inflation au Nigeria est devenue la plus élevée d'Afrique et la quatrième plus élevée dans le monde en décembre 2024 ». Cela reflète selon l'organisation «la dégradation des conditions de vie et la pauvreté croissante des familles nigérianes. Cela inclut les prix élevés des denrées alimentaires, les coûts élevés des transports et la dégradation de la sécurité ». L'inflation élevée a entraîné une baisse de la croissance du PIB de 3,5% en 2020 à 3,2% à la fin de 2024, ce qui n'est pas suffisant pour améliorer le niveau de vie.

Du 24 au 25 juin 2025, Cotonou abritera la 5ème édition du Cyber Africa Forum (CAF), plateforme d’influence dédiée à l’analyse des enjeux numériques et de la cybersécurité en Afrique.  Organisé sous le soutien du Ministère de l’Économie et des Finances et du Ministère du Numérique et de la Digitalisation du Bénin, l’évènement réunira les plus hautes autorités de la région, les CEO d’entreprises leaders, des startups disruptives, et bien plus encore, durant deux jours consacrés à la résilience numérique et au renforcement de la collaboration public-privé.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/GBP évolution de la semaine 

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/GHS

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