Économie et finance en 7

05/05/2023

Source : ORISHAS FINANCE

Catégories: Economie et Finance en 7

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MARCHE DE CHANGES

Le dollar a repris un peu de hauteur jeudi face à l'euro après une hausse plus modérée du principal taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE), mais reste pénalisé par le recul des taux obligataires américains. Le billet vert prenait 0,43% face à la monnaie unique, à 1,1015 dollar pour un euro vers 19H55 GMT.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

Le rand sud-africain a chuté ce vendredi. Il s'échangeait à 18,3725 contre le dollar, en baisse de plus de 0,4% par rapport à son niveau de clôture de jeudi à 0817 GMT. Le rand est très sensible aux changements dans le sentiment des investisseurs mondiaux.

Le yen s'apprête à enregistrer sa première hausse hebdomadaire depuis près d'un mois vendredi, grâce à la demande de valeurs refuges face aux turbulences du secteur bancaire aux États-Unis, tandis que le dollar recule, les opérateurs anticipant des baisses de taux plus agressives de la part de la Réserve fédérale.

CRYPTOMONAIES

La branche armée du Hamas a annoncé ne plus accepter les dons d'argent en crypto monnaie. Cette décision a été prise par le groupe islamique au pouvoir dans la bande de Gaza suite à une répression accrue des autorités israéliennes. Cette décision a été prise après réflexion sur la sécurité des donateurs et pour les protéger de tout préjudice. Cette décision intervient suite à des saisies ou des activités hostiles contre les donateurs. Comme d'autres crypto monnaies, le bitcoin échappe au contrôle des gouvernements et des banques centrales, contrairement aux monnaies traditionnelles.

Le réseau Bitcoin enregistre un nombre record de transactions quotidiennes, alors que le gouvernement américain est occupé à sauver le secteur bancaire. La Maison-Blanche envisage de taxer les mineurs de Bitcoin aux États-Unis à hauteur de 30 % de l'électricité utilisée afin de compenser les coûts économiques et environnementaux qu'ils imposent à la société, notamment la hausse du coût de l'électricité pour les ménages. C’est une mesure proposée dans le cadre du Budget 2024.

MARCHES MONETAIRES

Il est relevé une certaine effervescence devant le guichet par adjudication de l’Agence UMOA-Titres sur la semaine du 24 au 28 avril 2023. Cinq émissions réalisées ont permis de mobiliser 226 milliards de FCFA contre 113 milliards la semaine précédente. En effet, l’offre a été sursouscrite à hauteur de 132% contre 121% une semaine plutôt. Les cinq sorties enregistrées par émetteur durant la semaine sont le fait du Togo avec 33 milliards de FCFA mobilisés, de la Côte d’Ivoire avec environ 66 milliards de FCFA, du Burkina-Faso avec 32 milliards de FCFA, du Niger avec 41 milliards de FCFA et enfin du Sénégal avec 55 milliards de FCFA.

L’Etat du Niger a levé à travers son Trésor Public, un montant de 41,069 milliards de FCFA (69,817 millions de dollars) au terme de son émission simultanée d’adjudication de bons. C’était sur marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) en vue d’assurer la couverture des besoins de financement de son budget.

A l’issue de son émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 182, le Sénégal a levé le 28 avril 2023 sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 55 milliards de FCFA (93,500 millions de dollars) par le biais de son Trésor Public.

MARCHES BOURSIERS

La fin de la journée de cotation du jeudi 4 mai 2023 a été marquée par la hausse de toutes les activités de marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). La capitalisation boursière du marché des actions gomme sa forte baisse de la veille, enregistrant une augmentation de 74,495 milliards à 7387,774 milliards de FCFA contre 7313,279 milliards de FCFA le 3 mai 2023. Tandis que celle du marché obligataire a enregistré une légère hausse de 5 millions FCFA, passant de 9948,456 milliards de FCFA la veille à 9948,461 milliards de FCFA ce 4 mai 2023. La valeur des transactions est passée de 522,518 millions de FCFA le 3 mai 2023 à 756,026 millions de FCFA ce 4 mai 2023.

De leur côté, les indices phares affichent une hausse. L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) connait une hausse de 0,96% à 99,55 points contre 98,60 points précédemment. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a progressé de 1,02% à 198,58 points contre 196,58 points la veille. Et l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre la plus forte hausse avec +1,35% à 101,97 points contre 100,61 points précédemment.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

Le mardi 25 avril 2023, la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a admis à sa cote, un nouveau titre de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l’Union économique monétaire ouest africaine «CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037». Le symbole est CRRH.O10. Edoh Kossi Amenounvé, directeur général de la BRVM a annoncé qu’environ 200 milliards de FCFA ont été levés et 10 lignes obligataires cotées.

MATIERES PREMIERES

Les prix du pétrole se sont maintenus dans les premiers échanges ce vendredi. Le West Texas Intermediate américain était en hausse de 17 cents, soit 0,3%, à 68,73 dollars le baril après quatre jours consécutifs de pertes, tandis que le Brent a augmenté de 14 cents, soit 0,2%, à 72,64 dollars le baril à 0002 GMT. Le Brent devait clôturer en baisse de 8,7 % pour la semaine, tandis que le WTI devait clôturer en baisse de 10,5 %.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Le prix de l'or est resté stable ce vendredi. Mais il est en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis près de deux mois. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,1% à 2 057,10 dollars, tandis que l’or au comptant a peu changé à 2 048,81 l'once à 0039 GMT, mais il a augmenté d'environ 3% pour la semaine.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent a baissé de 0,3 % à 26,00 $ l'once, le platine a gagné 0,3 % à 1 042,15 $ et le palladium a augmenté de 0,6 % à 1 456,73 $.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) a annoncé que la production céréalière de la campagne agropastorale 2022/23 s’est établie à 77, 231 millions de tonnes (Mt), en hausse de 7,7% par rapport à 2021/22 et de 6,2% par rapport à la moyenne des cinq dernières années en Afrique. Le riz a progressé de 4,2% à 22,300 Mt et le maïs de 1,8% à 27,8 Mt, le millet affiche la plus forte progression, près de 27%, à 10,861 Mt, puis se placent le blé et l’orge de 22,4% (144 739 tonnes), tandis que le sorgho avec 13,1% à 15,482 Mt. La production céréalière s’est élevée à 31,967 Mr, en hausse de 17%, pour la zone CEDEAO à 73,853 Mt (+8%) et pour les pays du CILSS à 39,568 Mr (+14%) pour la zone UEMOA.

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani a annoncé le 12 avril dernier que la production cotonnière ivoirienne a chuté de plus de 50% par rapport à la campagne précédente. Cette information vient confirmer l’inquiétude des acteurs de la filière. Malanno Kouakou, chercheur entomologiste au Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire (CNRA) a annoncé lors d’une interview que la chute de la production nationale de coton était essentiellement due à une nouvelle espèce d'insecte.

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

ENTREPRISES

La Société équatoriale des Mines (SEM) a enregistré une hausse de plus de 300 %. Une hausse qui pourrait se justifier par la volonté du gouvernement du Gabon de ne pas commercialiser l’or produit par la SMI en 2021 dans l’optique de créer une réserve stratégique du métal. La valeur des stocks d’or de la SMI était de l’ordre de 7 milliards FCFA (11,7 millions $) en 2021 contre 1,7 milliard FCFA en 2020, soit une variation de 311 % selon les états financiers de la société, contenus dans le dernier rapport ITIE (Initiative pour la transparence dans les industries extractives).

A l'issue de l'exercice 2022, le résultat net après impôts de la société Palm Côte d'Ivoire, qui produit et commercialise des huiles de palme brute, a connu une légère baisse de 1,83% par rapport à l'exercice 2021. Les états financiers de synthèse de la société Palm Côte d'Ivoire mentionnent que les 1,83% de baisse enregistré est passé de 42,473 milliards de FCFA en 2021 à 41,693 milliards de FCFA. Le chiffre d’affaires de la société a enregistré une hausse de 19%, se situant à 234 milliards de FCFA contre 196 milliards de FCFA en 2021.

La société de gestion de fonds AFIG Funds et un groupe d’investisseurs ont mis en place une opération d’acquisition d’une entreprise par effet de levier en Côte d’Ivoire. L’opération de rachat à effet de levier, (Leverage Buy Out-LBO) a été mise en place par le gestionnaire de fonds d’investissement africain, AFIG Funds (Advanced Finance & Investment Group) dans le but via un mécanisme d’endettement, une société leader dans le secteur de l’emballage en Côte d’Ivoire, dont l’identité n’a pas été dévoilée.

Wave digital finance, en collaboration avec l'Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) ont organisé un atelier de partage et d’échange sur deux jours la semaine dernière. Cet atelier a eu lieu du 27 et 28 avril dernier et a permis de mettre en relief l'essor de l'utilisation des services financiers numériques et leurs impacts dans le quotidien des usagers. Basé sur le thème « Le développement des moyens de paiements innovants ( Wave Mobile Money ) et les mesures de mitigation face aux risques utilisateurs au Sénégal », l’atelier de partage et d’échange est organisé à l'intention des journalistes membres du Collectif des journalistes économiques (Cojes), du Réseau des journalistes spécialisés en Tic, d'associations de consommateurs, avec la participation des régulateurs, la Bceao et l'Autorité de réglementation des télécommunications et des postes (Artp).

Les Actionnaires de la Société Ivoirienne de Banque, Société Anonyme au capital de 10.000.000.000 francs CFA sont convoqués en Assemblée Générale statuant à titre ordinaire le vendredi 12 mai 2023 à 10 heures à la CRRAE - UMOA (Abidjan-Plateau - Angle Boulevard Botreau Roussel - Rue privée CRRAE-UMOA). L’Assemblée Générale de la SIB CI se tournera autour de plusieurs points inscrit à l’ordre du jour. Il s’agit de la présentation du Rapport de Gestion et du Rapport sur la Gouvernance (Article 831.2 et suivants de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et GIE), la présentation du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2022.

Au terme du premier trimestre 2023, l’entreprise ivoirienne Sucrivoire a réalisé un résultat net de 2,6 milliards de francs CFA. Une performance en repli de 57 % par rapport à 2022. La filiale du groupe agro-industriel ivoirien SIFCA a affiché de bonnes performances commerciales au cours des trois premiers mois de l’année. Le volume de ses ventes de sucre a progressé de + 2204 tonnes, portant son chiffre d’affaires à 24,6 milliards de francs CFA, en hausse de 17 %.

BANQUES ET ASSURANCES

Coris Bank International SA a publié son rapport d’activités de l’année 2022. Il est a noté à travers ce rapport que l’établissement bancaire a pu améliorer son produit net bancaire, en dégageant des marges d’intérêts globales plus importantes, malgré le contexte politique, sécuritaire et de la hausse à 14,6 % de l’inflation au Burkina Faso en 2022. La banque burkinabè Coris Bank International SA, (CBI SA) a clôturé son exercice financier annuel avec un résultat net de 56,4 milliards de francs CFA, en hausse de 21,33 % en glissement annuel, en dépit des situations sécuritaire et politique difficiles au Burkina Faso en 2022.

A la fin de l’exercice 2022, le Groupe Bank of Africa conforte sa bonne santé financière, malgré le contexte de crise économique mondiale provoqué par la pandémie deCovid-19 et la guerre en Ukraine. Les six filiales cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) ont réalisé ensemble des croissances positives en crédits et dépôts, et un bond de 20 % en matière de croissance bénéficiaire. Les données communiquées par les autorités du Groupe mentionnent que la croissance bénéficiaire cumulée des six Boa a fait un bond de 20 % entre 2021 et 2022 et s’établit à 92,9 milliards Francs CFA.

Le géant bancaire allemand Deutsche Bank a annoncé avoir enregistré un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros au premier trimestre, en hausse de 8% sur un an. Selon le communiqué publié à cet effet, le bénéfice avant impôts, à 1,9 milliard d'euros (1,85 milliard de francs), est le meilleur solde trimestriel enregistré en 10 ans. En ce qui concerne les investissements de la banque, les ventes globales, à 7,7 milliards d'euros, progressent de 5% grâce à la hausse rapide des taux d'intérêt, mais reculent de 19%.

Pour le compte du premier trimestre 2023, Ecobank a annoncé un bénéfice avant impôt de 125 millions de dollars, un BPA dilué de 0,26 cents US sur un chiffre d'affaires net de 483 millions de dollars. Au premier trimestre 2023, les solides résultats sous-jacents reflètent la résilience du modèle d'entreprise diversifié, de l'efficacité et de la stabilité d'Ecobank. Le Bénéfice d'exploitation avant provision et avant impôt est en hausse de 13 % à 207 millions de dollars.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé l’exclusion pour une durée de 13 mois de la Société Bel Mabrouk des Travaux et Investissements S.A.R.L, pour pratiques frauduleuses. Cette sanction a débuté depuis le 11 avril dernier. Cette société est enregistrée en Tunisie.

Access Bank a obtenu l’approbation de la Banque centrale d'Angola, Banco Nacional de Angola, pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Finibanco Angola SA. Access Bank est la filiale phare d'Access Holdings Plc.

Des dirigeants du Groupe de la Banque mondiale ont tenu une réunion stratégique au Centre International de Conférence de Cotonou mercredi 3 mai au vendredi 5 mai. C’est pour une première fois que cette réunion a eu lieu en dehors de Washington DC. A en croire Ousmane Diagana, Vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à sa sortie d'audience, ils ont « estimé que le Bénin est une place appropriée pour ce type d'échange compte tenu des progrès significatifs que le pays a accomplis ces dernières années sur le plan du développement des infrastructures, l'accès des populations aux services de base (l'eau, l'éducation, la santé, l'énergie) ».

La direction de la NSIA Banque Côte d'Ivoire a élaboré un rapport d’activités selon lequel son résultat net a connu une forte hausse de 78% au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022. Le résultat net est passé de 3,680 milliards FCFA au 31 mars 2022 à 6,559 milliards FCFA au 31 mars 2023. Le produit net bancaire du trimestre s'établit à 21,4 milliards FCFA, en hausse de 26% par rapport à celui généré en mars 2022. Les crédits nets à la clientèle ont progressé de 4% à 1182 milliards FCFA durant la période sous revue.

La Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), gestionnaire du Sovereign Wealth Fund du Nigeria a annoncé le lancement de deux de ses sociétés phares. Il s’agit de NSIA Advanced Medical Service Ltd (MedServe) et Equilease Systems Limited (EquiLease). MedServe est mis en place pour servir de véhicule pour atteindre les objectifs d'expansion des soins de santé de la NSIA dans le but de fournir des services de santé de haute qualité et abordables et d'assurer un accès géographique équitable à ces services à travers le pays. La deuxième société EquiLease est un fournisseur de services de location d'équipement spécialisé.

Un communiqué mentionne que le Groupe SUNU a acquis 54,11% du capital social de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (Bicis). Une opération qui a été finalisée le 28 avril 2023, date à laquelle la BICIS a rejoint le Groupe SUNU. Un accord d’acquisition a été signé le 28 juillet 2022 avec le Groupe BNP Paribas et l’ensemble des autorisations et démarches réglementaires a été obtenu.

CRIMES FINANCIERS

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a publié un rapport dédié à la Lutte contre le blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) le mercredi 26 avril 2023. Ce rapport est consacré à l’usage de dispositifs automatisés de surveillance des opérations par les établissements financiers. Le document indique avoir sollicité 36 groupes et entités contrôlées (via l’envoi d’un questionnaire) couvrant l’ensemble des lignes métiers et types d’établissements assujettis. Il s’agit des banques, organismes d’assurance, fintechs, etc.

Une saisine conservatoire des biens immobiliers de l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura a été ordonnée par la Cour des répressions des infractions économiques et financières (CRIEF). Il est poursuivi pour des faits présumés de « détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite, de corruption, blanchiment de capitaux et complicité ». Les avocats du prévenu Bangoura se sont entretenus le jeudi 27 avril 2023 avec les juges de la cour devant la chambre spéciale de contrôle de l’instruction. Ils ont contesté la décision.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé une amende de 200.000 euros à la société de gestion Melanion Capital et de 150.000 euros à Jad Comair, son président et fondateur. Ils ont aussi reçu un avertissement. Il est reproché à la société de gestion Melanion Capital et à son président et fondateur des manquements concernant les moyens humains, des insuffisances dans la gestion des risques ainsi que des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Les décisions de l’autorité font suite à un contrôle de l’AMF ayant débuté le 22 février 2021.

La Financière des paiements électroniques (FPE) a lancé le fameux Compte Nickel, compte bancaire sans banque qui peut être ouvrir chez un buraliste sans aucune condition de revenus ou de patrimoine. Elle a écopé d’un blâme et d’une amende d’un million d’euros de la part du gendarme des banques pour des carences dans le suivi des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

CROISSANCE REGIONALE

En Afrique, les besoins en financements sont estimés entre 68 et 108 milliards de dollars selon Abdoulaye Diarra, ingénieur en transport à la Banque africaine de développement (Bad), qui s’exprimait lors de la Conférence inaugurale du Trophée Babacar Ndiaye, The Africa Road Builders, organisée vendredi dernier Dakar. Les infrastructures routières occupent une place de choix dans l’ambition des pays africains à se développer. Ainsi, leur réalisation constitue un réel défi.

Lors de la 55e session de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), des représentants des 45 ministères africains des Finances, de la Planification et du Développement économique se sont réunis avec des représentants de l’Union africaine (UA), de la Banque africaine de développement (BAD), d’Afreximbank et de la Banque mondiale (BM) pour échanger autour de la réforme des institutions de Bretton Woods. Les participants ont appelé le Fonds monétaire international (FMI) à renforcer son modèle opérationnel, ses instruments de prêt et sa structure de gouvernance à l’issue de cette rencontre. L’objectif était de « mieux faire face aux chocs exogènes mondiaux tels que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise climatique en cours ».

En collaboration avec le Réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l'ESS (RACTES), et le ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire du Sénégal, la ville de Dakar a abrité à partir du lundi 1er mai 2023 le Global Forum for Social and Solidarity Economy (GSEF). Ce forum se tient pour la première fois en Afrique. Le Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire (GSEF) 2023, se déroulera du 1er au 6 mai 2023 autour du thème « la transition de l'économie informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires ».

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine