Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Global Medium Term Note Program, Saudi Aramco, géant de l'énergie à émettre des obligations internationales libellées en dollars américains.

Saudi Aramco a commencé l’offre d’émission d’obligation depuis le 9 juillet 2024 et devrait terminer le 17 juillet. Aramco a indiqué dans une déclaration que les obligations ont une souscription minimale de 200 000 $, le prix et la valeur de l'offre étant déterminés en fonction des conditions du marché. Cette opération marque le retour de la compagnie pétrolière nationale sur le marché de la dette après une interruption de trois ans. Aramco a déclaré dans son communiqué que ses obligations libellées en dollars américains sont des obligations directes, générales, inconditionnelles et non garanties de la société.

Ces obligations sont destinées aux investisseurs institutionnels, en particulier aux investisseurs qualifiés dans les juridictions où l'offre est conforme aux réglementations locales. L'émission est gérée par Citi, Goldman Sachs International et HSBC. JP Morgan, Morgan Stanley et SNB Capital participent également à l'opération en tant que teneurs de livre associés.