Ecobank Transnational Incorporated (ETI) réussit une nouvelle opération d’envergure sur le marché des euro-obligations, malgré la volatilité persistante sur les marchés internationaux. Le groupe bancaire panafricain vient de lever 125 millions de dollars à un taux de 10,125 %, avec une maturité fixée à 2029.

L'émission a été réalisée avec une prime, avec un nouveau prix d'émission de 102,634 %, soit un rendement effectif de 9,375 %, soit une baisse de 100 points de base par rapport à l'émission initiale. Cette amélioration du rendement témoigne de la confiance des investisseurs dans la mise en œuvre de la stratégie et les perspectives de croissance d'Ecobank. La demande des investisseurs a également été forte, atteignant un taux de sursouscription du carnet d'ordres final de plus de 2x, avec une forte participation des gestionnaires d'actifs, des banques et des institutions de financement du développement à travers l'Afrique, le Royaume-Uni, l'Europe, les États-Unis, l'Asie et le Moyen-Orient.

A noté que le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire privé panafricain, doté d'une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu'en France, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Chine, sa plateforme panafricaine unique offre une passerelle unique pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et l'investissement. Le Groupe emploie plus de 15 000 personnes et propose des produits, services et solutions de banque de détail, commerciale, de financement et d'investissement via de multiples canaux, y compris numériques, à plus de 32 millions de clients.