Formations & Conseils

Le plaisir d’apprendre tout au long de la vie Finance, GRC, AML/LCF sous forme mooc et présentielle intra et inter-entreprises

GESTION DE PATRIMOINE

Date de début: Prochainement
Durée: 15H
Langue: Français
Type : Physique
Lieu: Orishas-Finance
Catégorie: Finance
Nombre de place : 15
Nombre Minimum réquis: 10
Nievau: Intermédiaire

La formation se déroulera les matins de 8h à 11h  uniquement les jour ouvrés

Description

Après avoir suivi ce cours, vous serez capable de :

  • Mener une analyse de patrimoine
  • Emettre des préconisations en termes d'épargne, de prévoyance et de transmission
  • De proposer les supports produits correspondants, au niveau européen et international

Objectifs de la Formation

L'objectif de ce cours est la compréhension et l'apport de solution à la problématique de gestion de patrimoine. Du Family Office à la Gestion de Fortune, quels produits ?

Quelle allocation de patrimoine ? Quels horizons ?

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS

 

  • LG03 - Analyse : Adopter des approches transversales
  • LG05 - Action : Evaluer, prévenir et gérer les risques à court, moyen et long terme
CONCEPTS ENSEIGNÉS

 

  • Le cycle de l'épargne et des besoins
  • Les produitsbancaires
  • Les produitsd'assurances
  • L'investissement immobilier
  • Le droitmatrimonial
  • La succession et la transmission de patrimoine
  • L'allocation d'actif simplifiée.

 

MÉTHODE PEDAGOGIQUE


Mise en situation

TRAVAIL ATTENDU


Travail personnel avant chaque séance : lire les chapitres concernés


BIBLIOGRAPHIE


Gestion de patrimoine - 2014-2015 - 5e éd. - Stratégies juridiques, fiscales et financières - Arnaud Thauvron - Dunod Vademecum Patrimoine 2020 - 25e éd. Franel Editions


MÉTHODE D'ÉVALUATION


100 % : Examen Final sous forme d’1 QCM sans documents et sans calculatrice.

Titre du chapitre Durée
Introduction et le cycle de l'épargne et des besoins 03h00
Les produits bancaires, d'assurances et d’investissements immobiliers 03h00
Le droit matrimonial 03h00
La succession et la transmission de patrimoine 03h00
Assurance Vie et Allocation d'actif simplifiée 03h00
ORISHAS FINANCE

IUA

Henry-René LOCUSSOL

Président-Fondateur de Numa Finance & Intervenant à l’école de Management Audencia (France)

Voir aussi

Prochainement Finance

GESTION DE PORTEFEUILLE

Prochainement Finance

MISE À NIVEAU CORPORATE

Prochainement Finance

ANALYSE TECHNIQUE

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