MARCHE DE CHANGES

Le dollar américain a augmenté de 1,4% sur la semaine à 142,84 yens, bien qu'en retrait d'un sommet nocturne de 143,95.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

L'euro s'est également raffermi à 1,1160 $, en hausse de 0,8 % sur la semaine et à proximité du pic d'août de 1,1201 $.

Les dollars australien et néo-zélandais se sont rapprochés de leurs plus hauts de l'année, la perspective d'un nouvel assouplissement agressif des politiques monétaires dans la plupart des pays développés ayant stimulé le sentiment de risque et les marchés boursiers. Le dollar néo-zélandais s'établissait à 0,6234 $, après avoir atteint 0,6269 $ pendant la nuit.

La livre sterling a également augmenté de 1,1 % sur la semaine jusqu'à présent, à 1,3276 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis mars 2022.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le yuan chinois a atteint son plus haut niveau en près de 16 mois, sur fond de paris selon lesquels Pékin dévoilerait de nouvelles mesures de relance économique après une réduction drastique des taux d'intérêt aux Etats-Unis, bien que les gains aient été limités par les achats de dollars des banques d'Etat chinoises. Le yuan onshore s'est renforcé jusqu'à 7,0420 pour un dollar, le niveau le plus ferme depuis le 24 mai 2023, en bonne voie pour une séquence de six séances de hausse.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Au cours des 10 derniers jours, le naira avait perdu 0,37 % (1,51 N) par rapport au dollar pour clôturer à 413,18 N contre 413,18 N le 9 septembre 2021 en raison d'une demande accrue dans un contexte de pénurie de dollars. Sur le marché autonome des changes nigérian (NAFEM), le naira s'est apprécié de 7,59 %. Le dollar était coté à 1 539,65 nairas mercredi, contre 1 656,49 nairas la veille, selon les données de FMDQ Securities Exchange Limited.

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

Le yen s'affaiblit alors que la BoJ se réunit. Il est resté sous pression, les investisseurs pariant sur le fait que la Banque du Japon (BOJ) conclurait sa réunion de politique monétaire en se montrant prudente quant à un nouveau resserrement.

CRYPTOMONNAIES

Le bitcoin s'est distingué en atteignant son plus haut niveau en un mois lundi, poursuivant son rebond après la baisse massive des taux d'intérêt décidée par la Réserve fédérale la semaine dernière. Le bitcoin était en hausse de 0,8 %, dépassant les 63 200 dollars et n'étant pas loin de son plus haut niveau en un mois.

MARCHES MONETAIRES

Le mercredi 18 septembre 2024, l'Etat du Mali a obtenu au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 25,083 milliards FCFA. C’était à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 140 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans. L'Etat du Mali veut faire face aux besoins de financement de son budget.

En vue d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget, l'Etat de la Guinée Bissau a levé le 17 septembre 2024 sur le marché financier de l’UEMOA la somme de 11 milliards FCFA à l’issue de son émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 91et 364 jours, de même que d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans. L’émetteur avait mis en adjudication un montant de 10 milliards FCFA. Au terme de l’opération, il a été répertorié des soumissions globales de 14,763 milliards FCFA.

Le Bénin a obtenu le jeudi 12 septembre 2024 sur le marché financier de l’UEMOA la somme de 21,987 milliards de FCFA après son émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 3 et 5 ans. L’objectif c’est de financer son budget.

A travers une émission d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 182 jours, le Trésor Public du Sénégal a encaissé au niveau du marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) la somme de 44 milliards de FCFA (74,800 millions de dollars). Le montant mis en adjudication était de 40 milliards FCFA. Celui des soumissions des investisseurs s’élève à 64,412 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 161,03%.

MARCHES BOURSIERS

LNB SA deviendra la deuxième société béninoise cotée à la BRVM en octobre 2024 avec des projections de croissance financière significatives. L'introduction en bourse propose des actions au prix de 4 000 à 5 000 FCFA, offrant ainsi aux investisseurs la possibilité de tirer parti de la croissance de l'entreprise. La décision de LNB SA d'être cotée en bourse fait suite à des années de croissance financière significative, avec des revenus qui devraient passer de 80 milliards de FCFA en 2021 à 94 milliards de FCFA (160 millions de dollars) en 2024.

A l’issue de la séance de cotation du vendredi 20 septembre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM), l’action de la Société de Limonaderies et Boissons Rafraichissantes d’Afrique (SOLIBRA) a été cotée à 93 075FCFA. Par rapport à son cours de la veille qui se situait à 86 590 FCFA, l’action Solibra connait une augmentation de 6 485 FCFA. Cette action a actuellement le cours le plus élevé du marché des actions de BRVM.

La valeur des transactions s’est établie à 1,414 milliard FCFA contre 592,253 millions FCFA le 19 septembre 2024. Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 90,622 milliards FCFA, à 9 574,177 milliards FCFA contre 9 483,555 milliards FCFA la veille. Celle du marché des obligations enregistre elle aussi une hausse de 5,973 milliards, passant de 10 539,584 milliards FCFA la veille à 10 545,557 milliards FCFA ce vendredi 20 septembre 2024.

L’indice composite a gagné 0,95% à 263,76 contre 261,27 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré la même hausse à 132,38 points contre 131,03 points le jeudi 19 septembre 2024. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a progressé plus modestement de 0,19% à 113,56 points contre 113,78 points précédemment.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

Avec la collaboration de Baobab Sénégal et CGF Bourse, l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) a annoncé le lancement de la première émission obligataire sensible à la préservation de l’environnement, à la lutte contre la pauvreté et à l’inclusion socio-économique. L’émission obligataire est initiée par l’USAID, à travers son activité Entrepreneuriat & Investissement, arrangé par CGF Bourse et émis par Baobab Sénégal. L’emprunt obligataire de 20 milliards de Francs CFA permettra le financement de MPMEs sénégalaises dans les secteurs prioritaires tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, l’eau, l’hygiène et l’assainissement.

Le marché obligataire du Burkina Faso a connu une forte croissance en admettant deux nouvelles émissions obligataires « TPBF.O19 et TPBF.020 » du Trésor public. Les cotations des obligations du Burkina Faso à la BRVM, ainsi que sa présence continue sur le marché, soulignent la solidité de la position financière du pays dans l'espace UEMOA.

MATIERES PREMIERES

Les prix du pétrole ont baissé ce vendredi. Mais le pétrole est en passe d’enregistrer des gains pour une deuxième semaine consécutive. Les contrats à terme sur le Brent étaient en baisse de 50 cents, soit 0,67%, à 74,38 dollars le baril à 10h04 GMT, tandis que les contrats à terme sur le brut américain WTI ont chuté de 48 cents, soit 0,65%, à 71,47 dollars.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Les prix du cuivre ont augmenté pour une troisième séance consécutive. Ils devraient connaître une hausse hebdomadaire. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a grimpé de 0,5% à 9.564,50 dollars la tonne à 02h15 GMT, proche du plus haut de deux mois atteint lors de la séance précédente.

L'aluminium SHFE a augmenté de 0,4% à 20 045 yuans la tonne, le nickel a ajouté 1,1% à 125 800 yuans, le zinc a gagné 1,1% à 24 200 yuans, le plomb a augmenté de 1,4% à 16 635 yuans et l'étain a progressé de 2,1% à 261 480 yuans. L'aluminium du LME a baissé de 0,1% à 2 536 $ la tonne, le zinc a augmenté de 0,2% à 2 935 $, le nickel a progressé de 0,5% à 16 415 $, le plomb a grimpé de 0,6% à 2 087,50 $ et l'étain a progressé de 1,2% à 32 200 $.

Après la récente réduction importante des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et les signes indiquant que d'autres réductions étaient à l'horizon, l’or s’est maintenu à des niveaux record vendredi et était en passe de réaliser un gain hebdomadaire. L'or au comptant a augmenté de 0,2 % à 2 592,17 $ l'once, à 03h09 GMT, en hausse de 0,6 % pour la semaine jusqu'à présent. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1 % pour atteindre 2 617,30 dollars. Le lingot a atteint un record de 2 599,92 $ mercredi après que la Fed ait commencé à assouplir sa politique monétaire avec une réduction d'un demi-point de pourcentage de son taux d'intérêt.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a augmenté de près de 1% à 31,09 dollars l'once et le palladium a gagné 0,6% à 1 086,75 dollars. Le platine est resté stable à 988,30$ et a baissé de 0,9% depuis le début de la semaine.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le Maroc prévoir mettre ne place l’année prochaine une série de nouvelles réformes douanières qui vise à moderniser la gestion des produits pétroliers et à mieux encadrer l’économie verte. Un dispositif qui sera conçu pour renforcer la transparence dans le secteur énergétique et lutter contre les fraudes fiscales liées à l’importation et à la distribution des hydrocarbures.

ENTREPRISES

Un comité présidentiel nigérian a annoncé que la compagnie pétrolière publique NNPC Limited distribuerait l'essence de la raffinerie Dangote, d'une capacité de 650 000 barils par jour, sur le marché local. La raffinerie de 20 milliards de dollars, construite par le milliardaire nigérian Aliko Dangote à Lagos, a commencé à traiter de l'essence la semaine dernière. Zacch Adedeji, directeur de l'autorité fiscale du Nigeria a annoncé que tous les accords ont été finalisés et que le premier lot de Premium Motor Spirit (essence) a commencé à être chargé dimanche.

Dans le but de soutenir les entreprises émergentes qui se développent en Afrique, Itana, la zone franche numérique du Nigeria, signe un partenariat avec Accelerate Africa. Le partenariat offre aux startups un accès direct à l'infrastructure et aux ressources numériques d'Itana, ce qui leur donne un avantage concurrentiel sur le marché.

African Lease Group (ALG) poursuit sa progression sur le marché du crédit-bail et de l'affacturage, au Togo et dans l’espace UEMOA. L’entreprise enregistre un chiffre d'affaires de 10,4 milliards FCFA et un résultat net de 5,4 milliards FCFA en 2023. Sa performance s’accompagne d’un résultat net consolidé de 5,4 milliards FCFA. Durant l’année sous revue, ALG a également octroyé des crédits à hauteur de 55,3 milliards FCFA au cours de l'exercice 2023.

Safaricom et Mastercard ont signé un partenariat qui améliorera l'acceptation des paiements et les services de transfert de fonds transfrontaliers pour plus de 636 000 commerçants M-PESA au Kenya. Le partenariat offrira aux commerçants des solutions de paiement plus fluides, plus sûres et plus évolutives, leur permettant de servir leurs clients sur les marchés mondiaux. Il permettra de renforcer également les services de transfert de fonds, en simplifiant efficacement les transactions transfrontalières.

La société Vivo Energy Côte d'Ivoire mettra en paiement le 27 septembre 2024 son dividende global annuel de 3,591 milliards de FCFA au titre de l'exercice 2023. Le montant prévu pour les actionnaires de Vivo Energy Côte d'Ivoire correspond à un dividende net par action de 57 FCFA contre 53 FCFA en 2022, soit une augmentation de 4 FCFA.

BANQUES ET ASSURANCES

La Société d'investissement Bloomfield a noté Ecobank Côte d'Ivoire à AA AA- à Long Terme et A1 A1 à Court Terme avec une perspective stable. La notation à long terme reflète changements néfastes au niveau des affaires, des conditions économiques ou financières vont accroître les risques d'investissement quoique de manière très peu significative. Sur le court terme, la notation reflète la certitude de remboursement en temps opportun très élevée.

Dans le but de soutenir la République Démocratique du Congo (RDC) dans la gestion des risques liés aux catastrophes climatiques, la Banque mondiale a annoncé le lundi 16 septembre 2024 un appui financier de 200 millions USD. Le financement marque une étape importante dans la stratégie de la RDC pour renforcer sa résilience face aux impacts climatiques, tout en protégeant ses populations et son environnement.

La Société d'investissement Bloomfield a noté la Banque of Africa Bénin à A+ A+ à Long Terme et A1 A1 à Court Terme avec une perspective stable. La notation à long terme reflète les facteurs de protection qui sont bons. Cependant, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique. Sur le court terme, la notation est basée sur la certitude de remboursement en temps opportun très élevée.

Le mercredi 18 septembre dernier, le gouvernement ivoirien a approuvé la signature avec la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) de trois accords de financement de trois projets structurants avec un montant total de 81,6 milliards francs CFA (environ 138 millions de dollars). La BOAD se chargera de financer à partir des accords le projet de construction et d'équipement de dix centres de service civique à travers le pays ;  le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe routier principal du nord du pays ; le projet de réhabilitation de deux immeubles administratifs à Abidjan.

Le mercredi dernier, le gouvernement ivoirien a adopté un décret portant ratification d'un accord-cadre de vente à tempérament conclu entre la Banque islamique de développement (BID) et la République de Côte d'Ivoire. Le projet prévoit la construction d'une chaussée 2x2 voies de 54,5 km, afin d'améliorer le trafic le long du corridor national et régional connectant le Port autonome d'Abidjan à l'intérieur du pays.

Les actionnaires de Versus Bank que sont l’Etat de Côte d’Ivoire et la Caisse générale de retraite des agents de l’Etat (CGRAE), réunis en Assemblée générale extraordinaire le 27 juin 2024, à Abidjan, ont procédé à l’augmentation du capital social de la banque en le portant de 10 à 20 milliards de FCFA. Selon une note d’information transmise à l’AIP, cette décision a été prise conformément aux nouvelles exigences réglementaires qui imposent aux banques de l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA) de disposer d’un capital social minimum de 20 milliards de FCFA d’ici au 31 décembre 2026.

NSIA Assurances a scellé un partenariat avec le Laboratoire national de santé publique (LNSP) le mardi 17 septembre 2024, à Brazzaville. Ce partenariat vise à garantir aux adhérents et bénéficiaires de NSIA une prise en charge adéquate des examens au Laboratoire national de santé publique. Le champ d’application de cet accord concernera le développement de services mutualistes entre les partenaires.

NSIA Côte d'Ivoire a mis en place il y a un an, un nouveau centre dans la transformation du secteur de l'assurance automobile en Côte d'Ivoire. Il s’agit du NSIA Auto Cash. Lancé en mai 2023, NSIA Auto Cash a déjà fait ses preuves avec plus de 120 millions de francs CFA versés à ses clients en moins de 90 minutes. Ce service est la solution idéale pour ceux qui veulent éviter les longues démarches administratives et obtenir rapidement leur indemnité après un sinistre mineur.

Le jeudi 12 septembre 2024 s’est tenu le lancement officiel de la marque SanlamAllianz au prestigieux Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Il s’agit du fruit d’un partenariat stratégique entre deux géants mondiaux de l’assurance, Sanlam et Allianz. Ce rapprochement permettra une meilleure intégration des services, une expansion géographique, ainsi qu’une réponse plus efficace aux besoins des clients sur des marchés émergents en pleine transformation.

CRIMES FINANCIERS

Au terme du conseil des ministres du Gabon qui s’est tenu le jeudi 12 septembre 2024, au Palais de la Présidence de la République, il a été annoncé que la réunion ministérielle du Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) se tiendra le 28 septembre prochain à Libreville. Le communiqué final mentionne que « le Conseil des ministres a marqué son accord au projet de budget relatif à la contribution financière internationale spéciale du Gabon au financement de la réunion ministérielle du Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC).

GOUVERNANCE

Le Sénégal remboursera un capital emprunté et un paiement des intérêts dont le montant total est de 8125 milliards de FCFA. Les remboursements de cette dette vont atteindre 1316 milliards de FCFA en 2025 et 1858 milliards de FCFA en 2026 et enfin 1598 milliards de FCFA en 2027. Le service de la dette se répartit entre la dette extérieure et la dette intérieure. La dette extérieure, qui représente 59 % de l'encours total, soit 4772 milliards FCFA, est principalement détenue par des créanciers multilatéraux (Banque mondiale, FMI, etc.), des détenteurs d'Eurobonds et des créanciers bilatéraux (autres pays).

L’agence de notation Standard & Poor’s a affirmé la notation de crédit du Togo à « B ». La perspective de notation emmène le pays a passé de notation « Stable » à « Positive ». L’agence note que les bons résultats du Togo ont été possibles grâce aux atouts stratégiques dont dispose le pays et dans lequel le gouvernement et le secteur privé investissent de plus en plus. L’Agence met ainsi en avant la position du Togo comme hub de transport important dans la région, qui joue un rôle essentiel entre l’Asie et les pays enclavés.

CROISSANCE REGIONALE

Du 9 au 13 septembre 2024 s’est tenu à Lomé, au Togo un atelier stratégique inter-organisationnel dans le cadre de la capitalisation et de la consolidation de la mise en œuvre du programme indicatif régional Afrique de l’Ouest (PIR) du 11ème Fonds européen de développement (FED). La rencontre a permis à faire le point sur la mise en œuvre des programmes financés dans la région CEDEAO par le 11ème FED, afin de capitaliser les expériences et de consolider les acquis pour améliorer les performances des organisations régionales en matière de mise en œuvre des programmes financés par des ressources extérieures.

Aux termes de la 14ème Conférence de navigation aérienne de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à Montréal, au Canada, l’Autorité de l’Aviation Civile du Tchad a signé un accord de gestion des services (Management Service Agreement) avec l’Organisation de l'aviation civile internationale. L’accord vise à accompagner l’ADAC dans des projets d’envergure pour le secteur aérien, en commençant par élaborer un plan directeur de développement.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont bientôt lancer de nouveaux passeports biométriques, a déclaré le chef militaire malien, le colonel Assimi Goïta, ces Etats dirigés par des juntes cherchant à consolider leur alliance après s'être séparés du bloc régional de la Cédéao. Les trois pays voisins du Sahel, dirigés par une junte, ont annoncé conjointement en janvier qu'ils quitteraient la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui compte 15 membres et qui a cherché à les persuader de revenir sur leur décision.

La 18ème Conférence et Exposition annuelle de l’Alliance africaine du cajou (ACA) s’est ouverte le mardi 17 septembre à Cotonou, au Bénin. Axé sur le thème, « Bâtir les capacités pour une industrie du cajou africain durable », cet événement permettra de mettre en lumière les défis et les opportunités qui façonnent l'avenir de ce secteur en pleine mutation.

Le lancement de la phase pilote du Fonds Crédit-Culture de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est prévu pour le 3e trimestre 2025 au plus tard. Le programme prévu pour être déployé de 2025 à 2027, coûtera un montant total de 20 milliards FCFA (33,8 millions $). Le Fonds Crédit-Culture fonctionnera selon Koné comme un fonds d’investissement à impact dont les interventions comprendront la prise de participation au capital, la garantie de crédit auprès des banques, la dette et l’assistance technique aux entreprises et opérateurs dans les industries culturelles et créatives (ICC).

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

DEVISES

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/GHS évolution de la semaine

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USD/GHS

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