Les marchés d'actions s’annoncent en légère hausse alors que la note de la France en ligne de mire. Ainsi, l’Eurostoxx 50 s’ouvre à 4.970,34 points (-0,25%), le CAC 40 à 7.541,59 points (-0,24%), le DAX 40 à 19.210,90 points (-0,23%), le FTSE 100 à 8.237,73 points (-0,07%), le SMI à 12.077,76 points (-0,37%), l’AEX à 911,32 points (-0,48%), le BEL 20 à 4.246,83 points (-0,02%), l’IBEX 35 à 11.656,70 points (-0,72%), le DJIA à 42.454,12 points (-0,1%), le Nasdaq à 18.282,05 points (-0,1%), le S&P 500 à 5.780,05 points (-0,2%) et le Nikkei 225 à 39.631,810 points (+0,64%).

Du côté des cours de change, la variation par rapport à la clôture à New York indique que l’EUR/USD s’ouvre à 1,0937 (-0,02%), l’EUR/JPY à 162,63 (+0,08%) et l’USD/JPY à 148,69 (+0,08%).

Le projet de loi de finances pour 2025 a été présenté jeudi soir par le gouvernement. Le gouvernement a détaillé la manière dont il entend réduire la hausse tendancielle des dépenses tout en augmentant les impôts et les taxes. Après un dérapage du déficit public attendu à 6,1% cette année, l'exécutif vise un déficit de 5% en 2024. Les hausses d'impôts doivent attendre 19,3 milliards d'euros selon Bercy, dont une taxe sur les rachats d'actions et une surtaxe exceptionnelle pour les foyers fiscaux les plus fortunés. Le gouvernement a également présenté son projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS) 2025 qui prévoit de dégager 15 milliards d'euros d'économies.

Ce vendredi, l'agence de notation Fitch rendra son verdict sur la note souveraine de la France, au lendemain de la présentation du Budget. Le constructeur automobile Stellantis a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi une évolution de sa gouvernance, tout en confirmant que le processus d'identification d'un successeur à son directeur général, Carlos Tavares, était engagé.

ArcelorMittal a été abaissé de "surpondérer" à "neutre" par JPMorgan, qui a réduit son objectif de cours sur la valeur de 26 à 21 euros. Thales abaissé d'"acheter" à "conserver" par Berenberg, avec un objectif de cours réduit de 175 à 165 euros. ADP a été relevé de "neutre" à "surpondérer" par JPMorgan, qui réduit cependant sa cible sur la valeur à 140 euros, contre 150 euros jusqu'ici.

Les marchés d'actions européens devraient ouvrir en hausse vendredi, tandis que l'espoir d'une nouvelle baisse de 50 points de base (0,50 point de pourcentage) des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) américaine s'est atténué après l'annonce d'une inflation légèrement plus élevée que prévu aux Etats-Unis en septembre. L'inflation de base sur un an a également un peu dépassé les prévisions et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de manière inattendue, même si la hausse a été modeste.

Vers 7h45, le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait 9,7 points, soit 0,1%, selon les données du courtier IG. Celui sur le DAX 40 prenait 15,3 points, soit 0,1%, et celui sur le FTSE 100 progressait de 17,3 points, soit de 0,2%.

  La Bourse de New York a clôturé en légère baisse jeudi, après l'annonce d'une inflation un peu plus forte que prévu en septembre aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones (DJIA) a cédé 0,1%, à 42.454,12 points, et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,2%, à 5.780,05 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a lâché moins de 0,1%, à 18.282,05 points.

  Les investisseurs surveilleront vendredi la publication des chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne pour le mois de septembre puis, aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en septembre et l'enquête de confiance de l'université du Michigan, ainsi que l'allocution du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, et celle de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan.

  Deux banques américaines doivent publier leurs résultats dans la journée de vendredi: JPMorgan et Wells Fargo. Blackrock publie également ses résultats pour le troisième trimestre.

  En Asie, la conférence de presse très attendue du ministère chinois des Finances, prévue samedi, retiendra également l'attention. Pékin pourrait en effet annoncer les mesures de soutien budgétaire qui, selon les analystes, font défaut dans le récent plan de relance.

  Les marchés d'actions chinois évoluent de façon contrastée vendredi matin. L'indice Shanghai Composite perdait 1,7%, tandis qu'à la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei 225 gagnait 0,64% en fin de séance. La Bourse de Hong Kong est fermée pour un jour férié.

Les rendements des bons du Trésor américain ont terminé en baisse jeudi après la parution, outre-Atlantique, des données sur l'inflation et l'emploi indiquant des directions différentes. Vers 7h45, le taux de l'emprunt à dix ans montait de 0,4 point de base, à 4,069%. Celui du titre à deux ans progressait de 2 point de base, à 3,981%.

L'euro perd un peu de terrain vendredi matin face au dollar, qui en gagne face au yen. Les dégâts causés par l'ouragan Milton aux Etats-Unis, bien que probablement moins importants qu'attendu, pourraient tout de même peser sur le moral des marchés, affirme Westpac. En outre, à l'approche de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, le basculement des sondages en faveur de Donald Trump devrait soutenir le billet vert, selon Westpac.

Les contrats à terme sur le pétrole reculent vendredi dans un contexte d'inquiétude et les marchés devraient rester volatils jusqu'au week-end en raison des incertitudes quant à d'éventuelles représailles israéliennes sur le secteur pétrolier iranien, indique ANZ. Vers 7h40, le contrat de décembre sur le Brent coté à Londres perdait 21 cents, à 79,22 dollars le baril. Le contrat de novembre sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex se repliait de 12 cents, à 75,73 dollars le baril.