A travers une Offre Publique d'Échange, l'État de Côte d'Ivoire a proposé aux détenteurs de trente (30) de ses titres cotés d'échanger les tombées de capital et d'intérêts, prévues pour la période allant du 28 février 2025 au 30 juin 2025, contre des titres issus de deux (2) nouveaux emprunts obligataires, dénommés : "TPCI 5,90% 2025-2030 " et " TPCI 6,00% 2025-2032".

Cette opération a reposé sur trois mécanismes à savoir l'échange de titres obligataires, des souscriptions en numéraire, et des conversions de créances, permettant ainsi de collecter les fonds.

L'émission des nouvelles obligations " TPCI 5,90% 2025-2030" et " ТPCІ 6,00 % 2025-2032" dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation a eu lieu du 19 février au 04 mars 2025.

A l'issue de cette opération, 23 907 804 obligations " TРСІ 5,90 % 2025-2030 " et 21 967 613 obligations" TPCI 6,00 % 2025-2032" ont été souscrites sur le Marché Financier Régional de l'UEMOA, pour un montant total de 458 754 170 000 FCFA.

La date de jouissance desdites obligations est le 06 mars 2025.

Afin de permettre les échanges des titres sur le Marché Financier Régional, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que la première cotation des emprunts " TPCІ 5,90 % 2025-2030" et " TPCI 6,00 % 2025-2032" admis au Compartiment des obligations de la BRVM, aura lieu le mardi 26 août 2025.

La procédure d'introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA, pour chacune des obligations.

La Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) BRIDGE SECURITIES CI, est responsable de l'introduction en bourse des emprunts obligataires intitulés " TРСІ 5,90 % 2025-2030" et "

TPCI 6,00 % 2025-2032".