Avant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, les Bourses européennes sont attendus dans le vert. L’Eurostoxx 50 s’ouvre à 4.297,11 points (-0,42%), le CAC 40 à 7.316,70 points (-0,65%), le DAX 40 à 15.947,08 points (+0,35%), le FTSE 100 à 7.439,13 points (-0,46%), le SMI à 11.125,95 points (+0,32%), l’AEX à 743,62 points (-0,24%), le BEL 20 à 3.665,97 points (+0,02%), l’IBEX 35 à 9.505,90 points (-0,47%), le DJIA à 34.721,91 points (-0,48%), le Nasdaq à 14.034,97 points (+0,11%), le S&P 500 à 4.507,66 points (-0,16%), et le Nikkei 225 à 32.789,43 points (+0,52%).

En ce qui concerne les cours de change, la variation par rapport à la clôture mentionne qu’à New York, l’EUR/USD est à 1,0843 (-0,01%), l’EUR/JPY à 157,76 (-0,03%) et l’USD/JPY à 145,51 (-0,02%).

Les chiffres définitifs de l'indice PMI du secteur manufacturier en août seront surveillés vendredi par les investisseurs. Les données préliminaires, publiées par S&P Global et Hanburg Commercial Bank (HCOB) le 23 août, faisaient état d'une hausse de l'indice à 46,4 en août, son plus haut niveau depuis cinq mois, après 45,1 en juillet. BioMérieux publie ses résultats semestriels pour ce qui concerne les entreprises. S&P Global Ratings a abaissé la note de crédit de Casino de "CC" à "D", hier soir. Il a annoncé avoir suspendu sa notation à la demande du groupe de grande distribution en difficulté.  Il souligne notamment que la société n'a pas honoré le coupon dû le 15 juillet pour 400 millions d'euros d'obligations à échéance 2026, malgré le délai de grâce qui lui avait été accordé.
 

Après l'annonce de nouvelles mesures destinées à relancer l'économie et à renforcer le secteur immobilier en Chine, les marchés d’actions européens pourraient ouvrir en légère hausse ce vendredi. Avant la publication des chiffres définitifs des indices PMI du secteur manufacturier dans la zone euro et, surtout, du rapport mensuel sur l'emploi salarié aux Etats-Unis, les échanges pourraient être restreints sur les marchés. Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 4,2 points, soit 0,1%, vers 7h35. Le contrat sur le DAX 40 gagnait 20 points, ou 0,1%, selon les données du courtier IG, et celui sur le FTSE 100 progressait de 12 points, soit 0,2%.

La Banque populaire de Chine (PBOC) veut abaisser le montant des dépôts en devises étrangères imposé aux banques, une mesure visant à soutenir le yuan, qui pâtit du ralentissement de la croissance chinoise. Pour sa part, dans le but d'améliorer la capacité des banques à utiliser des fonds en monnaies étrangères, la banque centrale a indiqué qu’elle allait réduire le taux des réserves en devises de 6% à 4%.

Pour sa part, l’indice PMI du secteur manufacturier en Chine établi par Caixin et S&P Global signale une expansion de l'activité en août, grâce à une amélioration de l'offre et de la demande sur le marché. Il a progressé à 51 en août, contre 49,2 en juillet. Supérieur à 50, l'indice indique une expansion de l'activité.
 

En Asie, les principaux marchés progressent ce vendredi. L'indice Shanghai Composite gagnait 0,2% en fin de séance, et l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo avançait de 0,5%. En raison d’une alerte au typhon, les échanges ont été annulés ce vendredi à Hong Kong. Les indices PMI en zone euro devraient signaler une nouvelle contraction de l'activité manufacturière en août.  

Les économistes anticipent un ralentissement des embauches en août aux Etats-Unis, mais le taux de chômage devrait s'être maintenu à 3,5%, un niveau proche de ses points bas historiques. Ils anticipent 170.000 créations nettes d'emplois en août, après 187.000 en juillet.
 

De leur côté, les investisseurs craignent dans ce contexte que la Réserve fédérale ne relève encore ses taux pour freiner l'économie et l'inflation. Après la parution de données sur l'inflation aux Etats-Unis sans surprise à la veille du rapport sur l'emploi, Wall Street a terminé en ordre dispersé, jeudi. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, a gagné 0,1%, réalisant ainsi une cinquième séance de hausse d'affilée. L'indice Dow Jones (DJIA) a perdu 0,5% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,2%. Tandis que le S&P 500 a cédé 0,2%, sur l’ensemble du mois d'août, l'indice Dow Jones et le Nasdaq ont respectivement perdu 2,4% et 1,8%.

Avant la publication du rapport sur l'emploi du mois d'août, les rendements des obligations du Trésor américain ont poursuivi leur repli jeudi. Il s'agit du dernier rapport sur l'emploi non agricole avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur ses taux d'intérêt, le 20 septembre. Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés évaluent à 89% la probabilité que la Fed maintienne ses taux d'intérêt dans une fourchette de 5,25%-5,5% le 20 septembre. La probabilité qu'elle les relève de 25 points de base pour les porter dans une fourchette de 5,5% à 5,75% lors de la réunion suivante, en novembre, est estimée à 40%.

LPL Financial a indiqué « l’inflation de base [aux Etats-Unis] reste plus tenace que prévu et la Fed, dépendante des données et 'agile', est donc susceptible de relever à nouveau ses taux cette année ». A en croire la société de courtage, « la tendance à la désinflation reste inchangée, mais la Fed a besoin que les chiffres baissent avant de pouvoir crier victoire contre l'inflation ».

Ce matin, l’euro évolue peu face au dollar. Le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis pourrait accroître la volatilité des marchés des changes s'il ne montre pas le ralentissement des créations d'emplois attendu par les investisseurs.

Ce matin, les contrats à terme sur le pétrole progressent, en réaction à des informations de presse indiquent que le Russie a convenu avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés au sein de l'Opep+ de nouvelles baisses de production. ANZ a indiqué que « les prix du pétrole brut ont progressé dans un climat d'appétit pour le risque généralisé sur les marchés » et les informations sur une baisse de la production russe ont amplifié le mouvement.
 

Le contrat d'octobre sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex prenait 16 cents, à 83,79 dollars le baril, vers 7h25, tandis que celui de novembre sur le Brent de mer du Nord gagnait 21 cents, à 87,04 dollars.