MARCHE DE CHANGES

Le dollar américain vacille en fin de semaine et semblait prêt à connaître un troisième mois consécutif de baisse. Selon l'outil FedWatch du CME Group, le dollar est toutefois resté sur la défensive, les traders ayant intégré 73 points de base (pb) d'assouplissement pour le reste de l'année, avec 51 % de chances d'une autre réduction surdimensionnée d'un demi-point de pourcentage.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

Les dollars australien et néo-zélandais ont atteint vendredi des sommets proches de plusieurs mois, l'espoir d'une relance chinoise véritablement efficace ayant stimulé les actifs à risque et les matières premières. Le dollar néo-zélandais a fait une pause à 0,6326 $, après avoir grimpé de 1 % pendant la nuit et être revenu vers le pic de neuf mois de 0,6355 $.

Le rand sud-africain est resté stable face au dollar vendredi, la monnaie locale conservant ses gains récents dans un contexte d'appétit pour le risque amélioré et de sentiment positif au niveau national. À 07h58 GMT, le rand s'échangeait à 17,1975 contre le dollar, non loin de sa clôture précédente.

Le yuan chinois est pour sa part resté stable au cours d'une semaine au cours de laquelle les autorités ont déployé des mesures de relance massives et les marchés boursiers ont enregistré des gains historiques, ses gains étant contrecarrés par les ventes des banques d'État et les spéculations selon lesquelles le gouvernement ne souhaite pas qu'il augmente.

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

La roupie indienne devrait ouvrir vendredi sans grand changement, les traders évaluant le recul des chances d'une nouvelle baisse de taux de 50 points de base par la Réserve fédérale américaine, tandis que les gains récents du yuan devraient soutenir les devises asiatiques.

CRYPTOMONNAIES

Après la baisse massive des taux d'intérêt décidée par la Réserve fédérale la semaine dernière, le bitcoin s'est distingué en atteignant son plus haut niveau en un mois lundi, poursuivant son rebond. Le bitcoin était en hausse de 0,8 %, dépassant les 63 200 dollars et n'étant pas loin de son plus haut niveau en un mois.

MARCHES MONETAIRES

L’Etat du Sénégal a levé sur le marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) un montant de 44 milliards de FCFA (74,800 millions de dollars) à travers son Trésor Public. C’était au terme d’une émission d’adjudication ciblée de bons assimilables du trésor (BAT).

Le 24 septembre 2024, la Côte d’Ivoire a levé sur le marché financier de l’UEMOA la somme de 148,499 milliards FCFA. C’était à l’issu de son émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 91 et 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5, 7 et 10 ans. L’Etat ivoirien veut assurer la couverture des besoins de financement de son budget. Pour cela, il avait mis en adjudication la somme de 135 milliards de FCFA. En retour, les investisseurs lui ont fait des soumissions globales de 158,607 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 117,49%.

La banque centrale angolaise a demandé aux prêteurs commerciaux de libérer 30 % des devises étrangères. Ceci dans le but d'améliorer la dynamique du marché des changes et de remédier à la dépréciation du kwanza, qui est devenu l'une des monnaies les moins performantes d'Afrique. La décision de stimuler la liquidité en devises en obligeant les banques à négocier une partie de leurs acquisitions en devises étrangères vise à stabiliser le kwanza.

A la fin de son émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans, le Burkina Faso a obtenu le mercredi 25 septembre 2024 la somme de 30,601 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA. L’Etat burkinabè s’inscrit dans le but d’assurer la couverture des besoins de financement de son budget en mettant en adjudication30 milliards de FCFA.

Lors de son émission de bons et d’obligations assimilables du Trésor, la Côte d'Ivoire a bouclé avec succès une nouvelle levée de fonds sur le marché régional de la dette publique, récoltant 148,5 milliards FCFA (plus de 251 millions $). Le montant levé par la Côte d'Ivoire dépasse les 135 milliards FCFA initialement prévus, avec un taux de couverture de 117,49%, signe de l’appétit des investisseurs pour les titres souverains ivoiriens. La réussite de cette émission intervient dans un contexte de pressions accrues sur les finances publiques ivoiriennes.

MARCHES BOURSIERS

Au terme de la dernière séance de cotation de la semaine écoulée, le cours de l’action la Société de Limonaderies et Boissons Rafraichissantes d’Afrique (SOLIBRA) a atteint 102 125 FCFA sur la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM). Cette société franchit un nouveau pallié d’autant plus que le cours de son action s’établissait à 93 075FCFA le 20 septembre 2024. Entre le 19 septembre 2024 où il se situait à 86 590 FCFA et ce 27 septembre 2024, l’action Solibra connait une augmentation de 15 535 FCFA.

La valeur des transactions est passée de 1,021 milliard FCFA la veille à 972,873 millions FCFA ce vendredi 27 septembre 2024. Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 39,513 milliards, à 9 629,201 milliards FCFA contre 9 589,688 milliards FCFA le 26 septembre 2024. Celle du marché des obligations est en baisse de 2,07 milliards FCFA, se situant à 10 502,786 milliards FCFA contre 10 504,856 milliards FCFA la veille.

Tous les indices sont en vert. L’indice composite a ainsi gagné 0,41% à 265,28 contre 264,19 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a progressé de 0,30% à 132,96 points contre 132,56 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,09% à 112,68 points contre 112,58 points précédemment.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

MATIERES PREMIERES

Les prix du pétrole ont récupéré leurs pertes vendredi pour augmenter légèrement, mais sont restés sur la bonne voie pour une baisse hebdomadaire. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate étaient en hausse de 18 cents, soit 0,27 %, à 67,85 dollars. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 15 cents, soit 0,21 %, à 71,75 dollars le baril, à 06h30 GMT. Sur une base hebdomadaire, le brut Brent a perdu environ 3,7 %, tandis que le WTI était sur le point de chuter de près de 5,7 %.

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

Alors que le marché attendait la direction d'un rapport fédéral qui devrait montrer que la constitution des stocks de la semaine dernière était inférieure à la normale pour la 19e fois en 20 semaines, les contrats à terme sur le gaz naturel américain se sont maintenus jeudi près d'un sommet de 13 semaines. Cette absence de mouvement des prix est survenue malgré des prévisions optimistes concernant une demande plus élevée que prévu au cours des deux prochaines semaines et une réduction continue de la production avant l'ouragan Helene.

Dans l'espoir d'un rebond de la demande de métaux après que les responsables chinois ont promis des mesures de relance pour stimuler l'économie, les prix du cuivre ont chuté vendredi à Londres mais devraient connaître leur meilleure hausse hebdomadaire depuis plus de quatre mois. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a chuté de 0,2% à 10 062,50 dollars la tonne métrique à 03h19 GMT. Le contrat de cuivre le plus négocié en novembre à la Bourse de Shanghai a grimpé de 2,1% à 79 020 yuans (11 263,95 dollars) la tonne.

L'aluminium SHFE a augmenté de 1,7% à 20 430 yuans la tonne, le zinc a grimpé de 2,4% à 25 095 yuans, le plomb a progressé de 1,3% à 16 875 yuans, l'étain a augmenté de 0,8% à 258 180 yuans tandis que le nickel a augmenté de 0,1% à 128 540 yuans.

L'aluminium du LME a augmenté de 1% à 2 636,50 $ la tonne, le nickel a augmenté de 0,5% à 16 820 $, tandis que le zinc est resté stable à 3 099 $, le plomb a augmenté de 0,1% à 2 138,50 $ et l'étain est resté inchangé à 32 435 $.

Après avoir atteint des niveaux record, les prix de l’or et de l’argent ont reculé. L'or au comptant s'est maintenu à 2 673,21 dollars l'once, à 0404 GMT, en dessous du record de la session précédente de 2 685,42 dollars. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 695,80 dollars.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a baissé de 0,3% à 31,93 dollars l'once, après avoir atteint un pic de près de 12 ans à 32,71 dollars lors de la session précédente. Dans les autres métaux, le platine a baissé de 0,6 % à 1 001,54 $ et le palladium a perdu 1,1 % à 1 035,75 $.

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Le forum d'investissement dans la filière anacarde s'est tenu le lundi 23 septembre 2024 à Abidjan, Kobenan. Les investisseurs nationaux et internationaux ont été encouragés à l’occasion à investir dans le secteur de l’anacarde en Côte d’Ivoire. La production annuelle de noix de cajou en Côte d'Ivoire a considérablement augmenté passant de 500.000 tonnes en 2013 à 1,2 million de tonnes en 2023.

Le lundi 23 septembre 2024 s’est tenue la 110ème session du Conseil International du Cacao à Abidjan, en Côte d’Ivoire. En prélude, une décision unanime annoncée le 20 septembre 2024 selon laquelle le Cameroun a été désigné pour prendre la présidence du Conseil International du Cacao (ICCO) pour la campagne 2024/2025. Le pays est classé 4e pays exportateur de cacao avec 7,6% des parts du marché mondial en 2023.

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

ENTREPRISES

Le lundi dernier, un directeur de la société pétrolière d'État a annoncé que la société brésilienne Petrobras devrait chercher à obtenir la totalité des 40 % du bloc d'exploration pétrolière et gazière de Mopane, en Namibie. Ce bloc est mis en vente par la société portugaise Galp. La directrice de l'exploration et de la production, Sylvia dos Anjos, a annoncé que Petrobras aurait besoin de la totalité des 40 % afin d’exploiter le gisement de pétrole.

Le mardi 24 septembre 2024, le groupe Raxio a inauguré son centre de données ultramoderne concentrant les technologies modernes à Abidjan (Côte d'Ivoire). Dénommé Raxio Côte d'Ivoire (CIV1), le nouveau centre est le cinquième centre de données qui vient s’ajouter à son portefeuille actuel et de la troisième ouverture consécutive cette année seulement. Le centre bâti sur 12 000 m2 avec 2 000 m(2) de salle d’hébergement et certifié Tier III Uptime, permettra d’accélérer la révolution numérique nationale et de soutenir la croissance des besoins en stockage sécurisé des données impulsé par le développement des interconnexions internationales et locales.

Le groupe nigérian de services financiers, Access Holdings, a annoncé un bénéfice net de 281,33 milliards de nairas (174,5 millions de dollars) au premier trimestre 2024. Ce bénéfice  est en hausse de 107 % par rapport à la même période de 2023. La hausse du bénéfice net de Access Holdings s’explique essentiellement par l’augmentation des revenus d'intérêt et des gains de change, selon les états financiers audités du groupe publiés sur le site de la Bourse de Lagos. Le total des actifs du groupe, atteint 36,6 milliards de nairas (22,7 milliards de dollars) au 30 juin 2024, contre 26,7 milliards de nairas (16,5 milliards de dollars) au 31 décembre 2023.

La Société Nationale de Sidérurgie (Sonasid) Maroc a annoncé pour le compte du premier semestre 2024, une baisse de 11% de son résultat net social par rapport au premier semestre 2023. Le chiffre d’affaire de la Sonasid est en baisse de 4 % par rapport à la même période en 2023, sous l’effet de la tendance baissière des prix sur le marché international, s’élevant à 2 386 MDH à fi¬n juin 2024 contre 2 478 MDH à fin juin 2023. Le résultat d’exploitation s’établit à 52 MDH, en contraction de 22 MDH par rapport à fi¬n juin 2023.

BANQUES ET ASSURANCES

La Bridge Bank Group Côte d’Ivoire (BBG CI) a obtenu de la part du conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement un financement de 30 millions d’euros.  Cette somme lui permettra de disposer des ressources financières nécessaires pour accompagner les besoins d’investissements des entreprises et PME actives dans les secteurs prioritaires de l’économie ivoirienne notamment l’agro-industrie et d’accroître ses activités de financement du commerce international en Côte d’Ivoire.

Pour le compte du premier semestre 2024, Ecobank Côte d'Ivoire (ECOC) a annoncé une hausse de 6,2% de son bénéfice net à 25,39 milliards de FCFA (43 millions de dollars). Cette performance marque une hausse de 6,2% par rapport aux 23,92 milliards de FCFA enregistrés à la fin du mois de juin 2023. La croissance du bénéfice net de l’ECOC est due à une réduction de 24,1 % du coût net du risque. Ce qui reflète un suivi rigoureux du risque de crédit et l’amélioration des efforts de recouvrement.

Le secrétaire d’État des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf a annoncé que le gouvernement sénégalais envisage de mettre en place une banque en ligne, avec la contribution de la Banque nationale de développement économique (BNDE). Une néo-banque encore appelée “banque mobile” est une banque dont les services sont accessibles principalement en ligne. Ces institutions sont des établissements financiers entièrement digitaux disponibles uniquement via une application mobile.

La 8e banque du Gabon, la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG) devrait lancer officiellement ses activités au mois d’octobre.  Cette banque est dédiée aux petites et moyennes entreprises (PME) et très petites entreprises (TPE) qui constituent plus de 80% du tissu économique. Selon les informations, la BCEG a pour mission principale de répondre à leurs besoins spécifiques, afin d'avoir un impact favorable et durable sur l'ensemble de leur écosystème, constitué de particuliers et de professionnels.

Le taux d’inflation devrait revenir au seuil de 3% dans la sous-région de l’Afrique centrale, au cours de l’année 2025 selon les projections de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), l’institut d’émission commun aux six pays de la Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad et RCA). La projection de la Beac a été révélée par le gouverneur de la Beac le 23 septembre 2024 au cours de la conférence de presse ayant ponctué la 3è session du Comité de politique monétaire (CPM) de cette banque centrale au siège de la Beac à Yaoundé.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a accordé à Abidjan un prêt de 67,3 millions de dollars américains à Madagascar pour mettre en œuvre la première phase de son programme d’appui à la gestion financière et à la résilience économique pour la période 2024-2025. Ce prêt du Fonds africain de développement, guichet concessionnel du Groupe de la Banque, comprend un financement de la Facilité d’appui à la transition.

Un nouveau rapport de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) mentionne que la dette publique extérieure des Etats membres de l'UEMOA a atteint 4386,2 milliards FCFA, soit 7,4 milliards de dollars en 202.  La dette publique extérieure des Etats membres de l'UEMOA est en augmentation de 11,1 % par rapport à l’année 2022 portant la dette extérieure à 36,6 % du PIB contre 35,7 % précédemment. En effet, selon le rapport annuel de la BCEAO, le Bénin affiche le taux le plus élevé avec une dette publique extérieure représentant 38,4 % du PIB en 2023 contre 37,4 % en 2022, bien que la Côte d'Ivoire ait enregistré la plus forte hausse de son ratio d'endettement extérieur (+1,5 point de pourcentage).

Le mercredi 25 septembre 2024, la NSIA Banque CI (CI0000002416 - NSBC) a obtenu la certification de conformité MSI 20000 de la part de COFICERT France. La certification MSI 20000 est une première pour NSIA Banque CI. Elle a été obtenue après  une évaluation rigoureuse de ses six derniers exercices financiers par COFICERT. Cette confirme la conformité de la Banque aux exigences strictes de la norme et souligne une amélioration continue de sa qualité financière.

Le gouverneur de la banque centrale du Nigeria, Olayemi Cardoso a annoncé l’augmentation du taux d'intérêt de 50 points de base à 27,25 %. Il s’agit d’une cinquième hausse depuis février 2024. Le gouverneur de la CBN a annoncé qu’en plus de l’augmentation du taux d'intérêt de la CBN, le ratio de réserves obligatoires (CRR) a été relevé de 50 points de base, passant de 45 % à 50 % pour les banques de dépôts (DMB) et de 14 % à 16 % pour les banques d'affaires. Le comité maintient le ratio de liquidité (LR) à 30 % et le corridor asymétrique à +500/-100 points de base autour du MPR.

La Banque Malienne de Solidarité (BMS S.A.) et Visa, leader mondial des paiements numériques ont signé un nouveau partenariat stratégique. L’accord vise à proposer des solutions de paiements sécurisés et pratiques aux clients de la BMS S.A., permettant ainsi au Mali de réussi son projet de modernisation de son secteur bancaire.

Depuis le lundi 23 septembre 2024, le Comité des Experts Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA) a déroulé à Cotonou au Bénin sa traditionnelle conférence préparatoire en prélude à la 2ème session de l’année 2024 des Ministres de la CIMA. La rencontre entend investir dans la proposition de solutions en vue d’une industrie africaine des assurances plus dynamique et compétitive. En effet, la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA) a regroupé les 14 pays du réseau du 23 septembre au 06 octobre 2024 pour réfléchir sur les voies et mécanismes susceptibles d’améliorer l’image du secteur et permettre aux assureurs d’exploiter tout le potentiel de croissance de l’assurance dans chacun des États membres.

Axian a annoncé, le mercredi 25 septembre, son entrée au capital de WiAssur, une start-up ivoirienne dans le domaine de l’assurance par l’intermédiaire de son véhicule d’investissement Axian Investment. Cette opération permet à ce groupe panafricain de devenir le deuxième actionnaire du courtier en assurance.

CRIMES FINANCIERS

Le régime de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a jugé mardi à Bamako des anciens ministres et des officiers maliens pour "détournements" dans une affaire d'achat d'un avion présidentiel et d'équipements militaires en 2014. L'ex-Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, ministre de la Défense au moment des faits, ainsi que l'ex-ministre de l'Economie et des Finances Bouaré Fily Sissoko, avaient été placés en détention en 2021 dans le cadre d’une affaire d’achat d’un avion présidentiel. Ils sont tous deux poursuivi pour atteinte aux biens publics et soupçonnés d'escroquerie, faux et favoritisme.

Lors du troisième congrès des avocats de la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) tenu à Abidjan, les avocats ont affirmé leur engagement en faveur de la transparence des flux financiers. Ce troisième congrès s’est déroulé durant trois jours autour du thème « dix ans d’application du règlement n° 05 : retour vers le futur de l’avocature de l’espace UEMOA ». Il a recommandé l'élaboration d'un guide pratique d'application de la nouvelle directive UEMOA sur la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LTB/FT), promulguée le 31 mars 2023, spécifiquement destinée aux avocats de l'espace.

La Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf) a rendu public 12 projets de textes. Ils portent sur les modalités d’application de certaines dispositions de son règlement général et du règlement portant organisation et fonctionnement du marché financier de l’Afrique centrale. Trois des textes de cet arsenal juridique sont dédiés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En marge de l’Assemblée générale annuelle des Nations unies tenue mardi 24 septembre dernier, le Secrétaire d’État américain, Anthony Blinken a annoncé que les États-Unis d’Amérique se sont engagés à mettre à place un programme de financement de 5 millions de dollars pour appuyer le Sénégal dans ses efforts de lutte contre la corruption. Ce financement permettra d’appuyer les efforts du gouvernement sénégalais dans la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence.

CROISSANCE REGIONALE

Le lundi 23 septembre 2024, Proparco a annoncé un investissement de 15 millions $ au capital du fonds d’investissement sud-africain, Pembani Remgro Infrastructure Fund II (PRIF II). Ce financement annoncé par Proparco sera alloué à des projets d’infrastructures durables, à travers l’Afrique. En réalité, PRIF II étudiera des opportunités concernant la logistique, le transport et l'électricité, et sur les segments émergents notamment la transition énergétique, l’infrastructure numérique, la valorisation des déchets, et l’efficacité énergétique.

Dans le cadre de l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) le Rwanda a expédié mercredi 25 septembre 2024 son premier chargement groupé d'exportations agricoles vers le Ghana. La cérémonie de lancement des premières exportations agricoles du Rwanda s'est déroulée à l'aéroport international de Kigali. Elle a mis en évidence la participation croissante du Rwanda à la ZLECA, une initiative commerciale visant à encourager le commerce intra-africain et la croissance économique.

Il est prévu à Paris, ce 30 septembre et à Marseille le 1er octobre 2024, la tenue du forum d’affaires franco-égyptien. L’activité organisée par Business France en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie égyptienne permettra aux entreprises des deux pays d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement et de coopération. Il réunir  plus de 200 entreprises françaises présentes en Egypte, représentant plus de 50  000 emplois directs. Il s’agit d’une opportunité pour les deux pays de renforcer leurs échanges et de promouvoir de nouveaux partenariats économiques.

La première édition de l’Africa Day 2024 se tiendra à Paris le 3 octobre 2024 prochain. Cette édition a pour objectif de mettre en lumière les réussites et l’excellence africaine tout en modifiant la perception que la France et le reste du monde ont du continent.

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

LES INDICES DE LA BRVM

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