NSIA Banque Bénin a annoncé le lancement d’une opération de titrisation de créances d’un montant total de 52 milliards FCFA (92 millions $) afin de renforcer sa capacité de financement en faveur des petites et moyennes entreprises (PME).

L’opération de titrisation est la première étape d’une stratégie régionale de NSIA visant à refinancer son portefeuille sur plusieurs marchés ouest-africains. Elle marque le coup d’envoi d’une stratégie régionale plus large du groupe NSIA en vue de refinancer son portefeuille de crédits sur plusieurs marchés ouest-africains à travers des dispositifs structurés. Cette première opération repose sur la création d’un Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC), baptisé « Keur Samba NSIA Banque Bénin 2025–2033 », agréé par l’Autorité des marchés financiers de l’UEMOA.

Elle est structurée en trois tranches : une tranche senior de 3,4 millions d’obligations sur 5 ans avec un taux d’intérêt annuel de 7 %, une tranche mezzanine de 1 million d’obligations sur 5 ans à 9 %, et une tranche junior de 8 000 obligations sur 8 ans, également rémunérée à 9 %. Structurée par BOAD Titrisation, l’opération sera placée conjointement par NSIA Finance et l’Africain de Gestion et d’Intermédiation (AGI), avec la participation de plusieurs SGI agréées. L’appel public à l’épargne est ouvert du 20 juin au 10 juillet 2025, à l’attention des investisseurs de la zone UEMOA ainsi que de l’international.