Toujours portées par les espoirs de baisse de taux de la Fed, les Bourses européennes devraient ouvrir en progression lundi.
 

Vendredi, la banque BNP Paribas a annoncé le lancement de son programme de rachat d'actions au titre de 2025, pour un montant de 1,15 milliard d'euros.

Le média économique indien The Economic Time a rapporté lundi que le producteur d’énergies TotalEnergies envisagerait de céder jusqu'à 6% du capital du spécialiste des énergies renouvelables Adani Green Energy Limited (AGEL), filiale du conglomérat indien Adani.

Vers 7h40, le contrat à terme sur le CAC 40 grimpe de 0,8%, selon les données du courtier IG.

Ce lundi, les contrats à terme sur les marchés actions européens laissent présager une ouverture en hausse en Europe. Les traders ont renforcé leurs paris sur une baisse du taux directeur de la Réserve fédérale le mois prochain.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, un proche allié du président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi qu'une baisse des taux "à court terme" pourrait être justifiée.

Vers 7h40, le contrat à terme sur le DAX 40 à Francfort gagnait 0,7%, tandis que celui sur le FTSE 100 à Londres grapillait 0,5%, selon les données du courtier IG.

Du côté des entreprises européennes, le groupe minier australien BHP Group a annoncé qu'il retirait son offre de rachat sur le groupe minier britannique Anglo American.

Le groupe d'investissement Prosus, qui est coté à Amsterdam, publie ce lundi ses résultats pour le premier semestre de son exercice décalé.

Les probabilités d'une baisse du taux directeur de la Réserve fédérale américaine en décembre sur le marché ont fortement fluctué la semaine dernière.

Les investisseurs, les analystes et même les responsables de la Fed eux-mêmes semblent de plus en plus partagés sur la prochaine décision de la banque centrale. Un marché du travail qui s'affaiblit, une inflation toujours élevée, des lacunes dans les données économiques essentielles et un comité de politique monétaire profondément divisé ont laissé les investisseurs négocier sur la base de simples fragments d'information, dans un paysage devenu exceptionnellement difficile à déchiffrer.  

Le marché estime lundi matin à plus de 71% la probabilité que la Fed réduise ses taux de 25 points de base (0,25 point de pourcentage) au cours de sa prochaine réunion de décembre, contre une probabilité légèrement supérieure à 42% lundi dernier, selon l’outil FedWatch de CME Group.

La Bourse de New York a ainsi rebondi vendredi, soutenue par les déclarations de John Williams, qui a ranimé l'espoir d'une baisse des taux par la Fed. L'indice Dow Jones a repris 1,1%, à 46.245,41 points, tandis que le S&P 500 a avancé de 1%, à 6.602,99 points. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, a gagné de son côté 0,9%, à 22.273,08 points.
En Asie, la Bourse de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié. L'indice Shanghai Composite était stable lundi en fin de séance, tandis que le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong gagnait 1,8%.
  

Moody's a relevé vendredi la note de l'Italie d'un cran, de Baa3 à Baa2. La perspective a été révisée de positive à stable. L’agence de notation a déclaré s'attendre à ce que le poids de la dette publique de l'Italie diminue à partir de 2027, grâce aux réformes économiques et budgétaires menées dans le cadre de son plan national de relance et de résilience, ainsi qu'à la possibilité de nouvelles mesures politiques soutenant la croissance au-delà de l'échéance du plan en août 2026.

Moody's prévoit que la dette de l'Italie atteindra un peu plus de 130% du PIB d'ici 2034, contre une estimation d'environ 137% pour 2025.

Vers 7h40, le taux de l'obligation du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,07%. Le taux du titre à deux ans également, à 3,52%.
  

Le dollar est resté résilient malgré la nervosité alimentée par l'incertitude du marché concernant les valorisations de l'IA, les retours sur les dépenses d'investissement et la croissance des bénéfices. 

Barclays s'attend à ce que les actifs à risque montent et à ce que le dollar américain se renforce jusqu'en 2026.

« Notre opinion sur le dollar repose en grande partie sur les vastes plans de dépenses d'investissement des Etats-Unis dans l'IA, qui pourraient transformer le dollar sur les plans économique, géopolitique et concurrentiel », a indiqué la banque.
De plus, la dissipation des inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed, l'atténuation des risques tarifaires et les mesures de relance budgétaire suggèrent que la dynamique du dollar sera positive jusqu'en 2026.
Le billet vert gagnait 0,2% face à la devise japonaise, à 156,72 yens. Vers 7h40, l'euro reprend 0,1%, à 1,1523 dollar.
  

Malgré les craintes d'une augmentation de l'offre sur le marché, les contrats à terme sur le pétrole montent. Selon ANZ, les traders de pétrole s’inquiètent de plus en plus qu’un accord de paix élaboré par les Etats-Unis et la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine puisse entraîner le retour sur le marché du pétrole sous sanction.    

ANZ a indiqué que des doutes croissants pèsent sur l'efficacité des sanctions américaines, qu’un accord soit conclu ou non.

Le contrat de décembre sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex gagnait 0,2%, à 58,20 dollars le baril. Vers 7h40, le contrat de janvier sur le Brent de mer du Nord coté à Londres reprenait 0,3%, à 62,10 dollars le baril.